Günlük Bülten (Yatırım Finansman Menkul Değerler)

GÜNLÜK BÜLTEN

Piyasa Beklentisi
Haftanın son işlem gününe satıcılı başladıktan sonra, 108.117 dibinden gelen tepki denemelerinin zayıf kaldığı BIST-100 endeksi, kapanışı 108.452 seviyesinden gerçekleştirmiştir. Böylece günlük bazda %1,18 değer kaybeden endeksin haftalık kaybı ise %1,42 seviyesinde olmuştur. Perşembe günkü güçlü hacim performansını Cuma'ya da taşıyan BIST-100 tarafında 6.12 mn TL'lik bir işlem hacmi görülmüştür. Bankacılık endeksindeki %1,92'lik değer kaybına ek olarak sanayi endeksinin de %0,56 düşmesi, endeksteki sert değer kaybını açıklar niteliktedir.
Haftasonu gündemde, ABD'nin güneydoğusunda yaşanmaya devam eden "Irma Kasırgası" izlenirken, Türkiye özelinde ise sosyal medyada Reza Zarrab'a dair spekülasyonlar takip edildi. Harvey kadar güçlü seyretmeyen Irma kasırgası nisbeten zayıflamaya başlasa da, piyasalar bu felaketi de petrol üzerinden fiyatlamaya devam ediyor. Reza Zarrab hususunda ise, sosyal medyada gündem oluşturan ve ABD resmi kaynaklarında da "serest bırakıldığına" dair kayıt bulunan Zarrab'a ilişkin New York Güney Bölge Başsavcılığı'ndan gelen açıklama konunun teknik bir hata olduğu yönünde idi. Bu gelişmeler sonrası, bugün TSİ 19:00'da görülecek olan davaya piyasa odağının nisbeten daha yüksek olacağını düşünüyoruz.
Yeni haftanın takvimi ise makroekonomik anlamda oldukça yoğun görünüyor. Yurtiçinde bugün 2. çeyrek büyüme verileri ve beklenti anketi yer alırken, yarın Hazine ihaleleri, Perşembe TCMB faiz kararı ve Cuma günü işsizlik, bütçe ve cari işlemler dengesi verileri takip ediliyor olacak. Yurtdışında ise Perşembe ABD enflasyonu, Cuma günü ise yine ABD'den perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri takip edilecek. ABD dışı makroekonomik takvim ise Perşembe günü açıklanacak olan İngiltere Merkez Bankası kararı dışında önemli bir gündeme sahip değil.
Bugünün gündemi ise yurtiçinde 2. Çeyrek büyüme verisini takip ediyor olacak. Reuters'da yer alan piyasa beklentisi, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllık %5,3 büyüyeceği yönünde. Beklentinin üzerinde bir büyüme verisi kısa vadede pozitif bir etki yapabilir. Büyüme verisi dışında saat 14:30'da açıklanacak olan TCMB beklenti anketi sonuçları ve Merkel-Lagarde zirvesinden çıkıcak mesajlar izlenecek. Yurtiçi siyasi ajandada ise önemli bir madde yer almıyor. Siyasi cephede gözler, 19-25 Eylül tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Toplantısı için gerçekleştireceği ABD seyahatinde olacak.
Irma kasırgası ile beraber VIX endeksinin güçlendiği, petrol fiyatlarında ise $54 seviyelerinin görüldüğü, Altın fiyatlarının ise $1.346'ya kadar yükseldiği fiyatlamalar izledik. Her ne kadar Altın fiyatları zayıflamış olsa da petrol cephesi ve VIX endeksi güçlü seyrini sürdürüyor. Buna ek olarak TL fiyatlamaları haftasonu sakin bir seyir gösterirken, Dolar endeksi volatil seyrine rağmen Cuma seans kapanışımızdaki seviyelere ulaşmış durumdadır. Euro/Dolar paritesi ise 1,20 üzerindeki fiyatlamalarını sürdürüyor. Türkiye 5 yıllık CDS'leri 161 seviyesine yyükselmiş olsa da, yurtdışında işlem gören ETF'lerimiz dün itibarıyla hfif bir toparlanma eğilimindedir. Yurtdışı borsalarda ise pozitif bir hava hakim. Asya borsaları ve ABD vadelilerindeki güçlü alıcılı seyrin Avrupa borsaları açılışında da yükseliş bekleniyor.
Haftaya tepki alımları ile başlamasını beklediğimiz endekste 108.000-108.800 bandını gün içi destek direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. Endekste tepki alımlarının güç kazanabilmesi için ilk etapta 108.800 ara direnci aşılmalı. Aksi halde son günlerde etkili olan zayıf seyrin devamını görebiliriz. Ancak bu seviyenin aşılması durumunda tekrar 110.300-110.500 direnç bandı hedef olacaktır.

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
Cuma günü etkili olana satışlar ile 134.400'e kadar gerileyen Ekim Vadeli sözleşme kapanışta bir miktar toparlandı ve %1.40 oranında değer kaybı ile 134.850 seviyesinden kapandı.
Haftaya alıcılı başlamasını beklediğimiz sözleşmede 135.500-135.700 bandını gün içi ilk direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. Tepkii hareketinin güç kazanabilmesi için 135.700'ün üzerinde kapanış gerçekleşmeli.
Sözleşmede 134.400 ve 133.700 seviyelerini ise kısa vadeli destekler olarak verebiliriz.
Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
10:00 Türkiye GSYH Büyüme - Çeyreksel 2Ç17 (Bekl: 1,8%)
10:00 Türkiye GSYH Büyüme - Yıllık 2Ç17 (Bekl:5,3%)
10:00 Euro Bölgesi ECB / Coeure konuşacak.
14:30 Türkiye TCMB Beklenti Anketi Eyl.
16:00 Rusya Dış Ticaret Dengesi Tem. (Bekl:$6.7 mlr)
16:00 Rusya İhracat Tem. (Bekl:$27.4 mlr)
16:00 Rusya İthalat Tem. (Bekl:$21.0 mlr)
17:30 Türkiye Hazine Nakit Gerç. Ağu. (Önck: -0.2 mlr TL)



 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.