Günlük Bülten - VİOP Bülteni (Noor Capital)

USDTRY
Dolar kuru iç piyasaların kapalı olduğu dün yükselişine devam etti. Hafta başı itibariyle toplam artış 50 kuruşun üzerinde görünüyor. Genel olarak gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde Dolar kaynaklı bir baskı var ancak TL ve Arjantin Peso'su üzerindeki baskının daha kuvvetli olduğunu görüyoruz ki dün Arjantin merkez bankası politika faizin 60%'a çıkardı. TCMB'den de faiz politikasında bir değişim beklentisi var. TL'ye yönelik Risk faiz ve oynaklık göstergeleri yükseliş eğilimini koruyor ve bu TL de baskının devam edebileceğinin sinyallerini vermektedir. Özellikle 5 yıllık CDS primi dün 522 baz puana yükselirken hafta başı itibariyle toplam 40 puan yükseldi. Londra'daki kısa vadeli zımni faiz ile TCMB ortalama fonlama maliyeti arasındaki farka baktığımızda 350 baz puanlık bir artırım beklentisi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla mevcut göstergeler çerçevesinde TL deki değer kaybının devam edebileceğini düşünüyoruz.
Teknik açıdan 5,6968-6,3468 işlem bandındaki konsolidasyon bandı perşembe günü kırıldı ve yükseliş hareketi yeniden momentum kazandı. Teknik olarak trend göstergeleri ve osilatörler yukarı yönde hareketin devam edebileceğine işaret ediyor. 6,87 seviyesi ilk hedef iken kırılması halinde atak 7,2362 zirvesine kadar devam edebilir. TL de bir miktar rahatlama olması için yeniden 6,3468 seviyesinin altına gevşeme oluşması gerekiyor.
  Destek: 6,5770/6,4320/6,3468/6,2040/6,0200
Direnç: 6,8703/6,9657/7,2362/7,3500/7,4000

BIST100
Endeks 93.281 puan seviyesinden -0,62% aşağıda tamamladı. İşlem hacmi 6.5 milyar TL olarak gerçekleşti. MSCI Türkiye ETF'i ise dün -3,90% değer kaybetti.
Dün yatırımcıların Peso ve Türk Lirasındaki kayıplar ve ticaret savaşı gerilimi ile riskli varlıklardan kaçması sonrası MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi yönünü tekrar aşağı çevirdi. 5 yıllık CDS primi dün 522 baz puana tırmandı. Bu bağlamda endekste bugün düşüş görülmesini bekliyoruz.
Teknik olarak 50 günlük hareketli ortalama 95.000 seviyesi güçlü direnç olmaya devamm edecektir. Bugün ilk olarak 92.300 seviyesine doğru bir düşüş bekliyoruz. 91.000-90.000 seviyeleri gün içinde güçlü tutunma noktaları olarak izlenebilir.
Çemtaş, Soda Sanayii, Şişe Cam, Anadolu Cam, Trakya Cam, Aselsan ve Tekfen hisselerinde yükseliş görülebileceğini düşünüyor ve takip ediyoruz.
    
Destek: 92.300/91.000/90.000/88.000
Direnç: 95.000/96.000/97.500/98.700

EURTRY
Euro kuru iç piyasaların kapalı olduğu dün yükselişine devam etti. Hafta başı itibariyle toplam artış 70 kuruşun üzerinde görünüyor. Dün Arjantin merkez bankası Peso'yu savunmak için politika faizini 60%'a çıkardı. TCMB'den de faiz politikasında bir değişim beklentisi var. TL'ye yönelik Risk faiz ve oynaklık göstergeleri yükseliş eğilimini koruyor ve bu TL de baskının devam edebileceğinin sinyallerini vermektedir. Özellikle 5 yıllık CDS primi dün 522 baz puana yükselirken hafta başı itibariyle toplam 40 puan yükseldi. Londra'daki kısa vadeli zımni faiz ile TCMB ortalama fonlama maliyeti arasındaki farka bakttığımızda 350 baz puanlık bir artırım beklentisi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla mevcut göstergeler çerçevesinde TL deki değer kaybının devam edebileceğini düşünüyoruz.
Teknik olarak trend göstergeleri ve osilatörler yukarı yönde hareketin devamına ilişkin güvenilirliği yüksek sinyaller vermektedir. 8,1188 rekor kademesine doğru TL deki değer kaybının devam edebileceğini düşünüyoruz. Oluşan atakla 8,11 kırılırsa 20 günlük ortalamanın 3 standart sapma seviyesi 8,45 hedeflenebilir. TL de rahatlama açısından ilk etapta 7,3175 seviyesi aşağı yönlü geçilmelidir.
   Destek: 7,5200/7,4512/7,3175/7,2000/7,0243
Direnç: 7,8555/8,1188/8,4567/8,6000

EURUSD
Teknik olarak 100 günlük hareketli ortalama 1,1734 seviyesinden gelen satışlarla parite yönünü tekrar aşağı çevirdi. 50 günlük ortalama 1,1620 seviyesine doğru düşüş devam edebilir. 1,1620 altına bir sarkma halinde ise Dolar talebi kuvvetlenerek paritedeki düşüş 1,1570-1,15 seviyelerine derinleşebilecektir. Ancak 1,1620 üzerinde tutunma devam ederse 1,1620-1,1730 arasında bir dengelenme ile hafta tamamlanacaktır.
   Destek: 1,1620/1,1575/1,1510/1,1410/1,1350
Direnç: 1,1734/1,1791/1,1850/1,1900/1,1930

