Günlük Bülten(A1 Capital)

İtalya Korkusunu Üzerinden Atan Piyasalar Sakinleyen Dolar İle Birlikte Yön Arayışında. MSCI Endeksinde İse Çin Fırtınası Esecek.
TCMB adımları ardından dolarda yaşanan agresif yükselişler hız kesse de ve net şekilde geri çekilmeler gözlense de kredi derecelendirme kuruluşları açıklamalarının devam etmesi ve bu açıklamalardaki olumsuz değerleme ve beklentileri aşağı yönlü revize etmelerinin getirdiği tedirginlik dolar kurunda ani yükselişlerin başlıca nedenlerinden diyebiliriz. Moody's, Türkiye için 2018 büyüme tahminini % 4'ten % 2,5'e indirdi. Kuruluş büyüme tahmininin düşürülmesine gerekçe olarak üç ana neden sıraladı:
• Yüksek enflasyon
• Artan petrol fiyatları
• TL'deki değer kaybı.
Dolar kurunun yeniden yükselmesine neden olan bu açıklamaların ardından Londra temaslarını dair attığı olumlu tweetlerle M.Şimşek’in bu durumu yeniden pozitife çevirmesinin ardından dolar günün ikinci yarısında ABD'de beklentiden düşük gelen özel sektör istihdamı verisi sonrası % 2'nin üzerinde düşüşle 4,4482'ye geriledi. Akşam saatlerinde yeniden kademeli artarak 4,51'i test etti. Gün sonunda 4,47 seviyesine geriledi. Son anketlerde FED ‘in Haizran ayında faiz artırım ihtimali kötüleşen makro verilerle birlikte %90’lardan %75 seviyesine gerilerken ABD büyüme verisinin de beklentileri karşılayamaması ve aşağı yönlü revizesiyle birlikte doları güçsüzleştirmeye devam ediyor. Bu gelişmelerle birlikte BİST100 endeksinde Cuma ve pazartesi yaşanan 5000 puan üzerindeki yükselişler yerini satışa bırakırken hisse bazlı hareketler ise devam ediyor. Endeks dün doların seyrine bağlı olarak yaşadığı dalgalı seyir sonrası gün sonunda %1.18 değer kaybıyla 103.869 puandan kapanış gerçekleştirdi.101.300/106.500 bandında hareketler yaşayan endekste ABD/Türkiye arasında Menbiç konusunda devam eden görüşmelerin netlik kazanmamasının yanı sıra seçim süreci ve doların seyri etkili olmaya devam ediyor. Endekste 101.300 öne çıkan destek olmakla birlikte yukarı yönlü hareket için olumlu haber akışı ve gelişmelere ihtiyaç var. Bununla birlikte Aselsan ikinci halka arzı için talep toplama bugün başlıyor. Aselsan, 1 milyar TL olan ödenmiş sermayesini 1 milyar 140 milyon TL'ye çıkarmak üzere toplam 140 milyon TL nominal değerli paylarını, mevcut ana ortağın yeni pay alım hakkını (rüçhan hakkını) kısıtlamak suretiyle halka arz ederek bedelli sermaye artırımı yapacak. Endekste yaşanan satıcılı seyirde Aselsan halka arzına katılmak isteyen yatırımcıların nakde döne ve arza katılma isteğinin de etkili olduğunu söylemek mümkün.
Bu arada 01 Haziran MSCI Endeksinde değişim günü . 01 Haziran itibariyle 234 Çin hissesi MSCI EM'e giriyor.
Bununla birlikte aynı gün;
• MSCI Global Small Cap endeksine; MLP Sağlık Hizmetleri alındı,
• Adana Çimento, Beşiktaş Futbol, Fenerbahçe Futbol, Goodyear Lastikleri, Gübre Fabrıkalari ve İş Gayrimenkul Yatırım ise çıkarıldı.
• MSCI Global standart Endeksi’nden ise Türk Telekom çıkarıldı.
Bist 100 :
101.300/106.500 bant hareketinde 103.000 seviyesinde yaşaanan satıcılı ve sıkışık seyir Aselsan halka arzının tamamlanmasının ardında rahatlayabilir. Endekste dolar ve dolar endeksinin baskısı devam ederken geri çekilmelerde 101.300 destek 104.600 ve 105.500 hedef değerler olmaya devam ediyor..
