Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, İşsizlik Başvuruları (Haf),
• İngiltere, BoE Faiz Oranı Kararı,
• İngiltere, BoE Başkanı Bailey’nin ve üye Pill’in Konuşması,
• Türkiye, Dış Ticaret Endeksleri (Mar),
• Türkiye, TCMB Enflasyon Raporu (Nis),
• Türkiye, Para ve Banka ile Menkul Kıymet İstatistikleri (Haf),
• Türkiye, KOZAL, KOZAA (4Ç23) VAKBN (1Ç24) Finansal Sonuçları- TL

 Küresel piyasalar bu sabah karışık yönde seyrediyor...
Dün veri gündeminin sakin olduğu küresel piyasalarda risk iştahı zayıf seyretti. Euro Bölgesi’nde ECB üyesi Holzmann, faizleri çok hızlı indirmenin bir anlamı olmadığını ifade etti. Bu sabah ABD vadelileri yatay, Asya borsaları karışık yönde seyretmektedir. Bu sabah Çin’de ticaret dengesi 72,35mlr dolar ile beklentilerin altında fazla verdi. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 105,6, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,51 ile pozitif yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2319 dolardan artı yönde işlem görürken, brent petrol 83,6 dolarda bulunmaktadır. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından yayımlanan raporda ortalama brent petrol fiyatının bu yıl 87,79 dolar, gelecek yıl ise 85,38 dolar olmasının beklendiği belirtildi. Bugün küresel piyasalarda ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, İngiltere’de İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranı kararı takip edilecek. Yurt içinde bugün 2024 yılının ikinci Enflasyon Raporu’nun sunumu TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından gerçekleştirilecek. Karahan’ın konuşmasında enflasyon ve para politikasının geleceğine ilişkin mesajların yanı sıra, tahminlerde bir revizyonun olup olmayacağı takip edilecek. Merkez Bankası önceki enflasyon raporu toplantısında Merkez Bankası 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini %36’da, 2025 içinse %14’te sabit tutarken; Başkan Fatih Karahan, enflasyon görünümünün bozulması durumunda yeniden sıkılaştırmaya gidilebileceğini söylemişti. Bugün ayrıca KOZAL, KOZAA ve VAKBN’nin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Dün S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill; Türkiye’de bir not artışı daha olması için cari açığa da bakacaklarını belirtirken, dolar/TL'de yıl sonunda 34-35 seviyesini öngördüklerini söyledi. Dün TL bazlı tarihi zirvesini 10.383 puana yükselten BIST100 endeksinde, yeni güne artı yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste yukarı yönlü olarak 10.500 ilk direnç olmak üzere 10.632-10.919 bölgesi hedeflenebilir. Endekste kısa vadeli destek olarak yükselen kanal alt bandının bulunduğu 10.208 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında satış baskısı devam edebilir.

Veri Gündemi
Bugün ABD’de 29 Nisan-3 Mayıs haftasına ilişkin işsizlik başvurularının 211bin kişi olarak gerçekleşemesi beklenmektedir. Önceki hafta işsizlik başvuruları 208bin kişi olarak gerçekleşirken 4 haftalık ortalama 210bin kişi seviyesinde gerçekleşmişti. İngiltere’de bugün İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE), faiz kararı takip edilecek. BoE mart ayında faizi %5,25 ile beklentilere paralel olarak sabit bırakmıştı. Böylelikle BoE faizi üst üst beşinci toplantıda da sabit bırakmış oldu. Henüz faizleri indirebilecek bir yerde olmadıklarını söyleyen BoE Başkanı Bailey, doğru yönde ilerlediklerini belirtmişti. Bugünkü toplantıda faizin %5,25’te sabit tutulması beklenirken, Başkan Bailey’in gelecek döneme ilişkin mesajları piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Ayrıca BoE Baş ekonomisti Huw Pill’in konuşması izlenecek. Yurt içinde bugün 10:30’da TCMB enflasyon raporu toplantısı ayrıca haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri, dış ticaret endeksi takip edilecek. Şubat ayındaki toplantıda Merkez Bankası 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini %36’da, 2025 içinse %14’te sabit tutmuştu. TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyon görünümünün bozulması durumunda yeniden sıkılaştırmaya gidilebileceğini ifade etmişti. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 22-26 Nisan 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 154,56mn USD net satış gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar, satış tarafındaki yerini ikinci haftaya taşıdı. 22-26 Nisan 2024 haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 603,50mn USD alım, ÖST tarafında 4,02mn USD satım kaydedildi. Toplamda, yurt dışı yerleşikler 22-26 Nisan haftasında 444,92mn USD tutarında net alış gerçekleştirdi. İhracat birim değer endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,3 azalırken, ihracat miktar endeksi %18,6 arttı. İthalat birim değer endeksi ise şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,9, ithalat miktar endeksi %3,5 azaldı. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Şubat ayında 85,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,5 puan artarak, 2024 yılı Şubat ayında 86,7 oldu.











Piyasalarda dün neler oldu?
Küresel piyasalarda dün veri akışı sakinken, yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ile hazine nakit gerçekleşmeleri açıklandı. ABD’de UBER ve ARM finansallarını açıkladı. UBER yılın ilk çeyreğinde 0,32 dolar hisse başına zarar açıkladı. Beklenti 0,22 hisse başına kar açıklaması yönündeydi. ARM ise 0,36 dolar ile beklentilerin üzerinde hisse başına kar açıkladı. Almanya’da sanayi üretimi martta aylık %0,4 yıllık bazda ise %3,35 düşüş kaydetti. Yurt içinde nisanda aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,17, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %3,59 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %1,37 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %0,56, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,76, Amerikan Doları %2,55 ve Euro %3,87 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; külçe altın %1,78 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %0,16, DİBS %0,36, Amerikan Doları %2,15 ve Euro %3,48 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. Nisan ayında hazine nakit dengesi 237mlr TL açık verdi. Böylelikle yılın ilk dört ayındaki hazine nakit açığı 807,4mlr TL oldu.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.