Günlük Forex Bülteni(Işık FX)

TCMB’den Gelecek Açıklamalar İzlenecek!
Dün yurt içi tarafta enflasyon dataları takip edildi. Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi(YİÜFE) aylık bazda yüzde 11.41 artış gösterirken, senelik gerçekleşmesi ise yüzde 46.15 ile 2002 Haziran ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Daha çok önemsendiği için “manşet enflasyon” olarak bilinen TÜFE(Tüketici Fiyat Endeksi)’de ise; aylık bazda yüzde 6.30 oranında artarken, senelik gerçekleşme yüzde 24.52 ile 2003 Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesindeydi. Veriler sonrası açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: En kötüyü geride bıraktıklarını söylerken, Ekim ayında bazı tedbirler alacaklarını ve tüm paydaşlar ile önümüzdeki hafta bir açıklamada bulunacaklarını belirtti. Euro Bölgesi’nde İtalya’nın bütçe açığı konusu gündemdeki yerini korurken, IMF tarafından bölgenin diğer sorunlu ekonomisi olan İspanya’ya dair uyarılar geldi. Kurum; İspanya’nın büyüme tahminini aşağı yönlü revize ederken, ülkeye dair risklerin büyüdüğünün altını çizdi. Yine, İtalya bütçe tasarısı konusunda AB ve İtalya’dan karşılıklı açıklamalar gelirken, paritede dalgalı seyir izlendi. İngiltere’de de Brexit konusu takip edilirken, Theresa May’in: Brexit referandumuna sadık kalacakları yönündeki açıklaması önemliydi. Dün ABD’de ise FED Başkanı Powell, Diğer yerel FED Başkanları ve FOMC üyelerinin açıklamaları da takip edildi. Chicago FED Başkanı Charles Evans yaptığı açıklamalarda: Aralık ayında bir faiz artışı daha olması konusunda rahat olduğunu söylerken, ekonominin pozitif enflasyon görünümü olduğunu vurguladı. Richmond FED Başkanı Thomas Barkin de: ABD ekonomisinde büyümenin güçlü, işsizliğin düşük ve enflasyonun ise hedef seviyesinde olduğunu belirtti. Akşam saatlerinde konuşan Başkan Powell ise: Nötr faiz oranına ulaşmak için daha çok uzun yolları olduğunu ve faiz oranlarını artırmaya devam edebileceklerini söylerken, iyi gelen Hizmet PMI’ı ve bu açıklamalar sonrası; ABD tahvil faizleri sert yükselişler gösterdi ve diğer varlıkkları ABD Doları karşısında baskıladı. Diğer taraftan İran yaptırımları yaklaşırken, Uluslararası Adalet Divanı İran’ın tedbir talebini kabul etti. ABD tarafında yorum yapan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: “ABD, İran ile dostluk anlaşmasını sonlandıracak” diyerek bu konunun çözümünün kolay olmayacağına yönelik sinyaller verdi. Rusya, Irak ve Suudi Arabistan ‘dan ard arda gelen açıklamalarda ise ilerleyen aylarda petrol üretiminde artış yapılabileceği belirtilirken, gelen söylemler fiyatlamalara geçici olarak etki etti. Bugün, yurt içi tarafta TCMB’den dünkü enflasyon datalarına yönelik gelecek açıklamalar izlenecek. Özellikle 25 Ekim’de yapılacak olan Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik verilebilecek sinyaller TL kurlarında oynaklığa neden olabilir. Ayrıca, gün içerisinde açıklanacak olan Reel Efektif Döviz Kuru ve haftalık banka ve para istatistikleri de ilerleyen dönemlere dair gidişatı göstermesi açısından takip edilebilir. Yurt dışı tarafta ise, Euro Bölgesi’nde; İtalya ve İsspanya gibi sorunlu ekonomilerin durumu, İngiltere’de; Brexit meselesi yine takibimizde olacak. ABD tarafında ise her Perşembe açıklanan İşsizlik verilerinin yanı sıra, Ağustos ayı Fabrika Siparişleri, FED/FOMC yetkililerinin açıklamaları ve ticaret savaşları gibi önemli haber akışlarının yanı sıra tahvil piyasası hareketleri de izlenecek.
