Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, İşsizlik Başvuruları(Haf), Perakende Satışlar(Tem),
" ABD, Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım Oranı(Tem),
" ABD, New York Fed İmalat Endeksi, Philadelphia Fed İmalat Endeksi(Ağu),
" ABD, Fed Üyesi Harker'ın Konuşması,
" Türkiye, Tarım ÜFE, Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi(Tem),
" Türkiye, Para ve Banka İstatistikleri, Menkul Kıymet İstatistikleri(Haf),
" Türkiye, AKSA, EBEBK, EREGL Finansal Sonuçları(2Ç24)

Küresel piyasalarda yön pozitif seyrediyor...
Dün ABD'de aylık manşet enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi ile risk iştahı pozitif seyretti. CME Group eylül ayı 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi %64,5'e yükselirken 50 baz puanlık indirim beklentisi %35,5'e geriledi. Dün ABD borsaları pozitif seyretti. S&P 500 %0,38 Dow Jones %0,61 Nasdaq ise %0,09 değer kazancı ile günü tamamladı. Bu sabah ise ABD vadelilerinde yön pozitif seyrediyor. Japonya'da bu sabah yoğun veri gündemi takip edildi. Japon ekonomisi 2Ç24'te çeyreklik %0,8 yıllık %3,1 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Ayrıca Japonya'da sanayi üretimi %4,2 düşüş kaydederken kapasite kullanım oranı haziranda %3,1 azalış kaydetti. Dolar/Japon yeni 147,166 ile negatif yönde işlem görmektedir. Çin'de ise bu sabah sanayi üretimi, perakende satışlar ve işsizlik oranı izlendi. Ekonomik aktiviteye ilişkin öncü veri olan perakende satışlarda temmuz ayında yıllık %2,7 artış kaydedilirken, sanayi üretimi bir önceki yıla göre temmuzda %5,1 arttı. Bu sabah Japonya ve Çin'den takip edilen veriler sonrasında Asya borsalarında yön pozitif seyretmektedir. Dün beklenti altı yıllık enflasyon verisi ardından geri çekilmelerin izlendiği dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 102,58 ile ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,84 ile yatay yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2451 dolar ile pozitif yönde işlem görmektedir. Brent petrol ise 79,36 dolarda ve yatay yönde bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD'de işsizlik başvuruları, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı izlenecek. Yurt içinde ise merkezi yönetim bütçe dengesi, haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. BİST100 endeksinde güne yatay yönde ve zayıf görüntü başlanmasını bekliyoruz. Endekste 9800-10150 bant aralığında sıkışık seyrin yukarı yönde geçilmesi halinde sonraki direnç olarak, 10250 öne çıkmaktadır. Olası geri çekilmelerde bu hafta önemli bir destek olarak izlediğimiz 200 günlük AO'nın bulunduğu 9830 ve 9700 takip edilebilir. Bu bölge altında ise 9500 orta vadeli destek konumunda bulunuyor.

Veri Gündemi
ABD'de bugün işsizlik başvuruları, perakende satışlar, New York imalat endeksi, Philadelphia imalat endeksi, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve Fed üyesi Harker'ın konuşması izlenecek. Büyümenin öncü göstergesi ve tüketici davranışlarına ilişkin bilgi vermesi açısından yakından takip edilen perakende satışları haziranda sabit kalarak yıllık bazda %2,28 artış gösterdi. Kapasite kullanım oranının temmuzda %78,70'ten %78,50'ye gerilemesi, sanayi üretiminin aylık %0,20 azalması beklenmektedir. Sanayi üretimi haziranda %0,60 artış göstermişti.

  











Yurt içinde bugün tarım ÜFE, merkezi yönetim bütçe dengesi, para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Ayrıca AKSA, EBEBK, EREGL'nin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. 2024 yılı Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 866,5 milyar TL, bütçe gelirleri 591,2 milyar TL ve bütçe açığı ise 275,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 767,2 milyar TL ve faiz dışı açık ise 176 milyar TL oldu. Tarım ÜFE haziranda aylık %1,95 yıllık %54,58 artış gösterdi.
TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 29 Temmuz- 2 Ağustos 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 169,21mn USD net satış gerçekleştirdi. 29 Temmuz- 2 Ağustos 2024 haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 162,08mn USD satış, ÖST tarafında ise 16,68mn USD alış kaydedildi. Böylelikle toplam portföyde, yurt dışı yerleşikler 29Temmuz- 2 Ağustos haftasında 314,61mn USD tutarında net satış gerçekleştirmiş oldu. Yurt dışı yerleşikler 2024 yılı başından bu yana hisse senetlerinde 1325,23mn USD tutarında satış yaptılar. 2024 yılbaşından bu yana DİBS tarafında 10938,78mn USD, ÖST tarafında 395,76mn USD net alım gerçekleştirildi. 2024 yılbaşından bu yana yurt dışı yerleşikler tarafından toplam portföyde ise 10.009,31mn USD alış kaydedilmiş oldu. TCMB verilerine göre, 2 Ağustos itibarıyla toplam rezervler 148 milyar 11 milyon dolardan, 150 milyar 386 milyon dolara çıktı. Brüt rezervler 91 milyar 907 milyon dolardan 92 milyar 491 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 56 milyar 104 milyon dolardan 57 milyar 895 milyon dolara geldi. Bir önceki hafta 47 milyar 592 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 3 milyar 859 milyon dolar artarak 51 milyar 451 milyon dolara çıktı.


Piyasalarda dün neler oldu?
Dün ABD'de TÜFE verileri gündemin odağındaydı. ABD'de TÜFE temmuzda aylık 0,2% artışla beklentilere paralel, yıllık bazda ise %3,0'dan %2,9'a gerileyerek sabit kalması beklentilerinin hafif altında açıklandı. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise temmuz ayında aylık %0,2, yıllık bazda ise %3,2 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde dün öncü büyüme verileri ile sanayi üretimi takip edildi. Euro Bölgesi'nin 2Ç24 ikinci tahminleri, çeyreklik %0,30 yıllık %0,60 büyüme ile beklentilere paralel açıklandı. Sanayi üretimi ise haziranda aylık %0,1 azalışla yıllık %3,90 azalış kaydetti. Sanayi üretiminin haziranda aylık %0,40 artışla yıllık bazda %2,90 azalış göstermesi beklenmekteydi.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.