Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, ÜFE (Eki), İşsizlik Başvuruları(Haf),
• ABD, Fed Başkanı Powell’ın Konuşması,
• Euro Bölgesi, GSYH(Öncü)(3Ç24), Sanayi Üretimi(Eyl),
• Türkiye, Para ve Banka İstatistikleri, Menkul Kıymet İstatistikleri(Haf),

ABD’de bugün Fed Başkanı Powell'ın konuşması izlenecek…
Dün ABD’de ekim ayı TÜFE verileri yakından takip edildi. TÜFE, ekim ayında aylık %0,2 artışla yıllık %2,6’ya yükselerek beklentilere paralel gerçekleşti. TÜFE’nin açıklanmasının ardından Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun aşağıya doğru gittiğinden emin olduğunu belirterek, bugün açıklanan verilerin bu aşağı yönlü yolu 'doğruladığını' kaydetti. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, ABD merkez bankasının enflasyonu yanlışlıkla yeniden ateşlememek için daha fazla faiz indirimi konusunda ihtiyatlı davranması gerektiğini söyledi. Öte yandan Federal bütçe dengesi Ekim’de 257mlr USD açık ile 226,4mlr USD açık vermesi beklentilerinin üzerinde açık verdi. Enflasyon verisinin ardından Fed Watch Tool’a göre Aralık ayında 25 bp faiz indirimi %83 ihtimalde fiyatlanmaktadır. Gelen son verilere göre ABD’de Cumhuriyetçiler resmi olarak hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde kontrolü ele geçirdi. Bu da Trump’ın politikalarını herhangi bir engelle karşılaşmadan yürürlüğe sokabileceği anlamına geliyor. Euro Bölgesi’nde Almanya Merkez Bankası Başkanı (Bundesbank) Joachim Nagel, "Gümrük tarifeleri uygulanırsa, Almanya'nın GSYH'sinin yüzde 1'ine mal olabilir. Yeni tarifeler gerçekten uygulanırsa, negatif bölgeye bile düşebiliriz" dedi. Bir diğer ECB üyesi Francois Villeroy de Galhau, Trump'ın ekonomik gündeminin, enflasyonu ABD'ye geri döndürme ve dünya çapında ekonomik büyümeyi zedeleme riski taşıdığını söyledi. Villeroy, ayrıca ECB’den daha fazla faiz indirimi beklediğini de belirtti. Yurt içinde dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan asgari ücret konusunda "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. Dün yurt içinde ayrıca konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %76,1 oranında artarak son 22 ayın zirvesinde gerçekleşti.

ABD vadelileri negatif, Asya borsaları karışık yönde bulunuyor. Son 6 ayın zirvesini test eden dolar endeksi (DXY), bu sabah 106,7 ile pozitif yönde seyrediyor. Son günlerde 2600 dolar desteğinin altında işlem gören Ons altın, bu sabah 2564 dolarda negatif yönde bulunuyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,32, 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,48 ile pozitif yönde seyrediyor. Dolar endeksinin güç kazanması ile geri çekilen brent petrol bu sabah varil başına 71,8 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de Fed Başkanı Powell'ın konuşması, ÜFE ve haftalık işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi ve öncül büyüme verileri, yurt içinde ise haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Günü son dört aylık alçalan kanal üzerinde kapatan BİST 100 endeksinin güne hafif artı yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste 9300 ve üzerinde tutunmalar ile kısa vadeli yükseliş hareketinin onay kazanması beklenebilir. Yukarı yönde 9400 ve 9500 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 9235- 8970 bölgesi takip edilebilir


Veri Gündemi: Bugün ABD’de ÜFE verileri takip edilecek. Ayrıca haftalık işsizlik başvuruları ve Fed Başkanı Powell’ın konuşması izlenecek. ÜFE’de ise ekim ayı beklentileri aylık %0,2 artış olacağı yönünde. ÜFE, eylül ayında aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda %1,8 artmıştı. 4-8 Kasım haftasına ilişkin işsizlik başvurularının 222bin olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Önceki haftada işsizlik başvuruları 221bin gerçekleşirken, 4 haftalık ortalama 227,25bin oldu. Euro Bölgesi’nde bugün odak öncü büyüme verileri ile sanayi üretiminde bulunuyor. Tahminlere göre Euro Bölgesi’nin 3Ç24 döneminde çeyreklik %0,4, yıllık %0,9 büyüme göstermesi bekleniyor. Sanayi üretiminin ise eylülde %1,20 azalarak bir önceki yıla göre %1,60 düşmesi bekleniyor. Ağustosta sanayi üretiminde %0,10 aylık artış gözlenirken yıllık bazda %1,80 artış kaydedilmişti.


Yurt içinde bugün haftalık para ve banka istatistikleri açıklanacak. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 28 Ekim- 1 Kasım 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 110,76mn USD net alış gerçekleştirdi. Böylelikle yurt dışı yerleşikler üç haftalık satış serisini sonlandırarak, alış tarafına geçti. 28 Ekim- 1 Kasım haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 621,71mn USD alış gerçekleşirken, ÖST tarafında 3,18mn USD satış kaydedildi. Böylelikle toplam portföyde, yurt dışı yerleşikler 28 Ekim- 1 Kasım haftasında 729,29mn USD tutarında net alış gerçekleştirmiş oldu. Yurt dışı yerleşikler 2024 yılı başından bu yana hisse senetlerinde 2566,37mn USD tutarında satış yaptılar. 2024 yılbaşından bu yana DİBS tarafında 14795,05mn USD, ÖST tarafında 341,15mn USD net alım gerçekleştirildi. 2024 yılbaşından bu yana yurt dışı yerleşikler tarafından toplam portföyde ise 12569,83mn USD alış kaydedilmiş oldu. TCMB verilerine göre brüt rezervler 1 Kasım haftasında 159,6 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı. Net rezervler ise 60,9 milyar dolardan 61,2 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezerv ise aynı dönemde 45,7 milyar dolar seviyesine çıktı.




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.