GBPUSD
Parite dün 50 günlük hareketli ortalaması 1,3050 seviyesine kadar yükseldikten sonra tepkisel satışlarla bir miktar geriledi. 1,2960 üzerinde kısa vadede eğilim Sterlin pozitif görünüyor ancak 50 günlük hareketli ortalama 1,3050 aşılmadığı sürece yükseliş hareketinin kalıcılığına şüphe ile bakılmalıdır. 1,3050 aşılırsa 1,31-1,32 dirençleri kademeli olarak hedeflenir. 1,3050 altında kaldığı sürece ise 1,2960 desteği izlenmelidir. 1,2960 aşağı yönlü geçilirse Sterlin satışları yeniden güçlenecektir.
  Destek: 1,2960/1,2900/1,2840/1,2748/1,2700
Direnç: 1,3050/1,3100/1,3150/1,3200/1,3320

USDJPY
Dün riskli varlıklara gelen satışlar ve güvenli varlıklara talebin bir miktar artması ile Yen değer kazandı ve parite 111,0 seviyesine doğru düştü. 111,00 seviyesi aşağı yönlü geçilirse 200 günlük hareketli ortalama 110,60 civarıında güçlü tepki alımlarının geleceğini tahmin ediyoruz. Kısa vadede geçerli yatay piyasa eğiliminin de 110,60 desteği ile 112,10 direnci arasında devam edeceğini düşünüyoruz.
   Destek: 110,60/110,30/110,00/109,40/109,00
Direnç: 111,30/111,60/112,00/112,50/113,00

ALTIN
Altın Dolar Endeksinin 95,00 seviyesine yakın tutunma çabası ile bu haftaki yükselişi 1214 ile sınırlı kaldı. Hala önemli hareketli ortalamalar altında devam eden fiyatlamalar ile trend aşağı yönlü gelişiyor ve dün Japon Yeni ve ABD bonoları gibi güvenli limanlara gelen alımlara rağmen Altındaki değer kazancı sınırlı kaldı. Bu da sentiment anlamında Dolar yönlü baskının devam edebileceğini gösteriyor. Kısa vadede geçerli konsolidasyonla piyasada 1200 seviyesine yakın bir fiyatlama ile hafta tamamlanabilir ancak 1217 kırılmadığı sürece yeniden 1180 Dolar/Ons seviyesine doğru gerileme görülebileceğini düşünüyoruz.
  Destek: 1200,00/1192,00/1180,00/1172,00/1160,00
Direnç 1217,00/1226,00/1235,00/1242,00/1250,00

WTI PETRROL
Ham petrol 50 ve 100 günlük ortalamalarının geçtiği 68,30 ve 67,50 destekleri üzerinde tutunmanın devam etmesi ile 70 Dolar seviyesinin güncel bir hedef olduğunu belirtmiştik. Stokların azaldığına işaret eden veriden sonra piyasada momentum arttı ve 70,00 Dolar üzerine kadar yükseliş görüldü. 71,10 ara direnç konumunda görünüyor ve bu kademe de kırılırsa 72,80 seviyesi hedeflenecektir. Geri çekilmelerde 68,30 ise hafta kapanışı öncesinde en önemli destek konumunda görünmektedir.
   Destek: 69,30/68,30/67,50/66,90/65,45
Direnç: 71,10/72,00/72,80/74,00/75,00



NoorCM Profil™ ViOP Bülteni
Ağustos Vade USDTRY Analizi (F_USDTRY0818)
Vadeli kur 29 ağustos işlem gününü 6,4311 uzlaşma fiyatından pozitif tamamladı. En yüksek 6,4820 en düşük 6,2890 seviyesi test edildi.
Dün gelişen ülke para birimlerinde oluşan baskı ve risk primi CDS'te oluşan harekete baktığımızda vadeli kurda bugün de yönün yukarı olacağını tahmin ediyoruz.
Teknik açıdan 6,3885 direncinin kırılması ile de momentum ve oynaklık artmaya başladı. Bugün 6,6535 seviyesine yükseliş görüleceğini düşünüyoruz. TL de rahatlama için tekrar 6,38 seviyesi altına gevşeme görülmesi gerekiyor. 6,38 üzerinde uzun pozisyonları tutmak daha avantajlı görünüyor.
   Destek: 6,3885/6,2890/6,1520/6,0900
Direnç: 6,4820/6,5120/6,6535/6,9500

VİOP 30 ANALİZİ (F_XU0800218)
Endeks 29 ağustos işlem gününü 116.000 seviyesinden yataya yakın negatif tamamladı. En yüksek 116.925 en düşük 115.025 seviyesi test edildi.
Dün yatırımcıların Peso ve Türk Lirasındaki kayıplar ve ticaret savaşı gerilimi ile riskli varlıklardan kaçması sonrası MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi yönünü tekrar aşağı çevirdi. 5 yıllık CDS primi dün 522 baz puana tırmandı. Bu bağlamda endekste bugün düşüş görülmesini bekliyoruz. MSCI Türkiye ETF'inde dün oluşan fiyatlamaya baktığımızda bugün -1,40% varan bir düşüş görülebilir.
Teknik açıdan bugün ilk olarak 115.000 seviyesi test edilecektir ve bu kademe gün içinde aşağı yönlü olarak hacimli kırılırsa satışllar ilk olarak 113.500 devamında 112.450 desteğine kadar devam edebilir. Gün içinde beklentimiz aksine alımların kuvvetlenmesi halinde 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 119.000 seviyesinin çok güçlü direnç olmasını bekleriz.
   Destek: 115.000/113.500/112.450/110.500
Direnç: 117.125/118.000/119.000/120.500




 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yyatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.