Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, Dayanıklı Mal Siparişleri(May), İşsizlik Başvuruları(Haf),
• ABD, Çekirdek PCE(1Ç24), GSYH (1Ç24),
• ABD, Mal Ticaret Dengesi, Askıda Konut Satışları(May),
• Euro Bölgesi, Tüketici Güveni, Sanayi Güveni (Final)(Haz),
• Türkiye, Ekonomik Güven Endeksi(Haz),
• Türkiye, TCMB PPK Faiz Oranı Kararı,
• Türkiye, Para ve Banka, Menkul Kıymet İstatistikleri(Haf),

Küresel risk iştahı bu sabah satıcılı yönde bulunuyor…
Küresel piyasalarda risk iştahı dün zayıf seyretti. ABD’de bugün, TSİ 15:30’da büyüme verileri takip edilecek. ABD ekonomisinin 1Ç24 döneminde final veride %1,3 büyümesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri seti, küresel risk iştahında azalışa neden olabilir. Sıkı para politikalarına karşın ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam etmesi, halihazırda ötelenmiş faiz indirimi beklentilerini zayıflatabilir. CME Group tarafından yayımlanan verilere göre, Fed’den eylül ayında 25 baz puanlık indirim beklentisi %56,3 olarak fiyatlanmaktadır. Dünkü işlemlerde güçlü bir yükselişin kaydedildiği dolar endeksinde (DXY) son yedi haftanın en yüksek seviyelerine erişildi. DXY bu sabah 105,91 seviyesinde negatif yönde bulunuyor. Dünkü işlemlerde %4,32’nin test edildiği ABD 10 yıllık tahvilleri bu sabah %4,33 ile yatay seyrediyor. DXY ve ABD tahvil getirilerindeki yükselişler ile dünkü işlemlerde 2300 dolar kritik eşiğini aşağı yönde geçen Ons altında ise bu sabah 2299 dolardan işlem görülmektedir. Bu sabah Japonya’da perakende satışlar takip edildi. Perakende satışlar mayısta %3,0 artış ile beklentilerin üzerinde gelerek, ekonomik aktivitenin artış gösterdiğine işaret etti. Dün JPY son 38 yılın en düşük seviyelerine gerilerken dün USD/JPY 160,87’yi test etti. Japonya Maliye Bakanı Suzuki, gerektiğinde mümkün olan tüm önlemleri alacaklarını, Maliye Bakan Yardımcısı Kanda ise yetkililerin gerektiğinde para birimi hakkında uygun adımları atacağını belirtti. Bu sabah USD/JPY 160,40 ile negatif yönde bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de final büyüme verileri ile dayanıklı mal siparişleri, Euro Bölgesi’nde ekonomi ve sanayi güveni takip edilecek. Yurt içinde ise bugün odak TCMB’nin PPK toplantısında bulunuyor. TCMB’nin haziran ayı toplantısında politika faizini %50’de sabit tutması bekleniyor. Karar metninde gelecek döneme ilişkin mesajlar takip edilecek. Merkez Bankası politika faizini mayıs ayında beklentilerin doğrultusunda %50’de sabit tutmuştu. Dünkü işlemleri günün en düşük seviyesi olan 10486,70 puandan tamamlayan BİST100 endeksinde yeni günde yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO’nın bulunduğu 10650 ilk hedef direnç olmak üzere, bu seviye üzerinde 10700 ve 10800 kısa vadeli dirençler olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise önemli ortalamaların bulunduğu 10400 (50 günlük AO) ilk bir destek olarak takip edilebilir. Merkez Bankası’nın faiz kararının takip edileceği günde seans içi volatil seyir gözlenebilir.

Veri Gündemi
Bugün ABD’de veri gündeminde dayanıklı mal siparişleri, çekirdek PCE, büyüme verileri, mal ticaret dengesi, askıda konut satışları ve haftalık işsizlik başvuruları bulunuyor. ABD’de odak 1Ç24’e dair final büyüme verisinde olacak. ABD’nin 1. Çeyrekte büyüme verileri takip edilecek. 2023 yılının 4. Çeyreğinde %3,40 büyüme görülen ABD ekonomisinde bu yılın ilk çeyreğinde öncü verilere parelel %1,3 büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bununla birlikte, GSYH fiyat endeksinin final verileri de açıklanacak. Bir önceki çeyrekte %1,7 artış kaydeden endekste beklenti %3,1 artış görülmesi bekleniyor. Çekirdek PCE, bir önceki çeyrekte %2,0 artış göstermişti. 2024 1. Çeyrek döneminde beklenti %3,6 artış görülmesidir. Nisan ayında dayanıklı mal siparişleri %0,7 artış göstermişti. Mayıs ayı için siparişlerin %0,1 düşüş göstermesi bekleniyor. Çekirdek dayanıklı mal siparişlerinde ise beklenti %0,1 artış yönünde. Ayrıca nisan ayında 97,95mlr dolar açık veren mal ticaret dengesinin mayıs ayında 96mlr açık vereceği öngörülüyor. Son olarak askıda konut satışları takip edilecek. Nisan ayı askıda konut satışları %7,7 azalmıştı. Haftalık işsizlik başvuruları geçtiğimiz hafta 238bin kişi olarak açıklanmıştı, beklentisi ise 240bin kişi seviyesinde bulunuyor.


 









Euro Bölgesi’nde haziran ayına ait tüketici güveni final ve sanayi güveni verileri takip edilecek. Bölgede sanayi güveni mayıs ayında -9,9 puandaydı. Haziran ayı beklentisi ise -9,6 puan seviyesinde. Öte yandan mayıs ayında -14,3 puan olan tüketici güveninin beklentisi öncül veriyle paralel olarak -14,0 seviyesinde.

Yurt içinde günün odağında TCMB PPK toplantısından gelecek faiz oranı kararı bulunuyor. TCMB’nin faiz oranını %50,0 seviyesinde sabit bırakması beklenmektedir. Karar sonrası yayımlanan metinde, yakın döneme ilişkin göstergelerin yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret ettiği belirtildi. Metinde ayrıca, “Son dönem kredi büyümesi ve mevduat gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı koruyacak ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek ek adımlar atılacaktır. Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası finansal varlıklara talebiyle oluşan likidite fazlası ilave tedbirlerle sterilize edilecektir.” ifadelerine yer verildi. Bugün ayrıca TCMB tarafından yayımlanacak 17-21 Haziran haftasına dair para ve banka ve menkul kıymet istatistikleri ve haziran ayına ait ekonomik güven endeksi takip edilecek. Ekonomik güven endeksi mayıs ayında 98,2 seviyesinde açıklandı.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.