Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, S&P Global Bileşik, Hizmet ve İmalat PMI (Öncü) (Oca),
• Euro Bölgesi, S&P Global Bileşik, Hizmet ve İmalat PMI (Öncü) (Oca),
• İngiltere, S&P Global Bileşik, Hizmet ve İmalat PMI (Öncü) (Oca),
• Almanya, S&P Global Bileşik, Hizmet ve İmalat PMI (Öncü) (Oca),
• Türkiye, Finansal Hizmetler Güven Endeksi (Oca),

Küresel piyasalarda pozitif risk iştahı
Küresel çapta PMI verilerinin açıklanacağı güne piyasalar pozitif risk iştahı ile başlıyor. PMI verileri ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip edilmektedir. Dün ECB tarafından yayımlanan raporda, Euro Bölgesi'ndeki şirketlerin kredi talebinin 2023 son çeyrekte de gerilediği belirtildi. Talepteki düşüşte faiz oranlarındaki genel seviyenin belirleyici olduğu belirtildi. Dün açıklamalarda bulunan eski Fed yetkilisi James Bullard, Fed’in mart ayında faiz indirimine gidebileceğini söyledi. Bu sabah ABD vadelileri artı, Asya borsaları karışık yönde seyrediyor. Bu sabah Japonya’da yoğun veri gündemi takip edildi. Ticaret dengesi 62,1mlr JPY fazla verdi. Beklenti 122,1mlr JPY açık verilmesi yönündeydi. Ocak ayı öncü verilerinde hizmet PMI 52,7; imalat PMI ise 48,0 puan seviyesinde gerçekleşti. İmalat PMI’ın 48,2 puan seviyesinden gerçekleşmesi öngörülüyordu. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 103,45 ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,12 ile eksi yönde bulunuyor. ONS altın sabah saatleri itibarıyla 2024 dolardan işlem görüyor. Son dönemde jeopolitik risklerin artışı ile yükselişe geçen brent petrol bugün arz endişelerinin azalmasıyla varil başına 79,18 dolardan hafif eksi yönde bulunuyor. Ilımlı yükselişin devam ettiği dolar/TL bu sabah 30,27 ile hafif artı yönde işlem görüyor. Bugün ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Almanya’da S&P Global PMI verileri öne çıkıyor. Yurt içinde ise finansal hizmetler güven endeksi yayımlanacak. Dün JP Morgan Türkiye’deki dört banka ile ilgili son çeyrek finansalları öncesinde “Negatif Katalizör İzleme” listesine aldığını iletti. Avrupa’nın en büyük fonu Amundi ise Türk tahvillerinde yatırım için enflasyondaki düşüşün devam etmesi gerektiğini iletti. Dün ayrıca TBMM Genel Kurulu’nda İsveç’in NATO üyeliğinin kabul edilmesi bugün yurtiçi piyasalara olumlu yansıyabilir. BIST100 endeksinin güne tepki alımları ile pozitif yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste 8050 ilk direnç; olası geri çekilmelerde 7900 ara destek olarak takip edilebilir. Gün içi işlemlerde de 7950-8050 bandı dışındaki fiyatlamaların da kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz.

Veri Gündemi

Bugün küresel piyasalarda S&P Global tarafından yayımlanan ocak ayı öncü satın alma müdürleri endeksi (PMI) verileri yayımlanacak. PMI verilerinde 50 puan seviyesi kritik eşik olup, altındaki değerler sektörel daralmaya işaret ederken yukarısındaki değerler ise sektörel genişlemelere ilişkin sinyal verebilir.

ABD’de S&P Global Bileşik, hizmet ve imalat PMI verileri izlenecek. Ocak ayı öncü verilerinde hizmet PMI’ın 51,4’ten 51,0 puana gerilemesi, imalat PMI’ın ise 47,9 puandan 48,0 puana yükselmesi bekleniyor. Bileşik PMI ise aralık ayında 50,9 puan seviyesinden açıklanmıştı. Ayrıca ABD’de bugün TSLA, Abbott Labs, IBM, AT&T ‘nin 4Ç23 finansalları takip edilecek. TSLA’nın 4Ç23’te 0,72 hisse başına kar (HBK) ve 25,61mlr dolar gelir açıklaması bekleniyor. TSLA, 3Ç23’te 23,40mlr dolar gelir üzerinden 0,66 HBK açıklamıştı. Abbott Labs 10,17mlr dolar gelir üzerinden 1,19 HBK açıklaması bekleniyor. (3Ç23: 10,10mlr dolar gelir, 1,14 HBK) 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 2,2 dolar HBK açıklayan IBM’de beklentiler 2023 yılının üçüncü son çeyreğinde 3,77 HBK açıklaması yönünde bulunuyor. IBM’ın gelirlerinin 17,23mlr dolar seviyesinden gerçekleşmesi bekleniyor. (3Ç23: 14,75mlr dolar gelir) AT&T ‘nin 4Ç23’te 31,46mlr dolar gelir üzerinden 0,56 HBK açıklaması bekleniyor. AT&T’de 3Ç23 döneminde 30,35mlr dolar gelir üzerinden 0,64 HBK açıklanmıştı.