Manşette Neler Var
• MSCI, Türkiye dahil dört ülkenin endekslerdeki ağırlığını düşürebilir . Uluslararası endeks yapıcı MSCI, Türkiye ile birlikte Hindistan, Brezilya ve Güney Kore’nin "ağırlığına gelecekte limit getirilebilecek potansiyel örneklerler" olduğunu belirtti. MSCI müşterileri ile tespitlerini görüştükten sonra ağırlıklarla ilgili kararını 31 Aralık’ta verecek .
• Fed Bej Kitap raporuna göre ABD'de ekonomik faaliyetler nisan ve mayıs aylarında büyümenin yapısında yaşanan bazı değişikliklerle birlikte ılımlı genişledi. Fed'in bu yılın geri kalanındaki 5 FOMC toplantısı 12-13 Haziran, 31 Temmuz-1 Ağustos, 25-26 Eylül, 7-8 Kasım ve 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak.
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
650 desteğine kadar da gerilemiş olduk ve aslıında daha önce kırdığımız yatay bandın direncine geldik. Şimdilik aşağı yönlü baskının devam ettiğine yönelik akış var fakat bu bölgenin kuvvetli bir destek olduğunun yeniden altını çizelim.
ŞİRKET HABERLERİ
MSCI Endeksinde Değişiklikler -
• MSCI endekslerinde bugün gece yarısından itibaren değişiklikler yürürlüğe girecek olup, MSCI Global Small Cap Endeksi'nden 6 hisse çıkarılıp 1 hisse eklenecek.
• Eklenen: MPARK
• Çıkarılanlar: ADANA, BJKAS, FENER, GOODY, GUBRF, ISGYO
• MSCI Global Standart Endeksinden de TTKOM çıkarılacak.
• AKBNK - 58 gün vadeli 20,6 milyon TL, 90 gün vadeli 82,5 milyon TL, 111 gün vadeli 44,9 milyon TL ve 174 gün vadeli 11,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• AKSUE - Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında, Şirket paylarında 14 Haziran’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• DENGE - Grup şirketi Pana Yapım’ın %42’sinin 125 milyon TL bedelle satın alınmasına karar verilirken, ayrılma hakkı 3,2182 TL olarak açıklandı.
• DMSAS - Biilecik’te üretim tesislerindeki yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırımların tamamlandığı açıklandı.
• DOHOL - D&R’ın 440 milyon TL bedelle Turkuvaz TK Kitap’a satış işleminin tamamlandığı açıklanırken, satış sonucunda 345,0 milyon TL kar edildiği açıklandı.
• ETILR - Şirket, İstanbul Kağıthane’de faaliyete geçmek üzere yeni bir franchise sözleşmesi imzalandı.
• FONET - Şirket Kars İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 3 yıl süreli Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti ihalesinde 3,44 milyon TL tutarlı en uygun ihale teklifini verdiğini bildirdi.
• FORMT - Şirket paylarının geri alınmasına ve azami fon tutarının 5 milyon TL ve 700.000 adet pay alınmasına karar verildi.
• GARAN -
o Banka, 55 ve 96 gün vadeli bono ihracı için bugün talep toplanacak.
o 62 gün vadeli 42,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o Vergi Denetim Kurulu tarafından kesilen 15,9 milyon TL’lik KDDF cezasına ilişkin olarak cezanın iptaline karar verildiği açıklandı.
• HALKB - 91 gün vadeli 290 milyon TLL tutarında bono ihraç etti.
• ICBCT - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kesilen 3,0 milyon TL’lik para cezasına ilişkin açılan dava mahkeme tarafından reddedilirken, istinaf başvurusu yapılacağı açıklandı.
• ISMEN - 175 gün vadeli 29,2 milyon TL, 79 gün vadeli 15,6 milyon TL, 44 gün vadeli 47,8 milyon TL ve 90 gün vadeli 72,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• KRDMD - İSO’nun yayımladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içerisinde şirket, üretimden satışlar kategorisinde 24. sırada yer aldı.
