Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, Ortalama Saatlik Kazançlar, İşsizlik Oranı, Tarım Dışı İstihdam (Oca),
" ABD, Fabrika Siparişleri (Ara), Michigan Tüketici Hissiyatı (Oca)
" İngiltere, BoE Üyesi Pill'in Konuşması,

Küresel piyasalarda odak tarım dışı istihdam verisinde bulunuyor...
Fed toplantısını geride bıraktığımız haftada bugün gözler tarım dışı istihdam (TDİ) verisine çevrildi. Fed Başkanı Powell, yaptığı açıklamada "İşgücü piyasasında beklenmedik zayıflama görürsek, bu bizi faizleri daha erken düşürmeye iter" ifadelerini kullanmıştı. Bugün 16:30'da takip edilecek TDİ verisinde beklentilerin altında bir veri seti, küresel risk iştahını artırabilir. Dün açıklamalarda bulunan IMF Başkanı Georgieva, "merkez bankalarının para politikasında erken gevşeme riskinin biraz geride kalma riskinden daha yüksek olduğunu" söyledi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise 2024'te ABD ve Avrupa'da temerrüt oranlarının yükselebileceğini belirtti. Bu sabah ABD vadelileri artı, Asya borsaları eksi yönde seyrediyor. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,02 ile yatay yönde bulunmaktadır. Fed'in bilanço küçültme hızının devam edeceği sinyali ile baskılanan ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %3,89 ile yatay yönde bulunuyor. ONS altın 2056 dolarda, brent petrol varil başına 78,94 dolarda bulunmaktadır. OPEC+ grubundan yapılan yazılı açıklamada, petrol üretimini kısma politikasının nisan ayına kadar sürdürüleceği belirtildi. Küresel piyasalarda bugün ABD'de işgücü istatistikleri, İngiltere'de BoE Baş Ekonomisti Pill'in konuşması takip edilecek. Geride bıraktığımız haftada ardı ardına iki seansta tarihi zirvesini yenileyen BIST100 endeksinde haftanın son işlem gününe pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Kısa ve orta vadeli teknik görünümün pozitif olduğu endekste, 8700-8800 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 8500-8400 destekleri izlenebilir.

Veri Gündemi: Bugün ABD'de işgücüne ilişkin önemli veriler takip edilecek. Tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar takip edilecek. ABD'de bugün ayrıca fabrika siparişleri ile Michigan tüketici hissiyatı final verileri izlenecek. Ortalama saatlik kazançlarda ocak ayı beklentisi %0,30 artış gözlenmesi yönünde bulunuyor. İşsizlik oranının %3,70'ten %3,80'e yükselmesi bekleniyor. Tarım dışı istihdamın ocak ayında 187bin kişi olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Aralık ayında tarım dışı istihdamda 216bin ile beklentilerin üzerinde açıklanan istihdam verileri, işgücü piyasasında soğumaya işaret ederek risk iştahını törpülemişti. Fed'in ocak ayı toplantısı sonrası konuşması takip edilen Powell, faiz indirimi içn mart ayının uygun olmayacağını iletmişti. Bununla birlikte Powell "İşgücü piyasasında beklenmedik zayıflama görürsek, bu bizi faizleri daha erken düşürmeye iter" ifadelerini kullandı. Bugün takip edilecek veri setinde beklentilerin altında açıklanması halinde piyasalarda hali hazırda ötelenmiş faiz indirmi beklentilerini öne çekebilir. Fabrika siparişleri aralık ayında %2,60 artış göstermişti. Michigan tüketici hissiyatı ocak ayı final verisinde beklentiler 78,8 düzeyinde bulunuyor. Michigan Üniversitesi tarafından yapılan ankette tüketici hissiyatı aralık ayında 69,7 puan seviyesinde açıklanmıştı. İngiltere'de bugün BoE Baş Ekonomisti Huw Pill'in açıklamaları takip edilecek.














Piyasalarda dün neler oldu?

Dün küresel çapta PMI verileri açıklandı.

ABD'de imalat PMI 47,9'dan 50,7'ye yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Beklentinin 47,2 olduğu ISM imalat PMI ise 47,1'den 49,1'e yükseldi. Ülkede ayrıca inşaat harcamaları ile işsizlik başvuruları takip edildi. 22-26 Ocak haftasında işsizlik başvuruları 224bin kişi artış kaydetti. Beklenti 213binde bulunuyordu. Önceki haftanın verisi 215bin olarak yukarı yönde revize edildi. Dört haftalık ortalama ise 207,75bin olarak gerçekleşti. İnşaat harcamaları aralıkta %0,9 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dün Apple, Amazon ve Meta'nın finansalları takip edildi. Apple 2,18, Amazon 1,0 ve Meta 5,33 dolar ile beklentilerin üzerinde hisse başına kar açıkladı. Şirketlerin gelirleri ise sırasıyla 119,58mlr, 170mlr ve 40,11mlr dolar seviyesinde gerçekleşti. Apple beklentilerin üzerinde gelir açıklasa da, düşüş yaşayan Çin gelirleri yatımcıda endişe yarattı. Huawei'in yeni nesil telefon siparişlerinin Çin'de %36 artış kaydetmesi, Apple'ın satışlarını yavaşlatmasının ana nedenlerinden biri oldu. Meta ve Amazon'da ise sıkı maliyet yönetimi finansal sonuçları destekledi.

Euro Bölgesi'nde gözler öncü enflasyon rakamlarındaydı. Manşet TÜFE aylık %0,4 düşüşle yıllık bazda %2,9'dan %2,8'e geriledi. Beklenti %2,7'de bulunuyordu. Para politikasının seyri bakımından yakından izlenen çekirdek TÜFE %3,3 seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin %3,2'de bulunduğu çekirdek TÜFE aralıkta %3,4 seviyesinde gerçekleşmişti. Bölgede işsizlik oranı %6,4'te sabit kaldı. İmalat PMI ise 46,6 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Aralıktaki veri 44,4'te bulunuyordu. Almanya'da imalat PMI 43,3'ten 45,5'e yükseldi. Beklenti 45,4'te bulunuyordu. İngiltere Merkez Bankası (BoE) beklentiler doğrultusunda faizi %5,25'te sabit bıraktı. BoE tarafından yapılan açıklamada enflasyonun yılın ikinci çeyreğinde geçici olarak %2 hedefine düşeceği, diğer çeyreklerde ise yeniden artacağı öngörüldü. Açıklamada enflasyonun 2024 sonunda %2,75 olmasının beklendiği belirtildi. Karar sonrası konuşan BoE Başkanı Bailey, "Faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonun %2 hedefine kadar düşeceğine ve orada kalacağına dair daha fazla kanıt görmemiz gerekiyor" dedi. İngiltere'de beklentinin 47,3 olduğu imalat PMI ise ocakta 46,2'den 47,0'a yükseldi.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.