Günlük Piyasa Bülteni (Meksa Yatırım)

Gün içerisinde yurtiçi piyasalar adına en önemli gelişme TCMB’nin yılın üçüncü enflasyon raporu toplantısıydı. Tüm gözler Başkan Murat Çetinkaya’nın makro ekonomik analizlerine ilişkin açıklamaları üzerindeydi. Çetin Kaya’nın yapmış olduğu konuşmada makro ekonomik bazda son açıklanan PPK toplantı karar metninden farklı bir söyleme rastlamadık. Yılın ikinci çeyreğinde küresel risk iştahının güçlü seyrettiği, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanmanın devam ettiğine işaret ettiğini dile getirdi. İç talepte iyileşmenin olduğunu ve Avrupa Birliği talebinin ihracat üzerinde olumlu etkilerinin gözlendiği dile getirildi. Enflasyon görünümünde iyileşmeye kadar sıkı duruşun süreceğinin altı çizildi. Kırmızı et fiyatlarının TÜFE üzerinde baskı yaptığı söylemi sürpriz olarak nitelendirilmedi. Bankanın enflasyona beklentileri ise şu şekilde;

Orta vadede enflasyonun %5 seviyesinde istikrar kavuşacağı beklentisi korundu.
2018 yılının düşük enflasyonda ( dezenflasyon ) geçeceği beklentisi paylaşıldı.
2017 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini %9 seviyesinden %10’a revize edildi. 2018 yılı içinse %7 olarak beklenti sabit bırakıldı.
İçinde bulunduğumuz yılında enflasyonun % 70 olasılıkla % 7,8-9,6 aralığında -orta noktası % 8,7- gerçekleşeceğini tahmin edildi.
2018 sonunda enflasyonun % 70 olasılıkla % 4,7-8,1 aralığında -orta noktası % 6,4 olacağı tahmininde bulunuldu.
Küresel piyasalarda ise takip edilen önemli gelişmelerden ilk olarak Almanya’da imalat PMI verilerini takip ettik. Piyasa beklentisi 58.3 olmasına karşılık data 58.1 olarak açıklandı. Almanya’da takip edilen bir diğer data ise işsizlik oranı değişimi oldu. Beklenti -5K olmasına karşılık -9K olarak veri açıklandı.

Takip elden diğer imalat PMI verileri de Euro Bölgesi ve İngiltere datalarıydı. Euro Bölgesinde 56.8 olan beklentilerin hafif altında 56.6 ile veri açıklandı. İngiltere PMI ise 55.1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Günün önemli verilerinden bir diğeri de Euro Bölgesi ikinci çeyreek büyüme datasıydı. Öncü büyüme verileri yıllık bazda %2.4 olan beklentilerin aksine %2.1 oranında artış yaşandı. Çeyreklik büyüme ise %0.6 oranında artış kaydederek beklentilere paralel gerçekleşti.

Günün en önemli verileri ABD tarafında açıklandı. İlk olarak çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yıllık bazda %1.5 oranında artış kaydetti ve %1.3 olan beklentileri aştı. Aylık bazda ise %0.1 artış olan beklentilere paralel gerçekleşti.

ABD tarafında açıklanan bir diğer önemli veri de aylık ISM imalat PMI verisiydi. Data 56.3 ile beklentilerin hafif altında gerçekleşti.

Şimdi gün içerisinde yaşanacak olan gelişmelere odaklanalım

İngiltere tarafında inşaat PMI verisinde beklenti 54.0 endeks değerinde datanın açıklanacağı şeklinde.

ABD tarafında ise özel sektör tarım dışı istihdam ve ham petrol stokları verisi açıklanıyor. Temmuz ayına ilişkin istihdam verisinde beklenti 188 bin. Ham petrol stokları datası ise petrol fiyatlarına ilişkin dikkatle takip edilmeli.

