Günlük Yorum (Noor Capital)

Uluslararası Piyasalardan Notlar
Fed Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde dün devam ettiği sunumunda, "Bilanço ile ilgili bir duyuruyu çok yakında yapacağız" mesajını verdi. Bilançonun büyüklüğü Fed'in yükümlülüklerine göre belirlenecek" diyen Powell, "Bilanço ile ilgili bir plan yapmaya son derece yakınız. Sabırlı olacağız ve ekonominin nasıl geliştiğini izleyeceğiz. Hükümetin sürdürülemez bir durumdaki mali patikası oldukça uzun vadeli bir sorun" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde Trump, Kuzey Kore ile nükleer bir anlaşma yapma konusunda acele etmeyeceğini ve önemli olanın doğru bir anlaşma yapmak olduğunu belirtti. Kim ise "Harika bir diyalogumuz var ve çok iyi bir sonuç çıkması için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.
ABD'de dayanıklı mal siparişleri aralık ayında 1,2% artış kaydetti.

 İç Piyasalardan Notlar
Ekonomik güven endeksi şubat ayında 78.5'dan 79.4 seviyesine yükseldi.

Gündemde Bulunanlar
" Bugün ABD'den 2018 4.çeyrek GSYH verileri açıklanacak. Beklenti 4.çeyrekte yıllık 2.4% oranında büyüme gerçekleşmesi yönünde. Veri piyasalarda volatiliteyi artırabilir.
" ABD tarafında kişisel gelir/harcamalar ve FED'in yakındna takip ettiği çekirdek PCE cuma günü açıklanacak.

Yeni Güne Başlarken
Çin'de resmi imalat PMI verisi şubat ayında 49.2 seviyesinde açıklandı ve son üç ay boyunca 50 eşiği altında gelerek imalat sanayinde daralmanın devam ettiğini gösterdi. İnşaat ve hizmet sektörü faaliyetlerini gösteren imalat dışı PMI da, Ocak ayındaki seviyesi olan 54.7'den 54.3'e geriledi. Küresel ekonomilerde yavaşlama ve ticaret savaşına ilişkin belirsizliğin etkisiyle Çin ekonomisinde yavaşlama devam ediyor.
Bu sabah Asya borsalarında olumsuz Çin PMI verilerinin etkisi ile satıcılı seyir hakim oluyor. Çin bileşik endeksi -0,17% aşağıda. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri de yataya yakın negatif(mart vade Dow Jones -26 puan aşağıdda) seyrediyor.

MAJOR VE GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLARA KARŞI PERFORMANSI (hafta başı itibariyle)
    GETİRİ EĞRİSİ
   

GÖSTERGE FAİZLER
    5 YILLIK KREDİ TEMERRÜT SWAP PRİMİ(CDS)
   

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
16:30 ABD 4.Çeyrek GSYH (yıl%) (beklenti: 2,4%, önceki: 3,4%)
16:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları (beklenti: 210k, önceki: 216k)
16:50 FED Bostic Konuşması
18:30 ABD EIA Haftalık Doğal Gaz Stokları Değişimi (beklenti: -173bcf, önceki: -177)
19:00 FED Harker Konuşması
21:00 FED Kaplan Konuşması
 İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
  
  DEĞİŞİM
DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
USDTRY 5,3046 0,03 0,39 0,42 -0,29 7,24 3,79
EURTRY 6,0395 0,05 0,04 0,85 0,48 8,12 4,63
GBPTRY 7,0296 0,06 -1,10 -0,22 -3,95 9,24 5,22
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) 5,6717 0,03 0,23 0,63 -0,19 7,62 4,22
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ 20,06 0,00 -0,15 -0,89 -1,09 28,03 13,17
2 YILLIK GÖSTERGEE FAİZ 18,77 -0,02 0,09 0,58 -0,96 28,29 12,95
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 16,05 0,00 0,38 -0,94 -1,21 27,68 12,28
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 15,09 -0,06 -0,04 -0,35 -1,33 22,69 11,84
AOFM 24 0,00 0,00 0,00 -0,06 24,08 12,75
3 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ 20,64 #N/A N/A -0,49 -1,74 -2,95 27,20 13,24
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI 20,7151 -0,13 -0,03 -0,93 -0,68 35,15 13,40
3 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI 22,659 -0,04 -0,01 -0,44 0,28 74,60 -12,09
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) 310,5901 -0,01 -9,96 -16,18 -50,98 586,63 165,66
USDTRY 3 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK 15,165 0,07 -1,82 -1,94 -4,77 49,40 10,19
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) 4,34 0,02 -0,10 0,30 0,25 12,34 2,28
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100 105082 0,72 3,28 3,22 15,13 119245,30 84654,50
BIST30 131947 0,78 2,94 2,86 15,40 146971,09 104259,80
BIST BANKACILIK ENDEKSİ 136908 0,46 3,14 2,10 16,28 185088,59 92025,28
BIST SANAYİ ENDEKSİ 124907 1,63 5,06 5,65 19,10 137594,599 101513,80
BIST HİZMET ENDEKSİ 75719 -0,23 -0,59 -1,20 5,83 87110,75 60078,16
MSCI TÜRKİYE ETF 28 0,28 2,34 2,27 15,59 45,34 18,88

