Günlük Strateji Bülteni (Piramit Menkul)

Bugün Ne Bekliyoruz? Haftaya pozitif başlayan Asya hisse senedi piyasaları yukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. Bu sabah Japonya’da Nikkei225 Endeksi %2,30, Topix Endeksi %1,75 yükseldi. Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi %0,23, Shenzhen Bileşik Endeksi %1,18 geriledi. Hong Kong Hang Seng Endeksi fazla değişmedi. Güney Kore enflasyon verilerinin ardından Kospi Endeksi %1,68, Kosdaq Bileşik Endeksi %2,30 yükseldi. Güney Kore’de TÜFE kasımda aylık %0,3 ile beklenenden daha sert gerilerken yılık bazda %1,5 ile beklenenden daha az arttı. Tayvan Taiex Endeksi %1,28, Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,56 prim yaptı. Bugün, Asyalı yonga üreticileri ve teknoloji şirketlerinin hisselerinde yukarı yönlü hareketler görülmektedir. Apple’ın tedarikçisi Tayvanlı TSMC’nin hisseleri %1,93, Japon teknoloji şirketi Softbank’ın hisseleri %2,99 yükseldi. ABD’de karışık kapanışın ardından endeks vadelileri yatay bir açılışı işaret etmektedir. Avrupa piyasaları ise pozitif bir açılışa hazırlanıyor.
ABD JOLTs açık iş sayısı (Ekim)
Bugün ABD’de ekim ayı JOLT anketinin sonuçları açıklanacak. Açık iş sayısı ağustosta (Aşağı revize) 7,86 milyondan eylülde 7,44 milyona gerilemişti. 2022’nin ikinci çeyreğinde zirve görmesinden bu yana aşağı yönlü seyrini sürdüren açık iş sayısı pandemi öncesinde görülen zirve seviyelere gerilemiş bulunmaktadır.
ABD’de yarın ADP Ensititüsü’nün kasım istihdam raporu ve ardından cuma günü Çalışma Bakanlığı’nın resmi istihdam raporu yayımlanacak.
Yurt içinde TÜFE/ÜFE Verileri (Kasım)
Yurt içinde bugün kasım ayı enflasyon gerçekleşmeleri, yarın ise mevsim etkisinden arındırılmış veriler açıklanacak. Foreks Haber anketinden çıkan sonuçlara göre piyasanın medyan tahmini TÜFE’nin aylık %2,00, yıllık %46,72 arttığı yönünde.
TÜFE ekimde bir önceki aya göre %2,88 ile beklentinin önemli ölçüde üzerinde artarken yıllık bazda artış %48,58 ile Temmuz 2023’ten beri en düşük seviyeye gerilemişti. TÜFE mevsimsellikten arındırılmış olarak aylık %2,51 arttı. B Grubu çekirdek TÜFE aylık %2,69, yıllık %47,10 artarken C Grubu çekirdek TÜFE aylık %2,79, yıllık %47,75 arttı. C Grubu çekirdek TÜFE mevsimsellikten arındırılmış olarak aylık %2,43 artış kaydetti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ekimde aylık %1,29 ile Aralık 2023’ten beri en düşük artışı kaydederken yıllık bazda artış %32,24 ile Mart 2021’den beri en düşük seviyede gerçekleşti.
TÜFE verileri piyasanın TCMB’nin faiz indirimine gitmesine ilişkin beklentiler açısından kritik önemde olacaktır. Faiz indirimi beklentileri son enflasyon verilerinin yüksek gelmesinin etkisiyle gelecek yıla ötelenmişti. Ancak, piyasanın kasım Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının karar metnindeki değişiklikleri güvercin karşılamasının ardından Aralık toplantısına çekildi. Enflasyon verilerinin beklentilere paralel ya da daha düşük gelmesi halinde, faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ve risk piyasasının destek bulması beklenebilir. Enflasyon verilerinin beklentileri aşması halinde ise kısa vadede volatilite artışı beklenebilir.
