Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, Fed Üyesi Waller’ın Konuşması,
• Euro Bölgesi, TÜFE (Nis)(Final), ECB Üyesi De Guindos’un Konuşması,
• Türkiye, İşgücü İstatistikleri (1Ç24), TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi,
• Türkiye, Konut Satış İstatistikleri, Konut Fiyat Endeksi
• Türkiye, CI Ratings Türkiye Kredi Notu Değerlendirmesi,

Hafta kapanırken küresel risk iştahı çoğunlukla artı yönde …
Dün Fed üyelerinden gelen açıklamaların ardından dolar endeksi ile tahvil faizlerindeki tepki yükselişleri, piyasalardaki risk iştahını baskıladı. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, mevcut faiz oranlarının hala yüksek olan enflasyonun düşürülmesine yardım edeceğini belirtirken; Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun hala olması gerektiği yerde olmadığını söyledi. Euro Bölgesi’nde ise ECB üyesi Schnabel, haziran ayında faiz indiriminin uygun olabileceğini ancak sonrası için temkinli olunması gerektiğini söyledi. Dün Birleşik Milletler tarafından yayımlanan raporda, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmininin %2,7'ye yükseltildiği belirtildi (Önceki: %2,4). Raporda, küresel ekonomik beklentilerdeki iyileşmeye, büyük ekonomilerin resesyondan kaçındığı ve işsizliği artırmadan enflasyonu düşürdüğü ifade edildi. Bu sabah ABD vadelileri, Asya borsaları karışık yönde seyretmektedir. Bu sabah Çin’de yoğun gündem takip edildi. Sanayi üretimi nisanda %6,7 artış ile beklentilerin üzerinde, perakende satışlar %2,3 artış ile beklentilerin altında gerçekleşti. Çin’de işsizlik oranı ise %5,20’den %5,00’a geriledi. Son bir ayın en düşük seviyelerinin test edilmesinin ardından dolar endeksi ve tahvil faizlerinde tepki alımları görüldü. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 104,6 ile yatay, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,37 ile eksi yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2377 dolar ile yatay yönde işlem görmektedir. Brent petrol ise 83,2 dolarda ve yatay yönde bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD’de Fed üyesi Waller’ın konuşması, Euro Bölgesi final TÜFE verileri yurt içinde ise TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Ayrıca piyasa kapanışından sonra CI Ratings’in Türkiye’ye ilişkin kredi notu değerlendirmesi açıklanacak. Dün günü en yüksek seviyeden tamamlayan BIST100 endeksinde, haftanın son işlem gününe yukarı yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 5 günlük AO (10.206) üzerinde tutunmaların devamı ile 10.383 (TL bazlı zirve) ilk direnç bölgesi olmak üzere 10.500 hedeflenebilir. 10.206 altında kısa vadeli satış baskısı artabilir. Geri çekilmelerde 22 günlük AO (10.120) takip edilebilir.

Veri Gündemi
Bugün ABD’de veri gündemi sakin seyrediyor. Fed üyesi Waller’ın konuşması takip edilecek. Euro Bölgesi’nde bugün nisan ayı final TÜFE verileri takip edilecek. TÜFE’nin nisanda aylık %0,60 artışla yıllık bazda %2,4’te sabit kalması beklenmektedir. Merkez bankasının enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiğiğ çekirdek TÜFE’de ise beklentiler nisanda aylık %0,70 artışla yıllık bazda %2,90’dan %2,70’e gerilemesi bekleniyor. Ayrıca ECB üyesi De Guindos’un konuşması izlenecek. Yurt içinde bugün odak TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’nde bulunuyor. Yurt içinde bugün ayrıca çeyreklik işgücü istatistikleri, konut satış istatistikleri, konut fiyat endeksi takip edilecek. Nisan ayında katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde %44,19 iken, bu anket döneminde %44,16 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %36,70’den %35,17’ye gerilemiştir. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde %45,82 iken, bu anket döneminde %51,43 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde %45,00 iken, bu anket döneminde %50,00 olarak gerçekleşmiştir. Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 40,53 TL’ten 40,01 TL’ye gerilerken, GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi %3,3’te sabit kalmıştır. Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 azalarak 105 bin 394 oldu. Konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,3 azalışla 279 bin 604 olarak gerçekleşti. Konut fiyat endeksi (KFE) şubatta aylık %2,2 arttı. Konut fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %58,3 oranında artarken, reel olarak %5,1 oranında azalmıştır. Böylelikle konut fiyat artışı yaklaşık 4,5 sene sonra ilk kez enflasyonun gerisinde kaldı.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.