• MAVI - İlk çeyrek finansallarının açıklandığı yatırımcı sunumunda 2018 beklentilerinin %25 satış büyümesi, Türkiye’de 25 mağaza açılışı, %16 Türkiye birebir mağaza büyümesi, FAVÖK marjının %14’ün üzerinde, Net Borç/FAVÖK oranının 1,0’in altında, yatırım harcamalarının satışların %5’ine kadar olmasına ilişkin beklentilerin korunduğu açıklandı.
• SAYAS - Şirketin Almanya’da yerleşik bağlı ortaklığı olan imm-network GmbH’ın faaliyetlerine son verilirken, tasfiye işlemlerinin önüümüzdeki ay tamamlanacağı bildirildi.
• SEKUR - Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında, Şirket paylarında 14 Haziran’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• VKGYO - Gaziantep Şehitkamil’de Şireci - Acarsan İnşaat şirketleri tarafından geliştirilen ve tamamlanma oranı %82 olan projeye yatırım yapıldığı ve 3 yıl süreli hasılat paylaşımlı ortak girişim sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• YKBNK - 5 yıl vadeli 410 milyon TL tutarında ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç etti.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• AKGRT - Haluk Dinçer tarafından 4,12 - 4,14 TL fiyat aralığından 26.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,68’e yükseldi.
• AKSA - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 11,64 - 11,76 TL fiyat aralığından 68.365 adet pay alınırken, bugüne kadar Şirket sermayesinin %0,80’ine karşılık gelen 1.480.759 adet pay geri alındı.
• ATLAS - Ayten Öztürk Ünal tarafından 0,87 - 0,89 TL fiyat aralığından 1,2 milyon adet pay satışı yapılırken şirket sermayessindeki payı %2,93’e geriledi.
• ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,92 - 3,94 TL fiyat aralığından 7.751 adet pay alım ve 1.718 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %28,96’ya yükseldi.
• AYES - Recep Muvaffak Molu tarafından 1,68 TL fiyattan 1.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %6,47’ye yükseldi.
• BEYAZ - Gökhan Saygı tarafından 746.123 adet pay borsa dışında satılırken, şirket sermayesindeki payı %11,52’ye geriledi.
• BIMAS - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 69,80 - 70,45 TL fiyat aralığından 90.000 adet pay alınırken, bugüne kadar Şirket sermayesinin %0,66’sına karşılık gelen 1.998.369 adet pay geri alındı.
• DIRIT -
o Orkun Özsoy tarafından 0,9 TL fiyattan 576.832 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0’a geriledi.
o Murat Aydın tarafından 0,9 - 1,17 TL fiyat aralığından 1,44 milyon adet pay alım ve 1,67 milyon adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,55’e geriledi.
• GLYHO - Şirket paylarının geri alıımı kapsamında 3,785 TL fiyatla 100.000 adet pay alınırken, bugüne kadar Şirket sermayesinin %9,61’ine karşılık gelen 31.325.603 adet pay geri alındı.
• MERKO -
o Atena SA. tarafından 1,10 TL fiyattan 2,71 milyon adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,6’ya geriledi.
o Alistair Baran Blake tarafından 1,10 TL fiyattan 2,71 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %10’a yükseldi.
• NUHCM - Ahmet Eskiyapan Holding tarafından 9,83 TL fiyattan 10.482 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,47’ye yükseldi.
• SALIX - Ahmet Kahraman tarafından 4,32 TL fiyattan 249.750 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %20,50’ye yükseldi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• SODA - Şirket sermayesinin 900 milyon TL’den %11,11 oranında bedelsiz olarak 100 milyon TL artışla 1 milyar TL’ye yükseltilmesine ilişkin SPK’ya başvuru yapıldı.
• TRKCM - Şirket sermayesinin 1,13 milyar TL’den %10,62 oranında bedelsiz olarak 120 milyon TL artışla 1,25 milyarr TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
GENEL KURUL HABERLERİ
" Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler - IEYHO, GSDDE, MEGAP, YATAS, PEGYO,GSDHO

 


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.