Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, İşsizlik Başvuruları (Haf), Perakende Satışlar (Eyl),
• ABD, Kapasite Kullanım Oranı, Sanayi Üretimi (Eyl),
• ABD, Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Eki),
• Euro Bölgesi, TÜFE (Eyl),
• Euro Bölgesi, ECB Faiz Oranı Kararı (Eki), ECB Başkanı Lagarde’ın Konuşması,
• Türkiye, TCMB PPK Faiz Oranı Kararı,
• Türkiye, Para ve Banka, Menkul Kıymet İstatistikleri (Haf)

Bugün yurt içinde odak TCMB’nin faiz oranı kararında olacak…
ECB faiz kararı öncesinde dün İngiltere’nin manşet TÜFE verileri takip edildi. İngiltere’de TÜFE %1,7’ye gerileyerek 2021’den bu yana en düşük seviyesinde açıklandı. TÜFE verileri sonrası piyasalarda BoE’nin 7 Kasım’da gerçekleşecek toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali öne çıktı. Geçtiğimiz hafta ECB üyelerinden gelen açıklamalar, olası bir faiz indirimine hazır olunduğuna işaret etmişti. ECB’nin Ekim ayı toplantısında politika faizinin %3,50’den %3,25’e gerilemesi beklenmektedir. Kararın ardından ECB Başkanı Lagarde’ın konuşmasında, gelecek dönem faiz politikasına ilişkin ipuçları aranacak. Yurtiçinde ise dün piyasa açılışından hemen önce yayımladığı notta Morgan Stanley, Türk bankalarının hedef fiyatlarını aşağı yönlü revize etti. Ayrıca Ocak ayından itibaren art arda 250 baz puanlık faiz indirimleri öngören Morgan Stanley ekonomistleri TCMB’nin politika faizini Mart ayına kadar yüzde 42,5'e ve Haziran ayına kadar da yüzde 35'e çekeceğini tahmin etti. Fitch Rating ise Türk bankacılık sektöründe azalan devlet müdahalesi riskinin, 17 Eylül'de 24 Türk bankasının 12'sinin notunu yükseltmesine neden olduğunu bildirdi

Bu sabah ABD vadelileri negatif, Asya borsaları ise karışık yönde bulunuyor. Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu Üyesi Seiji Adachi, BOJ üyeleri bu ay ekonomi politikasını belirlemek üzere bir araya geldiklerinde faiz oranını artırmada kademeli bir yaklaşım benimsemesinin gerektiğini vurguladı. Çin Devlet Başkanı Şi Jinping hükümet yetkililerine yıllık yüzde 5’lik büyüme hedefine ulaşmak için her türlü çabayı gösterme çağrısında bulundu. Öte yandan Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong, Çin'in finansmana uygun konut projelerinin "beyaz listesini" genişleteceğini ve bu tür gelişmeler için banka kredilerini 4 trilyon yuana (562 milyar dolar) çıkaracağını açıkladı. ABD Dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,56 ile yatay yönde hareket etmektedir. Ons altın bu sabah 2682 dolarda pozitif yönde işlem görüyor. Sabah saatleri itibariyle ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,95 ile 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,03 ile pozitif yönde hareket ediyorlar. İsrail’in İran’ın petrol tesislerini hedef almayacağına dair güvence vermesi ile geri çekilmeler izlenen brent petrol varil başına 74,22 dolardan işlem görmektedir. Bugün küresel piyasalarda ECB faiz oranı kararının yanında TÜFE verileri, ABD’de ise sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı takip edilecek. Yurt içinde bugün TCMB’nin PPK kararı izlenecek. TCMB’nin bu toplantıda politika faizini sabit bırakması beklenirken, karar metninde gelecek döneme faiz politikasına ilişkin ipuçları aranacak. BİST 100 endeksinin güne pozitif yönde başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde 8800 direncini aşağı yönlü test etmesinin ardından alışların etkili olduğu endekste kapanış 8900 direncinin üzerinde gerçekleşti. Bu seviyenin üzerinde 9000 kritik eşiğinin de aşılması halinde kısa vadeli yükseliş onay alabilir; bu durumda 9150 ve 9274 dirençleri izlenebilir. Aşağıda ise destekler olarak 8800 ve 8700-8600 bölgesi olarak takip edilebilir.

Veri Gündemi

Bugün ABD’de perakende satışlar, Philadelphia Fed imalat endeksi, kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi takip edilecek. Perakende satışların eylülde aylık %0,30 artması bekleniyor. Ağustosta perakende satışlar aylık %0,10 artarken yıllık %2,13 artış gösterdi. Sanayi üretiminde ise eylül ayında %0,10 azalış kaydedilmesi beklenmektedir. Ağustos ayında ise %0,80 artış ile yıllık bazda %0,04 artış kaydedilmişti. Kapasite kullanım oranında ise beklentiler %78,00’dan %77,80’e gerilemesi yönünde bulunmaktadır. 7-11 Ekim haftasında işsizlik başvurularının 241bin kişi olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bir önceki hafta işsizlik başvuruları 258bin olarak açıklanırken 4 haftalık ortalama 231,00binde bulunuyordu. Bugün ayrıca Taiwan Semiconductor ve Netflix’in finansal sonuçları izlenecek. Yarı iletken üreticilerinden Taiwan Semiconductor’un 3Ç24’te 23,13mlr USD gelir üzerinden 1,78 USD hisse başına kar açıklaması bekleniyor. Netflix’te ise beklentiler 3Ç24’te 9,76mlr USD gelir üzerinden 5,09USD hisse başına kar açıklanması yönünde bulunuyor.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.