Günlük Yorum (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısının bir önceki gün 25.304 kişi, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 200 kişi olarak açıklandı.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ilısu Barajı ekonomiye yıllık 3 milyar TL katkı sağlayacak .
• TÜİK: TÜİK tarafından üretilen istatistikler, Eurostat ve IMF gibi uluslararası kurumlar tarafından belirlenen yöntem, tanım ve kavramlar kullanılarak hesaplanmaktadır .
• ABD’de Temsilciler Meclisi 1 trilyon dolarlık altyapı planına onay verdi. Plan, Biden’in imzasına sunulacak.
• ABD Başkanı Biden'ın 100'den fazla çalışanlı işletmelere, çalışanlarını 4 Ocak'a kadar Covid-19'a karşı aşılatmaları için getirdiği zorunluluk, özellikle Cumhuriyetçi cephede tepki çekti. Teksas ve Louisiana eyaletindeki yerel temyiz mahkemeleri, uygulamayı geçici olarak askıya aldı.
• Biden, OPEC'in daha fazla petrol pompalaması yönünde ABD'den gelen çağrıları yanıtsız bırakması sonrasında yaptığı açıklamada, ABD'nin yüksek petrol fiyatları ile başa çıkmak için yollara sahip olduğunu söyledi.
• Boeing şirketinin mevcut ve eski yöneticileri ile hissedarların, “737 max” tipi uçağının emniyet yönetimine ilişkin davayı karara bağlamak için 237,5 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardığı bildirildi.
• Japonya hükümeti, 18 yaş ve altındaki kişilere coronavirüsün ekonomik etkisine karşı ihtiyaç sahiplerine yeni nakit yardımı planlıyor.
• Çin'in ticaret fazlası Ekim ayında 62,74 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde 84,54 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Ne Olacak?
• Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat 15:00’da başlayacak.
• Bugün Fed Başkanı Powell’ın konuşma yapması bekleniyor.
• B orsa İstanbul’un bu sabah hafif satıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde hafif satıcılı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta Fed etkisi sürdü. Fed’in varlık alımlarına 15 milyar dolar ile Kasım ayında başlayacağı ve faiz artırımının kısa sürede olmayacağını belirtmesi piyasalardaki risk iştahını artırırken, bilanço döneminde beklentilerin üstü gelen bilançolar piyasalarda rekor kırdırdı.
BİST100 endeksi haftanın son işlem gününe yatay başlarken, bankacılık sektörü payları önderliğinde yeni kapanış rekorunu kırdı. Endekste 1.600 hedef seviye olarak ön plan çıkarken, haftanın önemli veri akışları yurtiçinde İşsizlik Oranı, ABD tarafında ise küresel piyasaların son zamanlardaki endişesi olan enflasyon verisi açıklanacak.
Cuma gününün en önemli veri akışı olan ABD Tarım Dışı İstihdam verisi açıklandı. Tarım Dışı, 450.000 olan beklentilerin oldukça üstünde 531.000 olarak açıklandı. Ortalama saatlik kazançlar Ekim ayında Eylül ayına göre %0,4 artış gösterdi. ABD'de İşsizlik Oranı ise %4,6'ya geriledi. Açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası dolar küresel piyasalarda değer kazandı. Dolar endeksi 94,62 ile son 1 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Ons altın ise hafif geriledi.
   BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 1.584 0,50 4,04 4,04 7,24
XU030 1.717 0,66 4,98 4,98 4,96
XBANK 1.464 0,89 8,69 8,69 -6,05
XUSIN 2.755 0,01 0,20 0,20 17,74
VİOP 1.751,3 0,85 5,48 5,48 6,62

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 36.124 -0,09 0,85 0,85 18,03
S&P500 4.714 0,73 2,37 2,37 25,51
Nasdaq 16.033 0,58 3,45 3,45 24,40
DAX 16.073 0,27 2,45 2,45 17,16
FTSE 7.314 0,47 1,06 1,06 13,21
Nikkei 29.521 -0,43 2,17 2,17 7,57
Shangai 3.506 -1,10 -1,18 -1,18 0,94
RTS 1.845 0,98 0,04 0,04 32,94

