Günlük Bülten (Yatırım Finansman Menkul Değerler)

GÜNLÜK BÜLTEN
Piyasa Beklentisi
Geride bıraktığımız haftanın son işlem gününde de alıcılı seyir devam etti. Hafta boyunca yükselişini sürdüren BIST-100 Cuma günü kapanış rekorunu 105.175 seviyesinde tazeledi. Cuma günkü değer kazanımı %0,93 olan endekste bir önceki haftaya göre %5,09 değer kazanımı ile 30 Ocak haftasından bu yana en güçlü haftalık değişim gerçekleşti.
Yeni haftaya başlangıcı Çin'in büyüme verileri ile gerçekleştiren küresel piyasalarda güçlenme eğilimi göze çarpıyor. Çin ekonomisi yıllık bazda %6,9 artış göstererek beklentileri hafif aşsa da sanayi üretimi %7,6 ile beklentileri bir hayli aşan bir büyüme performansı gösterdi. Çin ekonomisindeki bu canlanma küresel piyasalar tarafından pozitif fiyatlamalar ile karşılandı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında yapılan etkinliklerde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise OHAL'in uzatılması konusunu, bugün saat 11:00'da başlayacak olan MGK toplantısında değerlendirerek Hükümet'e tavsiyelerini sunacaklarını ifade etti. Bu nedenle bugün saat 11:00'daki toplantının sonucu önemli olacaktır. Saat 15:00'da da aynı şekilde Bakanlar Kurulu toplanacak.
Haftanın önemli gündem maddesi hiç şüphesiz Perşembe günkü ECB toplantısı ve sonrasında Mario Draghi'nin yapacağı açıklamalar olacak. ECB'den herhangi bir para politikası değişikliğinin beklenmemesi, gözleri Draghi'ye çeviriyor. Ayrıca Cuma günü açıklanacak olan Fitch'in "Kredi Notu Raporu"da yakından takip ediliyor olacak. ABD bilançoları da banka ağırlıklı olacak şekilde gelmeye devam edecek. Pazartesi ve Salı günü toplam 5 ayrı sabit getirili menkul kıymet ihraç edecek olan Hazine, Çarşamba günü yaklaşık 8,4 mlr TL'lik tahvil itfası gerçekleştirecek.
Bugün ise yurtiçinde, MGK ve Bakanlar Kurulu toplantıları haricinde; işsizlik oranı ve bütçe dengesi gibi verilere odaklanacağız. Yurtdışında ise Euro bölgesinin nihai enflasyon oranı dışında takibe değer bir veri bulunmuyor. Ayrıca 2018 ve 2024 vadeli sabit getirili menkul kıymetlerin ihracı daa bugün Hazine tarafından gerçekleştirilecek.
TL cephesinin sakin bir seyir izleyerek başladığı haftada Asya borsalarında, Çin iyimserliğine bağlı olarak alışlar görüyoruz. ABD vadelilerinde de benzer iyimserlikler söz konusudur. VIX endeksinin de yeniden "10" kritik seviyesinin altına düşmesi, risk iştahının canlı olduğuna işaret ediyor. 5 yıllık Türkiye CDS'leri de 190 seviyesinin altına çekildi. Böylece küresel risk iştahının yurtiçi yansımalarına ilişkin pozitif sinyaller aldık. Altın fiyatlarındaki güçlenme ise toparlanarak $1.231 seviyesine ulaşmış durumdadır. Avrupa borsalarında da açılışın küresel piyasalara paralel bir şekilde alıcılı açılması bekleniyor.
Haftaya alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste 104.300-105.500 bandını gün içi ilk destek direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. Göstergelerin olumlu konumda olması söz konusu beklentiyi destekliyor. Trend kanalı içerisindeki hareketin devamında 106.300'ün gündeme gelebileceği göz önünde bulundurulmalı. 104.300-103.800 destekleri arasında yer alan bant ise orta vadeli pozisyonların azaltılabileceği bir aralık olarak görülebilir.
VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
Geride bıraktığımız haftanın son işlem gününde de güçlenme eğilimini sürdüren Ağustos vadeli sözleşme, 131.525 seviyesinden kapanarak %0,74 oranında günlük değer kazanımı gösterdi.
Yeni haftaya da alıcılı bir açılış bekliyoruz. 130.900-131.000 desteği üzerinde kalındıkça pozitif seyrini koruyabileceğini düşündüğümüz sözleşmede, 130.900 seviyesi kırılmadan, "UZUN" pozisyonlarda realizasyondan veya "KISA" pozisyon tercihlerinden kaçınılmalı. Yükselişlerde kısa vadede 132.600, orta vadede ise 135.000 dirençleri yakından izlenecek. Söz konusu seviyeler aynı zamanda sırasıyla saatlik ve günlük grafiklerdeki yükselen trend kanallarının direnç seviyeleri olması sebebiyle önemlidir.
Gün içi destek seviyesi olan 129.900 seviyesi, 130.900'ün altında azaltılmaya başlanan "UZUN" pozisyonlar için stop-loss seviyesi olarak belirlenebilir.
Bugün Açıklanacak Önemlii Veriler
10:00 Türkiye İşsizlik Oranı Nis. (Bekl: %11)
11:00 Türkiye Merkezi Yönetim Bütçe Den. Haz. (Ö: 6,4 mlr TL)
12:00 Euro Bölgesi TÜFE - Aylık Haz. (Bekl: %0)
12:00 Euro Bölgesi TÜFE - Yıllık Haz. (Bekl: %1,3)
12:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE - Aylık Haz. (Bekl: %1,1)
14:30 Türkiye TCMB Beklenti Anketi
15:30 ABD NY Fed İmalat Endeksi Tem. (Bekl: 15)
Türkiye Hazine'nin 2018 ve 2024 vadeli tahvil ihracı
ABD Netflix 2Ç17 finansalları
Japonya Borsası "Okyanus Günü" nedeniyle kapalı olacak.

 

 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

***Raporun Tamamı Ekteki Dosyada Bulunmaktadır***

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorumm ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.