Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, ADP Özel Sektör İstihdam (Kas),
• ABD, Ticaret Dengesi (Eki),
• Euro Bölgesi, Perakende Satışlar (Eki),
• Almanya, Fabrika Siparişleri, Bundesbank Başkanı Nagel’ın Konuşması,
• İngiltere, BoE Başkanı Bailey’nin Konuşması,

Küresel piyasalar güne pozitif risk iştahı ile başlıyor...
Küresel piyasalarda bugün ABD vadelileri ve Asya borsaları alıcılı yönde seyrediyor. Dün JOLTS açık iş imkanlarının, Mart 2021’den bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşmesinden sonra bugün gözler ADP özel sektör istihdamına çevrildi. Cuma günü takip edilecek tarım dışı istihdama ilişkin öncül veri niteliği taşıması açısından özel sektör istihdamı önem arz etmektedir. ABD’de istihdamdaki gerileme mesajları, Fed’in faiz artırımlarını öne çekeceği beklentilerini artırabilir. Hazine Bakanı Yellen işgücü piyasasının resesyona neden olacak ölçüde zayıflamadığını belirtti. Dün 200 günlük AO’nın (104,06) test edilen dolar endeksi bu sabah 103,90 ile eksi yönde hareket ediyor. Son üç ayın en düşük seviyelerinde seyreden ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %4,19 ile artı yönde bulunuyor. Haftaya yeni tarihi rekor ile 2145 doları test ederek başlayan ONS Altın, bu sabah 2224 dolarda ve pozitif yönde bulunuyor. ONS altında 2030 doların (5 günlük AO) geçilmesi halinde tepki alımları beklenebilir. Düşüş eğilimi devam eden brent petrolde varil fiyatı 77,16 dolarda bulunuyor. Son üç yılın en düşük seviyelerine yakın seyreden Türkiye 5 yıllık CDS primi güne 338 seviyesinden başlarken, Dolar/TL bu sabah 28,92 TL’den işlem görmektedir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Orta Doğu, Afrika Ülke Reytingleri Direktörü Frank Gill, Türkiye ekonomisinin dengelendiğine dair işaretlerin güçlendiğini, bunun da kredi not görünümünde olumlu etki ettiğini belirtti. Dünkü işlemlerde hareket bandının oldukça daraldığı BİST100 endeksinde güne yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste kısa vadede 8000-8149 bandının önemli olmasını ve bu bandın yukarı yönde geçilmesi halinde de 8200-8250 bölgesinin hedeflenmesini beklemekteyiz.

Veri Gündemi: ABD’de bugün ADP özel sektör istihdamı, ticaret dengesi takip edilecek. Tarım dışı istihdamın öncü verisi niteliğindeki ADP özel sektör istihdamının kasım ayında 128bin kişi olarak gerçekleşmesi bekleniyor. ADP özel sektör istihdam verisi bugün TSİ: 16:15’te açıklanacak. Ekim ayında özel sektör istihdamı 113bin olarak açıklandı. Ticaret dengesinin ekim ayında 64,10mlr dolar açık vermesi bekleniyor. Ticaret dengesi eylül ayında ise 61,50mlr dolar açık vermişti.














Euro Bölgesi’nde bugün ekonomik aktivite ile ilgili mesajlar vermesi açısından önem arz eden perakende satışlar takip edilecek. Perakende satışlarda beklenti ekim ayında %0,20 artış ile yıllık bazda %0,90 düşmesi yönünde bulunuyor. Eylül ayında perakende satışlarda %0,30 azalışla yıllık bazda %2,90 düşüş gerçekleşti. Almanya’da ve İngiltere’de merkez bankası başkanlarının konuşmaları takip edilecek. Bundesbank Başkanı Nagel ve BoE Başkanı Bailey’nin konuşmalarında gelecek dönem para politikalarına ilişkin ipuçları takip edilecek.

Piyasalarda dün neler oldu? ABD’de dün S&P Global bileşik ve hizmet PMI, ISM hizmet PMI, İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) takip edildi. S&P Global bileşik PMI 50,7 puan, hizmet PMI 50,8 puan olarak açıklandı.. Beklentiler bileşik PMI’ın 50,7 puanda sabit kalması, hizmet PMI’ın ise 50,6 puandan 50,8’e yükselmesi bekleniyordu. ISM hizmet PMI kasım ayında 52,7 puan seviyesinde gerçekleşti. ISM hizmet PMI, 52,0 beklentisinin üzerinde açıklanarak, hizmet sektöründeki büyümeyi işaret etti. JOLTS açık iş sayısı 8,733mn ile Mart 2021’den bu yana en düşük seviyesinden gerçekleşti. Beklentilerin 9,300mn’da bulunduğu verinin eylül ayı 9,350mn olarak aşağı yönde revize edildi.

Euro Bölgesi’nde dün S&P Global bileşik PMI ve hizmet PMI ve ÜFE takip edildi. Kasım ayında bileşik PMI 46,5’ten 47,6’ya; hizmet PMI 47,8’den 48,7’ye yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde ÜFE beklentilere yakın olarak ekim ayında %0,2 artışla yıllık bazda %9,4 düştü. ÜFE eylül ayında %0,5 artışla %12,4 düşmüştü. Ülkede ayrıca ECB tarafından tüketici beklentileri anketine göre tüketicilerin 12 aylık enflasyon beklentisi %4’te sabit kalarak son beş ayın en yüksek seviyesinde seyretti.

Almanya’da kasım ayında bileşik PMI 45,9’dan 47,8’e; hizmet PMI 48,2’den 49,6 puana yükseldi. Beklentiler bileşik PMI’da 47,1’de hizmet PMI’da ise 48,7de bulunuyordu. İngiltere’de S&P Global bileşik ve hizmet PMI verileri izlendi. Bileşik PMI 48,7’den 50,7’ye yükselirken hizmet PMI 49,5’ten 50,9’a yükseldi. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen PMI verilerinde 50 kritik eşiğin yukarısında gerçekleşen seviyeler sektörel büyümeye işaret etti.

Yurt içinde Fiyat gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kuru takip edildi. TCMB tarafından yayımlanan raporda artışa ilişkin enerji grubunda mevsimsel tüketimin artışına ve doğal gaz kullanımının aşılması ile TÜFE üzerindeki katkısının tahminlere uyumlu olacak şekilde gerçekleştiği, doğal gaz hariç tutulduğunda tüketici fiyatları artış oranındaki yavaşlama eğiliminin sürdüğünü belirtildi. Bununla birlikte doğal gazın etkisinin aralık ayında zayıflayacağı öngörülmüştür. TCMB tarafından yayımlanan verilere göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru kasım ayında 55,04; ÜFE bazlı ise 87,07 olarak açıklandı. TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi ekim ayında 55,90 puandan 56,01 puana revize edildi. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 yıl ve 10 yıl vadeli tahvil ihaleleri gerçekleştirdi. 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli tahvilin ihalesinde 25,5 milyar TL teklife karşılık, 8,43 milyar TL satış gerçekleştirildi. Bu tahvilde dönemsel faiz yüzde 7,91 oldu. 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin ihalesinde 38,2 milyar TL teklife karşılık, 14,5 milyar TL satış gerçekleştirildi.Bu tahvilde bileşik faiz yüzde 26,87 oldu. Toplamda iki ihale ihracı ile 23mlr TL borçlandı.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.