Günlük Bülten (Yatırım Finansman Menkul Değerler)

Piyasa Beklentisi
Zafer Bayramı tatilinden önceki son işlem gününe, Kore'ye dair risklerin güçlenmesiyle yurtdışı borsalara paralel şekilde negatif başlayan BIST-100 endeksi, kapanışa doğru gelen alışlarla beraber %0.08 gibi sınırlı bir değişimle berabr 110.423 seviyesinden kapandı. XBANK endeksinde %0.52 kayıp görülse de XUSIN endeksinde %0,25'lik yükseliş, söz konusu kayıpları telafi etti. Hacim tarafı ise tatil sürecine son zamanlardaki makul seviyelerine yakın 4.1 mlr TL işlem büyüklüğü ile girdi.
Kore'nin Japonya üzerinden füze denemesi sonrası, İngiltere ve ABD, Japonya'ya dair mesajlarında, "destek" vurgularında bulundu. Trump Abe ile görüşmesinde Kore'ye yönelik baskıları artırma kararlılığını ve Kuzey Kore için tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade ederken, İngiltere Başbakanı sözcüsünün Kuzey Kore'ye karşı baskı konusunda İngiltere'nin uluslararası ortaklarla birlikte hareket edeceği açıklamaları da dikkat çekti. Theresa May ise Japonya seyahati sırasında ile Kuzey Kore konusununda ele alınacağını söyledi.
Cuma günü piyasalarımız kapalıyken açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisine ilişkin olarak beklentileri şekillendirebilecek olan ADP Özel Sektör İstihdamı, 237 bin kişi ile beklentilerden güçlü açıklandı ve istihdam piyasasında iyileşmeye işaret etti. 2Ç17 dönemi için açıklanan revize verilerde ise ABD ekonomisi %2,7'lik piyasa beklentisini aşarak %3 büyüdü. İyileşen ABD ekonomisi bu noktada USD'ye destek olmuş görünüyor. Ayrıca Moody's'in Türkiye'nin büyüme beklentisini yükselttiğini de görüyoruz.
Kurban Bayramı öncesinde yarım gün işlem görecek olan piyasalarda oldukça yoğun bir takvim söz konusu. 12:00'daki Euro Bölgesi tahmini enflasyonu ile başlayacak olan gündem, ABD'den gelecek olan kişisel gelir-gider ve PCE fiyat endeksleri ile devam edecek. Ancak Borsa İstanbul yarım gün işlem göreceğinden önemli bir ajandaya maruz kalmayacak. Siyasi cephede de herhangi bir gündem maddesi yer almıyor.
USD cephesi ABD'den gelen pozitif verilerle beraber güüç kazanırken, ABD vadelilerinde bu durumun fiyatlamasını net şekilde görüyoruz. 1,19'un altına gerileyen Euro/Dolar paritesi ve 93 seviyesine çıkan USD endeksi, gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kaybetmesine neden oluyor. TL cephesi tatil dönüşü USD karşısında değer kaybederek 3,45 seviyelerine kadar yükselmiş görünüyor. Ancak USD cephesinden gelen negatif etkiye rağmen, VIX endeksi ve Türkiye'nin 5 yıllık CDS'lerindeki çekilme dikkat çekicidir. Özellikle 5 yıllık CDS'lerde 165 seviyesine kadar inilmiş olması iç risklerin oldukça yönetilebilir olduğuna işaret ediyor. Yurtdışında işlem gören Türkiye ETF'leri'de yatay seyrini koruyor. Asya borsalarının negatif eğilimli ancak karışık, ABD vadelilerinin yukarı yönlü hareket ettiği güne Avrupa borsalarının da pozitif açılması bekleniyor.
Güne yatay başlamasını beklediğimiz endeksin, 110.400 ara direncini üçüncü kez deneyip aşmakta zorlandığını görmekteyiz. Açılış sonrası oluşabilecek baskıda, 109.800 ara desteğinin kırılması duruumunda pozisyonlara stop-loss uygulanarak 109.000'e kadar geri çekilme beklenmeli. Ancak yarım gün işlem gerçekleşeceği de göz önünde bulundurulduğunda, sert geri çekilme ihtimalini zayıf buluyoruz. 110.400 direncini ise izlemeye devam ediyor olacağız.
VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
Ekim vadeli sözleşme, alışlarını açılıştaki satış baskısını telafi edecek şekilde gün içinde güçlendirerek kapanışı %0,09 değer kazanımı ile 138.200 seviyesinden gerçekleştirdi.
137.000-136.700 bandını ilk destek olarak takip edeceğimiz sözleşmede, 138.200 direnci aşıldığı durumda -ki bu seviye son dönemlerde bir çok kez test edilmesine rağmen geçilememişti- gün içi işlemlerde 138.700 direncini takip etmek uygun olacaktır.
Ancak geri çekilmeler durumunda "KISA" pozisyonlar 137.000 desteği hedeflenerek tercih edilebilir.
Bugün Açıklanacak Önemli Veriler

12:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı Tem. (Bekl: %9,1)
12:00 Euro Bölgesi Tahmini TÜFE - Yıllık Ağu. (Bekl: %1,4)
12:00 Euro Bölgesi Çekirdek Tahm. TÜFE - Yıllık AAğu. (B:%1,2)
14:00 Türkiye Bankacılık Sektörü Toplu Finansalları Tem.
15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları (Bekl: 236 Bin)
15:30 ABD Kişisel Gelirler Tem. (Bekl: %0,3)
15:30 ABD Kişisel Giderler Tem. (Bekl: %0,4)
15:30 ABD PCE Fiyat End. - Aylık Tem. (Bekl: %0,1)
15:30 ABD Çekirdek PCE Fiyat End. - Aylık Tem. (Bekl: %0,1)
17:00 ABD Bekleyen Konut Satışları - Aylık Tem. (Bekl: %0,5)


 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayyabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.