Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, İnşaat İzinleri, Yeni Konut Satışları (Oca),
" ABD, Dallas Fed İmalat Endeksi (Şub),
" İngiltere, BoE Üyesi Pill'in Konuşması,
" Türkiye, OTKAR Finansal Sonuçları (4Ç23)


Küresel risk iştahı yeni haftaya satıcılı başlıyor...
Geçen hafta piyasalarda merkez bankalarının faiz kararları ile toplantı tutanakları takip edildi. FOMC tutanaklarında üyelerin faiz indirimi konusunda aceleci olmayacağı ve enflasyon konusunda temkinli olduğuna yönelik ifadeler öne çıktı. ECB toplantı tutanaklarında ise faiz indirimini tartışmak için henüz erken olduğu görüşü öne çıktı. Tutanaklarda ayrıca dezenflasyon sürecinde daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiği kabul edildi. Çin ve yurt içinde merkez bankalarının faiz kararları takip edildi. Çin Merkez Bankası (PBOC) en düşük kredi faiz oranını %3,45 ile beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı. 5 yıllık kredi ana faiz oranını ise 25 baz puan indirimle %3,95'e düşürdü. TCMB politika faizini %45'te sabit bırakırken, enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulması olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı mesajı öne çıktı. Beklentilerin üzerinde Nvidia bilançosu sonrası ABD borsalarında yeni zirveler test edildi. Geçen hafta S&P 500 %1,66; Dow Jones %1,30 ve Nasdaq %1,40 değer kazandı. Önceki hafta üç ayın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından düşüşe geçen dolar endeksi geçtiğimiz hafta %0,30 değer kaybetti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise haftayı %4,26 ile 200 günlük AO'nun (4,24) üzerinde tamamladı. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları satıcılı yönde hareket etmektedir. Dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 103,96, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,23 ile eksi yönde bulunuyor. ONS altın 2034 dolarda, petrol varil başına 80,45 dolarda bulunmaktadır. Küresel piyasalarda bu hafta; ABD'de GSYH ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları (çekirdek PCE), Euro Bölgesi, Almanya ve Japonya'da enflasyon rakamları, İngiltere ve Çin'de PMI verileri, yurt içinde ise büyüme rakamları ile dış ticaret istatistikleri öne çıkan ekonomik veriler arasında yer almaktadır. Yurt içinde bu hafta ayrıca, OTKAR, FROTO, KBORU, ARCLK, BRSAN ve THYAO'nun 4Ç23'e ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Bugün ise ABD'de inşaat sektörüne ilişkin veriler, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Baş ekonomisti Pill'in konuşması takip edilecek. Yurt içinde ise öne çıkan bir veri gündemi bulunmamakla birlikte OTKAR'ın finansal sonuçları takip edilecek. Yurt içinde cuma günü Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye ile ilgili açıklamaları takip edildi. FATF, "Türkiye gri listeden çıkma kriterlerini büyük ölçüde karşıladı" açıklamasında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise konuyla ilgili olarak, "FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor." ifadelerini kullandı. Yurt içi piyasalarda bugün kararın etkileri izlenecek. BIST 100 endeksinde yeni haftaya pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste geçtiğimiz hafta işlemlerde önemli bir direnç olan 9400'ün yukarı yönde aşılma çabaları takip edildi. Yeni haftada 9400 yukarısında kapanışların alınması halinde yükseliş ivmelenebilir. Yukarı yönlü 9500 ve 9600 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9300-9250 destek bölgesi izlenebilir.

Veri Gündemi: Bugün ABD'de inşaat izinleri ve yeni konut satışları ile Dallas Fed imalat endeksi takip edilecek. İnşaat izinlerinin 1,470mn olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Aralık ayında inşaat izinleri 1,493mn'da bulunuyordu. Yeni konut satışlarının ise 675bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Aralık ayında 664bin yeni konut satışı gerçekleşmişti. Dallas Fed imalat endeksinde ocak ayı -27,4 puan seviyesinden açıklanmıştı. İngiltere'de bugün BoE Baş Ekonomisti Pill'in konuşması takip edilecek. Yurt içinde bugün öne çıkan bir ekonomik veri bulunmuyor. OTKAR'ın 4Ç23 finansal sonuçları takip edilecek. Şirketin 4Ç23'te medyan net kar beklentisi 1.031mn TL olması yönünde bulunuyor. Şirket bir önceki çeyrekte 743mn TL net kar açıklamıştı. Piyasalarda Cuma günü neler oldu? Almanya'da büyüme verileri açıklandı. Alman ekonomisi 4Ç23'te %0,3 daraldı. GSYH dördüncü çeyrekte yıllık bazda ise %0,2 düşüş gösterdi. Yüksek enflasyon ve satın alma gücündeki azalma büyüme üzerinde baskı oluşturdu. Ülkede ayrıca IFO iş iklimi endeksi takip edildi. İş dünyasının ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan endeks şubatta 85,5 ile beklentilere paralel gerçekleşti.















Yurt içinde güven endeksleri, kapasite kullanım oranı ve yapı izin istatistikleri açıklandı. Reel kesim güven endeksi şubatta bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak 102,0 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle şubat ayı verisi son dört ayın zirvesine ulaştı. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut toplam sipariş miktarı ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki toplam istihdam, genel gidişat ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir. Güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %1,6 oranında artarak 118,6 değerini, perakende ticaret sektöründe %1,0 oranında azalarak 114,5 değerini ve inşaat sektöründe %1,0 oranında artarak 91,8 değerini aldı. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,6 puan artarak %77,0 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK verilerine göre 2023 yılı dördüncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı %7,9, daire sayısı %16,0 ve yüzölçümü %8,8 arttı. Toplam yüzölçümün %55,9'u konut alanı olarak gerçekleşti.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.