Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, Fed Üyesi Harker'ın Konuşması,
" Euro Bölgesi, Sentix Yatırımcı Güveni (Mar)
" Türkiye, TÜFE, ÜFE (Şub),
" Türkiye, AYGAZ, TUPRS Finansal Sonuçları (4Ç23)

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık yönde başlıyor...
Geçtiğimiz hafta ABD'de öncü büyüme ve çekirdek PCE verileri takip edildi. Ayrıca Fed üyelerinden gelen sözlü açıklamalar izlendi. ABD ekonomisi 2023 yılının dördüncü çeyreğinde öncü verilere göre %3,2 büyüdü. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (çekirdek PCE) ocakta %0,4 artışla yıllık bazda %2,9'dan %2,8'e gerileyerek beklentilere paralel gerçekleşti. Ekonominin güçlü olduğunu belirten San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, hızlı faiz indirimine gerek olmadığını söyledi. Faizlerin oldukça kısıtlayıcı bir seviyede olduğunu belirten Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise, enflasyonda daha fazla düşüş olacağını ifade etti. ABD'de büyüme verilerinin beklentinin altında gelmesine rağmen bireysel tüketim harcamalarının güçlü olduğuna ilişkin sinyaller ile ABD borsalarında karışık seyir izlendi. Geçen hafta S&P 500 %0,93 ; Nasdaq %1,77 değer kazanırken Dow Jones %0,14 değer kaybetti. Dolar endeksi geçtiğimiz hafta %0,08 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise haftayı %4,18 ile tamamladı. Bu sabah ABD vadelileri yatay, Asya borsaları negatif yönde hareket etmektedir. Dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 103,85 ile yatay, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,20 ile artı yönde bulunuyor. ONS altın 2082 dolarda, petrol varil başına 83,28 dolarda bulunmaktadır. OPEC+ grubu tarafından yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan ve Kuveyt'in petrol üretimindeki gönüllü kesintiyi 3 ay daha uzatma kararı alındığı belirtildi. Japonya'da sermaye harcamaları 4Ç23'te yıllık 16,4 artış gösterdi. Beklenti %2,9'da bulunuyordu. Küresel piyasalarda bu hafta; ABD'de tarım dışı istihdam, Fed Başkanı Powell'ın konuşması, Euro Bölgesi'nde ECB faiz oranı kararı, Almanya'da ÜFE, Japonya'da TÜFE, İngiltere ve Çin'de PMI verileri, yurt içinde ise TÜFE ve Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in Türkiye değerlendirmesi takip edilecek. ABD'de tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi piyasalardaki volatiliteyi artırabilir. Ayrıca Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarında da para politikasının seyrine ilişkin mesajlar yakından takip edilecek. Yurt içinde bu hafta ayrıca AKSEN, AYGAZ, ENKAI, FROTO, TKFEN ve TUPRS'ın 4Ç23'e ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Bugün ise küresel piyasalarda Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni öne çıkıyor. Yurt içinde TÜFE ve ÜFE verileri takip edilecek. Ayrıca AYGAZ ve TUPRS'ın 4Ç23 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BIST100 endeksinde, yeni haftada 9150-9250 direnç bölgesinin yukarısında yükseliş hız kazanabilir. BIST100 endeksinde aşağı yönlü hareketlerde 9000 ve 8900 destekleri takip edilebilir. 50 günlük AO'nın 8776'da bulunduğu endekste, aşağı yönlü hareketlerde bu seviye yakınlarında dengelenmeler takip edilebilir. Endekste güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz.


Veri Gündemi: ABD'de bugün veri gündemi sakin seyrediyor. Fed üyesi Harker'ın konuşması izlenecek. Euro Bölgesi'nde bugün Sentix yatırımcı güveni takip edilecek. Sentix yatırımcı güveni şubat ayında -12,9 seviyesinde gerçekleşmişti. Yurt içinde bugün TÜFE ile ÜFE verileri takip edilecek. Ayrıca AYGAZ ve TUPRS'ın 4Ç23 dönemine ilişkin finansal sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Foreks anketinde TÜFE'nin şubat ayında %3,98 artış göstermesi öngörülüyor. Geçtiğimiz hafta takip edilen PPK toplantı özetinde "sıkı para politikası ve aktarım mekanizmasını destekleyen makro ihtiyati politikalar, iç talepteki dengelenmeyi sağlamasının yanı sıra Türk lirası varlıklara olan talebi canlı tutarak reel değerlenme vasıtasıyla da enflasyonun ana eğiliminde iyileşme sağlayacaktır." ifade edilmişti. TÜFE verileri ile aynı anda takip edilecek ÜFE verilerinde geçtiğimiz ocak ayı %4,14 artış ile yıllık bazda %44,20 artış gerçekleşmişti. AYGAZ'ın 4Ç23'te çeyreklik %38,7 yıllık %21,9 azalışla 1.484mn TL net dönem karı açıklaması bekleniyor. TUPRS'ta medyan net kar beklentileri çeyreklik %42,6; yıllık %30,4 azalışla 12.235mn TL olması yönünde bulunuyor.














Piyasalarda Cuma günü neler oldu? Küresel çapta cuma günü PMI verileri takip edildi. ABD'de S&P Global imalat PMI 50,7'den 52,2'ye yükseldi. Beklenti 51,5'te bulunuyordu. Beklentinin 49,5 olduğu ISM imalat PMI ise 49,1'den 47,8'e geriledi. Ülkede ayrıca, Michigan tüketici hissiyatı açıklandı. Şubatta tüketici hissiyatı 76,9 seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin 79,6 olduğu endeks ocak ayında 79,0 seviyesinde gerçekleşmişti. Euro Bölgesi'nde gözler enflasyon rakamlarındaydı. Öncü verilere göre manşet TÜFE şubatta %0,6 artışla yıllık bazda %2,8'den %2,6'ya geriledi. Beklenti %2,5'te bulunuyordu. Beklentinin %2,9 olduğu çekirdek TÜFE ise yıllık bazda %3,3'ten %3,1'e geriledi. Bölge'de ayrıca işsizlik oranı ile imalat PMI takip edildi. İşsizlik oranı beklentilere paralel olarak %6,4 seviyesinde gerçekleşti. Aralık 2023 verisi ise %6,4'ten %6,5'e revize edildi. İmalat PMI şubatta 46,6'dan 46,5'e geriledi. Beklenti 46,1'de bulunuyordu. Almanya'da imalat PMI şubatta 45,5'ten 42,5'e gerilerken, İngiltere'de 47,0'dan 47,5'e yükseldi. Beklenti sırasıyla 42,3 ve 47,1'de bulunuyordu.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.