Euro Bölgesi’nde bileşik PMI’ın 47,6’dan 48,1’e; hizmet PMI’ın 48,8’den 49,0’a; imalat PMI’ın ise 44,4’ten 44,8 puna yükselmesi beklenmektedir. Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da ocak ayı öncü verilerinde sınırlı bir yükseliş öngörülmektedir. Almanya’da ocak ayı öncü verilerinde bileşik PMI’ın 47,8, hizmet PMI’ın 49,5 ve 43,7 puan seviyesinden gerçekleşmesi bekleniyor. Aralık ayında PMI verileri sırasıyla 47,4,49,3 ve 43,3 puan seviyesinde açıklanmıştı. İngiltere’de hizmet PMI’ın 53,4’ten 53,5’e; imalat PMI’ın ise 46,2’den 46,7 puana yükselmesi bekleniyor. İngiltere’de aralık ayı verilerinde bileşik PMI 52,1 puan olarak açıklanmıştı.














Yurt içinde bugün finansal hizmetler güven endeksi ocak ayı verileri takip edilecek. TCMB tarafından açıklanan veriye göre aralık ayında finansal hizmetler güven endeksi 161,4 seviyesinde gerçekleşti. TCMB tarafından yayımlanan raporda iş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin son üç ayda iş durumunda iyileşme değerlendirmeleri zayıflarken, hizmetlere olan talepteki artış değerlendirmeleri güçlendi.

Piyasalarda dün neler oldu?

ABD’de dün Richmond imalat endeksi takip edildi. Beklentinin -7,0 olduğu endeks ocakta -11,0’dan -15,0’a geriledi. Ayrıca dün ABD’de J&J, P&G, Netflix, General Electrics şirketlerine ait 4Ç23 bilançoları takip edildi. J&J’da 4Ç23 finansal sonuçları hisse başına 2,29 dolar kar ve 21,4mlr dolar gelir ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.Şirket bir önceki çeyrekte 21,4mlr dolar gelir üzerinden 2,66 dolar HBK açıklamıştı. P&G‘de 4Ç23’te 1,84 dolar hisse başına kar açıkladı. P&G’de HBK’da beklentiler 1,7 dolarda bulunuyordu. P&G’nin 2023 yılının son çeyreğinde 21,4mlr dolar gelir ile beklentisi 21,47mlr doların altında gelir açıkladı. Şirketin bir 3Ç23’te 21,9 mlr dolar gelir açıklamıştı. General Electrics, 4Ç23’te 19,4mlr dolar gelir üzerinden 1,03 dolar HBK açıkladı. Şirket 3Ç23’te 16,5mlr dolar gelir üzerinden 0,82 dolar HBK açıklamıştı. Netflix 4Ç23’te 2,11 dolar ile beklentilerin altında hisse başına kar açıkladı. Şirketin geliri ise 8,83mlr dolar seviyesinde gerçekleşti. Netflix'in abone sayısı, 2023'ün dördüncü çeyreğinde 13,1 milyon arttı. Euro Bölgesi’nde dün ocak ayı öncü tüketici güveni takip edildi. Beklentinin -14,3 olduğu tüketici güveni -15,0’dan -16,1’e geriledi.

Yurt içinde TCMB ve TÜİK tarafından hesaplanan tüketici güven endeksi takip edildi. Ocak ayında tüketici güven endeksi aylık %3,9 artışla 80,40 seviyesinde gerçekleşti. Aralık ayında güven endeksi 77,4 seviyesinde açıklanmıştı. Ocak ayındaki artış ile tüketici güven endeksi haziran ayından bu yana en yüksek seviyesinden gerçekleşti.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.