Günlük Forex Bülteni (Işık FX)

Küresel Gelişmelerin Yanısıra, Kritik Veri Akışlarına da Dikkat!
Küresel tarafta; Ticaret Savaşları, Brexit ve İran Nükleer Anlaşması gibi risk unsurlarına dair gelişmeler dün de takibimizdeydi. Bilindiği gibi, son günlerde fiyatlamalar üzerinde etkili olan Ticaret Savaşları cephesinde, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın 200 Milyar Dolarlık Çin'den ithal edilen ürüne yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini yüzde 25'e çıkartması sonrası Pazartesi günü de Çin'in 60 Milyar Dolarlık ABD ürününe yüzde 5 ile yüzde 25 arasında değişen oranda ek gümrük vergisi getirmesi ile riskler pik yapmıştı. Dün, seans açılışı ile ABD Başkanı Donald Trump ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in; görece olarak önceki iki güne göre iyimser açıklamalar yapması dikkat çekerken, sabah saatlerinde ise Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang: Bir ticaret savaşının içinde olmak istemediklerini, ancak bundan korkmadıklarını söyledi. İlerleyen saatlerde ABD Başkanı Trump birkaç kez daha sahneye çıkarken; Çin'e yönelik suçlamalarına devam etmesi bir miktar endişeye neden olsa da, günün sonunda Trump'ın: "Görüşmeler sekteye uğramadı ve zamanı geldiğinde Çin ile bir anlaşma yapacağız" yönündeki söylemleri ise piyasalar açısından az da olsa rahatlama sebebiydi. Öte taraftan, bazı basın-yayın kuruluşlarında; İki ülke arasındaki ticaret savaşının derinleşmesi halinde Çin'in elindeki yaklaşık 1,2 Trilyon Dolarlık ABD Hazine Tahvillerini azaltmayı düşündüğünün belirtilmesi ise ileriye dönük olarak kritikti. Brexit konusunda Britanya cephesinde; Başbakan ve ana muhalefet lideri arasındaki görüşmelere dair herhangi bir anlaşma dün de nihayete ermezken, İşçi Partisi'nden gelen çatlak sesler ile Pound üzerinde baskı oluştu. İran konusunda, geçtiğimiz hafta Pentagon'da yapılan görüşmeye dair basın yayın organlarında paylaşılan; ABD Savunma Bakan vekili Shanahan'ın, Donald Trump'tan 120 Bin askerin olası bir operasyon için talep ettiğine yönelik detaylar Donald Trump tarafından yalanlanırken, Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait iki petrol hattının Drone saldırısına uğraması üretim kesintisi ile petrol fiyatlarına etki etti. Yurt içi tarafta ise dün, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 6 ayda bir kupon ödemeli 2 ve 6 yıllık tahvil ihaleleri de; jeopolitik ve siyasi risklerin durumu ile birlikte TL varlıkları üzerinde etkili oldu. Keza, TCMB'nin ihtiyat akçesi üzerinden devam eden spekülasyonlara karşın, S400'lerin alımının ötelenebileceği ve bankaların sorunlu alacaklarına yönelik beklentiler ile kurlarda TL lehine işlemler bir miktar ağırlık kazandı. Dün, yurtdışı tarafta takip ettiğimiz ekonomik verilerde; Almanya'nın Tüketici Fiyat Endeksi Nisan ayında beklentilere paralel gelirken, Euro Bölgesi Sanayi Üretimi datalarında ise daralmaların devam ettiği görüldü. Keza, Almanya ve Euro Bölgesi'nin ZEW Ekonomik Hissiyatı verileri de tahminlerin altında kalarak bölge ekonomisine dair soru işaretlerini canlı tuttu. İngiltere'nin; İşsizlik Hakları Başvurusu ve Ortalama Gelir Endeksi'nde öngörülerin altında gerçekleşmelere karşın, İşsizlik Oranı yaklaşık olarak son 44 yılın en düşük seviyelerine gerilerken, ABD'nin; ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ise beklentilerin altında gerçekleşmeler gösterdi. Yurt içi tarafta dün, Mart ayının Sanayi Üretimi rakamları takip edilirken; aylık yüzde 2.1'lik artışa karşın; senelik olarak takvim etkisinden arındırılmış data yüzde 2.2, arındırılmamış data ise yüzde 4.7'lik daralmaya işaret etti. Bugüne ise önemli ekonomik veri olarak Çin'den gelen datalar ile başladık. İşsizlik Oranı'nda görülen düşüşe karşın; Sabit Varlık Yatırımları, Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi gibi oldukça kritik makroekonomik göstergelerin beklentilerin altında kalması; Çin ekonomisi için olduğu kadar global büyüme için de S.O.S. sinyallerini devam ettiren unsurlar olarak karşımıza çıktı. Günün devamında önemli data olarak; Almanya ve Euro Bölgesi'nin 1.Çeyrek GSYİH Değişimi rakamları, Türkiye'nin Şubat ayı Çeyreklik İşsizlik Ortalaması ve Nisan ayı Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi, ABD'nin ise Nisan ayı Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi ile Mayıs ayı New York Empire State İmalat Endeksi verileri açıklanacak. FED ve ECB gibi majör merkez bankalarının yetkililerinden gelecek açıklamaların da takip edileceği günde, kritik haber akışları olarak da yine; yurt dışında Ticaret Savaşları, Brexit, İran Nükleer Anlaşması, yurtiçinde de jeopolitik-siyasi risklerin durumu ve ekonomi politikalarına dair söylemler izlenmeye devam edilecek.
