Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, TÜFE(Haz), Federal Bütçe Dengesi(Haz)
• ABD, İşsizlik Başvuruları (Haf), Fed Üyesi Bostic’in Konuşması,
• Türkiye, Ticaret Satış Hacim Endeksi(May),
• Türkiye, Dış Ticaret Endeksi(May), Ciro Endeksi(May),
• Türkiye, Para ve Banka ile Menkul Kıymet İstatistikleri(Haf)

Küresel piyasaların odağında ABD TÜFE verileri bulunuyor...
Dün küresel piyasalarda Fed Başkanı Powell’ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumu takip edildi. Powell, mevcut Fed politikasını kısıtlayıcı olarak gördüklerini enflasyonun yenildiğini ancak üstesinden gelindiğini ilan etmeye henüz hazır olmadığını ifade etti. Powell, ABD'nin istikrarlı fiyatlarla, düşük işsizliğe giden yolda devam ettiğini düşündüğünü iletti. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından küresel risk iştahı artış gösterdi. ABD borsalarından Nasdaq ve S&P 500, Nvidia hisselerindeki artış öncülüğünde Çarşamba gününü rekor seviyelerden tamamladı. Böylelikle Nasdaq'ın üst üste yedinci, S&P 500'ün üst üste altıncı rekor kapanışı gerçekleşmiş oldu. 2024 yılında S&P 500 37. rekor kapanışını gerçekleştirdi. Bugün küresel piyasalarda odak ABD’den gelecek enflasyon verilerinde bulunuyor. ABD’de tüketici enflasyonunun %3,30’dan %3,10’a gerilemesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde bir veri seti risk iştahını baskılayabilir. Açıklanacak veri öncesi CME Group anketine göre, Eylül ayında faiz indirimi beklentisi %70’de bulunmaktadır. Bu sabah ABD vadelileri negatif, Asya borsaları pozitif yönde seyretmektedir. ABD TÜFE verileri öncesinde dolar endeksi bu sabah 104,95 puanda yatay yönde, ABD 10 yıllık tahvilleri ise %4,29’da pozitif yönde hareket etmektedir. Ons altında bu sabah işlemler 2382 dolardan gerçekleşiyor. Dün takip edilen OPEC+ raporu haziran ayında petrol arzında azalışa işaret etti ancak talebe ilişkin beklentilerde değişim gözlenmedi. Brent petrol bu sabah 85,30 dolarda ve pozitif yönde bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ABD TÜFE ve Federal bütçe dengesi öne çıkıyor. Yurt içinde ise bugün ticaret satış hacim endeksi ile dış ticaret endeksi ayrıca haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Dün yurt içinde yabancı kurumlardan Türkiye’ye ilişkin öngörüleri takip edildi. Citi Stratejistleri tarafından, 2024 4. çeyrek sonu ve 2025'in ilk çeyreğinin başındaki bölümde 400-500 baz puanlık faiz indirimi için alanı olduğu, enflasyonun ise yıl sonunda %40-45 aralığında olmasını beklendiği iletildi. Deutsche Bank yetkilileri ise yıl sonu dolar/TL beklentilerinin 37,00 TL seviyesinde, faiz indirimi beklentilerinin ise kasım ayında 250 baz puan ve aralık ayında 250 baz puan olmak üzere yıl sonunda toplam 500 baz puan olması yönünde olduğunu iletti. Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 15:30’da emekli maaşlarını görüşmek üzere bir araya gelmesi bekleniyor. Ayrıca bugün Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan’ın yabancı yatırımcılarla bir araya geleceği toplantıya ilişkin mesajlar piyasalarda yakından takip edilecek.

Son beş işlem gününde 10800 üzerinde kalıcılık sağlayamayan BİST100 endeksinde, güne hafif alıcılı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste teknik görünümün pozitif seyretmesi için 10800’ün üzerinde kapanışlar alınması önem arz etmektedir. Bu seviye yukarısında 10850-10900 direnç bölgesi izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde satış baskısı 10700-10650 (22 günlük AO) bölgesinde destek bulabilir. Bu bölge altında ise 10500 ve 10350 kısa vadeli ilk destekleri oluşturmaktadır.

Veri Gündemi

Bugün ABD veri gündeminde haziran ayı tüketici enflasyonu verileri, haftalık işsizlik başvuruları ve federal bütçe dengesi odakta olacak. Ayrıca Fed Üyesi Bostic’in de konuşması takip edilecek. ABD'de bugün 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Delta Airlines ve PepsiCo’nun finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Tüketici enflasyonunun haziran ayında aylık %0,1, yıllık bazda ise %3,1 artış göstermesi bekleniyor. Bununla birlikte Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE’de aylık bazda %0,2, yıllık bazda %3,4 artış ile mayıs ayı verisiyle paralel gerçekleşmesi beklenmektedir. Öte yandan haftalık olarak açıklanan işsizlik başvurularında 1-5 Temmuz haftasında beklenti 236bin seviyesinde bulunuyor. 24-28 Haziran haftasında başvurular 238bin, dört haftalık ortalama ise 238,5bin olarak gerçekleşmişti. Bugün açıklanacak federal bütçe dengesinde geçtiğimiz mayıs ayında 347,0mlr USD açık kaydedildi. Bugün finansal sonuçlarını açıklaması beklenen Delta Airlines’ın 2Ç24’te 15,47mlr USD gelir üzerinden 2,36 USD hisse başına kar, PepsiCo ise 22,66mlr USD gelir üzerinden 2,16 USD hisse başına kar açıklaması bekleniyor.

  








Yurt içinde bugün mayıs ayına dair ticaret satış hacim endeksi, dış ticaret endeksi, ciro endeksi ve haftalık para ve banka istatistikleriyle haftalık menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. TÜİK’in açıkladığı ticaret satış hacim endeksi verilerine göre, Ticaret satış hacmi 2024 yılı Nisan ayında yıllık bazda %2,5 artmıştı. Toptan ticaret satış hacmi %4,5, perakende ticaret satış hacmi ise %10,2 artış kaydetmişti. Öte yandan, dış ticaret endeksi verilerinde nisan ayında ihracat birim değer endeksi nisan ayında yıllık %1,9 azalmış, ithalat birim değer endeksi ise aynı dönemde %0,4 artmıştı. Nisan ayı ihracat ve ithalat miktar endeksleri ise sırasıyla yıllık %1,9 ve %3,7 artış göstermişti. Ayrıca, Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Nisan ayında yıllık %71,9 artarken, nisan ayında aylık bazda %0,3 arttı. 2024 yılı Nisan ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %0,2 azaldı, inşaat ciro endeksi %9,0 azaldı, ticaret ciro endeksi %0,7 arttı, hizmet ciro endeksi %4,0 arttı. Bugün takip edilecek bir diğer veri olan TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 24-28 Haziran 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 227,77mn USD net satış gerçekleştirmişti. 24-28 Haziran 2024 haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 679,46mn USD, ÖST tarafında ise 4,19mn USD satış kaydedildi. Böylelikle toplam portföyde, yurt dışı yerleşikler 24-28 Haziran haftasında 911,42mn USD tutarında net satış gerçekleştirmiş oldu. Öte yandan TCMB verilerine göre 24-28 Haziran haftasında brüt rezervler 142,9 milyar dolar seviyesine gerilemişti. Bir önceki hafta brüt rezervler 147,6 milyar dolar düzeyindeydi. Net rezervler ise 44,85mlr USD seviyesinden 39,4mlr USD’ye geriledi. Swap hariç net rezervler 12,7mlr USD seviyesinden 11,6mlr USD’ye geriledi.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.