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
  
  DEĞİŞİM
DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
EURUSD 1,1378 -0,0966 0,3528 -0,4375 -0,7761 1,2476 1,1216
GBPUSD 1,3247 -0,0377 1,5096 0,6382 3,8655 1,4377 1,2441
USDJPY 110,5600 0,0271 0,2623 -1,0944 -0,7869 114,5500 104,5600
DXY 96,1330 0,1354 -0,3328 0,3539 -0,0416 97,7110 88,9420
Bloomberg Dolar Endeksi 1186,6900 0,0776 -0,3694 0,2856 -0,7710 1216,0600 1115,7900
MSCI EM Kur Endeksi 1649,5240 -0,1088 0,2071 0,6528 2,1496 1731,5300 1575,1000
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES 26057,9800 -0,1302 0,6437 5,3393 11,7052 26951,8100 21712,5300
S&P 500 2793,9000 -0,0790 0,5087 4,8462 11,4506 2940,9100 2346,5800
NASDAQ 7549,2980 -0,0683 0,8352 5,3655 13,7752 8133,2980 6190,1660
DAX 11540,79000 0,3077 2,0477 2,2957 9,2985 13204,3100 10279,2000
FTSE 100 7151,1200 -0,4541 -0,3907 5,0211 6,2869 7903,5000 6536,5300
NIKKEI 225 21571,3600 0,5686 0,6526 3,8405 7,7772 24448,0703 18948,5800
MSCI Dünya Endeksi 2091,6990 -0,0063 0,3870 4,4878 11,0302 2203,9600 1794,0000
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100 105082,3000 0,7210 3,2830 3,2228 15,1329 119245,2969 84654,5000
HİNDİSTAN SENSEX 36301,4900 0,9112 1,5248 0,7660 0,6464 38989,6484 32483,8398
ENDONEZYA JCR 6528,4190 -0,1916 0,2401 0,7030 5,3906 6630,1289 5557,5580
BREZİLYA IBOVESPA 97602,5000 0,3729 -0,0580 -0,0765 11,0542 98588,6328 69068,7734
G.AFRİKA 56242,8000 0,6525 0,9898 4,0565 6,6480 60298,8398 50032,7383
ÇİN CSI 300 3688,7550 0,1102 6,8607 15,8358 22,5234 4139,5260 2935,8300
MEKSİKA 43623,3400 -0,0939 1,5689 -0,0350 4,7624 50603,3906 39271,5586
RUSYA 2494,0200 -0,0245 0,2492 -0,1685 5,2627 2551,9700 2065,3200
MSCI EM ENDEKSİ 1064,9390 -0,2527 1,4886 3,1574 10,2677 1228,8000 929,9000
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK 2,6357 0,0000 -0,0090 -0,1228 -0,0485 3,2594 2,5412
İNGİLTERE 10 YILLIK 1,2060 0,0300 0,0370 -0,0990 -0,0710 1,7490 1,1030
ALMANYA 10 YILLIK 0,1180 0,0100 0,0130 -0,0750 -0,1240 0,7030 0,0780
JAPONYA 10 YILLIK -0,0240 0,0020 0,0090 -0,0210 -0,0270 0,1650 -0,0500
 
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) 15,1700 0,3200 0,2900 -2,2500 -10,2500 36,2000 10,1700
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) 46,2842 0,1236 1,7394 -6,2118 -20,2986 68,3371 44,2847
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) 8,5300 0,0000 -0,3300 -0,4400 -1,2400 13,0300 7,6700
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE 310,5901 -0,0089 -9,9632 -16,1756 -50,9759 586,6259 165,6591
BREZİLYA 157,7703 -0,0612 -7,3404 -15,2637 -49,7448 311,8500 143,3327
HİNDİSTAN #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A
ENDONEZYA 104,9398 -1,2520 -3,3521 -13,9947 -32,5124 161,0179 84,8222
GÜNEY AFRİKA 174,9409 -0,0049 -12,4196 -16,31773 -47,9982 268,7279 137,2084
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons 1327,8200 -0,0858 -0,7935 1,8767 3,5345 1365,2200 1160,3900
GÜMÜŞ Dolar/Ons 15,8752 -0,3690 -1,0835 0,8333 2,4537 17,3574 13,8970
WTI Dolar/Varil 56,0000 0,9009 -1,6163 4,3025 23,3209 76,9000 42,3600
BRENT Dolar/Varil 65,6500 0,6747 -2,1318 6,5055 22,0260 86,7400 49,9300