EURUSD
Euro Bölgesi’nin ana gündem maddesi İtalya’nın bütçe tasarısı olmaya devam ederken, IMF’in İspanya’ya yaptığı uyarılar ve bölgeden gelen olumsuz veriler, sabah saatlerinde oluşan yukarı yönlü hareketleri sonlandırarak kurda gün içi satıcılı seyri destekledi. ABD tarafında ise dün açıklamalarda bulunan FED Başkanı Jerome Powell: ABD Ekonomisinin görünümünü “son derece olumlu” olduğunu vurgularken, kademeli olarak nötr faize doğru ilerlediklerini ancak önlerinde uzun bir yol olduğunu söyleyerek faizlerin halen düşük seviyelerde olduğunu belirtti. Açıklamalar sonrası; bir süredir yatırımcılar tarafında oluşan FED’in sıkılaşmacı tutumunun gevşeyebiileceğine yönelik beklentiler kısmen dağıtılırken, ABD 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerindeki sıçramalar dikkate değerdi. 10 Yıllık tahvil faizleri 2011’den bu yana en yüksek noktasına ulaşırken, 2 yıllık getirilerde 2008 yılından bu yana zirve noktasına çıktı. Pariteye yansıması da akşam saatleri ile beraber sertleşirken, bugün Asya seansı ile satıcılı seyir yedinci gününe taşındı. Bugünkü ekonomik takvimde Euro bölgesinden önemli bir veri akışı olmazken, ABD’den İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve Ağustos ayı Fabrika Siparişleri takip edilecek. Ayrıca ticaret savaşları, Brexit konusu ve İtalya Bütçe görüşmeleri ile ilgili gelebilecek haber akışları ve tahvil piyasası hareketleri de parite fiyatlamalarına etki edebilir. Teknik olarak baktığımızda ise en son Ağustos ayında altında kalıcılık gördüğümüz kritik 1.1530-1.1510 destek bölgesi sert satışlarla geçilerek pariteyi 1.1465 desteğine kadar getirdi. Bu seviyenin de kırılması halinde 1.1445, 1.1425 ve 1.1410 destekleri izlenebbilir. Öte taraftan paritede, oluşabilecek yukarı yönlü tepki alımlarında ise 1.1485, 1.1510 ve 1.1530 dirençleri takip edilebilir.
USDTRY
Dün yurtiçi tarafta merakla beklenen enflasyon açıklanırken aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 6.30 ile beklentilerin bir hayli üzerinde gerçekleşti. Yıllık bazda TÜFE de yüzde 24.52 ile 2003 Ağustos ayından bu yana gelen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Diğer taraftan Üretici Fiyat Endekslerinde yaşanan ciddi artışlar da piyasa tarafında dikkat çeken unsurlar arasında yer alırken; açıklanan rakamlar ve Türkiye CDS (Kredi Risk Swapı) ile tahvil faizlerinde yaşanan yükselişler sonrası kur tarafında alış yönlü işlemlerin ağırlık kazandığı görüldü. Gelen bu verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise, rakamların beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ancak Ekim ayı itibariyle enflasyondaki yukarı yönlü trendin kırılacağını düşündüklerini belirtti. Şimdi ise gözler bugün TCMB’nin; Eylül ayı enflasyon rakkamlarına ve 25 Ekim’deki PPK toplantısına ilişkin yapacağı açıklamalarda olacak. Özellikle bankanın, yüksek enflasyon rakamları nedeniyle; bu ay sonuna doğru yapılacak toplantıda faiz artırabileceğine ilişkin verebileceği sinyaller kur tarafında volatilite yaratabilir. ABD tarafında ise dün önemli veriler takip edilirken, ADP Tarım Dışı İstihdamı ve ISM Endekslerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi dikkat çekti. Ayrıca Jerome Powell ve diğer FED/FOMC üyelerinin “şahin” tondaki açıklamaları da iyi gelen veriler ile birlikte ABD tahvil faizlerine yukarı yönlü sıçrama yaptırırken, ABD Doları’nı tüm Dünya’da güçlendirdi. Bugünkü ABD ekonomik takviminde; İşsizlik Başvuruları ve Fabrika Siparişleri takip edilecek. Reel Efektif Döviz Kuru ve Haftalık Para ve Banka İstatistiklerinin takip edileceği yurtiçi tarafta ise; TCMB’nin yayınlayacağı raporun yanı sıra ise hükümet ve uluslararası kurumlardan gelebilecek açıklamalar da izlenecek. Teknik olarak kur tarafında şuan için 6.0690 direnç sseviyesine yakın fiyatlama görülmekte. Yukarı yönlü atakların devamında 6.0850, 6.1030, 6.1200 ve 6.1460 direnç bölgeleri sırasıyla takip edilecek olup, daha yukarıdaki 6.1800 seviyesinin geçilmesi halinde ise yeni bir yükseliş trendi oluşabilir. Halen Ağustos sonundan başlayan düşen kanalın içerisinde yer alan kurda, aşağı yönlü hareketler oluşması halinde ise 6.0425, 6.0140 ve 5.9660 izlemeye alınabilir.
