Günlük Piyasa Bülteni (Meksa Yatırım)

Geride bıraktığımız gün finansal piyasalarda hareketlilik oluşturabilecek net bir gelişmenin olmaması ve bunun yanında data akışının da zayıf kalması küresel ölçekte yatay fiyatlamaların oluşmasını sağladı. Küresel hisse senedi endeksleri hafif ölçekli satış baskısı altında kalırken ABD doları yatay fiyatlamalar ile günü sonlandırdı. GOÜ para birimlerinde ise genel itibari ile değer kazanımlarını izledik. Özelikle TL tarafında bir miktar pozitif ayrışmanın ön plana çıktığını gördük. Hatırlatmak gerekirse Salı gecesi Trump’ın Suriye’de ypgye ağır silahlar verilmesi kararını onaylamasının ardından Suriye kaynaklı jeopolitik risklerin yeniden yükseleceği algısı TL üzerinde olumsuz fiyatlamaların oluşmasını sağlamış ve Dolar/TL paritesi 3.6300 direncine ulaşmıştı. Fakat ABD dolarının gün boyunca sakin seyrinden TL’nin benzerlerine göre daha fazla yararlandığını ve diğer GOÜ para birimlerine daha hızlı bir değerlenme hareketinde bulunduğunu gördük.

Dün piyasaların takibinde bulunan gelişmeleri kısaca hatırlatalım;

Çin tarafında enflasyon verileri karışık sinyaller üretti. TÜFE datası yıllık bazda %1.1 artış beklentisinin çok hafif üzerinde %1.2 oranında yükseliş kaydetti. ÜFE verisinde ise yıllık bazda %6.9 olan beklentilerin altında %6.4 oranında artış yaşandı. ÜFE, dün açıklanan veri ile Mart ayından bu yana gerilemeye devam ediyor. Fakat küresel ölçekte enflasyona yönelik endişe oluşturacak kalibrede olmadığının altını çizelim.
Günün dikkat çeken önemli gelişmelerinden birisi ECB Başkanı Mario Draghi’nin Hollanda’da gerçekleştirdiği konuşma olsa da piyasalarda hareketlilik oluşturacak söylemlerde bulunmayarak daha önceki konuşmalarını teyit eden ifadeler kullandı. Bu haliyle EUR/USD paritesi özelinde net bir fiyatlamaya rastlamadık.
ABD tarafında ise ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini izledik. Özellikle ithalat fiyat endeksi enflasyonun seyrine yönelik önemli bir veri olarak takip edilir. Nisan ayına ilişkin veri %0.5 oranında artış kaydederek %0.2 artış bbeklentilerinin üzerinde açıklandı. Burada petrol ithalat maliyetlerinin %1.6 oranında artış kaydetmesinin ithalat fiyatlarının yükselmesini sağladığının altını çizelim. İhracat maliyetleri ise %0.2 oranında artış kaydetti ve piyasa beklentisinin hafif üzerinde açıklandı.
Gün içerisinde finansal piyasaların takibinde olacak gelişmeleri kısaca hatırlatalım;

İlk olarak ECB aylık raporunu takip edeceğiz. Euro özelinde keskin fiyatlamalara neden olması beklemese de raporda geçen ifadeleri ileriye yönelik sinyal niteliğinde değerlendirme çabasının piyasalarda olacağını söylemek gerekiyor. Fakat sürpriz olarak nitelendirilecek ifadelere rastlama ihtimalimizi bir hayli düşük görüyoruz.

İngiltere tarafında ise çok önemli gelişmelerin yaşanacağı bir gün bizi bekliyor. Dolayısıyla sterlinde volatilitenin artması şaşırtıcı olmaz. Bu bağlamda ilk olarak sanayi ve imalat üretimi datalarını izleyeceğiz. Fakat asıl önemli gelişme PPK kararları olacak. Bankanın %0.25 oranında belirlediği faizi değişttirmesi beklenmiyor. Aynı zamanda aylık 435 milyar sterlin değerinde varlık alım programında da değişiklik beklenmiyor.

ABD tarafında ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Nisan ayına ilişkin ÜFE verilerini dikkatle izliyor olacağız. Manşet bazda aylık ÜFE’de beklenti %0.2 oranında artış yönündeyken çekirdek bazda aylık %0.2 ve yıllık olarak da %1.7 oranında artış beklentisi bulunuyor.

EUR/USD Analizi

Paritenin 1.0850 desteğinin hemen üzerinde işlem gördüğünü izlemekteyiz. Gerileme hareketinin devam etmesi adına kısa vadede takip ettiğimiz bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi gerekiyor. Şayet bu fiyatlamanın gerçekleşemeyerek pariteye alımların gelmesi durumunda 1.0900 direni ile birlikte 1.0950 ve 1.1000 seviyelerini önemli görmekteyiz. Özellikle 1.1000 üzeri fiyatlamalarda 1.1030 - 1.1060 ve 1.1100 dirençlerinin potaya girebileceğini daha önceki raporlarımızda sıkça dile getirmekteydik. Şimdilik bu yükseliş hareketini konuşmak için erken. Dolayısıyla 1.0850 desteğini gerileme hhareketlerinin devamı adına henüz takipten çıkarmadık. Bu destek seviyesinin aşağı yönde geçilebilmesi durumunda 1.0800 - 1.0760 ve 1.0720 desteklerine doğru geri çekilme hareketleri ivme kazanabilir.

