Günlük Bülten(A1 Capital)

Yaptırım Söylemleri, Powell Sunumu ve Fed Tutanakları Ana Gündem Maddeleri.

BİST100 endeksi küresel borsaların satış baskısıyla başladığı ve teknik olarak 99.300 seviyesinden başlayan geri çekilme hareketine devam ederken günün ikinci yarısında AB yönünden gelen Türkiye'nin sondaj faaliyetleri nedeniyle tedbir söylemleri ve Fitch’in Bankacılık sektörüne yönelik risklere ilişkin açıklamalarıyla endekste Bankacılık sektörü hisselerin %3,07 değer kaybetmesinin de etkisiyle günü 1.884 puanlık düşüş ve %1,91 değer kaybıyla 96.811 puan seviyesinden tamamladı. Endeks bu geri çekilmeyle teknik olarak yükselişe başladığı 96.400 seviyesine geri dönerken 96.400-100.600 yükselişinde oluşan boşluğu da doldurmuş oldu. Dolar/TL ise günü 5,72 seviyesinin üzerinde alıcılı kapattı.

ABD'den yeni tehdit geldi: S-400 teslimatını tamamlarsa Türkiye'nin çok gerçek ve olumsuz sonuçlarla karşılaşacağının altını çiziyoruz açıklamaları sonrası AB tarafından gelen Türkiye’nin Doğu Akdenizde sondaj faaliyetleri nedeniyle tedbir alınabileceği ve bu konun bugün öğlen saatlerinde bir toplantıyla netleşebileceğine dair açıklamalar bugünün önemli konu başlıkları.

Bununla birlikte Fed Başkanı Powell’ın kongre ve senato sunumları ile yapacağı açıklamalar gündemin diğer önemli gelişmesi olacak. Bunun yanı sıra geçen ay yapılan Fed Toplantı tutanakları ve Çin enflasyon verisi diğer takibimizde olacak konu başlıkları.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın, İran'ın nükleer anlaşmada belirlenen uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmasının ardından piyasalarda jeopolitik risk algısı artarken Türkiye’ye yönelik yaptırım tehditleri endekste satış baskısını bugünde devam ettirebilir. Bu durumda 96.400 desteğinin altına geri çekilmelerde 96.000-95.500 ve daha aşağıda 94.600 önemli destekler konumunu sürdürmekte.

Manşette Neler Var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “(Merkez Bankası Başkanı) Kendine has birçok tasarrufu olmuştur ve bu tasarruflar neticesinde de maalesef ağır bedeller ödendi. Bu artık bir yere kadar katlanılabilirdi” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Amerikan yönetiminin Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alımı konusundaki duruşunda bir değişiklik olmadığını söyledi.

AB üyesi ülkelerin Brüksel'deki daimi temsilcileri Türkiye'ye karşı alınacak tedbirleri bugün görüşecekler.

Çin'de TÜFE Haziran'da Aylık -0,1% (Beklenti: -0,1%, Önceki: 0,0%) Çin'de TÜFE Haziran'da Yıllık 2,7% (Beklenti: 2,7%, Önceki: 2,7%)

Philadelphia Fed Başkanı Harker, "Faizleri değiştirmek için neden yok" dedi.

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow, ticaret konusunda Amerikalı ve Çinli yetkililer arasında yapılan telefon görüşmesinin yapıcı geçtiğini bildirdi.

Avrupa borsaları, pek çok sektöre ve coğrafyaya satış yapan Almanya merkezli kimya şirketi BASF SE'nin bu yıl için kar uyarısının etkisiyle günü düşüşle kapattı.

Merkez Bankası karşılık politikasında önemli değişiklik düzenlemeyle bankaların ve MB tarafından uygun görülecek diğer mali kuruluşların bilanço içi veya dışı kalemlerindeki değişikliklerin zorunlu karşılığa tabi tutulması mümkün hale getirilecek.

