Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, ÜFE, Perakende Satışlar (Şub),
• ABD, İşsizlik Başvuruları (Haf)
• Euro Bölgesi, ECB Üyesi De Guindos’un Konuşması,
• Türkiye, Konut Satış İstatistikleri (Şub), Hizmet Üretim Endeksi (Oca)
• Türkiye, Para ve Banka İstatistikleri, Menkul Kıymet İstatistikleri (Haf),
• Türkiye, MAVI Finansal Sonuçları (4Ç23)

Küresel risk iştahı karışık yönde bulunuyor...
ABD’de ÜFE verilerinin takip edileceği günde bu sabah ABD vadelileri artı, Asya borsaları karışık yönde bulunuyor. ABD’de TÜFE verilerinin ardından ÜFE’nin de beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda piyasalardaki volatilite yüksek seyredebilir. Bu sabah dolar endeksi 102,9, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,20 ile artı yönde bulunmaktadır. Son iki haftalık işlemlerde tarihi zirvelerini test eden ONS altın bu sabah 2170 dolar ile hafif eksi yönde bulunuyor. Brent petrol ise 83,63 dolar seviyesinde bulunmaktadır. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) dün yayımladığı raporda, brent petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 87 dolar olmasını beklediğini belirtti. Önceki tahmin 82,42 dolarda bulunmaktaydı. Küresel piyasalarda bugün ABD ÜFE ve perakende satışları takip edilecek. Bugün 15:30’da açıklanacak ÜFE’de beklentiler şubatta aylık %0,3 artışla yıllık bazda %0,9’dan %1,1’e yükselmesi yönündedir. Yurt içinde ise bugün konut satış istatistikleri ve haftalık menkul kıymet ile para ve banka istatistikleri izlenecek. Ayrıca MAVI’nin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Dün yurt içinde TCMB’nin parasal sıkılaştırma doğrultusunda atacağı yeni adımlara yönelik haberler takip edildi. Reuters’in haberinde, merkez bankasının zorunlu karşılıkların uygulama talimatlarında değişiklik yaptığı belirtildi. Yeni adımlarla birlikte TL likiditenin sıkılaşması ve mevduat faizlerinde yukarı yönlü etkinin oluşması bekleniyor. TCMB’nin parasal sıkılaştırma doğrultusunda atacağı yeni adımlara yönelik haberler sonrası Borsa İstanbul’da bankacılık öncülüğünde satış baskısı arttı. Dün ayrıca Fitch Ratings Türkiye Analisti Morales, Türkiye’de parasal sıkılaşmanın beklediklerinden daha ileri bir seviyeye gittiğini ancak enflasyon baskılarının güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti. Politikalarda tutarlılık ile enflasyonda sürdürülebilir düşüş sağlanmasını, cari açıkta daralmayı ve uluslararası rezervlerde iyileşmenin sürmesini beklediklerini iletti. Dün 8910,23 puan ile günü en düşük seviyeden tamamlayan BIST100 endeksinde yeni güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 50 günlük AO 8923’te bulunmaktadır. Orta vadeli pozitif görünümün korunması için bu seviye üzerindeki dengelenme yakından takip edilebilir. 8923 altında görünümün bozulabileceği endekste önceki dip seviye ve düşen kanal alt bandının bulunduğu 8736-8720 bölgesi izlenebilir. Endekste kısa vadeli dirençler 9039-9084 (5-22 günlük AO) bölgesinde bulunmaktadır.

