Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, İşsizlik Başvuruları (Haf), Mevcut Konut Satışları (Oca),
• ABD, S&P Global Bileşik, Hizmet ve İmalat PMI (Öncü) (Şub),
• Euro Bölgesi, TÜFE (Oca), ECB Toplantı Tutanakları,
• Euro Bölgesi, S&P Global Bileşik, Hizmet ve İmalat PMI (Öncü) (Şub),
• Almanya, S&P Global Bileşik, Hizmet ve İmalat PMI (Öncü) (Şub),
• İngiltere, S&P Global Bileşik, Hizmet ve İmalat PMI (Öncü) (Şub),
• Türkiye, Finansal Hizmetler Güven Endeksi (Şub), , TCMB Faiz Oranı Kararı,
• Türkiye, Para ve Banka İstatistikleri, Menkul Kıymet İstatistikleri,
• Türkiye, EREGL, TTRAK Finansal Sonuçları (4Ç23)

Yurt içinde gözler TCMB’nin faiz kararına çevrildi...
FOMC toplantı tutanakları sonrası küresel piyasalar pozitif risk iştahı hakim. Tutanaklarda üyelerin faiz indirimi konusunda aceleci olmayacağı ve enflasyon konusunda temkinli olduğuna yönelik ifadeler öne çıktı. Toplantı tutanaklarında bazı katılımcıların enflasyondaki ilerlemenin durabileceğine yönelik riskleri değerlendirdiği görülürken, genel olarak enflasyon konusunda daha fazla güvene ihtiyaç olduğu belirtildi. CME Group haziran ayı 25 baz puanlık faiz indirim beklentisi %54,3 olarak fiyatlanmaktadır. Dün ABD merkezli çip üreticisi Nvidia 2023 dördüncü çeyrekte 5,16 dolar ile beklentilerin üzerinde hisse başına kar açıkladı. Şirketin gelirleri ise yıllık bazda %265 artışla 22,1mlr dolar oldu. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları artı yönde hareket etmektedir. Japonya’da hizmet PMI 52,5, imalat PMI ise 47,2 puan seviyesinde gerçekleşti. Tutanaklar sonrası gerilemenin sürdüğü dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 103,86, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,31 ile eksi yönde bulunuyor. ONS altın 2028 dolarda, Kızıldeniz’deki gerilimlerin artması ile yükselişe geçen brent petrol varil başına 82,4 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda PMI verileri ile Euro Bölgesi’nde TÜFE takip edilecek. Yurt içinde ise odak TCMB’nin PPK toplantısında bulunuyor. Ayrıca EREGL ve TTRAK şirketlerinin finansal sonuçları açıklanacak. Şubat ayındaki merkez bankası toplantısında faizin %45’te sabit tutulması beklenmektedir. Karar sonrası yayımlanacak metinde gelecek döneme ilişkin mesajlar yakından izlenecek. 8 Şubat’ta gerçekleşen enflasyon raporu toplantısında da Başkan Fatih Karahan, enflasyon görünümünün bozulması durumunda yeniden sıkılaştırmaya gidilebileceğini söylemişti. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ettiklerini belirten Başkan Karahan, kalıcı fiyat istikrarına ulaşana kadar politika faizinin mevcut seviyede kalacağını ifade etmişti. BIST 100 endeksinde yeni güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 9400 ve 9500 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9250 ve 9100 destekleri izlenebilir. Merkez Bankası’nın faiz oranı kararının takip edileceği günde seans içi volatil seyir gözlenebilir.

Veri Gündemi
Küresel piyasalarda bugün şubat ayına ilişkin öncü PMI verileri takip edilecek. PMI verilerinde 50 puan eşik değer olup, bu eşiğin altındaki seviyeler sektörel daralmayı yukarısındaki seviyeler ise sektörel genişlemeyi işaret etmektedir. Bugün ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, S&P Global bileşik, hizmet ve imalat PMI, mevcut konut satışları takip edilecek. Haftalık işsizlik başvurularının 12-16 Şubat haftasında 217bin kişi gerçekleşmesi bekleniyor. Önceki hafta işsizlik başvuruları 212 bin kişi gerçekleşirken 4 haftalık ortalama 218,5 bin oldu. Şubat ayı öncü verilerinde hizmet PMI’ın 52,5’ten 52,0’a ; imalat PMI’ın 50,7’den 50,1’e gerilemesi bekleniyor. Ocak ayında bileşik PMI ise 52,0 puan seviyesinde açıklanmıştı. ABD’de mevcut konut satışlarının ocak ayında 3,97mn olması bekleniyor. Aralık ayında mevcut konut satışları 3,78mn’da bulunuyordu. Ayrıca bugün Booking şirketinin 4Ç23 finansal sonuçları takip edilecek. Şirketin 4Ç23’te 4,71mlr dolar gelir üzerinden 29,66 dolar hisse başına kar açıklaması bekleniyor.
Euro Bölgesi’nde odak TÜFE verilerinde bulunuyor. Ayrıca ECB’nin toplantı tutanakları ile S&P Global bileşik, hizmet ve imalat PMI verileri izlenecek. Öncü veriler Bölge’de tüketici enflasyonunun aylık %0,4 düşüşle yıllık bazda %%2,9’dan %2,8’e gerilediğini göstermişti. Çekirdek TÜFE ise ocakta yıllık %3,4’ten %3,3’e gerilemişti. Final verilerinin de öncü verilere paralel gerçekleşmesi beklenmektedir. Avrupa Merkez Bankası ocak ayında faizi beklentiler doğrultusunda %4,5 seviyesinde sabit bırakmıştı. Faiz indirimlerini konuşmak için erken olduğunu belirten Başkan Lagarde, enflasyonun enerji fiyatlarındaki aşağı yönlü ivmenin devam etmesiyle daha hızlı düşebileceğini ifade etmişti. Tutanaklarda üyelerin gelecek döneme ilişkin düşünceleri takip edilecek. Düşük ekonomik aktivitenin sürdüğü bölgede bileşik PMI ocakta 47,9, hizmet PMI 48,4 ve imalat PMI 46,6 ile 50 kritik eşiğinin altında gerçekleşmişti. Şubatta beklenti sırasıyla 48,5, 48,8 ve 47,0’da bulunmaktadır. Almanya ve İngiltere’de S&P Global bileşik, hizmet ve imalat PMI verileri izlenecek. Almanya’da Bileşik PMI’ın şubat ayı öncü verilerinde 47,0’dan 48,0’a, hizmet PMI’ın 47,7’den 48,0’a ve imalat PMI 45,5’ten 46,3’e yükselmesi beklenmektedir. İngiltere’de şubat ayı öncü verilerinde bileşik PMI 52,9’dan 52,7’ye gerilemesi beklenirken, hizmet PMI 54,3’ten 54,5’e ve imalat PMI 47,0’dan 47,5’e yükselmesi bekleniyor.