TEKNİK ANALİZ TABLOSU
  
 
DÖVİZ KURLARI EĞİLİM ANALİZİ MOMENTUM OYNAKLIK TREND/KONSOLİDASYON BEKLENTİ
EURTRY GÜÇLÜ YÜKSELİŞ POZİTİF DENGELİ KONSOLİDASYON Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
GBPUSD GÜÇLÜ YÜKSELİŞ GÜÇLÜ POZİTİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
USDJPY YÜKSELİŞ POZİTİF DENGELİ KONSOLİDASYON Kısmi alıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Yükselişler kısıtlı kalabilir. Daha önceden alınan uzun poziisyonlarda parçalı azaltıma ya da tasifeyeye gidilebilir.
EMTİA
GÜMÜŞ Dolar/Ons YÜKSELİŞ NÖTR DENGELİ KONSOLİDASYON Piyasada yükseliş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde yukarı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Uzun pozisyonlar artırılabilir.
WTI Dolar/Varil YÜKSELİŞ POZİTİF YÜKSEK KONSOLİDASYON Piyasada yükseliş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde yukarı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Uzun pozisyonlar artırılabilir.
Doğaz Gaz Dolar/bcf GÜÇLÜ YÜKSELİŞ POZİTİF DENGELİ KONSOLİDASYON Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
Şeker YÜKSELİŞ NÖTR DENGELİ KONSOLİDASYON Piyasada yükseliş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde yukarı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Uzun pozisyonlar artırılabilir.
Kahve GÜÇLÜ DÜŞÜŞ GÜÇLÜ NEGATİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü düşüş eeğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
ENDEKS
Dow Jones Vadeli GÜÇLÜ YÜKSELİŞ GÜÇLÜ POZİTİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
S P 500 Vadeli GÜÇLÜ YÜKSELİŞ GÜÇLÜ POZİTİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
NASDAQ Vadeli GÜÇLÜ YÜKSELİŞ GÜÇLÜ POZİTİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
 
DÖVİZ KURLARI Destek3 Destek2 Destek1 Pivot Direnç1 Direnç2 Direnç3
USDTRY 5,2821 5,2937 5,2992 5,3053 5,3108 5,3169 5,3285
EURTRY 6,0085 6,0251 6,0323 6,0417 6,0489 6,0583 6,0749
EURUSD 1,1343 1,1363 1,1370 1,1383 1,1390 1,1403 1,1423
GBPUSD 1,33207 1,3228 1,3237 1,3249 1,3258 1,3270 1,3291
USDJPY 110,3467 110,4567 110,5033 110,5667 110,6133 110,6767 110,7867
EMTİA
Altın Dolar/Ons 1318,9467 1323,3667 1325,6233 1327,7867 1330,0433 1332,2067 1336,6267
GÜMÜŞ Dolar/Ons 14,4627 15,2848 15,5799 16,1069 16,4020 16,9290 17,7511
WTI Dolar/Varil 55,5900 55,7900 55,8900 55,9900 56,0900 56,1900 56,3900
Doğaz Gaz Dolar/bcf 2,7127 2,7447 2,7653 2,7767 2,7973 2,8087 2,8407
Şeker 12,3500 12,6600 12,7700 12,9700 13,0800 13,2800 13,5900
Kahve 88,7500 91,6500 92,6000 94,5500 95,5000 97,4500 100,3500
ENDEKS
Dow Jones Vadeli 25909,0000 25970,0000 26006,0000 26031,0000 26067,0000 26092,0000 26153,0000
S P 500 Vadeli 2777,0000 2783,7500 2787,7500 2790,5000 2794,5000 2797,2500 2804,0000
NASDAQ Vadeli 7072,0000 7094,7500 7107,5000 7117,5000 7130,2500 7140,2500 7163,0000
 
DOLAR TL YORUMU
 
Gelişmekte olan ülke para birimleri Dolara karşı hafta başı itibariyle değer kazanırken TL görece negatif ayrışıyor. Gösterge faizler, rrisk primi CDS ve zımni oynaklık seviyesindeki değişime baktığımızda kurda yatay seyrin devam edeceğini düşünüyoruz.
Yatay eğilimin 5,22-5,36 arasında devam etmesini bekliyoruz. 50 günlük üssel ortalama 5,3200 seviyesine dikkat edilmelidir. 5,32 ve 5,36 seviyelerinin kuvvetli dirençler olmasını bekliyoruz. TL'de güçlenme için 18 günlük üssel ortalama 5,2940 seviyesi kırılmalıdır. 5,2940 altına bir sarkma gerçekleşirse 5,2640-5,24 destekleri hedeflenebilir.
Destek: 5.2925 / 5.2640 / 5.2400
Direnç : 5.3210 / 5.3430 / 5.3600


 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve taavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.