GBPUSD
İngiltere tarafında Brexit’e ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken dün ülkeden gelen İnşaat PMI’ı beklentilerin hafif altında gerçekleşti. Brexit konusunda ise İngiltere Başbakanı Theresa May’in: Anlaşmasız bir Brexit’ten korkmadıklarını söylemesi dikkat çekti. İngiltere Brexit Bakanı Dominic Raab ise: Kasım ayına kadar bir Brexit anlaşması hedeflediklerini belirtti. Özellikle son günlerde Brexit’e dair gelen olumlu ya da olumsuz açıklamaların parite tarafında anlık fiyat hareketleri yarattığını düşündüğümüzde bugün de konuya ilişkin yapılacak açıklamalar önemli olabilirr. ABD tarafında ise dün Chicago FED Başkanı Charles Evans ve Richmond FED Başkanı Thomas Barkin’in, faizlere ilişkin şahin tavırları dikkat çekerken ülkeden takip ettiğimiz verilerin genel olarak tahminlerin üzerinde seyrettiği görüldü. Yine akşam saatlerinde konuşan FED Başkanı Powell’ın “şahin” tondaki açıklamaları ile ABD tahvil faizlerinde görülen sıçramalar da küresel bir Dolarizasyon etkisine neden oldu. Bugünkü ekonomik takvime bakacak olursak; İngiltere tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD’den Fabrika Siparişleri ve Haftalık İşsizlik Başvuruları açıklanacak. Ayrıca ticaret savaşları gibi küresel öneme sahip gelişmelerin yanı sıra FED yetkililerin açıklamaları ve tahvil piyasası hareketleri de önemli olabilir. Teknik olarak bakıldığında; Ağustos ortalarından başlayan yükselen kanalın alt bandının kırılmaya çalışıldığı görülmekte. 1.2940 seviyesine denk gelen bu bölgenin altındaki paritede, satış yönlü işlemlerin devamında 1.2915, 1.2900 ve 1.2860 destek seviyeleri taakip edilebilir. 1.2940 üzerine yeniden çıkılması ile oluşabilecek yukarı yönlü ataklarda ise 1.2960, 1.2990 ve 1.3020 direnç seviyelerini izleyebiliriz.
