Günlük Bülten - VİOP Bülteni (Noor Capital)

USDTRY
Hafta başı itibariyle TL Dolara karşı 2,2% değer kazancı ile Dolara karşı değer kazanımında ilk sırada görünüyor. TCMB den faiz artırım beklentileri bu fiyatlamada belirleyici etken. Özellikle uzun vadeli tahvil faizlerinin de TCMB den artırım beklentileri ile düştüğünü görüyoruz. 10 yıllık tahvil faizi geçen haftanın aynı gününe göre 50 baz puan düşüş kaydetti. 5 yıllık CDS primi de son beş günde 34 baz puanlık düşüşle 518 baz puana geriledi. 3 aylık beklenen oynaklık son beş işlem günüde 5% aşağı gelirken, call-put opsiyon prim farkı da gerilemeye devam ediyor. Bu bağlamda TL'ye yönelik genel sentiment dün ciddi anlamda pozitife dönme işaretleri gösterdi. Temel açıdan kurda gevşeme bir miktar daha devam edebilir çünkü Dolar Endeksi de 95,00 seviyesine yakın yatay seyrine devam ediyor. Ancak bugün TCMB sürpriz yaparak faiz artırmaz ya da beklentilerin altında bir artırım yaparsa TL deki değer kazanımı tamamen geriye dönecektir. Bu senaryoda faiz artırım fiyatlamasının yapıldığı geçtiğimiz hafta ortalarındaki 6,60 seviyesine yükseliş görülebilecektir. Kurda gevşemenin devamı ise yapılabilecek faiz artırımının miktarına bağlı olacaktır.
Dün Dolar kuru gevşemeye devam ederek 6,3468 desteğine kadar geriledi. Kısa vadede 6,3468 kırılırsa TL pozitif fiyatlamaların güçlenmesi ile kurda 6,20 seviyesine kadar gevşemenin önü açılabilir. Ancak TCMB piyasası en son toplantıda olduğu gibi faiz artırım konusunda şaşırtırsa ilk olarak 6,51 devamında 6,64 seviyesine doğru yükseliş görülebilecektir.
   Destek: 6,3468/6,2974/6,2040/6,1100/6,0000
Direnç: 6,5100/6,6058/6,6400/6,7320/6,8400

BIST100
Endeks dün günü 92.227 puan seviyesinden 0,18% düşüşle tamamladı. İşlem hacmi 7.05 milyar TL ile eylül ayında ilk defa son beş günlük ortalaması üzerinde gerçekleşti. MSCI Türkiye ETF'i ise dün 1,30% yükseldi.
10 yıllık gösterge faiz ve risk primindeki düşüşe rağmen endekste yataya yakın satıcılı bir seyir görülüyor. MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksinin de düşüş eğilimine devam etmesi Borsa istanbul'da yükselişleri kısıtlıyor.
Teknik olarak 91.450-94.300 seviyeleri arasında çift yönlü yatay eğilim devam edebilir. Ancak TCMB kararı ile birlikte artabilecek oynaklıkla birlikte yatay eğilim bozulabilir. Bu bağlamda 91.450 desteği ve 94.300 direnci yakından takip edilmelidir.
Çemtaş, Soda Sanayii, Şişe Cam, Anadolu Cam, Trakya Cam, Aselsan, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ve Tekfen hisselerinde yükseliş görülebileceğini düşünüyor ve takip ediyoruz.
Teknik analiz bazlı değerlendirmemizde ise bımas, dmsas, egeen, froto, goody, konya, pekgy, tdgyo, tsgyo, verus ve agyo hisselerinde yükseliş görülebileceğini düşünüyoruz.
     
Destek: 91.000/90.000/88.000/85.000
Direnç: 93.600/94.300/95.000/96.000

EURTRY
TCMB den faiz artırım beklentilerinin fiyatlanması ile Euro kuru düşüşte. Özellikle uzun vadeli tahvil faizlerinin de TCMB den artırım beklentileri ile düştüğünü görüyoruz. 10 yıllık tahvil faizi geçen haftanın aynı gününe göre 50 baz puan düşüş kaydetti. 5 yıllık CDDS primi de son beş günde 34 baz puanlık düşüşle 518 baz puana geriledi. Temel açıdan kurda gevşeme bir miktar daha devam edebilir. Ancak bugün TCMB sürpriz yaparak faiz artırmaz ya da beklentilerin altında bir artırım yaparsa TL deki değer kazanımı tamamen geriye dönecektir.
Teknik olarak dün 7,45 altında negatif kapanış yapıldı ve böylece 7,30-7,2436 seviyelerine doğru gerilemenin önü açılmış görünüyor. Ancak öncesinde 7,3519 ara desteğinin de kırılması gerekecektir. TCMB piyasayı şaşırtır ve faiz hamlesi yapmazsa 7,62 seviyesine doğru yükselişle TL deki değer kazançlarının geri verilmesini bekleriz.
   Destek: 7,3519/7,3000/7,2436/7,1268/7,0926
Direnç: 7,4512/7,6210/7,7800/7,8500/7,9200

