Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, İhracat Fiyat Endeksi (Eyl)
• ABD, İthalat Fiyat Endeksi (Eyl)
• ABD, Fed Üyesi Harker’ın Konuşması,
• ABD, Michigan Tüketici Hissiyatı (Öncü),
• ABD, Üçüncü Çeyrek Bilanço Sezonu Başlangıcı,
• Euro Bölgesi, Sanayi Üretimi (Ağu),
• Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde’ın Konuşması,
• İngiltere, BoE Başkanı Bailey’nin Konuşması,
• İngiltere, BoE Üyesi Cunliffe’ın Konuşması,

Küresel piyasalarda karışık seyir
Küresel piyasalar güne karışık risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri hafif artı, Asya borsaları negatif yönde hareket etmektedir. Çin’de TÜFE eylülde aylık bazda %0,2 artış kaydetti. Beklentinin %0,2 olduğu yıllık enflasyon ise %0 seviyesinde gerçekleşti. Dün Euro Bölgesi’nde ECB’nin eylül toplantısına ilişkin toplantı tutanakları yayımlandı. Tutanaklar yetkililerin ekonomik büyümeye ilişkin endişelerinin arttığını ve çoğunluğun 25 baz puanlık faiz artışını desteklediğini ortaya koydu. Tutanaklarda, enerji ve gıda maliyetlerindeki baskının enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskler taşıdığı ifadelerine yer verildi. Dün açıklamalarda bulunan IMF Başkanı Kristalina Georgieva ise, keskin şekilde sıkılaştırmanın piyasaları vurabileceğini belirtti. Dün ABD’de açıklanan TÜFE verileri sonrası yükselişe geçen dolar endeksi bu sabah 106,4 ile hafif eksi yönde, 10 yıllık tahvil faizleri ise %4,66 seviyesinden işlem görmektedir. İki haftanın en yüksek seviyelerini test eden ONS altın ise sabah saatleri itibarıyla 1877 dolardan artı yönde hareket etmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de ihracat-ithalat fiyat endeksi, Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi ve ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması, İngiltere’de ise merkez bankası üyelerinin açıklamaları takip edilecek. ABD’de bugün ayrıca Blackrock, Citigroup, Wells Fargo ve JPMorgan’ın üçüncü çeyreğe ilişkin finansalları açıklanacak. Dün BloombergHT’ye açıklamalarda bulunan JPMorgan, “IMF/Dünya Bankası toplantısı sırasında düzenlenen Türkiye paneli en yüksek yatırımcı sayısına ulaşan toplantı oldu” ifadelerine yer verdi. BİST100’de güne artı yönde başlanmasını ve haber akışının borsada volatiliteyi artırabileceğini beklemekteyiz. Endekste aşağı yönlü olarak 8133 seviyesi kritik destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 8300-8426 seviyeleri izlenebilir.

Veri Gündemi
ABD’de bugün ihracat fiyat endeksinin %1,30’dan %0,50’ye gerilemesi, ithalat fiyat endeksinin ise %0,50’de sabit kalması bekleniyor. Ülkede ayrıca, Philadephia Fed Başkanı Harker’ın konuşması takip edilecek. Harker ağustos ayında 2024’e dek Fed’in faiz indirmeyeceğine dair söylemde bulundu. Ülkede Michigan tüketici hissiyatı ekim ayı öncü verisinin 68,1’den 67,4 puana gerilemesi bekleniyor. Ayrıca bugün itibarıyla büyük bankalar için üçüncü çeyrek bilanço sezonu başlıyor. Gün içinde Citigroup (C) ile JP Morgan’ın (JPM) bilançoları takip edilecek. Citigroup’un hisse başına 1,23 dolar kar ile 19,22mlr dolar gelir açıklanması bekleniyor. JP Morgan için ise beklentiler hisse başına karın 3,89 dolar olması ile gelirin 39,55mlr dolar olarak gerçeklemesi yönündedir.Wells Fargo&Co’da (WFC) ise beklentiler 20,11 mlr dolar gelir ile hisse başına kar 1,24 dolar olması yönünde.

Euro Bölgesi’nde sanayi üretiminin aylık %0,1 artması, yıllık bazda ise %3,5 düşmesi bekleniyor. Ayrıca ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek. 9 Ekim’de yaptığı konuşmada enflasyonu %2 hedefine getirmek konusunda kararlı olduklarını belirten Lagarde, AMB'nin temel faiz oranları, yeterince uzun bir süre sürdürüldüğü takdirde enflasyonun hedefimize mümkün olan en kısa sürede getirilmesine kararlı bir şekilde katkıda bulunacak seviyelere ulaştı" şeklinde ifade verdi. İngiltere’de BoE Başkanı Bailey’nin ve üye Cunliffe’ın konuşması izlenecek. Bailey geçtiğimiz ay 14.kez artırılarak 5,25 seviyesine çıkan faiz oranları ile ilgili “Döngünün en tepesinde olduğumuzu söyleyemiyorum. Çünkü önümüzde bir toplantı var. Fakat sanıyorum faiz oranlarında mevcut kanıtlar bazında (bu döngünün) sonlarına yakınlaşmış durumdayız” ifadesini kullandı.

Piyasalarda dün neler oldu?
ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylülde %0,4 artışla yıllık bazda %3,7’de sabit kaldı. Piyasada beklenti %3,6’da bulunmaktaydı. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise eylülde %0,3 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %4,3’ten %4,1’e geriledi.













Ayrıca ülkede haftalık işsizlik başvuruları takip edildi. Beklentinin 210 binde bulunuyordu. Gerçekleşen rakam ise 209bin olurken geçtiğimiz haftanın verisi 209 bin olarak aşağı yönde revize edildi. 4 haftalık ortalama ise 206,25 bin olarak gerçekleşti. Eylül ayında OPEC raporunda ise Eylül ayında petrol üretimi 273 bin varil/gün artarak 27 milyon 755 bin varil/gün seviyesine çıktı. Suudi Arabistan'ın petrol üretimi 82 bin varil/gün artarak, bir önceki ay düşülen 9 milyon varil/günün yeniden üzerine çıkarak 9 milyon 6 bin varil/gün oldu. Federal bütçe dengesi ise 7.925mlr dolar fazla verdi. Euro Bölgesi’nde ECB para politikası toplantı tutanakları takip edildi. Tutanaklarda konsey üyelerinin artan büyüme endişeleri ve çoğunluğun 25 puanlık faiz artışını desteklediği ortaya koyuldu. İngiltere’de BoE başekonomisti Huw Pill, İngiliz merkez bankasının yüksek enflasyonu atlatmak için yeterince çaba gösterip göstermediği sorusuna, arka arkaya yapılan 14 faiz artırımının ardından daha hassas bir şekilde dengelendiğini söyledi. Yurt içinde haftalık menkul kıymet ile para ve banka istatistikleri takip edildi. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 2-6 Ekim haftasında hisse senetlerinde 237,75mn dolar net satış gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar Ekim ayının ikinci haftasında da satış tarafında yer aldı. TCBM brüt ve net rezevleri ise 2-6 Ekim haftası itibarıyla 1,57 mlr dolar, net rezervleri ise 101mn dolar artış gösterdi. Bankacılık sektöründe toplam mevduat, 2-6 Ekim haftasında 75,7 milyar lira artarak 13 trilyon 793,3 milyar liraya yükseldi.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.