15 Temmuz Pazartesi günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Borsa İstanbul’da işlem yapılmayacak.
PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI
Endeksler Faizler
  Son % F. Son % F.
BİST100 96.811 -1,91 TR 2Y 19,15 0,16
VİOP 125,525 -1,76 TR 10Y 17,01 0,83
DJI 26.783 -0,08 US 2Y 1,91 0,21
S&P500 2.980 0,12 US 10Y 2,08 0,92
DAX 12.437 -0,85 GER10Y -0,35 -1,40
Nikkei 21.565 0,14 FR10Y 0,05 -5,56
Döviz Kurları Emtia
  Son % F. Son % F.
Dolar/TL 5,7310 -0,05 ALTIN 1.393 -0,32
Euro/TL 6,4267 -0,03 BRENT 65,0 0,42
EUR/USD 1,1207 -0,01 CDS
GBP/USD 1,2454 -0,12 TR CDS 389,4 -0,55
 
PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER
 
En Çok Yükselenler En Çok Düşenler
Sembol Puan % Fark Sembol Puan % Fark
ETILR 1,58 8,97 IDEAS 6,84 -19,91
EUKYO 1,00 6,38 KSTUR 19,00 -15,48
UTPYA 3,13 5,39 SERVE 2,29 -11,92
SAYAS 0,85 4,94 DERAS 2,10 -8,70
OYLUM 2,00 4,71 VESTL 9,74 -8,37
ADNAC 1,16 4,50 YONGA 7,50 -7,86
PRZMA 2,18 4,31 AVHOL 1,79 -7,25
KERVT 1,95 4,28 BALAT 0,28 -6,67
BRKO 0,25 4,17 DOAS 4,92 -6,64
AYEN 2,56 4,07 DAGI 1,37 -6,16
 
En Yüksek Hacim XU100 Pozitif/Negatif Etki
Sembol Son Milyon Sembol Puan % Fark
GARAN 9,55 1.699 BIMAS 256 3,6
THYAO 12,27 1.149 TUPRS 128 2,0
AKBNK 7,36 543 TCELL 87 1,4
HALKB 5,83 424 ENKAI 47 3,0
VAKBN 4,52 390 ENJSA 12 1,9
KRDMD 2,10 286 SAHOL -160 -4,5
TUPRS 115,40 253 AKBNK -165 -1,9
YKBNK 2,50 233 EREGL -180 -3,3
ISCTR 6,27 229 THYAO -195 -5,2
PETKM 3,78 221 GARAN -319 -3,7


 
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
• BİST100 Endeksi günü -1,91% değer kaybederek 96.811 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 2.200 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti. RSI 55 seviyesine geriledi.
• Güne pozitif başlayan endeks gerileyerek karışık yönlü işlem aktivitesi ile bir süre işlem gördü. Satıcıların baskısı ile grafikte yükselen trend 98,000 aşağı geçildi. Satış aktivitesinde beklediğimiz hızlanma gerçekleşti ve endeks 96.800 seviyesinde en düşüğünden kapattı. Aşağıda kısa vade hedefini 100g ort ve 200g ortalamalar 95.600 - 96.000 bandı olarak görmeye devam ediyoruz. 95.600 altında ise 50g ort 92.200 destek olarak belirliyoruz.
• XBANK -3,1% (VAKBN -4,6% , HALKB -4,3% , GARAN -3,7% , ISCTR -3,4%) ile satıcılıydılar. EKGYO -5,7% ve THYAO -5,2% ile satış aktivitesinde öncü oldular. ASELS SAHOL KRDMD TKFEN -4,0% üzerinde negatif performans gösterdiler. X30 Enedeksin en çok kazandıranları BIMAS +3,6% ve TUPRS +2,0% oldular.
• USDTRY dün 5,68 - 5,7460 arasında işlem gördü. Seans kapanışında 5,7250 ve bu sabah 5,7275 seviyesinde işlem görüyor.
Ana destek 5,60 ve direnci 5,7630 olarak görüyoruz. 5,7630 üzerinde 5,89 kısa vade direnci olarak belirliyoruz.
• Bugün yatay açılış, sonrasında 95.800 - 97.900 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 96.000 - 95.600 bandı ve 94.400; dirençleri ise 97.900 - 98.600 olarak görüyoruz
 
Teknik Seviyeler Tablosu

  BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 98.600 127,500 5,8900 6,5000 1,1218 1.413
Direnç 1 97.900 126,500 5,7630 6,4480 1,1212 1.403
KAPANIŞ 96.811 125,525 5,7265 6,4212 1,1209 1.393
Destek 1 95.600 124,500 5,7060 6,4180 1,1206 1.387
Destek 2 94.400 123,500 6,6000 6,3870 1,1200 1.383



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.