Günlük Piyasa Bülteni (Meksa Yatırım)

eride bıraktığımız günde ilk olarak yurtiçi piyasalarda yaşanan gelişmeleri inceleyelim:

İlk olarak Temmuz ayına ilişkin kapasite kullanım oranı ( KKO ) önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 78,7 oldu. Haziran ayında açıklanan veri %79.0 oranındaydı. Bu verinin yanında imalat güveni datası ise 109.5 endeks değerinde açıklandı ve Haziran ayında açıklanan 112.4 seviyesine göre gerileme kaydetti.
Dün dikkat çeken bir diğer gelişme ise Türkiye Kredi Garanti Fonu, e-mail yoluyla, kredi hacminin 21 Temmuz itibari ile 205.7 milyar TL’ye ulaştığını bildirmesiydi. Fonun üst sınırının 250 milyar TL olduğunu hatırlatalım.
Yurt içerisinde en dikkat çekici gelişme ise Hazine’nin 20117 yılı için borçlanma limit artışı gerçekleştirmesi yönünde çalışılıyor olduğunun belirtilmesiydi. Bu sayede borçlanma limiti 2009 yılından bu yana ilk kez artırılacak olacak. Son dönemde Hazine’nin iç borç çevirme oranı tarihi yüksek seviyeleri görmüştü. Özellikle büyümeyi kamu harcamaları ile destekleme amacı ile kamu harcamalarındaki artış borçlanmanın artırılmasını beraberinde getirmekte. Tabii bu hamlenin bütçe nezdinde olumlu olduğunu söyleyemeyiz. Haberin ardından yurt içi tahvil faizlerinde yükseliş yaşandı. Gösterge tahvilin faizi %11.51 seviyelerini test etti.
Küresel piyasalarda Temmuz ayına ilişkin Almanya ifo iş iklimi endeksi verisi 116.0 endeks değerinde gerçekleşti ve 114.9 olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerekleşti. Datanın ardından EUR/USD paritesinde yukarı yönde hareketlerin oluştuğunu gözlemledik. Paritenin kritik 1.17 direncine de ulaştığını söyleyelim. Bu seviyelerin aşılması teknik olarak yükselişin ivme kazanarak devam etmesine olanak sağlayabilir.

ABD tarafında ise iki önemli veriyi takip ettik. İlk olarak S&P/CS mevsimsellikten arındırılmış konut fiyat endeksi verisi açıklandı. Mayıs ayına ilişkin veri %5.7 oranında artış kaydetti ve %5.8 olan piyasa beklentilerinin altında kaldı. Buna karşılık ABD2de açıklanan Conference Board tüketici güven endeksi çok daha önemlliydi. Data 7 olan beklentilerin çok üzerinde 14 değerinde açıklandı. Verini beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ile ABD dolarının bir miktar güç kazandığını gözlemledik.

Gün içerisinde takip edilecek gelişmeleri hatırlatmak gerekirse;

İlk olarak İngiltere’de ikinci çeyrek büyüme verileri açıklanıyor. Beklenti ekonominin yıllık bazda %1.7 ve çeyreklik bazda ise %0.3 oranında büyüyeceği yönünde bulunuyor.

ABD kaynaklı gelişmeler ise bir hayli önemli olacak. İlk olarak yeni konut satışları açıklanacak. Beklenti 619K… Takip edilecek bir diğer veri ise ham petrol stokları olacak. Petrol fiyatlarına yönelik önemli bir veri olduğunun altını çizelim.

Haftanın en önemli gelişmesi ise Temmuz FOMC toplantısı olacak. Piyasalarda ortak konsensüs FED’in faizler konusunda herhangi bir değişikliğe gitmeyerek bankalar arası faiz oranını bandını %1.00 - %1.25 seviyesinde sabit bırakacağı yönünde. Bilanço küçültme politikasının ise Temmuz ayında başlamayacağı bir diğer piyasa beklentisi. Dolayısıylaa bu hafta açıklanacak olan FOMC toplantı kararlarının piyasaya etkisinin sınırlı olması bekleniyor. FOMC kararlarının açıklanması sonrası FED Başkanı Janet Yellen’in basın toplantısının bulunmadığının da altını çizelim.

