Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, Kişisel Tüketim Harcamaları (Kas),
" ABD, Michigan Tüketici Hissiyatı(Ara),
" Euro Bölgesi, Tüketici Güveni (Öncü)(Ara),
" Almanya, ÜFE (Kas),
" İngiltere, Perakende Satışlar (Kas),
" Türkiye, Merkezi Yönetim Borç Stoku, Yurt Dışı ÜFE(Kas)
" Türkiye, Tüketici Güven Endeksi, Piyasa Katılımcıları Anketi(Ara)

Bugün yurtiçinde piyasa katılımcıları anketi gündemin odağında…
Dün ABD'de 3Ç24 final büyüme verileri takip edildi. ABD ekonomisi, final verilere göre 2024 yılının üçüncü çeyreğinde %3,10 büyüdü. İki tahmin bir final olarak açıklanan büyüme verisinde 3Ç24 ikinci tahmin %2,8'de bulunuyordu. Dün aynı zamanda haftalık işsizlik başvuruları 9-13 Aralık haftasında 220bin kişi artış gösterdi. Beklenti 229binde bulunuyordu. Verileri Powell'ın ve FOMC projeksiyonlarına paralel olarak güçlü bir büyümeye ve daha düşük bir işsizlik oranına işaret etti. Bir önceki gün sert bir satış baskısı izlediğimiz borsalarda dün, S&P 500 %0,09, Nasdaq %0,10 değer kaybederken, Dow Jones %0,04 değer kazandı. Euro Bölgesi'nde cari denge ekim ayında 25,8mlr EUR fazla vererek 33,5mlr EUR beklentisinin altında görüldü. Dün ayrıca Putin, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Ayrıca Ukrayna üzerinden Rusya doğalgazını Avrupa'ya taşımaya yönelik sözleşmeyi yenilemeyeceğini teyit etmesinin ardından Avrupa doğalgaz vadelilerinde yükseliş %3,5 yükseliş izlendi. Euro Stoxx 50 endeksi de dünü %0,36 değer kaybı ile tamamladı. Dün İngiltere'de BoE Aralık ayında beklentilere paralel olarak faiz oranını %4,75 seviyesinde sabit bıraktı. Kararın ardından İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, geleceğe yönelik faiz indirimleri için kademeli bir yaklaşıma işaret etti. Yurt içinde dün açıklanan Uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2023 yıl sonunda -317,0 milyar ABD doları iken 2024 Ekim sonunda -288,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Dün ayrıca haftalık olarak takip ettiğimiz menkul kıymet istatistiklerine göre geçtiğimiz hafta yurtdışı yerleşikler, Nisan ayından beri en yüksek hisse alımını gerçekleştirdi. Ek olarak TCMB rezervleri geçtiğimiz hafta brüt olarak 163,5mlr USD ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Son olarak dün 3. Asgari ücret komisyonu toplantısından da bir rakam çıkmamasının ardından Türk-İş basın toplantısı düzenleyerek asgari ücret talebini 29.583 TL olarak açıkladı. Bu rakam %74'lük bir artış anlamına geliyor. Asya borsaları bu sabah çoğunlukla alıcılı yönde bulunuyor. Dün Japonya Merkez Bankası (BoJ) Aralık ayında faiz oranını %0,25 seviyesinde sabit bıraktığını açıklamasının ardından bu sabah da TÜFE verilerini takip ettik. Çekirdek TÜFE yıllık %2,7 artışla beklentilerin hafif üzerinde açıklandı. Çin'de ise bu sabah en düşük kredi faiz oranı beklentilere paralel olarak %3,10 ile sabit bırakıldı. Bugün küresel piyasalarda, ABD'de PCE ve Michigan tüketici hissiyatı, Euro Bölgesi'nde tüketici güveni, İngiltere'de perakende satışlar, Almanya'da ÜFE, yurt içinde ise piyasa katılımcıları anketi, tüketici güven endeksi ve merkezi yönetim borç stoku takip edilecek. Yurtiçinde TCMB'nin de takip ettiği yıl sonu enflasyon beklentilerinin eğilimi, faiz kararı açısından önemli bir veri. Kasım ayında yıl sonu beklentisi %44,81 seviyesine yükselmişti. Bugün açıklanacak veri, haftaya yapılacak PPK toplantısıyla ilgili beklentileri şekillendirebilir. BİST 100 endeksinin güne yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Kısa vadeli yönde 9850 ilk direnç olmak üzere, 9900-9930 direnç bölgesinin takip etmekteyiz. Aşağı yönde ise 9750 altına gerilemelerde 9600 destek olarak çalışabilir.

 
Veri Gündemi:

Bugün ABD'de Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları takip edilecek. Ayrıca ABD'de, merkezi yönetim borç stoku izlenecek. Fed'in faiz indirimi kararlarında yakından takip ettiği PCE verilerinde kasım ayında aylık %0,2 artış bekleniyor. Çekirdek PCE verilerinde de aylık %0,20 artış görülmesi beklenmektedir.

Euro Bölgesi'nde bugün tüketici güveni izlenecek. Öncü tüketici güveninin -14,0 puanda gerçekleşmesi, bekleniyor. Tüketici güveni bir önceki ay -13,7 puana gerilemişti. Almanya'da ise ÜFE verileri takip edilecek. ÜFE'nin kasım ayında aylık %0,3 artış göstermesi beklenmekte. Ekimde ÜFE aylık %0,2 artarken, yıllık %1,1 azalış göstermişti. İngiltere'de bugün perakende satışlar takip edilecek. Perakende satışlarda kasım ayında aylık bazda %0,50'lik artış öngörülmektedir. Ekimde perakende satışlar aylık %0,70 düşerken yıllık bazda %2,40 artış kaydetmişti.

Yurt içinde bugün merkezi yönetim borç stoku ile yurt dışı ÜFE ve tüketici güven endeksi takip edilecek. Merkezi yönetim borç stoku ekim ayında 8.795mlr TL'de gerçekleşti. Eylül sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yılsonuna göre %0,1 oranında artışla 176,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %15,5 oranında artarak 79,0 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 3,9 oranında azalarak 59,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Yurt dışı ÜFE ekimde aylık %0,09 yıllık bazda ise %30,70 artış göstermişti. Tüketici güven endeksi ise ekimde 79,8 puan seviyesinde gerçekleşti.

Piyasalarda dün neler oldu?

ABD'de GSYH, çekirdek PCE ve işsizlik başvuruları takip edildi. ABD ekonomisi, final verilere göre 2024 yılının üçüncü çeyreğinde %3,10 büyüdü. İki tahmin bir final olarak açıklanan büyüme verisinde 3Ç24 ikinci tahmin %2,8'de bulunuyordu. GSYH 2Ç24'te de %3,0 büyüme kaydetmişti. GSYH fiyat endeksi öncül verilere göre üçüncü çeyrekte %1,90 artış kaydetti. Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) ise 3Ç24'te %2,20 artış kaydetti; ikinci tahminler %2,10 artış seviyesindeydi. Ayrıca Philadelphia Fed İmalat Endeksi ile mevcut konut satışları açıklandı. Aralık ayında Philadephia Fed imalat endeksi -16,4 puanda 2,5 puana yükselmesi beklentilerinin altında açıklandı. Mevcut konut satışları ise Kasım ayında 4,15mn seviyesinde 4,11mn beklentisinin üzerinde görüldü. ABD'de 9-13 Aralık haftasında işsizlik başvuruları 220bin kişi artış gösterdi. Beklenti 229binde bulunuyordu. Dört haftalık ortalama ise 225,50bin olarak gerçekleşti.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.