EURUSD
ABD ve Çin arasında; hafta başında Çin'in yaptığı misilleme ile yeniden zirve yapan ticaret savaşı riski, ABD Başkanı Trump'ın dün açılışta yapmış olduğu kısmen iyimser tondaki söylemleri ile bir miktar azalış gösterirken; küresel risk alma iştahında görülen artış ABD Doları'na satış getirdi ve paritede alıcılı işlemler oluştu. Ancak, Almanya'da açıklanan manşet enflasyon (TÜFE) verileri de öncü dataya ve beklentilere paralel açıklanarak bu yöndeki işlemleri desteklese de, ilerleyen saatlerde; Euro Bölgesi'nin Sanayi Üretimi 'nde daralmanın devam etmesi ve yine Almanya ve Euro Bölgesi 'nin ZEW Ekonomik Hissiyatı datalarının da öngörülerin altında kalması ile "Euro" satış yedi. Keza, ABD Başkanı Donald Trump'ın savunma ve otomobil sanayisi için çelik sektörünü vergiler ile korumaları gerektiğine yönelik söylemleri de önümüzdeki hafta kararlaştırılması beklenen AB menşeeli otomobillere vergi konulması kararı öncesinde tedirginliğe neden olurken, Brexit meselesine dair gelen İşçi Paritisi'nin görüşmelerden çekilmek istediğine yönelik bazı tatsız haberler ile birlikte paritedeki satış baskısını bir miktar daha derinleştirdi. Yeni güne, ABD Başkanı Donald Trump'ın: Görüşmelerin devam ettiği ve Çin ile anlaşma yapmak istedikleri yönündeki açıklamalarının etkisiyle kısmen pozitif başlangıç yaptık. Ancak, Çin'den gelen kritik datalardaki kötü gerçekleşmeler ise yukarı yönlü atakları sınırladı. Günün devamında yine; Ticaret Savaşları ve Brexit konuları başta olmak üzere, risk unsurlarının durumu ile FED ve ECB yetkililerinden gelecek açıklamalar parite açısından kritik olacak. Önemli ekonomik veri olarak da, Euro Bölgesi ve Almanya'nın; büyüme rakamları ile ABD'den; Perakende Satışlar, New York Empire State İmalat Endeksi ve Sanayi Üretimi izlenecek olup, gelecek sonuçlar oynaklıklara neden olabilir.