EUR/USD Analizi

Paritenin 1.1710 direncini test etmesinin ardından gerilediğini ve yeniden 1.1620 desteğine yaklaştığını görmekteyiz. Yukarı yönde hareketlerin devamı adına 1.1620 desteğinin üzerinde kalıcılığın sağlanabilmesi ve yükseliş hareketinin başlayarak 1.1685 ve özellikle de 1.1710 direnç seviyesinin aşılması gerekmekte. 1.1710 direnci aşılabilir ise .1740 ve 1.1790 seviyelerinin hedef konumuna yerleşebileceğini düşünmekteyiz. Bunun yanında 1.1620 desteğini gerileme hareketlerinin oluşması adına taklip edeceğiz. Kırılması durumunda 1.1585 - 1.1530 ve 1.1500 desteklerini izlemeye alacağız.

Ons Altın Analizi

Ons altın fiyatlarında gerileme hareketi devam ediyor. Bu sayede 1250 desteğinin de aşağı yönde geçildiğini izlemekteyiz. Bu durumda 1245 ve 1240 desteklerini gün içerisinde izlemeye almış durumdayız. Özellikle 1240 desteğinin kırılması sarı metalde 1235 ve 1230 desteklerine kadar geri çekilmeleri beraberinde getirebilir. Buna karşılık 1250 seviyesinin altında kalıcılığın sağlanamaması ve tekrar bu seviyenin üzerine yükseliş hareketlerinin oluşması durumunda ise 1255 ve çok daha önem verdiğimiz 1262 dirençleri potaya girebilir.

USD/TRY Analizi

3.5640 seviyesinin üzerinde fiyatlamaların gerçeklemesi sonrası paritenin 3.5800 direncine ulaştığını görmekteyiz. Yükselişin devamı adına bu teknik seviyenin aşılması gerekiyor. Dolayısıyla 3.5800 direncinin gün içerisinde aşılması ile beraber TL aleyhine fiyatlamalar hız kazanabilir. Bu durumda 3.6000 ve 3.6180 dirençlerini izlemeye alacağız. Bunun yanında 3.5640 desteğinin üzerinde kalıcılığın sağlanamaması sonrası paritede gerileme hareketleri oluşabilirse 3.5450 desteği ilk izlenecek teknik seviye olacak. Bunun yanında kısa vadeli yükselen trend desteği konumunda bulunan 3.55270 ve 3.52700 destekleri de bir hayli önemli olacaktır.

GBP/USD Analizi

Dün 1.3100 seviyesine yaklaşan fiyatlamalar görsek de paritede yenin 1.3000 desteğine doğru geri çekilme yaşandı. Bir noktada 1.3050 direnç seviyesinin üzerinde kalıcılığın sağlanamadığını söyleyebiliriz. Özellikle 1.3050 direnci aşılır ve bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanarak yükseliş hız kazanarak devam edebilirse 1.3100 ve 1.3130 dirençleri hedef konumuna yerleşebilir. Buna karşılık 1.3000 üzerinde fiyatlamalar kalıcılık sağlayamaz ve parite bu seviyeyi yeniden aşağı yönde geçebilirse bu sefer 1.2950 - 1.2920 bölgesi ilk izleyeceğimiz teknik bölge konumunda. Özellikle 1.2920 desteğinin kırılması ile 1.2860 desteğine karda aşağı yönde hareket sürebilir.

USD/JPY Analizi

Paritenin 111.70 direncini kırarak bir süredir hareket ettiği alçalan kanal formasyonunu yukarı yönde geçtiğini görmekteyiz. Böylelikle 112.00 direncine ulaşılmış durumda. Yükselişin devamı adına 112.40 seviyesini takip etmekteyiz. Şayet bu direnç seviyesi kırılabilirse paritede 112.85 ve 113.20 dirençlerini takibe alacağız. Buna karşılık 111.70 desteğini ise gerileme hareketlerinin oluşup oluşmayacağı noktasında izleyeceğiz. Şayet bu destek seviyesi kırılabilirse paritede 111.10 ve 110.60 destekleri bir kere daha potaya girecektir.

Ham Petrol Analizi

Petrol fiyatlarında sert bir yükseliş hareketi yaşandığını görmekteyiz. Buna en önemli etkenin ise dün ABD’de açıklanan Amerikan Petrol Enstitüsü haftalık petrol stokları datasının beklentilerden çok daha fazla daralma göstermesiydi. Bu sayede 45.70 direnci kolaylık aşıldı ve 48.40 direncinin üzeri test ediliyor. Emtianın bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlayabilmesi durumunda 49.20 direnci ile birlikte 50.00 - 50.30 bölgesine doğru yükseliş hareketine hız verebilir. Buna karşılık 48.40 direnci ilk etapta aşılamaz yaşanan sert yükselişin ardından kar satışları oluşabilirse yeniden 47.50 ve 47.00 destekleri kısa vade içerisinde takip edeceğiz.
 Meksa Yatırım Menkul Değeerler A.Ş.
 meksa.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.