Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, Chicago PMI, Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Nis),
• Euro Bölgesi, TÜFE (Nis)(Öncü), GSYH (1Ç24)(Öncü),
• Almanya, İşsizlik Oranı (Nis), GSYH (1Ç24)(Öncü),
• Türkiye, Dış Ticaret İstatistikleri, Hizmet ÜFE, Yabancı Turist Girişleri (Mar),
• Türkiye, Turizm İstatistikleri (1Ç24),
• Türkiye, AKBNK, ANSGR, KTLEV, TURSG Finansal Sonuçları (1Ç24)

Küresel piyasalarda bugün yoğun veri akışı takip edilecek…
Dün veri gündeminin sakin olduğu küresel piyasalarda risk iştahı pozitif seyrederken, bugün Fed toplantısının başlamasıyla gözler yarın açıklanacak olan faiz kararı ve Başkan Powell’ın mesajlarına çevrildi. Fed’in enflasyonla mücadelede faizleri beklenenden uzun bir süre daha yüksek tutabileceği beklentileri devam ederken, bu sabah CME Group eylül ayı faiz indirim olasılığı %44,0’da bulunmaktadır. Son açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve beklenenden düşük gerçekleşen büyüme verisinin stagflasyona ilişkin endişeleri canlandırması sonrası Fed Başkanı Powell’ın gelecek döneme ilişkin mesajları piyasalardaki yön konusunda belirleyici olabilir. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları karışık yönde bulunmaktadır. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 105,86, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,61 ile yatay yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2323 dolardan eksi yönde işlem görürken, brent petrol 86,8 dolarda bulunmaktadır. Bu sabah Asya Bölgesi’nde yoğun veri akışı takip edildi. Japonya’da işsizlik oranı %2,6’da sabit kalırken, sanayi üretimi beklentilerin üzerinde, perakende satışlar ise beklentilerin altında gerçekleşti. Çin’de beklentinin 51,0 olduğu Caixin imalat PMI ise nisanda 51,1’den 51,4’e yükseldi. Açıklanan veriler sonrası Asya borsalarında karışık risk iştahı hakimdir. Dolar/Japon yeni bu sabah 156,74 ile pozitif yönde hareket etmektedir. Dün Citi dolara karşı TL'de uzun pozisyon tavsiyesinde bulunurken, “TCMB’nin yurt içi parasal koşulların daha da sıkılaştırılması için mücadele ederek temkinli duruşunu sürdürmeye hazır” olduğu ifade edildi. Sabah saatleri itibarıyla dolar/TL 32,45 seviyesinden işlem görmektedir. Bugün küresel piyasalarda ABD’de Conference Board Tüketici Güveni, Euro Bölgesi’nde TÜFE ve GSYH, Almanya’da GSYH öne çıkıyor. Yurt içinde ise dış ticaret istatistikleri ile turizm istatistikleri izlenecek. Ayrıca AKBNK, ANSGR, KTLEV ve TURSG’nin 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 10.000 seviyesinin üzerinde tutunma ile 10.500 direnci hedeflenebilir. Kısa vadeli destek olarak 5 günlük AO (9888) ve önceki zirve seviyenin bulunduğu 9849 bölgesi takip edilebilir.

Veri Gündemi
Bugün küresel piyasalarda yoğun veri akışı takip edilecek. ABD’de Chicago PMI ve Conference Board tüketici güveni açıklanacak. Chicago PMI’ın nisanda 44,9 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Martta PMI verisi 41,4’te bulunuyordu. CB tüketici güveninin ise nisanda 104,7’den 104,0’a gerilemesi beklenmektedir. Ayrıca bugün ABD’de Amazon, Eli Lilly, Coca Cola, McDonald’s ve Starbucks’ın 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Amazon’un 1Ç24’te 142,64mlr USD gelir üzerinden 0,83USD hisse başına kar (HBK) elde etmesi bekleniyor. Starbucks’ın ise 1Ç24’te 9,18mlr USD gelir ve 0,80 USD HBK açıklaması öngörülüyor. Euro Bölgesi’nde gözler enflasyon ve büyüme rakamlarında olacak. Manşet TÜFE’nin yıllık bazda %2,40’ta sabit kalması beklenmektedir. Çekirdek TÜFE’de ise beklenti %2,60’da bulunmaktadır. Enflasyon verileri faiz indirimlerinin zamanlaması bakımından yakından takip edilmektedir. ECB Başkanı Lagarde son yaptığı açıklamada büyük şoklar olmaması durumunda faiz indirimlerine başlayacaklarını ifade etmişti. Euro Bölgesi’nde artan faiz oranları ve talepteki zayıflamayla ekonomik aktivite zayıf seyretmektedir. GSYH 4Ç23’te çeyreklik bazda değişim göstermezken, yıllık bazda %0,10 artmıştı. Bölge ekonomisinin 2024 yılının ilk çeyreğinde ise %0,20 büyümesi beklenmektedir.



  









Ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin sürdüğü Almanya’da bugün 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme verileri takip edilecek. Alman ekonomisinin 1Ç24’te çeyreklik bazda %0,10 büyümesi beklenmektedir. Ülkede ayrıca işsizlik oranının %5,90’da sabit kalması beklenmektedir. Yurt içinde dış ticaret istatistikleri, hizmet ÜFE, turizm istatistikleri, yabancı turist girişleri ve aylık para ve banka istatistikleri açıklanacak. Ayrıca Yurt içinde bugün ayrıca AKBNK, TURSG, ANSGR ve KTLEV’in 1Ç24’e ilişkin finansallarını açıklaması beklenmektedir. 2024 yılı Şubat ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %13,6 artarak 21,1mlr dolar, ithalat %9,2 azalarak 27,9mlr dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %44,2 azalarak 6,8mlr dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Şubat ayında %60,5 iken, 2024 Şubat ayında %75,7'ye yükseldi. Dış ticaret açığı yılın ilk iki ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,0 azalarak 13mlr dolara geriledi. Şubat ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %94,0 ara mallarının toplam ithalattaki payı ise %68,8 oldu. Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) aylık %2,94 artışla yıllık bazda %80,68’den %83,02’ye yükseldi. Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %1,77 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %4,63 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %6,88 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %0,88 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %2,01 artış, idari ve destek hizmetlerde %3,69 artış gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre şubat ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %22,68 artışla 2,3mn oldu. Böylelikle 2024 yılının ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 artışla 4,3mn oldu. 2023 yılının aynı döneminde ziyaretçi sayısı 3,9mn kişi olmuştu.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.