Dış Ticaret İstatistikleri (Kasım-Öncü)
Ticaret Bakanlığı bugün kasım ayına ilişkin öncü dış ticaret istatistiklerini yayımlayacak. TÜİK’in nihai verilerine göre ekimde genel ticaret sistemine göre ihracat yıllık %3,10 artışla 23,5mlr USD olurken ithalat değişmeyerek 29,41mlr USD oldu. Dış ticaret açığı %11 azalarak 5,91mlr USD’ye geriledi. Ocak-ekim döneminde ihracat yıllık %3,1 artışla 216,20mlr USD olurken ithalat %7,2 azalarak 282,05mlr USD oldu. Dış ticaret açığı %30,1 azalarak 65,85mlr USD’ye geriledi.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Hisse senedi piyasalarında nispeten pozitif bir seyir hâkimdi. Asya’da, Çin CSI300 Endeksi %0,79, Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,65, Japonya Nikkei225 Endeksi %0,80 yükselirken Güney Kore Kospi Endeksi yatay seyretti. Avrupa’da Stoxx Europe 600 Endeksi %0,66, Almanya DAX Endeksi %1,57, İngiltere FTSE100 Endeksi %0,31, Fransa CAC40 Endeksi %0,02 değer kazandı. ABD’de ise S&P500 Endeksi %0,24, Nasdaq Bileşik Endeksi %0,97 yükselirken Dow Jones Endeksi %0,29 değer kaybetti.
Borsa İstanbul’da sınırlı yükselişler kaydedildi. BIST100 Endeksi %0,30 yükselerek 9.681 puandan kapandı. BIST 100’de işlem hacmi 80,85mlr TL olarak gerçekleşti. BIST30 Endeksi ise %0,28 yükselerek 10.643 puandan seansı tamamladı. BIST Banka Endeksi %0,30 düşerken BIST Sınai Endeksi %0,54 oranında yükseldi.
Dünya genelinde PMI Verileri (Kasım-Nihai)
Dünya genelinde Japonya, Çin, Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’de (Hem S&P Global hem de ISM) imalat PMI verileri açıklandı, bugün ise hizmet ve bileşik PMI verileri açıklanacak.
• Japonya imalat PMI ekimde 49,2 iken, kasımda beklentilere paralel 49,0’a geriledi.
• Çin imalat PMI ekimde 50,3 iken, kasımda 50,6 beklentisinin üstünde gerçekleşerek 51,5’e yükseldi.
• İngiltere’de imalat PMI ekimde 49,9 iken, kasımda 48,6 beklentisinin altında gerçekleşerek 48,0’a geriledi.
• Almanya’da imalat PMI ekimde 43,0 iken, kasımda 43,2 beklentisinin altında 43,0 seviyesinde sabit kaldı.
• Euro Bölgesi’nde imalat PMI ekimde 46,0 iken, kasımda beklentilere paralel 45,2’ye geriledi.
• ABD’de S&P Global imalat PMI ekimde 48,5 iken, kasımda 48,8 beklentisinin üstünde gerçekleşerek 49,7’ye yükseldi. ISM imalat PMI ise ekimde 46,5 iken, kasımda 47,7 beklentisinin üstünde gerçekleşerek 48,4’e yükseldi.
Yurt içinde İSO İmalat PMI (Kasım)
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye PMI İmalat Sanayi Raporunu yayımlandı. İSO İmalat PMI ekim ayındaki 45,8 seviyesinden kasımda 48,3’e yükselerek verinin üst üste sekizinci ay eşik değer 50,0’nin altında kalarak sektörün daralmayı sürdürdüğüne ancak mayıs ayından bu yana en ılımlı düzeyde gerçekleştiğine işaret etti.
Ekim raporunda yeni siparişler ve üretimdeki düşüş hız keserken, istihdamın yeniden artmasına dikkat çekildi. Rapora göre enflasyonist baskıların azalmasıyla nihai ürün fiyatlarındaki artış, yaklaşık beş yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Ancak, tedarik zincirindeki sorunların devam etmesi, sektörün toparlanma sürecini sınırlamaya devam ediyor.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.