Günlük Piyasa Bülteni (Meksa Yatırım)

Haftanın ikinci işlem gününde finansal piyasalarda pozitif fiyatlamaların devam ettiğini gözlemledik. Özellikle de hisse senedi endekslerinde… Bu fiyatlamanın ise iki önemli nedeni olduğunu düşünüyoruz:

Geçtiğimiz hafta Trump’ın geleceğine ilişkin beliren risklere bağlı olarak ABD siyasetinde artan tansiyonun ardından piyasaların normale dönmesi… Bu sayede oluşan aşırı satışların ardından kayıpların geri alındığını görüyoruz. Hatta BİST100 endeksi 97.000 seviyesini aşarak yeni rekor seviyelere ulaştı.
Trump etkisinin hafiflemesi ile toparlanan piyasalara dün açıklanan olumlu AB verileri doping etkisi oluşturdu. Almanya’da 1. Çeyrek büyüme verisi piyasaların beklentisi doğrultusunda gelirken PMI verileri ise ekonomilerde toparlanmanın devam ettiğini teyit etti. Almanya’da imalat PMI 59.4 olarak açıklanacak 58.0 olan beklentilerin üzerinde kaldı. Hizmet PMI datasının ise beklentilerin hafif altında açıklandığını gördük. Fransa PMI verilerinin de beklentilerin üzerinde açıklanması dikkat çekiciydi. Euro Bölgesi imalat PMI verisi ise 57.0 ile 56.5 olan beklentileri aştı.
Dün yaşanan diğer verileri de hatırlatmak gerekirse;

Almanya tarafında Mayıs ayına ilişkin ifo iş iklimi endeksi 113.1 olan beklentilerin üzerinde 114.6 olarak açıklanması da AB’den gelen olumlu ekonomik verileri teyit eder nitelikteydi.

Yurt içerisinde ise Mayıs ayına ilişkin kapasite kullanım oranı ( KKO ) ve imalat güveni verilerini takip ettik. İmalat güven endeksinde Nisan ayına göre 111.2 seviyesinden 109.2 seviyesine gerileme kaydedilmesine karşılık KKO’da ise %78.8 seviyesine yükseliş yaşandı. KKO verisinin 45 ayın zirvesine yükselmesi ekonominin 2. Çeyrek performansı açısından olumlu bir tablo sunduğunu söyleyebiliriz.

Petrol fiyatlarında ise OPEC’in 25 Mayıs tarihli toplantısında üretim kısıntısı politikasını 2018 yılının 2. Çeyreğine kadar ( 9 ay süre ile ) uzatacağı beklentisi ile güçlü görünüm devam ediyor.

ABD tarafında ise Mayıs ayına ilişkin ilk olarak üretim ve hizmet PMI verileri ttakip edildi. Yalnız en önemli veri olarak yeni konut satışları datası ön planda bulunmaktaydı. Öncelikle üretim PMI verisinin 53.0 olan beklentilerin altında 52.5 açıklanmasının yanında hizmet PMI datası ise beklentileri aşarak 54.0 olarak açılandı. Bu verilerle birlikte Nisan ayına ilişkin yeni konut satışları datasının ise piyasa beklentilerini karşılayamadığını not edelim.

Yeni günde piyasaların odağında önemli gelişmeler bulunuyor. Kısaca hatırlatalım;

Sabahın çok erken saatlerinde çok önemli bir gelişme yaşandı ve kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Çin’in yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "Aa3"ten "A1" seviyesine düşürüldüğü, görünümünün de negatiften durağana çektiğini bildirildi. Kuruluş bu karar gerekçe olarak; Çin'in finansal gücünün gelecek yıllarda bir miktar yıpranacağını, ekonominin genelinde borç miktarının artmaya devam ederek potansiyel büyümenin yavaşlayacağını söyledi.

Gün içerisinde Almanya’da GFK tüketici güveni verisini takip edeceğiz. Beklenti 100.2 endeks değerinde verinin açıklanacağı yönünde.

Gün içerisinde ECB Başkanı Draghi’nin konuşması da dikkatle takip edilecek.

Kanada Merkez Bankası’nın faiz kararı ise CAD bazlı paritelerde hareketliliğe neden olabilir. Piyasanın ortak konsensüsü faizin %0.50 oranında sabit kalacağı şeklinde.

Haftanın en önemli gelişmesi olarak FOMC toplantı tutanakları bu gece açıklanıyor. Üyelerin son toplantıda FED’in faiz artırımı patikası ve özellikle de bilanço küçültme politikasına yönelik aralarında neleri tartıştıklarını görmek açısından piyasanın tüm dikkati tutanaklar üzerinde olacaktır.