Teknik seviyeler;
Dirençler: 1.1240, 1.1265, 1.1285, 1.1300, 1.1330
Destekler: 1.1190, 1.1160, 1.1140, 1.1125, 1.1100
USDTRY
Yurt içi tarafta, dün açıklanan Mart ayı Sanayi üretimi; aylık bazda yüzde 2.1 oranında artış gösterirken, senelik gerçekleşme ise yüzde 2.2'lik daralmaya işaret etti. Öte yandan iç tarafta; S400 meselesi başta olmak üzere jeopolitik ve siyasi risklerin durumu da takip edilirken, ayrıca dün Hazine ve Bakanlığı tarafından yapılan iki ihale ile bugünkü 17 Milyar 286 Milyon TL'lik itfa için gerekli kaynak sağlanmış oldu ve TL tarafında bir miktar rahatlama görüldü. Keza, TCMB'nin ihtiyat akçesi tartışmalarına karşın, bankaların tahsili gecikmiş alacaklarının bilanço dışına çıkartılması konusunun da tekrar gündeme gelmesi bu yöndeki işlemleri destekleyen unsurlardandı. Bugün, yurt içi tarafta; jeopolitik ve siyasi risklerin yanı sıra, ekonomik gelişmelere dair gelebilecek ekstra haber akışları yine dikkatle takip edilecek. Keza, ekonomik veri olarak açıklanacak olan; İşsizlik Oranı ve Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi dataları da, CDS ve tahvil faizleri ile birlikte kur tarafında oynaklıklara neden olabilir. Yurt dışı eksenli olarak da, ABD'den gelecek olan; Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi gibi önemli verilerin sonuçları Dolar Endeksi ve tahvil faizleri üzerinden etki edebilecekken; Ticaret Savaşları ve Brexit gibi küresel risklerin durumu ve majör merkez bankalarının yetkililerinden gelecek açıklamalar da son zamanlarda olduğu gibi volatilite artışı oluşturabilir.
Teknik Seviyeler;
Dirençler: 6.0690, 6.0850, 6.1030, 6.1200, 6.1460
Destekler: 6.0425, 6.0140, 5.9660, 5.9525, 5.9280
GBPUSD
Ticaret savaşları cephesinden gelen haber akışları dün de küresel çapta Dolar varlıkları üzerinde etkiliydi. Özellikle de ABD ve Çin yönetimlerinden gelen açıklamalar gün içerisinde paritede oynaklıklara neden olurken, Donald Trump'ın Çin'e yönelik devam eden eleştirilerine rağmen: Çin ile görüşmelerin bitmediğini ve anlaşma yapmayı düşündüklerini deklare etmesi küresel risk iştahı açısından pozitifti. Ancak, buna rağmen; son günlerde Ticaret Savaşları nedeniyle bir miktar arka planda kalan Brexit meselesine dair gelişmeler dün ön plana çıkarak parite fiyatlamaları üzerinde etkili oldu. Britanya Başbakanı Theresa May ile ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn'in görüşmeleri devam ederken, İşçi Partisi'nin Finans Politikası Şefi McDonnell'ın: Bir anlaşma olacağını sanmadığına yönelik söylemleri ve Jeremy Corbyn'in de görüşmeleri terk edebileceğine yönelik basın-yayın kuruluşlarında çıkan haberler, 3 Haziran haftasında yapılması düşünülen 4.anlamlı oylamaya dair soru işaretlerini artırırken; Pound üzerinde de satış baskısı oluşturdu. Uluslararası yatırım bankası JP Morgan ise: Britanya Başbakanı Theresa May için Haziran'ın ötesinde bir liderlik beklemenin zor olduğunu öngörerek siyasi değişim beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti. Dün, ekonomik takvimde, İngiltere'de açıklanan verilerden; İşsizlik Oranı'nın yüzde 3.8 ile yaklaşık olarak son 44 yılın en iyi düzeyine ulaşması dikkat çekerken, ABD'den gelen; ithalat-ihracat fiyat endeksleri ise beklentileri karşılayamadı. Bugün, ABD cephesinde; Perakende Satışlar, New York Empire State İmalat Endeksi ve Sanayi Üretimi gibi kritik veriler açıklanacak. Ayrıca, bölgesel FED başkanları ve FOMC üyelerinin açıklamalarının da izleneceği günde; Brexit ve Ticaret Savaşları eksenli gelişmeler yine öncelikli olarak takip edilecek ve gelen haber akışları oynaklıklara neden olabilir.