Yurt içinde bugün TCMB faiz oranı kararı öne çıkıyor. Ayrıca finansal hizmetler güven endeksi, haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek.Bununla birlikte Bugün EREGL ve TTRAK şirketlerinin 4Ç23 dönemine ilişkin finansal sonuçları izlenecek. Merkez Bankası ocak ayındaki toplantıda politika faizini 250 baz puan artırarak %45 seviyesine yükseltmişti. Karar sonrası yayımlanan metinde, “Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir.” ifadelerine yer verilmişti. 8 Şubat’ta gerçekleşen enflasyon raporu toplantısında da Başkan Fatih Karahan, enflasyon görünümünün bozulması durumunda yeniden sıkılaştırmaya gidilebileceğini söylemişti. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ettiklerini belirten Başkan Karahan, kalıcı fiyat istikrarına ulaşana kadar politika faizinin mevcut seviyede kalacağını ifade etti. Şubat ayındaki merkez bankası toplantısında faizin %45’te sabit tutulması beklenmektedir. Karar sonrası yayımlanacak metinde gelecek döneme ilişkin mesajlar yakından izlenecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı. Finansal sektörde faaliyet gösteren 142 kuruluşun anket sonuçlarına göre, endeks, aralıkta bir önceki aya göre 0,6 puan artarak 161,4 seviyesinde gerçekleşti. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 5-9 Şubat 2024 haftasında hisse senetlerinde 36,77mn dolar, DİBS (kesin alım) tarafında 13,46mn dolar, ÖST tarafında ise 1,07mn dolarlık alış kaydedildi. Toplamda, yurt dışı yerleşikler 5-9 Şubat haftasında 51,30mn dolarlık net alım gerçekleştirdi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 5-9 Şubat haftasında 543mn dolar azalışla 175,7mlr dolar oldu. TCMB toplam rezervleri 2 Şubat ile sona eren haftada 135,4mlr dolardan 134,9mlr dolara geriledi. EREGL’nin bir önceki yıla göre %15,5 artışla 3.668mn TL dönem karı açıklaması bekleniyor. TTRAK’ta ise beklentiler 4Ç23’te çeyreklik %1,7 yıllık %103,4 artış ile 2.764mn TL net dönem karı açıklaması yönünde bulunuyor.

Piyasalarda dün neler oldu?

Dün küresel piyasalarda gözler FOMC toplantı tutanaklarındaydı. Mart ayındaki para politikası toplantısı öncesinde ocak ayına ilişkin toplantı tutanakları üyelerin düşüncelerini yansıtması bakımından önem taşıyordu. Tutanaklarda bazı yekililerin enflasyondaki ilerlemenin durma riski olduğuna yönelik endişeleri öne çıkarken, hızlı faiz indirimlerinin risklerine işaret edildi. ABD merkezli çip üreticisi Nvidia 2023 dördüncü çeyrekte 5,16 dolar ile beklentilerin üzerinde hisse başına kar açıkladı. Şirketin gelirleri ise yıllık bazda %265 artışla 22,1mlr dolar oldu. Nvidia CEO’su Jensen Huang, yapay zekaya “Dünya çapında şirketlerin, sektörlerin ve ülkelerin talebi artıyor.” açıklamasında bulundu. Euro Bölgesi ve yurt içinde tüketici güven endeksleri açıklandı. Euro Bölgesi’nde beklentinin -16,0 olduğu tüketici güveni şubatta -16,1’den -15,5’e yükseldi. Yurt içinde tüketici güven endeksi, ocak ayında 80,4 iken şubat ayında %1,3 oranında azalarak 79,3 oldu.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.