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
SONME 31,32 9,97 BASGZ 25,24 -9,99
EUYO 3,77 9,91 KARYE 16,04 -9,99
DOBUR 69,95 9,73 RODRG 14,18 -5,84
EGEEN 1431,20 8,92 KZBGY 34,50 -5,84
DOCO 957,10 5,52 GSRAY 4,13 -5,71
INFO 4,85 5,43 TETMT 180,40 -5,45
KONTR 78,70 5,28 TRILC 9,07 -5,32
IZFAS 6,64 4,90 KLGYO 2,18 -5,22
GARFA 13,79 4,63 DARDL 2,80 -5,08
KONYA 857,00 4,46 ZRGYO 2,31 -4,94


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 17,65 3.812,4 KRDMD 7,06 764,7
GARAN 10,61 3.140,1 ASELS 16,72 753,6
TUPRS 145,30 995,7 EKGYO 2,06 604,2
YKBNK 3,01 930,4 EREGL 18,80 572,3
AKBNK 6,33 770,2 MAGEN 8,84 532,9

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
THYAO 1,84 4,01 EREGL -0,66 -0,53
SAHOL 1,45 3,15 AEFES -0,58 -3,24
KCHOL 1,40 2,57 BIMAS -0,57 -0,61
GARAN 1,27 1,53 KRDMD -0,54 -2,75
TUPRS 1,25 1,82 FROTO -0,50 -0,99


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 9,70 -0,03 0,97 0,97 30,47
EURTRY 11,19 -0,17 0,78 0,78 23,01
EURUSD 1,15 -0,17 -0,24 -0,24 -5,59
GBPUSD 1,35 1,35 -1,55 -1,55 -1,42
BRENT 81,87 1,47 -2,00 -2,00 58,78
ONS 1.804 0,71 1,17 1,17 -5,08

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 17,73 0,06 -3,48 -3,48 18,52
TR 10Y 19,32 -0,82 -3,21 -3,21 49,77
US 2Y 0,41 -2,86 -18,76 -18,76 230,89
US 10Y 1,47 -7,51 -6,03 -6,03 59,76
GER 10Y -0,28 -22,77 164,42 164,42 52,17
FR 10Y 0,00 -96,00 0,00 0,00 100,29

Yabancı Takası
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 42,01 0,55 0,55 2,29 -13,98


  
 
