Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, Kişisel Tüketim Harcamaları (Mar),
• ABD, Michigan Tüketici Hissiyatı (Nis)
• Euro Bölgesi, ECB Üyesi De Guindos’un Konuşması,
• Türkiye, Menkul Kıymetler, Para ve Banka İstatistikleri (Haf),
• Türkiye, ARCLK Finansal Sonuçları (1Ç24)

Piyasalarda bugün ABD çekirdek PCE verileri takip edilecek...
Dün beklentilerin altında gelen ABD büyüme verilerinin ardından küresel risk iştahı zayıf seyretti. Ekonomik veri gündeminin yanı sıra ABD’de dün önemli bilançolar da piyasalar üzerinde etkili oldu. Beklentilerin üzerinde gelen Google ve Microsoft bilançoları sonrası bu sabah ABD vadelileri pozitif yönde hareket ediyor. Japonya’da merkez bankasının (BoJ) faiz kararı takip edildi. BoJ faizi beklentiler doğrultusunda %0,00-0,10 aralığında sabit bıraktı. Banka tahvil alımlarına devam edeceğini açıklarken, çekirdek enflasyon tahminini %2,4’ten %2,8’e yükseltti. Japonya’da ayrıca enflasyon verileri takip edildi. Tokyo Çekirdek TÜFE %1,6, Tokyo TÜFE %1,8 seviyesinde gerçekleşti. Beklentiler Tokyo çekirdek TÜFE’nin %2,20, Tokyo TÜFE‘nin ise %2,60 olarak gerçekleşmesi yönünde bulunuyordu. Açıklanan verilerin ardından dolar/yen kuru 156,2 ile artı yönde hareket etmektedir. Bölgeden gelen veriler sonrası Asya borsaları ise pozitif yönde bulunmaktadır. Bugün ABD’de çekirdek PCE takip edilecek olup, verinin Fed’in enflasyon hedeflemesindeki önemi nedeniyle piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesi beklenebilir. Beklentilerin üzerinde açıklanacak bir veri seti, risk iştahında zayıflık yaratabilir. Bu sabah itibarıyla CME Group anketinde eylül ayı için 25 baz puanlık indirim beklentisi %44,3 olarak fiyatlanmaktadır. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 105,7, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,70 ile yatay yönde bulunuyor. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla gerileyen ONS altın bu sabah 2337 dolardan artı yönde işlem görürken, brent petrol 88,2 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD’de çekirdek PCE verileri, Euro Bölgesi’nde ECB Üyesi De Guindos’un konuşması takip edilecek. Yurt içinde bugün haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri açıklanacak. Ayrıca ARCLK’in 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BIST100 endeksinde haftanın son işlem gününe pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 9604-9688 bölgesi üzerinde dengelenmenin devamı ile TL bazlı tarihi seviye (9849) ilk direnç olmak üzere 10.000 seviyeleri hedeflenebilir. Bu bölge altında satış baskısı 9500 seviyesine kadar devam edebilir.

Veri Gündemi

Bugün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi takip edilecek. Martta çekirdek PCE’nin aylık %0,30 artışla yıllık bazda %2,80’den %2,60’a gerilemesi bekleniyor. Tahminleri aşan bir veri seti piyasalardaki risk iştahını azaltabilir. Geçtiğimiz ay Fed’in yayımladığı Ekonomik Projeksiyon raporunda 2024 yılı için; PCE enflasyon beklentisi 2,4’te sabit kalırken, çekirdek PCE beklentisi %2,4’ten %2,6’ya revize edildi. Euro Bölgesi’nde bugün ECB üyesi De Guindos’un konuşması takip edilecek.










Yurt içinde bugün 15-19 Nisan haftasına ilişkin menkul kıymet istatistikleri ile para ve banka istatistikleri takip edilecek. Ayrıca ARCLK’in 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Yurt dışı yerleşikler 8-12 Nisan 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 159,96mn USD net alış gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar, geçtiğimiz hafta ile alış tarafındaki yerini dördüncü haftasına taşıdı. 8-12 Nisan 2024 haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 38,18mn USD alış, ÖST tarafında ise 2,96mn USD satış kaydedildi. Toplamda, yurt dışı yerleşikler 8-12 Nisan haftasında 195,18mn USD tutarında net alış gerçekleştirdi. TCMB toplam rezervleri 12 Nisan ile sona eren haftada 126,9mlr dolardan 128,4mlr dolara yükseldi.














Piyasalarda dün neler oldu?

Küresel piyasalarda dün ABD’nin büyüme verileri takip edildi. ABD ekonomisi, 2024 yılının birinci çeyreğinde öncü verilere göre %1,6 büyüdü. Beklenti, %2,4’te bulunuyordu. GSYH 4Ç23’te ise %3,40 seviyesinde gerçekleşmişti. Beklentinin %3,0 olduğu GSYH fiyat endeksi ise birinci çeyrekte %3,1 artış kaydetti. ABD’de ayrıca mal ticaret dengesi ile işsizlik başvuruları açıklandı. Mal ticaret dengesi mart ayında 91,83mlr dolar açık verdi. 15-19 Nisan haftasında işsizlik başvuruları 207bin kişi artış gösterdi. Beklenti 214binde bulunuyordu. Dört haftalık ortalama ise 213,25 bin olarak gerçekleşti.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.