Günlük Yorum (QNB Finansinvest)

Endekste dengeli bir seyir bekliyoruz…


BIST 100: Endekste düne benzer biçimde 1310 destek seviyesi üzerinde ilk planda 1325 ve devamında 1340 takip edilecek direnç seviyeleri. Kur volatilitesine bağlı olarak dış piyasalara paralel yükseliş çabası yaşanabilir…
 
TL Bonolar: Hazine tahvil ihraçlarının ardından belirgin bir değişiklik yok. Gösterge tahvil %14 bileşik faiz seviyesi üzerinde kalırken, 10 yıllık tahvil de artan yabancı ilgisi ile %12 bileşik faiz seviyesine yakın…
 
USD/TL: Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında toparlanma eğilimini sürdürürken, TL kısmi negatif ayrışmaya devam ediyor. Dolar kurunda 8,00 civarı denge arayışı var, 8,16 sonraki direnç konumunda…
 
EUR/USD: Parite bir kez daha 1,1910 seviyesine gelmiş durumda, ABD tahvil faizlerinin yatay seyri ABD-Alman tahvil faiz farkı üzerinden pariteyi destekliyor, ancak esas itibariyle pozisyonlanma etkili. 1,1910 kalıcı aşılabilirse 1,20 sonraki direnç konumunda…
 
Günün Öne Çıkanları:

• ABD’de 3Ç revize büyüme, kişisel gelir ve harcamalar, çekirdek PCE, dayanıklı mal siparişleri, işsizlik maaşı başvuruları, Michigan tüketici güven endeksi ve yeni konut satışları verileri açıklanacak…

• Fed toplantı tutanakları yayımlanacak…

• Hazine dolar cinsinden 2031 vadeli 2,25 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi…

• ABD’de Dow Jones endeksi tarihinde ilk kez 30 bin puanı geçerek rekor seviyede günü tamamladı…


   
 
 
 
 
    16:30 ABD GSYH (yıllık, revize) 3Ç20 %33,1 %33,1
  16:30 ABD Kişisel Gelirler - aylık Ekim -%2,2 %0,4
  16:30 ABD Kişisel Tüketim Harcamaları - aylık Ekim %1,2
  16:30 ABD Kişisel Tüketim Harcamaları Enflasyonu (PCE) - yıllık Ekim %1,4
  16:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (aylık) Ekim %0,3 %1,9
  16:30 ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları Haftalık 742,000
  18:00 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Nihai) Kasım 77,0 77,0
  18:00 ABD Yeni Konut Satışları Ekim 970 bin adet 959 bin adet
  22:00 ABD Fed Toplantı Tutanakları Kasım



   Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 383 düzeyinde, Hazine’nin hem içeride uzun bir aradan sonra 10 yıllık tahvil ihracı hem de uluslararası piyasalardan 2031 vadeli dolar cinsi tahvil ihracı önemli gelişmeler. Global tarafta başta ABD olmak üzere aşı haberleri ile iyimserlik sürüyor, TL varlıklarda ise kur tarafında dengelenmeye ihtiyaç var.


   1310 desteğinin altını test eden BIST 100 Endeksi yeniden toparlandı ve 1325 direncine yakın kapanış gerçekleştirdi. ABD borsalarında güçlü kapanışın ardından bu sabah ABD vadeli endeks kontratları yatay bir seyirde. Asya borsalarında ise karışık bir görünüm var. Endeksin ise yataya yakın bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Gün içerisinde endekste dalgalı seyir görebiliriz. 1310 ve 1295 destek konumunda iken, 1325’in üzeri 1340 direncine yönelim için takip edilebilir. 1295 desteğinin üzerinde görünüm olumlu iken, mevcut trade pozisyonları korunabilir.


   ABD tahvil faizleri endekslerdeki yükseliş ile görmeye alışık olduğumuz yönde hareket etmiyor, 10 yıllık tahvil %0,88 düzeyinde yataya yakın. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 383 düzeyinde. Eurobond ihracı ile beraber piyasada hareketlilik artacaktır, 2031 vadeli tahvilin %6 getiri ile talep görmesi önemli. TL tahvillerde ise artan fonlama faizi ile daha dengeli bir seyir var.


   Dolar endeksi kademeli olarak 92 seviyesine doğru düşüşüne devam ederken, EUR/USD paritesi 1,1910 direncini yukarı yönde zorluyor, GBP/USD paritesinde 1,3480 direnci önemli. İçeride dolar kurunda ise 7,80 destek konumunda, 8,00 seviyesi üzerinde ise 8,16 direnci ön plana çıkıyor. Euro kurunda 9,50 destek haline geliyor, 9,65 direnç konumunda.


   Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor, Brent petrol 48 dolar varil düzeyinde. Altın fiyatlarında ise 200 günlük ortalama olan 1800 dolar ons civarı denge arayışı var, 1820 ilk planda ara direnç. Gram TL bazında ise 465 civarı denge arayışı var, 457 destek konumunda.


   BIST 100 Endeksi’nde kısa vadeli görünüm 1295 üzerinde güçlü. Gösterge tahvil faizinde %14,00 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.


 QNB Finansinvest
 https://www.qnbfi.com/
  
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.