Veri Gündemi

Bugün ABD’de odak ÜFE verilerinde bulunuyor. Ayrıca ABD’de perakende satışlar ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. ABD’de beklentilerin üzerinde gerçekleşen TÜFE verilerinin ardından bugün 15:30’da takip edilecek ÜFE’de beklentiler şubat ayında %0,30 artış kaydedilmesi yönünde bulunuyor. ÜFE’nin yıllık bazda %0,9’dan %1,1’e yükselmesi bekleniyor. Çekirdek ÜFE’de ise beklentiler şubat ayında %0,20 artış ile yıllık bazda %2,00'dan %1,9’a gerilemesi yönünde bulunuyor. Ekonomik aktiviteye ilişkin mesajlar vermesi açısından yakından takip edilen perakende satışların şubat ayında %0,80 artış göstermesi bekleniyor. Perakende satışlarda geçtiğimiz ocak ayı %0,80 azalış ile yıllık %0,65 artış kaydedilmişti. ABD’de 4-8 Mart haftasına ilişkin işsizlik başvurularının 218bin kişi olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bir önceki haftada ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 217 bin kişi olurken, 4 haftalık ortalama 212,25bin kişi oldu. Euro Bölgesi’nde bugün ECB üyesi De Guindos’un konuşması takip edilecek.















Yurt içinde bugün konut satış istatistikleri, hizmet üretim endeksi ve haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Ayrıca bugün MAVI’nin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Ocak ayında 80,3bin konut satışı gerçekleşti. Yurt dışı yerleşikler 26 Şubat- 1 Mart 2024 haftasında hisse senetlerinde 75,42mn USD , DİBS (kesin alım) tarafında 54,43mn USD ÖST tarafında ise 0,12mn USD satış gerçekleştirdi. Toplamda, yurt dışı yerleşikler 26 Şubat- 1 Mart haftasında 129,97mn USD tutarında net satış gerçekleştirdi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 26 Şubat - 1 Mart haftasında 896,5mn dolar azalışla 175,5mlr dolar oldu. TCMB toplam rezervleri 1 Mart ile sona eren haftada 131,7mlr dolardan 130,9mlr dolara geriledi. MAVI’nin 4Ç23’te çeyreklik %40,6 azalış yıllık %105,4 artış ile 607mn TL net dönem karı açıklaması bekleniyor.

Piyasalarda dün neler oldu?
Euro Bölgesi’nde dün sanayi üretimi açıklandı. Ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin sürdüğü Bölge’de sanayi üretimi ocakta aylık %3,2 yıllık bazda ise %6,7 düşüş kaydetti. Beklenti aylık %1,8 yıllık %2,9 düşüş olması yönündeydi. İngiltere’de gözler aylık büyüme verilerindeydi. Ocak ayında İngiliz ekonomisi %0,2 ile beklentilere paralel artış kaydetti. Aralık ayında GSYH %0,1 düşmüştü. Ocakta ekonomi yıllık bazda ise %0,3 daraldı. Ülkede ayrıca sanayi üretimi ve ticaret dengesi takip edildi. Sanayi üretimi aylık %0,2 düşerken yıllık bazda %0,5 artış kaydetti. Aylık verinin değişim göstermemesi, yıllık değişimin ise %0,7 olması bekleniyoru. Ticaret dengesi ise ocak ayında 14,52mlr GBP açık verdi

















Yurt içinde dün Fitch Ratings Türkiye Analisti Erich Arispe Morales’in açıklamaları takip edildi. Geçtiğimiz hafta Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya ve not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e yükseltmişti. Bu kararın ardında, TCMB’nin kuruluşun beklentileri üzerinde sıkılaşmaya giderek faiz oranlarını %45’e çıkarması ile politikalardaki kararlı duruşunun etkili olduğu belirtildi. Enflasyon baskılarının halen güçlü kalmaya devam ettiğini ifade eden Morales, Türkiye'nin uluslararası rezerv seviyesinde iyileşme görüldüğünün ve döviz korumalı mevduatların önemli ölçüde azaldığının altını çizdi. Kamu maliyesinin derecelendirmede güçlü bir etken olduğunu ayrıca Türkiye’nin dış finansmana erişiminin güçlü kalmaya devam ettiği belirtildi. Morales, enflasyonda sürdürülebilir düşüşün sağlanmasıyla cari açıkta daralma ve uluslararası rezervlerde iyileşmenin sürmesini beklediklerini iletti


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.