VİOP 30 Endeks kontratında hafif satıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, Cuma günü 1.728 - 1.754 fiyat aralığında işlem görerek günü 1.750 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 23.887 artarak 673.935 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 1.709 seviyesinin üzerinde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 1.770’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 1.830 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 1.730 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 1.760 ve 1,770 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 1.740 ve 1.730 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • Yabancıların Pay Alım - Satım İşlemleri
Yabancı yatırımcılar Ekim ayında 13,03 milyar dolar alış ve 12,99 milyar dolar satış yaparken, toplamda 45,3, milyon dolar alış gerçekleştirdi.
En Fazla Alış ABD Doları En Fazla Satış ABD Doları
TUPRS 163.391.821 BIMAS -121.871.728
YKBNK 26.041.459 KCHOL -55.899.286
KOZAA 22.851.788 GARAN -51.119.645
AKBNK 18.240.336 SISE -28.298.685
EKGYO 14.510.791 ARCLK -25.993.671
THYAO 13.881.374 FROTO -18.043.789
SAHOL 12.699.379 ISCTR -16.216.034
BIOEN 12.386.423 TTRAK -13.612.046
TOASO 12.319.075 KRDMD -9.728.251
IPEKE 12.316.501 GLYHO -8.964.849
• ADESE - Şirketin sahip olduğu ve Vakıf Katılım Bankası tarafından üzerinde Vefa sözleşmesi tesis edilmiş bulunan 7 Renk Projesinin, kat karşılığı yöntemi ile gerçekleştirilmesi konusunda Okkalar İnşaat görüşmelere başlandığı açıklandı.
• ALCAR - Şirketin Yukarı Dudullu OSB’deki fabrikasında kurulu bulunan panel radyatör üretim hattındaki üretime Şubat 2022’de son verilmesine, panel radyatör üretim hattı ve yardımcı ekipmanlarının 2,7 milyon dolar bedelle satılması için satış sözleşmesi imzalanmasına karar verildiği açıklanırken, Isıtma Ürünleri Fabrikası'ndaki panel radyatör üretim faaliyetleri ile ilgili 31 personelin iş akitlerinin feshedileceği, kıdem ve ihbar tazminatı olarak toplam 4,2 milyon TL ödeme yapılacağı belirtildi.
• BIOEN -
o Halka arzdan elde edilen fonun 67,0 milyon TL’sinin kapasite ve altyapı yatırımlarında, 44,1 milyon TL’sinin ise işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
o Şirketin bağlı ortaklığı Biyomek Elektrik’in işletmecisi olduğu Çine Biyokütle Enerji Santralinin 1,40 MWe olan kurulu gücünün 13,60 MWe ye çıkarılması için Bakanlıkça kısmi kabul işleminin gerçekleştirildiği açıklandı.
• CRDFA - 178 gün vadeli 30 milyon TL ve 126 gün vadeli 35 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• DOKTA - Borsa tarafından payları PÖİP işlem gören şirketin bugünden itibaren paylarının Alt Pazar’da işlem göreceği açıklandı.
• DOBUR - Borsa tarafından şirket paylarına 11 Ocak’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.
• ELITE - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.
• FROTO - Gölcük Fabrikasında 6 - 17 Kasım tarihleri arasında üretime ara verilmesine, Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarımızda ise üretime devam edileceği açıklanırken, üretime ara verilmesi nedeniyle 2021 yılına ilişkin toplam üretim ve toplam satış beklentilerinde yaklaşık 18.000 adet azalış olacağının öngörüldüğü belirtildi.
• GARFA - 117 gün vadeli 228 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• GENIL - TÜRKAK tarafından akreditasyonlu denetim firması tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, şirketin idari ve satış -pazarlama alanlarında sahip olduğu Kalite Yönetim Sistemi belgesinin kapsamının üretim alanlarına yönelik olarak da genişletildiği açıklandı.
• ISSEN - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 10 - 12 Kasım’da toplanacak.
• IHGZT -
o İstanbul Avcılar’daki 9.270,42 m²’lik arsanın 52,6 milyon TL bedelle satın alındığı açıklandı.
o İstanbul Avcılar’daki 5.562,64 m²’lik arsanın 31,5 milyon TL bedelle satın alındığı açıklandı.
o İstanbul Avcılar’daki 3.708,77 m²’lik arsanın 21,0 milyon TL bedelle satın alındığı açıklandı.
• KERVN - 1 yatırımcı tarafından şirket açılan bağımsız denetçi atanması talepli dava kapsamında Aday Bağımsız Denetim’in bağımsız denetçi olarak atanmasına karar verildiği açıklandı.
• KORDS - Şirketin 2021 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2021 Yılı Beklentileri
Önceki Beklenti Revize Beklenti
TL Bazlı Büyüme Beklentileri
Satışlar %35 - 45 Büyüme %50 - 55 Büyüme
FAVÖK %55 - 65 Büyüme %85 - 95 Büyüme
Dolar Bazlı Büyüme Beklentileri
Satışlar %20 - 25 Büyüme %30 - 35 Büyüme
FAVÖK %40 - 45 Büyüme %65 - 70 Büyüme
