Günlük strateji bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

• ABD, Bileşik PMI, Hizmet PMI, İmalat PMI (Eyl), Fed Başkan Jerome Powell’in Konuşması
• Euro Bölgesi, Bileşik PMI, Hizmet PMI, İmalat PMI (Eyl)
• Almanya, Bileşik PMI, Hizmet PMI, İmalat PMI (Eyl)
• İngiltere, Bileşik PMI, Hizmet PMI, İmalat PMI (Eyl)
• Türkiye, Yabancı Turist Girişi -Yıllık (Ağu)
Küresel borsalar bu sabah karışık yönde seyrediyor ...
Küresel borsalarda Fed’in faiz kararı ardından azalan risk iştahı bu sabahta zayıf yönde bulunuyor. Merkez bankalarından gelen faiz kararlarının takip edildiği haftada Fed 75 baz puan, BoE 50 baz puan faiz artışına giderken, yurt içinde TCMB 100 baz puan faiz indirimi ile politika faizini %12,00 seviyesine indirdi. Bu sabah ABD vadeli endeksler satıcılı yönde hareket ederken, Avrupa vadeli endekslerde karışık görüntünün hakim olduğu görülmektedir. Asya borsaları ise haftayı negatif bölgede tamamlamaya hazırlanıyor. Bu sabah Dolar endeksi (DXY) 20 yılın en yüksek seviyesine yakın seviyeler olan 111,30’da pozitif yönde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi 2011’den beri görülmeyen seviyeler olan %3,7150’de bulunmaktadır. Brent Petrol fiyatları önemli destek seviyesi olan 90 dolar bölgesine yakın yatay yönde hareket ediyor. Ons Altın fiyatları DXY ve tahvil getirilerinde yaşanan güçlü seyrin etkisiyle 1671 seviyelerinde bulunuyor. Küresel piyasalarda bugün öncü PMI verileri takip edilecek. TSI 21:00’de FOMC sonrası Başkan Powell’ın ilk konuşması takip edilecek. TCMB’nin 100 baz puanlık faiz indirimi ardından bankacılık sektöründe toparlanma görülebilir. Fed Yurt içinde ise bugün Cumhurbaşkanı tarafından genel ekonomiye ilişkin toplantı gerçekleştirilecek. BIST100’de güne pozitif açılış beklerken, yukarı yönlü hareketlerde 3340 -3400 direnç seviyeleri olarak izlenebilir
Piyasalarda dün ne oldu? ABD borsaları haftanın dördüncü işlem gününü düşüş ile tamamladı. Dow Jones -0,35%, S&P 500 -0,84% ve Nasdaq -1,37% değer kaybetti. ABD’de dün haftalık işsizlik başvuruları ve cari denge takip edildi. ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 213 bin seviyesine geriledi. Piyasa beklentisi 218 binde bulunuyordu. İşgücü istatistikleri Fed’in faiz artışlarına rağmen işgücü piyasasının hala güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdi. ABD’de cari denge 2Ç22’de %11,1 düşüş ile 251,1 milyar dolar oldu. Küresel piyasalarda dün birçok ülke merkez bankalarının faiz kararları takip edildi. Japonya Merkez Bankası beklentilere paralel olarak politika faizini -0,10% seviyesinde sabit bıraktı. Karar metninde kısa ve uzun vadeli politika faizlerinin mevcut ya da daha düşük seviyelerde kalması öngörüldüğü belirtildi. Gün içerisinde ise Japonya Maliye Bakanlığı 24 yıl aradan sonra ilk kez döviz piyasasına müdahalede bulundu. Döviz kuru politikasından sorumlu isim olan Japonya Maliye Bakan Yardımcısı Masato Kanda, "Döviz piyasasında kararlı adım attık. Döviz piyasasına müdahale ettik. Sonra daha fazla açıklama yapacağız" dedi. Müdahale sonrası USD/JPY 140,71 seviyesine doğru geri çekildi. Gün içerisinde İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı takip edildi. BoE piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini 50 baz puan artırarak, %2,25 seviyesine yükseltti. Banka Aralık 2021’den bu yana toplamda 215 baz puan artış gerçekleştirdi. Üyelerin beşi politika faizinin 50 baz puan, üçü 75 baz puan ve bir tanesi ise 25 baz puan artış için oy kullandı. BoE faiz karar sonrası GBP/USD’da toparlanma gözlemlendi. Yurt içerisinde TCMB faiz kararı yakından takip edildi. TCMB politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 100 baz puan indirerek, %12,00’ye düşürdü. BloombergHT’nin anketinde medyan beklenti 50 baz puan seviyesinde bulunurken, 8 kurum 100 baz puan indirim beklemekteydi. Karar metninde “üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler azalan dış talebin etkisiyle iktisadi faaliyette ivme kaybının devam ettiğine işaret ederken, küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması nedeniyle politika faizinin 100 baz puan düşürülmesine karar verildiği belirtildi. TCMB verilerine göre geçtiğimiz hafta yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 354,1mn dolar artış göstererek, 213.17 milyar dolar seviyesine yükseldi. Toplam rezervler 16 Eylül haftasında 114.738 milyar dolar seviyesine yükseldi 12 - 16 Eylül haftasında yurt dışı yerleşikler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak net 34mn dolar hisse senedi satımı gerçekleştirdi.

Veri Gündemi: Bugün küresel piyasalarda ekonomik faaliyetlerin gidişatına yön veren PMI verileri takip edilecek. ABD Üretim PMI’ları geçen ay 51,5 olarak açıklanmıştı. Eylül ayında 51,1 seviyesinde hafif gerileme bekleniyor. Geçtiğimiz ay 43,7 olarak açıklanan ABD Hizmet PMI’ının Eylül’de 45 puana yükselmesi ile bir miktar toparlanma bekleniyor. Fed Başkanı Powell’ın TSİ 21.00’de yapacak olduğu konuşma yakından takip edilecektir. Avrupa’da ise bugün Euro bölgesi, Almanya ve İngiltere PMI verileri takip edilecek. Euro bölgesi PMI verilerinde bir miktar gerileme bekleniyor. Euro bölgesi Bileşik PMI’ları geçtiğimiz ay 48,9 olarak açıklanırken, Eylül ayında 48,2 olarak beklenmekte. Geçen ayda 49,8 olarak açıklanan Euro Bölgesi Hizmet PMI verisinin, Eylül ayında 49,00’a gerilemesi beklenmektedir. Euro bölgesi İmalat PMI rakamı verisinde ise geçen ay 49,6 açıklanmıştı bu ay olan beklenti ise 48,7’dir. Almanya PMI verilerinin bir önceki ay açıklanan verilere göre hafif negatif yönde olması bekleniyor. İngiltere tarafında takip edilecek PMI verilerin geçen ayın biraz altında kalması bekleniyor. Yurt içinde açıklanacak Yabancı Turist Girişi takip edilecek. Bir önceki ay %52,84 olarak açıklanan verinin beklentisi bulunmamakta.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.