EUR/USD Analizi

Paritenin 1.1250 direncine ulaşmasının ardından bu seviyenin aşılamaması paritede satış baskısının oluşmasını sağlamakta. Özellikle 1.1200 desteğinin aşağı yönde geçilmesi sonucu 1.1150 desteğinin izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şayet gün içerisinde bu teknik seviye kırılabilirse paritede 1.1080 seviyesine kadar kısa vadede gevşeme sürebilir. Bunun yanında 1.1200 ve 1.1250 dirençleri gün içerisinde yükseliş hareketlerinin oluşması durumunda önemli olacak. Özellikle 1.1250 üzeri fiyatlamalarda 1.1300 ve 1.1370 seviyelerini takip etmeye başlayacağız.

Ons Altın Analizi

1265 direncine yaklaşılmasının ardından gelen satışların etkisi ile 1255 desteğinin kırıldığını ve bu seviyenin altında fiyatlamaların devam ettiğini görmekteyiz. Bu noktada 1250 desteği ilk takip ettiğimiz seviye onumunda bulunsa da geri çekilme hareketinin devamı adına 1245 desteğinin kısa vadede çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Şayet 1245 desteğinin kırılmasını sağlayacak bir fiyatlamada sarı metalde 1240 ve 1234 - 1230 bölgesi potaya girebilir. Bunun yanında 1255 seviyesi ise yukarı yönde fiyatlamaların oluşması adına izlenmelidir. Gün içerisinde bu direnç seviyesinin aşılmasını sağlayacak bir fiyatlamada 1260 - 1265 seviyeleri yeniden hedef konumuna yerleşecektir.

USD/TRY Analizi

3.5700 seviyesinin üzerinde fiyatlamaların oluştuğunu takip ediyoruz. Daha önceki raporlarımızda bu seviyenin üüzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda paritede yükseliş hareketlerinin ivme kazanma ihtimalinin altını çizmiştik. Dolayısıyla gün içerisinde bu yönde bir fiyatlamanın meydana gelmesi ile 3.6000 direnci ilk izlenecek seviye konumunda bulunuyor. Şayet TL’de değer kaybı hız kazanır ve 3.6000 direnci aşılabilir bir kere daha 3.6400 - 3.6500 bölgesine doğru atakların oluşma ihtimali belirecektir. Bunun yanında 3.5700 desteğinin altında ise 3.5400 ve 3.5200 bölgesini takip etmeyi sürdüreceğiz. Özellikle 3.5200 - 3.5000 bölgesinin gerileme hareketleri adına önemli olduğunu fakat küresel ve yerel konjonktürün 3.5000 desteğinin kırılmasına elverişli olmadığı düşüncemizi koruyoruz.

GBP/USD Analizi

Paritede 1.2990 desteğinin aşağı yönde geçilmesi ile 1.2950 seviyesine kadar gerilemenin yaşandığını gördük. Bu seviyelerde ise bir miktar toparlanma çabalarını da takip etmekteyiz. Bu durumda 1.2990 direncinin aşılıp aşılmayacağını kısa vadede takip edeceğiz. Şayet 1.2990 direncinin aşılmasını saağlayacak bir fiyatlamada kısa vade içerisinde bir hayli önemli kazanmış olan 1.3040 direnci yeniden ön plana çıkacaktır. Özellikle 1.3040 direnci üzerinde paritede 1.3100 seviyesine doğru ilk etapta hareketlilik oluşabilir. Şimdilik 1.2990 - 1.2950 bölgesini takip ediyoruz. Paritede 1.2950 desteği kırılır ve gerileme devam edebilirse 1.2900 ve 1.2850 desteklerini izlemeye başlayacağız.

USD/JPY Analizi

Yukarı yönde hareketlerin ivme kazanarak 111.80 direncinin üzerinde fiyatlanma çabaları dikkat çekiyor. Yükselişin devamı adına bu seviyenin üzerinde kalıcılığın önemli olduğunu düşünüyoruz. Şayet gün boyunca 111.80 üzeri fiyatlamaların devam etmesi durumunda paritede 112.30 direnci ile birlikte 112.80 - 113.00 bölgesi hedef konumuna yerleşecektir. Buna karşılık 111.80 üzerinde kalıcılığın sağlanamaması durumunda ise kar satışlarının oluşma ihtimali kuvvetli olacaktır. Bu sayede 111.20 ve 110.85 desteklerine doğru hareket hız kazanabilir.

Ham Petrol Analizi

51.00 seviyesinin üzerinde fiyatlamalar güçlü görünümün korunmasını sağlıyor. Bu noktada 51.65 direncine ulaşıldığını ve bu seviyenin hemen altında fiyatlamaların oluştuğunu görmekteyiz. Paritede gün içi yükseliş hareketlerinin oluşması adına bu direnç seviyesinin aşılması gerekiyor. Şayet 51.65 direnci aşılabilirse 52.50 ve 53.70 dirençlerine doğru fiyat hareketlerinin sürmesi beklenebilir. Bunun yanında 51.65 direncinin aşılamaması sonucu oluşması muhtemel kar satışlarında ise 50.50 - 50.00 bölgesini takip ediyor olacağız. Özellikle 50.00 desteğinin kırılması durumunda 48.90 ve 48.40 destekleri yeniden hedef konumuna yerleşebilir.

 

 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 meksa.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırımm danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.