Günlük Bülten - VİOP Bülteni (Noor Capital)

USDTRY
Dolar kuru haftaya 4,84 civarında sakin ve yatay fiyatlanarak başladı.
Temel açıdan TL'ye yönelik risk, faiz ve oynaklık göstergelerinde bozulma dün de devam etti. Bu etki ile dün gelişen ülke para birimlerinin Dolara karşı değer kazandığı görülürken TL'de negatif ayrışma yaşandı. Temel faktörler hala uzun pozisyonların avantajlı olmaya devam ettiğimi gösteriyor.
Teknik olarak kısa vadeli ortalamalar üzerinde tutunma devam ediyor ancak azalan momentumla birlikte son bir kaç işlem gününde 4,7758-4,9253 işlem bandında bir konsolidasyon aralığı oluşmuş gibi görünüyor. DXY'nin de seyrine bağlı olarak bu işlem bandında aşağı yönlü hareketlerde Dolar talebi artabilecek iken yukarı hareketlerde de satışlar artabilir. Ancak 4,7758 kırılmadığı sürece uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
  Destek: 4,8030/4,7758/4,7400/4,6910/4,6800
Direnç: 4,9253/4,9743/5,0000/5,0260/5,1692

BIST100
Endeks dün günü 89.744 seviyesinden -0,17% değişim ile yatay tamamladı. İşlem hacmi dün 7.5 milyar TL olarak gerçekleşti ve son beş günlük ortalaması altında gerçekleşti. MSCI Türkiye ETF'i ise dün günü -0,07% değişimle tamamladı.
Asya pasifikteki gelişen ülke borsaları bu sabah yataya yakın karışık bir seyir izliyor. ABD vadeli endeksleri ve Avrupa vadeli endekslerinde de karışık bir görünüm söz konusu. Dolar bazında bakıldığında önemli bir destek olan 2 cent seviyesi altında görünümü olumsuz değerlendiriyoruz. Tahvil faizleri ve risk priminde gevşeme görülmediği sürece endekste yükselişleri tepkisel değerlendiriyor ve kırılgan olabileceğini düşünüyoruz. MSCI gelişen ülkeler endeksinin de düşüş trendi içinde olması yurt dışından da bir baskı gelmesine neden olmaktadır. Özellikle beta katsayısı ve F/K oranı yüksek hisselerde son derecede temkinli olunmalıdır.
Teknik olarak kısa vadeli ortalamalar altındaki seyir ve güçlü negatif momentum devam ediyor. Tepki alımlarında 92.500 direnci geçilmediği sürece tepki alımlarında güçlenme beklenmemelidir. 87.000-86.000 seviyellerine gerileme görülebileceğini düşünüyoruz.
Bu hafta için Çemtaş, Tekfen, Şişe Cam, Trakya Cam, Aselsan ve THY hisselerinde yükseliş görüleceğini düşünüyor ve takip ediyoruz.
     
Destek: 87.000/86.000/84.300/83.400
Direnç: 92.500/93.400/95.100/96.000

EURTRY
Gelişmekte olan ülke para birimlerinin geneli Euro'ya karşı değer kaybederek haftaya başladı. Euro kuru haftaya 5,67 civarında sakin ve yatay bir seyirle başladı.
Temel açıdan TL'ye yönelik risk, faiz ve oynaklık göstergeleri TL'de baskının devam edebileceğine işaret ediyor. Bu çerçevede uzun pozisyonların daha avantajlı olduğunu düşünüyoruz.
Teknik olarak son dört işlem gününde konsolidasyon süreci etkili görünüyor ancak kısa vadeli ortalamalar üzerinde tutunmanın devam etmesi ile trendin yukarı yönlü geliştiğini söyleyebiliriz. 5,6066 ilk önemli ara destek iken, 5,5341 desteği altında negatif kapanış yapılmadığı sürece uzun pozisyonlar korunabilir. 5,7689-5,8208 seviyeleri trend yönünde harekette dirençler olarak takip ediilmelidir.
   Destek: 5,6280/5,6013/5,5341/5,4702
Direnç: 5,7689/5,8208/5,9000/5,9964

