Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Küresel piyasalar haftanın son işlem gününde karışık yönde seyrediyor...
Küresel piyasalar dün Fed üyelerinden gelen açıklamalar takip edildi. Richmond Fed Başkanı Barkin, faiz değişikliği konusunda sabırlı olunması, enflasyonda iyi rakamların sürdürülebilir olduğunu ve genele yayıldığını görmeleri gerektiğini söyledi. Boston Fed Başkanı Collins, bankanın 2024'te faizi 75 baz puan düşüreceğine inandığını belirtti. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise bankacılık sektöründe stres ve kayıp uyarısında bulunurken, bunun sistem açısından bir risk haline gelmeyeceğine inandığını söyledi. ECB üyesi Wunsch, ücret büyümesinin yumuşadığını gösterdiğine dair bazı göstergeler olduğunu ancak güçlü olmadığını söyledi. Yurt içinde dün TCMB Başkanı Fatih Karahan yılın ilk enflasyon raporunun sunumunu gerçekleştirdi. Merkez Bankası 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini %36'da, 2025 içinse %14'te sabit tutarken; Başkan Fatih Karahan, enflasyon görünümünün bozulması durumunda yeniden sıkılaştırmaya gidilebileceğini söyledi. Ayrıca TCMB enflasyonun Mayıs ayında %73'te zirve yapmasını tahmin ediyor. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları karışık yönde hareket etmektedir. Çin yeni yıl tatili nedeniyle piyasalar önümüzdeki altı gün boyunca kapalı olacak. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Ueda, negatif faiz rejimine son verilmesinden sonra bile ülkedeki destekleyici finansal koşulların devam edeceğini ifade etti. IMF ise BoJ'un tahvil getirisi kontrolünü ve varlık alımını sona erdirmesi gerektiğini söyledi. Dolar endeksi bu sabah 104,17 ile hafif artı yönde hareket etmektedir. Yükselişini devam ettiren ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %4,15 seviyesinde bulunuyor. ONS altın 2032 dolarda, brent petrol varil başına 81,11 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyrediyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın TÜFE verileri izlenecek. Yurt içinde ise bugün sanayi üretimi takip edilecek. BIST 100 endeksinde açılışın hafif artı yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 9000 ve 9100 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 8900 ile 8800 destekleri takip edilebilir.

Veri Gündemi

Haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda ekonomik veri gündemi sakin seyretmektedir. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da bugün TÜFE verileri öne çıkıyor. Ayrıca Almanya Merkez Bankası Başkanı ve ECB üyesi Nagel'ın konuşması takip edilecek. Almanya'da TÜFE'nin ocak ayı final verisinde %0,20 artış ile yıllk bazda %3,80'den %3,10'a gerilemesi bekleniyor.













Yurt içinde bugün sanayi üretimi verileri izlenecek. TÜİK verilerine göre sanayi üretimi aralıkta %1,40 azalırken yıllık bazda %0,20 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,5, imalat sanayi sektörü endeksi %0,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,5 arttı. Foreks anket sonuçlarında beklentiler, sanayi üretimininin aralık ayında %1,30 düşüşle yıllık bazda %0,10 seviyesinden gerçekleşmesi yönünde bulunuyor.

Piyasalarda dün neler oldu?

ABD'de dün haftalık işsizlik başvuruları açıklandı. 29 Ocak - 2 Şubat haftasında işsizlik başvuruları 218bin kişi artış kaydetti. Beklenti 221binde bulunuyordu. Önceki haftanın verisi 227bin olarak yukarı yönde revize edildi. Dört haftalık ortalama ise 212,25bin olarak gerçekleşti. ABD'de ayrıca Siemens ve S&P Global finansaları takip edildi. Siemens 1,6 dolar ile beklentilerin üzerinde hisse başına kar açıkladı. Şirketin geliri 4Ç23'te 19,81mlr dolar seviyesinde gerçekleşti. S&P Global 3,15mlr dolar gelir üzerinden 3,13 dolar hisse başına kar açıkladı.

Yurt içinde gözler TCMB'nin yılın ilk enflasyon raporu toplantısındaydı. Merkez Bankası 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini %36'da, 2025 içinse %14'te sabit tutarken; Başkan Fatih Karahan, enflasyon görünümünün bozulması durumunda yeniden sıkılaştırmaya gidilebileceğini söyledi. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ettiklerini belirten Başkan Karahan, kalıcı fiyat istikrarına ulaşana kadar politika faizinin mevcut seviyede kalacağını söyledi. Sıkılaştırma ile yurt içi talepteki dengelenmenin başladığını söyleyen TCMB Başkanı, "sermaye girişlerinde güçlü artış gözlemleniyor" dedi. Yurt içinde ayrıca finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ile haftalık menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Ocakta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %0,35 oranında külçe altında gerçekleşti. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise külçe altın %2,06 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi %0,58, Amerikan Doları %0,71, Euro %0,78, mevduat faizi (brüt) %1,51 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %4,76 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; BIST 100 endeksi %2,96, Amerikan Doları %3,09, Euro %3,16, mevduat faizi (brüt) %3,87 ve DİBS %7,05 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.