Teknik seviyeler;
Dirençler: 1.2940, 1.2990, 1.3020, 1.3050, 1.3080
Destekler: 1.2900, 1.2860, 1.2830, 1.2810, 1.2770
BRENT PETROL
Ticaret savaşları meselesine dair ABD Başkanı Trump başta olmak üzere; ABD ve Çin hükümetlerinden gelen açıklamalar küresel ekonomik görünüm ve petrol talebi açısından dün de takip edildi. Özellikle, ABD Başkanı Donald Trump'ın: Çin ile anlaşma yapmayı düşündükleri yönünde gelen kısmen iyimser açıklamaları, küresel risk alma iştahına olumlu yansıyarak emtia tarafında da etkili olurken, diğer yandan İran başta olmak üzere Ortadoğu'daki jeopolitik risklere dair gelen kritik haberler de fiyatlamalar üzerinde etkiliydi. Keza, İran'a yönelik olası bir ABD operasyonun tartışıldığı şu günlerde, önceki gün Suudi tankerlerine BAE karasılarında yapılan saldırı sonrası dün de; Aramco'nun Riyad'taki Doğu-Batı ana hattına petrol taşıyan iki petrol hattına Drone aracılığı ile bombalı saldırı düzenlendiği ve hattın tedbir amaçlı kapatıldığına yönelik gelen haberler de yukarı yönlü hareketleri destekledi. Dün ayrıca, OPEC tarafından açıklanan aylık rapor da takip edilirken; özellikle durumu merakla beklenen İran arzının Nisan ayında 164 Bin varil azaldığı görüldü. Keza, 2019 yılı Dünya petrol talebi artış beklentisinin 1 Milyon 210 Bin varil/gün olarak korunması da kritikti. Dün, seans kapanışına doğru açıklanan API stokları'nın ise; 8 Milyon 600 varil ile son 26 haftanın en yüksek artışını göstermesi dikkat çekti. Bugün yine; Ticaret Savaşları, Brexit, Jeopolitik Gelişmeler ve İran Nükleer Anlaşması gibi küresel risklerin durumu öncellikli olarak takip edilecek. Ayrıca, Enerji Bilgi İdaresi(EIA) tarafından açıklanacak olan stok ve üretim dataları ve Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) ile önemli petrol üreticisi ülkeler ve uluslararası kurumların yetkililerinden gelebilecek ekstra haber akışları da oynaklıklara neden olabilir.
Teknik Seviyeler;
Dirençler: 70.95, 71.10, 71.30, 71.50, 71.75
Destekler: 70.50, 70.30, 70.00, 69.60, 69.25
ONS ALTIN
Pazartesi günü Ticaret Savaşları'na dair risklerin artması ile güvenli liman talebi gören emtia, dün sabah saatlerinde ise; ABD Başkanı Trump'ın, Çin'e yönelik bazı iyimser söylemlerinin küresel risk alma iştahına pozitif yansımasıyla borsalar tarafında alıcılı işlemleri desteklemesi ve bu bağlamda Ons Altın'ın da aralarında bulunduğu güvenli limanlardan bir miktar çıkış görüldü. Gün içerisinde yine; Trump ve Çin cephesinden gelen açıklamaların yanı sıra, ekonomik veriler ve majör merkez bankalarının yetkililerinden gelen açıklamalar ile fiyatlamaların şekillendiği Değerli Metal'in; önceki günkü volatil hareketlere nazaran dalga boyutunun sınırlı kalması ise bir miktar kararsızlık göstergesiydi. Yeni güne yine; borsalarda görülen pozitifliğin etkisiyle satıcılı başladık. Keza, Çin'den gelen; Sanayi Üretimi, Sabit Varlık Yatırımları ve Perakende Satışlar gibi kritik datalardaki bozulmaların devamı da emtia üzerinde satış baskısına neden oldu. Günün devamında yine; Brexit, Ticaret Savaşları, Gelişen Ülkeler ve İran Nükleer Anlaşması gibi geniş yelpazedeki risk unsurlarının durumu fiyatlamalar açısından kritik olacak. FED ve ECB gibi majör merkez bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların da izleneceği günde ayrıca; küresel ekonomik görünüme ışık tutabilecek ekonomik dataların sonuçları da, Dolar Endeksi ve ABD tahvilleri üzerinden direkt etkili olabileceği gibi borsalar tarafındaki fiyatlamalar ise dolaylı olarak da(Risk iştahının artması borsalara alım getirirken, güvenli liman varlıklarına satış getirebiliyor. Risk iştahında azalma görülmesi halinde ise borsalar olumsuz yönde etkilenirken, aralarında Ons Altın'ın da bulunduğu güvenli liman varlıklarına talep gelebiliyor) etki edebilir.
Teknik Seviyeler;
Dirençler: 1297, 1300, 1305, 1309, 1313
Destekler: 1292, 1289, 1286, 1283, 1280

 Işık FX Araştırma Departmanı
 Işık Menkul Değerler A.Ş.
 www.isikfx.com
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.