EURUSD
Parite haftaya 1,17 üzerine yükselerek başladı.
Dün temel açıdan Alman-ABD 10 yıllık tahvil faizi makasının yükseldiğini ve Euro Bölgesi ekonomik sürpriz endeksinin de toparlanmaya başlamasının Euro'daki düşüşü şimdilik durdurduğunu belirtmiş ve kısa vadede çift yönlü kısmi satıcılı yatay seyir beklentimizi ifade etmiştik. Düşüncemizi koruyoruz ve paritede yükselişlerde yeniden satışların geleceğini tahmin ediyoruz. Bugün FED Başkanı Powell'ın sunumu paritede etkili olacaktır.
Teknik olarak 1,1665 üzerindeki fiyatlamada 1,1720 seviyesi ara direnç olacak iken kırılması ile 50 günlük ortalama 1760 seviyesinde Euro satışlarının güçlenmesini bekleriz. Aşağıda ise 1,1665 ara destek olarak görünürken kırılması halinde 1,1610 seviyesinde toparlanma görülebilir.
   Destek: 1,1665/1,1600/1,1570/1,1530/1,1500
Direnç: 1,1720/1,1760/1,1800/1,1820/1,1850

GBPUSD
Sterlin DXY'deki gerilemenin desteği ile 1,3227 üzerinde tutunarak haftaya başladı.
Temel açıdan İngiltere 10 yıllık tahvil faizi ile ABD 10 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın bir miktar yükseldiğini ve faiz farkıdna Sterlin lehine bir gelişme yaşanırken aynı zamanda İngiltere ekonomik sürpriz endeksinin de yükselmesinin de Sterlin'deki düşüşlerin şimdilik kısıtlı kalabileceğini gösterdiğini dün belirtmiştik. Görüşümüzü koruyor ve paritede kısmi satıcılı çift yönlü yatay bir seyir bekliyoruz. Bugün Carney ve Powell'den gelecek mesajlar kısa vadede piyasada güçlü bir trend başlatabilir.
Teknik olarak piyasa kısa vadede yatay ve kararsız görünüyor. 13227 eksenli olarak 1,3150 desteği ile 1,3355 arasında çift yönlü bir seyir bekliyoruz. 1,3150-1,31 desteklerinde Sterlin talebi artacak iken 1,3555 direncine yakın da Sterlin satışlarının etkili olmasını bekleriz.
  Destek: 1,3227/1,3150/1,3100/1,3040/1,3000
Direnç: 1,3300/1,3320/1,3370/1,3440/1,3500

USDJPY
Parite haftaya 112,30 civarında sakin bir seyirle başladı. Diğer majjor para birimleri Dolara karşı haftaya değer kazancı ile başlarken yalnızca Yen mevcut seviyelerini korudu.
Temel açıdan ABD-Japon 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark bir miktar geriledi. Japonya ekonomik sürpriz endeksinde toparlanma da Yen'i destekleyen diğer bir faktör. Dolar Endeksindeki gerileme olduğunu da göz önünde bulundurarak kısa vadede kısmi alıcılı çift yönlü fiyatlamaların gelişmesini bekliyoruz.
Teknik açıdan bir süre 111,40-113,00 işlem bandında çift yönlü konsolidasyon süreci etkili olabilir. Bu bağlamda 111,40 desteğine yaklaştıkça alımların 113,00 direncine yaklaştıkça satışların etkili olduğu görülebilir. Ancak uzun pozisyonların daha avantajlı olduğunu ve 111,40 kırılmadığı sürece korunması gerektiğini düşünüyoruz. 113,00 önemli bir ara direnç olarak izlenmelidir.
   Destek: 112,00/11,60/111,00/110,50/110,00
Direnç: 112,70/113,00/113,50/114,00/114,40

ALTIN
Altın ons, Dolar Endeksinde gerilemeye rağmen haftaya 1238 seviyesini test ederek başladı.
Dolarda yükkseliş yönünde ve ABD tahvillerinin değer kaybetmeye devam edecek olmasına ilişkin güçlü beklentiler Altın ons piyasasında talebi azaltıyor. Analitik piyasa verilerine baktığımızda COMEX'de gerçekleşen vadeli işlemlerde açık pozisyon sayısının artış göstermesi Altın ons piyasasına taze para girişi olduğunu ve yeni giren paranın ağırlıklı olarak short pozisyon aldığını gösterdiğini dün belirtmiştik. Diğer yandan haftalık bazda sentiment göstergeleri de Altın ons piyasasında haftalık bazda düşüş ağırlıklı yatay bir seyre işaret ediyor. Uygun stop noktaları kullanılması şartıyla kısa pozisyonların daha avantajı olduğunu düşünüyor ve piyasada düşüşler görülebileceğini öngörüyoruz.
Teknik olarak piyasada 1236 ve devamında 1227 seviyelerine gerileme görüleceğini düşünüyoruz. Negatif momentum yeniden artarken fiyat verileri ısrarlı biçimde kısa vadeli ortalamaları altında oluşmaktadır. 1254 stop noktası olmak üzere kısa pozisyonlar korunabilir. Beklentimiz aksine bir hareketlenmede 1247 önemlli bir ara direnç olarak izlenmelidir.
   Destek: 1236,00/1231,00/1227,00/1220,00/1215,00
Direnç 1247,00/1251,00/1254,00/1264,00/1270,00