• MGROS - Şirketin 2021 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2021 Yılı Beklentileri
Önceki Beklenti Revize Beklenti
Satış Büyümesi %18-20 ~ %23
FAVÖK Marjı %8 - 8,5 %8 - 8,5
Mağaza Açılış Hedefi 300+ 300+
Yatırım Harcamaları ~ 800 Milyon TL ~ 800 Milyon TL
• OSTIM - Şirketin %66,53 ortağı olduğu Günhan Ostim Alüminyum’un sermayesinin 2 milyon TL’den 4,7 milyon TL’ye artırılmasına, şirketin sermaye tutarına sermayedeki oranına göre katılınmasına, karar verildiği açıklandı.
• QNBFB - 70 gün vadeli 348,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• PRZMA - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 19,9 milyon TL’sinin makine yatırımlarında, 7,7 milyon TL’sinin otel/restoran yatırımlarında, 8,1 milyon TL’sinin ise banka kredi borç ödemelerinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
• RYGYO -
o İzmir Menderes’teki 7.800 m 2 ‘lik deponun 1.293 m 2 ‘lik depolama alanının 1 yıllığına kiraya verildiği, 1 yıllık kiradan 300.000 TL gelir elde edileceği açıklandı.
o Kocaeli Çayırova’daki 8.906 m 2 ‘lik deponun 1.000 m 2 ‘lik depolama alanının 1 yıllığına kiraya verildiği, 1 yıllık kiradan 600.000 TL gelir elde edileceği açıklandı.
• SERVE - Şirketin tapu kayıtları üzerinde bulunan ISCTR'nin 2 milyon TL tutarındaki ipotek kaydının kaldırılması ile ilgili gerekli ipotek fek yazısı alınarak, ipoteğin kaldırıldığı açıklandı.
• TKFEN - Şirketin ortaklıklarından Toros Tarım’ın paylarının tamamına sahip olduğu CFS Petrokimya tarafından Toros Tarım'ın Mersin arazisi üzerinde yapılması planlanan bir polipropilen üretim tesisi için yapılan hazırlık çalışmalarıyla ilgili Mahkemenin ÇED Olumlu kararının iptali yönündeki kararlarına karşı Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunulduğu ve ÇED raporunun iptal edilmesi sebebiyle Proje çalışmalarının durdurulmasına karar verildiği açıklandı.
• YEOTK - Şirket ile Has - Kar Harita arasında Eskişehir Koçtaş GES anahtar teslimi yapım işi için 722.112 dolar bedelli sözleşme imzalandığı açıklandı.
• YKBNK - 168 gün vadeli 711,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • AKSA - Emniyet Ticaret tarafından 23,20 - 23,60 TL fiyat aralığından 60.638 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %19,92’ye yükseldi.
• DGKLB - Doğanlar Yatırım Holding tarafından 2,32 - 2,34 TL fiyat aralığından 1.510.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,86’ya yükseldi.
• GLYHO -
o Centricus Holdings Malta Limited tarafından 1özel emirle 1,70 TL fiyattan 37.526.967 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
o İstanbul Portföy tarafından 48.753.576 adet alış ve 21.695.688 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %10,29’a yükseldi.
• INVEO - Ülkü Feyyaz Taktak tarafından 26,68 - 28,92 TL fiyat aralığından 860 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,02’ye yükseldi.
• INFO -
o Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon tarafından 4,62 TL fiyattan 6.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,86’ya geriledi.
o Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest Fon tarafından 14.0000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,14’e yükseldi.
• KRONT - Genel Müdür Mete Sansal tarafından 33,86 - 34,20 TL fiyat aralığından 24.213 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,17’ye yükseldi.
• QUAGR - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 11,90 TL fiyattan geri alındı.
• PAGYO - Salih Bezci tarafından 6,40 - 6,67 TL fiyat aralığından 265.558 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %10,50’e geriledi.
• SARKY - Orhan Veli Çaycı tarafından 19,32 - 19,34 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,71’e geriledi.
• TAVHL - İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Vehbi Serkan Kaptan tarafından 29,00 TL fiyattan 21.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
 
• ADESE - Şirket sermayesi bugün 252 milyon TL’den %300 oranında bedelli olarak 756 milyon TL nakden artışla 1,0 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 1,0550 TL’ye denk gelmekte.
• AKFGY - Şirket sermayesinin 900 milyon TL’den %44,44 oranında bedelsiz olarak 400 milyon TL artışla 1,3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• SNPAM - Şirket sermayesi yarın 79,9 milyon TL’den %62,64 oranında bedelsiz olarak 50,1 milyon TL artışla 130 milyon TL’ye yükseltilecek.
 
Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi
ENKAI 0,2000 0,1700 1,79% -



 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.