Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı,
" Türkiye, İşgücü İstatistikleri (4Ç23),

Küresel piyasalar haftaya karışık risk iştahı ile başlıyor...
Geçtiğimiz hafta ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocakta %0,3 artarak yıllık %3,4'ten %3,1'e geriledi. Beklentininin üzerinde enflasyon verisinin ardından piyasalarda faiz indirimine ilişkin beklentiler yaz aylarına ötelendi. Piyasalarda haziranda faiz indirim olasılığı bu sabah %52 seviyesinde bulunmaktadır. Geçen hafta 104,98 ile yaklaşık üç ayın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi haftalık bazda %0,21 değer kazandı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri haftayı %4,29 ile 200 günlük AO'nun (4,23) üzerinde tamamladı. Geçen hafta S&P 500 %0,42; Dow Jones %0,11 ve Nasdaq %1,34 değer kaybetti. ABD'de bu hafta ocak ayı faiz kararına ilişkin toplantı tutanakları açıklanacak. Mart ayındaki para politikası toplantısı öncesinde ocak ayına ilişkin toplantı tutanakları üyelerin düşüncelerini yansıtması bakımından önem taşımaktadır. Tutanaklardaki ifadeler piyasalardaki yön konusunda belirleyici olabilir. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde hareket etmektedir. Dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 104,2, ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %4,28 ile yatay yönde bulunuyor. ONS altın 2020 dolarda, brent petrol varil başına 82,3 dolarda bulunmaktadır. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de FOMC toplantı tutanakları, Euro Bölgesi'nde enflasyon rakamları, Almanya'da büyüme verileri, İngiltere ve Japonya'da PMI verileri, Çin ve yurt içinde ise merkez bankalarının faiz kararları öne çıkan ekonomik veriler arasında yer almaktadır. Şubat ayındaki TCMB toplantısında faizin %45'te sabit tutulması beklenmektedir. Karar sonrası yayımlanacak metinde gelecek döneme ilişkin mesajlar yakından izlenecek. Ayrıca bu hafta yurt içinde 4Ç23 bilanço döneminde EREGL ve OTKAR finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Bugün ise küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyrediyor. ABD'de piyasalar Başkanlar Günü tatili nedeniyle kapalı olacak. Yurt içinde ise bugün TÜİK tarafından 4Ç23 dönemine ilişkin işgücü istatistikleri yayımlanacak. BIST 100 endeksinde yeni haftaya pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü olarak 9350 ve 9400 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9200 ve 9100 destek olarak izlenebilir.

Veri Gündemi
Bugün küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyrediyor. ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı seyrediyor. Bugün yurt içinde TÜİK tarafından çeyreklik işgücü verileri açıklanacak. İşsizlik oranı 2023 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 161 bin kişi azalarak 3 milyon 218 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,5, kadınlarda %12,5 olarak tahmin edildi.














Piyasalarda Cuma günü neler oldu?

ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) açıklandı. ÜFE ocakta aylık %0,3 artışla yıllık bazda %1,00'dan %0,9'a geriledi. Piyasada beklenti %0,6'da bulunuyordu. Çekirdek ÜFE ise aralıkta %0,5 artış gösterdi. Çekirdek ÜFE yıllık bazda %1,80'den %2,0'a yükseldi. ABD'de cuma günü ayrıca, konut piyasasına ilişkin veriler ve Michigan tüketici hissiyatı takip edildi. Konut başlangıçları ocakta aylık %14,8 düşüşle 1,331mn'ye geriledi. Beklenti 1,450mn'de bulunuyordu. Beklentinin %1,3 artış olduğu inşaat izinleri ise ocakta %1,5 düşüşle 1,470mn seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin 80,0 olduğu Michigan tüketici hissiyatı şubatta 79,0'dan 79,6'ya yükseldi. Böylelikle tüketici güveni yaklaşık 2,5 yılın en yüksek seviyeisnde gerçekleşti. Teknik resesyona giren İngiltere'de perakende satışlar açıklandı. Perakende satışlar aylık %3,4 yıllık %0,7 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Aylık veri yaklaşık üç yılın en yüksek artışı olarak gerçekleşti. Aralıkta perakende satışlar aylık %3,3 düşüş kaydetmişti.













Yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, konut satış istatistikleri, konut fiyat endeksi ve tarım ÜFE takip edildi. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde %42,04 iken, bu anket döneminde %42,96 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi %39,08'dan %37,78'e geriledi. Böylelikle beklenen enflasyona göre reel faiz 18,7 puana ulaştı. Anket sonuçlarının ardından paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Beklentilerdeki iyileşme 4 aydır devam ederek 7,5 puana ulaştı. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı. Katılımcıların cari ay sonu faiz beklentisi %45 seviyesinde gerçekleşti. Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,00 TL iken, bu anket döneminde 40,02 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 40,64 TL'den 41,15'e yükseldi. Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise %3,3 olarak gerçekleşmiştir. TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. Böylelikle konut satışlarında bir yılın en düşük seviyesi gerçekleşti. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) aylık %3,85 artışla yıllık bazda %60,62'den %57,85'e geriledi. Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %3,45 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %9,26 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %11,54 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %0,69 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %8,51 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %4,06 artış gerçekleşti. Konut fiyat endeksi 2023 Aralık'ta aylık %1,1, yıllık bazda %75,5 artış kaydetti. Böylelikle konut fiyatlarında 4 yılın en yavaş aylık artışı görüldü.













4Ç23 Finansal Sonuçları

Albaraka Türk (ALBRK, Nötr): Bankanın, 2023 yılı dördüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %110,98 oranında artarak 968,1mn TL'ye yükselmiştir. Net kar çeyreksel bazda ise %0,08 oranında artmıştır. Net karda piyasa medyan beklentisi 977mn TL'de bulunmaktaydı. Bankanın 2023'ün tamamındaki ana ortaklık net dönem karı ise bir önceki yıla göre göre %151,09 artarak 3.429mn TL'ye yükselmiştir.

Şekerbank (SKBNK, Pozitif): Bankanın, 2023 yılı dördüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %112,20, bir önceki çeyreğe göre %118,90 oranlarında artarak 920,2mn TL'ye yükselmiştir. Bankanın 2023'ün tamamındaki ana ortaklık net dönem karı ise bir önceki yıla göre göre %62,81 artarak 2.446mn TL'ye yükselmiştir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.