Ons Altın Analizi

Ons altın fiyatlarının 1225 direncine kadar toparlanma kaydetmesine karşılık yükseliş hareketini sürdürememesi sonrası yeniden gevşeme hareketlerine maruz kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla 1214 desteğini izlemeye devam ediyoruz. Gün içerisinde 1214 desteğinin kırılması durumunda sarı metalde aşağı yönde fiyatlamaların ivme kazanarak 1205 - 1200 bölgesine doğru geri çekilmenin hız kazanabileceğini düşünmekteyiz. Buna karşılık fiyatlarda toparlanma hareketlerinin oluşması adına 1225 ve 1230 dirençlerine kısa vadede verdiğimiz önem devam ediyor. Özellikle 1230 direncinin aşılabilmesi emtiada 1235 ve 1240 dirençlerini ön plana çıkarma potansiyeli bakımından önemli.

USD/TRY Analizi

Paritenin 3.6300 direncine ulaşmasının ardından yaşanan satış baskısı ile paritenin 3.58 sevviyelerinden işlem gördüğünü izlemekteyiz. Gün içerisinde TL lehine hareketlerin oluşması adına 3.58 - 3.57 bölgesinin önemli olduğunu düşünmekteyiz. Özellikle 3.5700 desteğinin kırılabilmesi önceki gün başlayan gerilemenin yeni günde de devam edebilmesini sağlayabilir. Bu yönde bir fiyatlama ile karşılaşılması durumunda 3.5450 - 3.5300 ve 3.5200 desteklerini izlemeye alacağız. Bunun yanında paritede yukarı yönde fiyatlamaların oluşması adına ilk olarak 3.6000 ve arkasından 3.6300 dirençlerini izlemeyi sürdürüyoruz. Yukarı yönde fiyatlamanın sertleşmesi sonucu 3.6300 direncinin üzerinde 3.6550 seviyesine kadar yükselişin devam etme potansiyelinin oluşacağını da notlarımıza şimdiden ekleyelim.

GBP/USD Analizi

Günün en dikkat çeken paritesi olmaya aday. BOE kararları ve sanayi/imalat üretimi gibi verilerin bulunması ile sterlin tarafında volatil bir gün bizi bekliyor olabilir. Teknik olarak hafta içerisinde yapmış olduğumuz değerlendirmelerden farklı bir durum henüz oluşmuş değil. Paritte hala 1.2990 - 1.2900 bandında oluşan sıkışmadan kurtulamadı. Gün içerisinde yukarı yönde hareketlerin devamı adına ilk izleyeceğimiz teknik seviye 1.2950 direnci olacaktır. Bu direnç seviyesinin aşılabilmesi durumunda çok daha önem verdiğimiz 1.2990 seviyesini takibe alacağız. Özellikle 1.2990 sesviyeisnin üzerinde kalıcılığın sağlanması ile kısa vadede 1.3040 direncine doğru yükseliş hareketi devam edebilir. Buna karşılık 1.2950 desteğinin altında kalıcılığın sağlanması sterlin tarafında değer kayıplarının devamını sağlayabilir. Bu durumda ise 1.2900 desteği ile birlikte 1.2860 - 1.2830 bölgesini izlemeye alacağız.

USD/JPY Analizi

Paritenin 113.90 desteğinin altında fiyatlansa da ( 113.60 ) bu seviyelerde kalıcılık sağlayamayarak yeniden yukarı yönde hareketine hız verdi. Fakat yaşanan bu yükselişin devam etmesi adına 114.35 direncinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu seviyenin üzerinde fiyatlamaların oluşabilmesi ile paritenin 114.70 - 115.00 ve 115.40 dirençlerine doğru yükkseliş hareketini sürdürebilme potansiyelinin belireceğini düşünmekteyiz. Buna karşılık 114.35 direncine ulaşılmasına karşılık bu seviyesinin aşılamaması kısa vadede ikili tepe formasyonu görünümünü ortaya çıkarabilir. Bu durumda satış baskısının önce 113.90 ve arkasından 113.60 desteklerine doğru sürme ihtimali artacaktır. Özellikle 113.60 desteğinde ki kırılma pariteyi 113.00 - 112.70 bölgesine doğru çekebilir.

Ham Petrol Analizi

Dün açıklanan ABD ham Petrol stokları verisinin beklentilerden daha keskin bir daralmayı işaret etmesinin ardından petrol fiyatlarının yükseliş hareketine hız vererek kısa vadede önemle izlediğimiz 47.20 direncinin aşılmasını sağladığını görmekteyiz. Gün içerisinde bu seviyenin üzerinde kalıcılığın sağlanabilmesi ile birlikte 47.80 ara direnci ile birlikte 48.70 seviyesinin ön plana çıkabileceğini düşünmekteyiz. Bunun yanında 47.20 desteğinin üzerinde kalıcılığın sağlanamaması ve yaşanan yükselişlerin yerini tekrar satış baskısına bırakması ise ABD datası ssonrası oluşan pozitif algıyı dağıtabilir. Bu durumda 46.00 ve 45.00 destekleri yeniden takip edilmeye başlanacaktır.
 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 meksa.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.