EUR/USD AAnalizi

Paritede yükseliş hareketi devam ediyor. Özellikle 1.1765 direncinin aşılması ile birlikte 1.1850 seviyesine ulaşıldığını görmekteyiz. Şimdilik 1.0850 - 1.0800 bandından işlemler sürüyor. Yükselişin devamı adına gün içerisinde 1.1850 direncini takip edeceğiz. Şayet bu seviye de aşılabilirse 1.1900 ve 1.1950 dirençlerine doğru ataklar devam edebilir. Buna karşılık olası gerilemelerde ise 1.1765 ve 1.01710 desteklerini kısa vadede takibe alacağız.

Ons Altın Analizi

1275 seviyesine kadar yükselişin yaşandığını gördük. Bu durumda 12277 direncine ulaşılamadan sarı metalde gerileme hareketlerinin hız kazandığını izlemekteyiz. Bu sayede 1265 desteğine yaklaşıldığını izliyoruz. Gerilemen devamı adına 1260 desteği ile birlikte 1255 ve 1250 seviyelerin takip etmekteyiz. Sarı metalde yukarı yönde hareketlerin oluşması sonucu 1271 ve 1275 dirençlerini izlemeye devam edeceğiz. Özellikle 1275 direnci aşılabilirse 1280 seviyesine kadar ataklar oluşabilir.

USD/TRY Analizi

3.5125 seviyesinnin test edilmesinin ardından yeniden yukarı yönde fiyatlamaların oluştuğunu görmekteyiz. Bu sayede 3.5440 direncine yakın fiyatların gerçekleşmesi ilk etapta bu seviyenin önemini ortaya koyuyor. Dolayısıyla 3.5440 direnci aşılabilirse paritede 3.5640 ve 3.5800 seviyeleri yeniden potaya girebilir. 3.5120 desteği gün içi gerilemenin devamı adına ilk izleyeceğimiz teknik seviye konumunda bulunuyor. Kırılması durumunda 3.5000 - 3.4900 bölgesine doğru gevşeme kısa vadede sürebilir.

GBP/USD Analizi

1.3150 direncinin aşılması sonrası yükseliş hareketinin hız kazandığını görmekteyiz. bu sayede 1.3200 seviyesinin de üzerinde fiyatlamaların oluştuğunu izlemekteyiz. 1.3200 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanabildiği sürece 1.3255 seviyesinin test edilme ihtimali yüksek durmakta. Bu seviyenin üzerinde ise paritenin 1.3300 direncine doğru yönelme isteği belirebilir. Aşağı yönde hareketlerde ise 1.3200 ve 1.3150 desteklerini takip ediyor olacağız.

USD/JPY Analizi

110.00 desteğinin test edilmessinin ardından fiyatlarda yukarı yönde hareketlerin hız kazandığını görmekteyiz. bu sayede 111.00 direncine yaklaşıldığını not edelim. Bun karşılık yükseliş hareketinin devamı adına 111.25 direncinin aşılması gerekiyor. Bu sayede 111.65 ve 112.35 dirençlerini takip edeceğiz. Bunun yanında 110.65 desteği üzerinde kalıcılık sağlanamaz ise yeniden 110.00 seviyesine gerileme yaşanabilir. Bu seviye kırılabilirse 109.50 desteği ön plana çıkacaktır.

Ham Petrol Analizi

50.30 direncinin test edilmesinin ardından petrol fiyatlarında sert bir geri çelimle yaşandığını görmekteyiz. Bu durumda 48.40 desteğine kadar gevşemenin yaşandığını not edelim. Gerilemenin devamı adına bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi gerekiyor. Böyle bir durumda 47.50 ve 46.70 destekleri potaya girebilir. Emtiada yeniden yukarı yönde hareketler görülebilirse 49.20 drenci ile birlikte 50.00 - 50.30 bölgesini izlemeye devam edeceğiz.

 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 meksa.com.tr
                                  ****
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.