Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, İşsizlik Başvuruları (Haf),
" Euro Bölgesi, GSYH (3Ç23),
" Almanya, Sanayi Üretimi (Eki),
" Türkiye, Para ve Banka İstatistikleri, Menkul Kıymet İstatistikleri (Haf),
" Türkiye, Hazine Nakit Gerçekleşmeleri (Kas)

Küresel risk iştahı negatif...
Yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde ABD vadelileri ve Asya borsaları satıcılı yönde seyrediyor. Bu sabah açıklanan Çin'in ihracatı Kasım ayında yıllık %0,5 artış göstererek, %1,1'lik düşüş beklentilerinin üzerinde geldi. Dün ABD özel sektör istihdam verileri beklentilerin altında açıklanarak, işgücü piyasasındaki gevşemeye işaret etti. Sıkı para politikalarına devam eden Fed'in bütçesindeki zarar, kasım ayı itibariyle büyüyerek 122 milyar doları aştı. Piyasalarda Fed'in Mart ayındaki toplantısından başlayarak 2024 yılı boyunca 5 adet faiz indirimine gitmesi fiyatlanmaktadır. ABD Hazine Bakanı Yellen, mevcut beklentileri onaylamaktan kaçınarak Fed'in uygun olduğunu düşündüğü adımları atacağını iletti. ECB üyesi Villeroy, herhangi bir şok olmadığı sürece faiz daha fazla artışa gidilmeyeceğini, faiz indirimlerinin ise 2024'te gündeme gelebileceğini iletti. Reuters anketine katılan ekonomistler ECB'nin 2024 Temmuz toplantısının öncesinde faiz indirimi gerçekleştireceklerini öngörürken, Deutsche Bank analistleri ilk faiz artırımının Nisan ayında gerçekleşmesini beklediklerini ilettiler. Dün 200 günlük AO'nın (104,07) test edildiği dolar endeksi bu sabah 104,18 ile yukarı yönde hareket ediyor. Son üç ayın en düşük seviyelerine gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %4,17 ile artı yönde bulunuyor. Rekor seviyeden (2145) gelen düzeltmelerin devam ettiği ONS Altın, bu sabah 2026 dolarda bulunuyor. ONS altında kısa vadede 2010-2040 dolar bandı dışındaki fiyatlamaların teknik yönde belirleyici olabilir. Düşüş eğilimi devam eden brent petrolde varil fiyatı 74,70 dolarda bulunuyor. Türkiye 5 yıllık CDS primi güne 334'den güne başlarken, Dolar/TL bu sabah 28,92 TL'den işlem görmektedir. Dün günü kısa vadeli yükselen trendin altında kapatan endekste, güne tepki alımları ile başlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde 7950 ve 8020 seviyeleri ara dirençler olarak izlenebilir. Olası satışlarda ise 7800 kısa vadeli pozisyonlar için stop-loss olarak alınabilir. Endekste kısa vadeli yönün yeniden pozitife dönmesi için ise 8020-8100 seviyelerinin geçilmesi gerekiyor.

Veri Gündemi
ABD'de bugün haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. İşsizlik başvurularının 27 Ekim- 1 Kasım haftasında 223bin olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Önceki hafta 218 bin olarak açıklanan işsizlik başvurularının 4 haftalık ortalaması ise 220bin olarak gerçekleşti. Euro bölgesi'nde bugün büyüme verileri izlenecek. Resesyon endişelerin arttığı Euro Bölgesi'nin 3Ç23'te çeyreklik %0,10 daralırken yıllık bazda %0,10 büyümesi öngörülmektedir. Bir önceki çeyrekte büyüme çeyreklik bazda %0,10 gerçekleşirken yıllık bazda Euro Bölgesi %0,50 büyüme kaydetti.















Almanya'da sanayi üretimi izlenecek. Sanayi üretiminde ekim ayında %0,50 artış bekleniyor. Eylül ayında sanayi üretimi %1,40 azalarak yıllık bazda %3,86 düşüş gösterdi. Yurt içinde hazine nakit gerçekleşmeleri ile haftalık menkul kıymet ve para istatistikleri izlenecek. TC Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre hazine nakit dengesi ekim ayında 82,247mlr TL açık verdi. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 20-24 Kasım haftasında hisse senetlerinde 214,76mn dolar net alış gerçekleştirdi. Böylelikle yabancıların alış tarafındaki serisi dördüncü haftasına taşındı. 20-24 Kasım haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 96,82mn dolarlık alış, ÖST tarafında ise 3,19mn dolarlık satış kaydedildi. Toplamda, yurt dışı yerleşikler 20-24 Kasım haftasında 308,39mn dolarlık net alış gerçekleştirmiş oldu. TCMB toplam rezervleri, 24 Kasım itibarıyla haftalık %1.51 artış ile 136 milyar 493 milyon dolar oldu. Böylelikle brüt rezervlerde tarihi en yüksek seviyeye çıkıldı.

Piyasalarda dün neler oldu? ABD'de dün ABD'de tarım dışı istihdam öncesi yakından takip edilen ADP özel sektör istihdamı kasımda 103 bin kişi artış kaydetti. Beklentinin 130 bin olduğu özel sektör istihdamı ekimde 113bin kişi artış kaydetmişti. Önceki ayın verisi ise 106 bin olarak aşağı revize edildi. Açıklanan veri işgücü piyasasının gevşemeye başlamış olabileceğini işaret etti.
















Euro Bölgesi'nde dün perakende satışlar izlendi. Perakende satışlar ekim ayında %1,2 azalarak yıllık bazda %0,1 artış gösterdi. Ekim ayında perakende satışlarda %1,1 azalış ile yıllık bazda %0,2 artış bekleniyordu. Avrupa Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'da fabrika siparişleri ekim ayında %3,7 azalış kaydetti. Fabrika siparişleri ekim ayında %0,2 artış yönünde bulunan beklentisinin oldukça altında açıklandı. Ticaret dengesi 64,30mlr dolar açık verdi. Beklentiler 64,20mlr dolar açık verilmesi yönünde bulunuyordu. İngilitere'de BoE Başkanı Bailey faizlerin cari seviyelerde kalmasının gerekeceğini iletirken, gelişmiş ekonomilerin genelinde enflasyon ve büyüme ile ilgili belirsizliklerin devam ettiğini belirtti.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.