WTI PETROL
Ham petrol dün gelen güçlü satışlarla 68,00 Dolar seviyesine gerileyerek başladı.
ABD ile Çin arasında artan ticaret geriliminin petrol talebini düşüreceği yönündeki beklenti ve buna karşılık OPEC'in Venezuela'da üretimde düşüş ile birlikte ABD'nin İran'ın petrol ihracatına yeniden yaptırım uygulaması ile birlikte ortaya çıkan arz açığını karşılayabilmek için üretimi artırması piyasada satışların temel nedeni olarak görünüyor.
Teknik olarak 50 günlük ortalama 69,20 altında piyasa kısa vadede düşüş trendine girmiş görünüyor. Bu açıdan 100 günlük ortalama 67,10 seviyesine kadar bir gerileme ve bu seviyeden güçlü destek alındığı görülebilir. 69,20-70,50 seviyeleri ise şu anda önemli dirençler olarak görünüyor.
   Destek: 68,00/67,10/66,55/64,90/64,30
Direnç: 69,20/70,50/71,20/71,67/72,60



NoorCM Profil™ ViOP Bülteni
Ağustos Vade USDTRY AAnalizi (F_USDTRY0818)
Vadeli kur dün günü 4,9359 uzlaşma fiyatından yatay tamamlarken, en düşük 4,9215 en yüksek 4,9700 seviyesi test edildi.
Temel açıdan TL'ye yönelik risk, faiz ve oynaklık göstergelerinde baktığımızda gevşemelerin kısıtlı olabileceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede özellikle piyasa faizlerinin yükselmesi teorik kur fiyatı açısından yukarı yönlü baskının devam etmesine neden olacaktır.
Teknik açıdan trend yukarı yönlü gelişmeye devam ediyor. 4,99 direnci hala güncelliğini koruyor ve yeni bir yukarı yönlü atakta bu seviyenin test edilmesini bekleriz. Aşağıda ise 4,9150 ilk önemli ara destek iken kırılması halinde 4,87 ve 4,85 destekleri test edilebilir. Ancak 4,85 kırılmadığı sürece trend yukarı yönlü gelişmeye devam edecek ve her geri çekilmede Dolar talebi yeniden artacaktır.
  Destek: 4,9150/4,8700/4,8500/4,8310
Direnç: 4,9730/4,9900/5,0400/5,1109

VİOP 30 ANALİZİ (F_XU0800218)
Vadeli endeks dün günü 112.450 puan seviyesinden negatif tamamlarken, en yüksek 114.175 enn düşük 111.550 seviyesi test edildi.
Asya pasifikteki gelişen ülke endeksleri bu sabah yataya yakın karışık bir seyir izliyor. ABD vadeli endeksleri ve Avrupa vadeli endekslerinde de karışık bir görünüm söz konusu. Tahvil faizleri ve risk priminde gevşeme görülmediği sürece endekste yükselişleri tepkisel değerlendiriyor ve kırılgan olabileceğini düşünüyoruz. MSCI gelişen ülkeler endeksinin de düşüş trendi içinde olması endeks açısından görünümün olumsuz olmasına neden oluyor.
114.900 geçilmediği sürece tepkisel alımlar çok kırılgan olacak ve yeniden satışlarla karşılaşılabilecektir. Teknik olarak trend çok güçlü biçimde aşağı yönlü gelişiyor ve aşağı yönlü hareketlerde 112.500'ün kırılması halinde 111.000-109.500 seviyelerini takip etmekteyiz.
   Destek: 111.000/109.500/108.375/105.775
Direnç: 112.500/114.900/116.300/117.000


 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.