BRENT PETROL
ABD Başkanı Donald Trump’ın yükselen Petrol fiyatları ile ilgili OPEC’e yaptığı uyarılar ve en son Suudi Arabistan Kralı’nın ABD’nin desteği olmadan iktidarda kalamayacağı yönündeki tehdidi sonrası, Krallık ve Rusya emtia fiyatlarındaki yükselişin önüne geçmek için Ham Petrol’de üretim artışına gidecekleri özel bir anlaşma yaptılar. Konu hakkında resmi bir açıklama olmasa da, OPEC kaynaklarından gelen bilgiler bu haberleri doğrularken, yapılacak olan arz artışının Başkan Trump’ın emri gibi gözükmemesi adına mutabakatın şu anlık gizli tutulduğu belirtildi. Gün içi açıklamalarda bulunan Suudi Arabistan Petrol Bakanı Khalid al-Falih de: Krallığın, Ekim ayında günlük 10 Milyon 700 Bin varil üretimi hedeflediğini ve bunun Kasım ayında daha da yükseleceğini belirtti. İran cephesi de Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki anlaşmayıı hedef göstererek, OPEC’in daha önce aldığı üretim kesintilerini bozduklarını, iki ülkenin böle bir adım atmasına rağmen yine de İran’ın boşluğunu dolduramayacağı yorumlarında bulundu. Yükselen Petrol fiyatlarının ana nedeni ABD’nin İran Petrol pazarına uygulayacağı yaptırımlar olurken, ticaret savaşları nedeni ile ABD’den Çin’e emtia sevkiyatlarının durması da etkili oldu. Akşam saatlerinde açıklanan Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) Haftalık Ham Petrol Stokları 1 Milyon 985 Bin varil artış beklentisine karşın 7 Milyon 975 Bin varil fazlalık verse de gün içi oluşan fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı. Yine EIA tarafından haftalık olarak açıklanan ortalama günlük ABD Ham Petrol Üretimi ise geçtiğimiz hafta ile aynı kalarak 11 Milyon 100 Bin varil olarak açıklandı. Bugün yine; başta İran nükleer anlaşması olmak üzere, önemli Petrol üretici ülkelerden gelebilecek açıklamalar takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda ise; emtiada 86.30 direnç noktasına doğru fiyatlamalar görmekteyiz. Alıcılı seeyrin devamında 86. 75 ve 87.05 dirençleri sırasıyla izlenebilir. Oluşabilecek geri çekilmelerde ise 85.90, 85.30, 85.15 ve 84.50 destek seviyeleri takibe alınabilir.
ONS ALTIN
ABD Başkanı Donald Trump’ın NAFTA(USMCA) görüşmelerinde mutabakata varılması sonrası Japonya ve Çin ile de görüşmelere başlayacaklarını söylemesi küresel talebin düzeleceği beklentisi ile Salı günü tepki alan emtiada; dünkü işlemler uzun süre sığ geçti. Ancak, akşamüzeri ABD’de açıklanan ADP Özel Sektör İstihdam Raporu ve ISM Hizmet PMI datalarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve yerel FED Başkanları ve FOMC üyelerinin “şahin” tondaki açıklamaları ile baskı oluştu. Yine akşam saatlerinde konuşan FED Başkanı Powell’ın bu yöndeki açıklamaları da FED’in faiz artışlarının devam edeceği beklentisi ile ABD tahvil faizlerinde sert yükselişlere neden olurken, Değerli Metal’in fiyatlarını aşağıya çekti. Euro Bölgesi’nde ve İngiltere’deki lokal risklerin devam etmesi ise Euro ve Pound ‘dan kaçan yatırımcıların güveenli liman algısı ile kısmen Ons tarafına kaçması ile emtiadaki düşüşleri sınırladı. Bugün yine; ticaret savaşları, İran Nükleer Anlaşması, İtalya bütçesi ve Brexit gibi küresel ve lokal riskleri ve ABD’den gelecek önemli ekonomik verileri; gelişen ülkelerin durumu ve tahvil piyasası hareketleri ile birlikte takip edeceğiz. Çin’deki tatile rağmen; özellikle ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları nedeniyle gelebilecek açıklamalar da fiyatlamalar üzerinde son aylarda olduğu gibi yine etkili olabilir. Teknik olarak bakıldığında ise; şuan için 1196 destek seviyesi civarında fiyatlama görülmekte. Buranın altında kalıcılıkta görülebilecek satıcılı işlemlerde 1190, 1188 ve 1182 destek seviyeleri de takibe alınabilir. 1196 üzerinde kalıcılıkta görülebilecek yukarı yönlü ataklarda; izlenebilecek direnç noktaları 1202, 1205, 1207 ve 1212’de bulunmakta.



 Işık FX Araştırma Departmanı
 Işık Menkul Değerler A.Ş.
 www.isikfx.com
 
                                  ***
                                Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.