EURUSD
Parite dün de 1,1520-1,1665 aralığındaki yatay seyrine devam etti.
Alman-ABD tahvil faizleri arasındaki fark azalış eğilimi gösteriyor. Bu nedenle yükselişlerin kısıtlı kalacağını düşünüyoruz. Diğer yandan EURUSD dayanak varlık alan call-put opsiyon prim farkı yükseliyor ki bu da opsiyon traaderlarının Euro pozitif bir fiyatlama beklediklerinin işareti. Bu bağlamda mevcut piyasa göstergeleri karışık sinyaller veriyor. Ancak yukarı yönde hareketlerin kısıtlı kalabileceğini düşünüyoruz. Bugün ECB faiz kararı ardından Draghi'nin açıklamaları kısa vadede trendin yönünde belirleyici olacaktır.
Teknik olarak kısa vadede yatay eğilim 1,1520-1,1665 bandında devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalama 1,1620 üzerinde tutunma sağlanırsa 1,1665 ara direnci ile 100 günlük hareketli ortalama 1,1710 güçlü direnç seviyesi takip edilmelidir. 1,16 altına sarkma durumunda ise 1,1570-1,1520 seviyelerinin kademeli olarak test edilmesini bekleriz. 1,1520 desteği kırıldığı takdirde Dolar alımları artarak paritede düşüş hızlanacaktır.
   Destek: 1,1575/1,1520/1,1410/1,1350/1,1300
Direnç: 1,1665/1,1710/1,1775/1,1810/1,1850

GBPUSD
Parite dün 50 günlük hareketli ortalaması 1,3010 seviyesi üzerinde tutunma kaydetti. Kısa vadeli göstergeler pozitif eğilimin devam edeceğine işaret ediyor. 1,3120-1,,3180 direnç bölgesine kadar yükseliş görüleceğini tahmin ediyoruz. Ancak 1,3120-1,3180 dirençlerinde Sterlin satışları kuvvetlenebilir. Yeniden 1,3010 altına sarkma halinde ise 1,2963 desteği test edilebilecektir. 1,2963 desteği kırılırsa mevcut uzun pozisyonlarda stop loss kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.
   Destek: 1,3010/1,2963/1,2900/1,2840/1,2800
Direnç: 1,3110/1,3180/1,3210/1,3270/1,3340

USDJPY
Parite son iki işlem gününde 111,65 direnç seviyesinde satışlarla karşılaşıyor. Kısa vadede piyasa koşulları yatay olmaya devam etmektedir. 111,65 kırılırsa 112,10 seviyesine kadar yükseliş ve bu seviyede tepkisel satışlar görülebilir. Aşağıda ise 50 günlük hareketli ortalama 110,90 seviyesi önemli bir ara destek olarak izlenmelidir. 110,90 kırılırsa nisan ayından gelen yükselen trendin desteği 110,60 seviyesinde güçlü alımların gelmesini bekliyoruz.
   Destek: 111,00/110,50/110,00/109,70/109,40
Direnç: 111,60/112,10/112,40/112,70/113,00

ALTIN
Altın ons dün 1200 Dolar üzerine yükkselerek kısa vadede yatay piyasa eğilimine geri döndü.
Bugün ECB Başkanı Draghi'nin konuşmaları ve ABD'de enflasyon verisi çerçevesinde DXY ve ABD tahvil faizlerindeki hareket Altın'a yönelik fiyatlamaları belirleyecektir. Güçlü bir yükseliş trendi beklemiyoruz. Yukarı yönlü hareketler kırılgan olabilir.
Teknik olarak 50 günlük hareketli ortalama 1216 seviyesi güçlü direnç olarak takip edilmelidir. 1216 üzerinde pozitif kapanış yapılmadığı sürece yükseliş trendi oluşmayacaktır. Piyasa kısa vadede 1187-1216 arasında yatay eğilim izliyor. 1187 aşağı yönde geçilirse kısa pozisyonlar yeniden avantajlı hale gelecek iken, 1216 kırılmadığı sürece de alım için erken olabileceğini değerlendiriyoruz.
   Destek: 1191,00/1187,00/1180,00/1172,00/1164,00
Direnç 1208,00/1216,00/1220,00/1229,00/1234,00

WTI PETROL
ABD'deki kasırga alarmının petrol üretim beklentilerine olumsuz yansıması ve arz endişelerini artırması ile ham petrol yükselişine dün de devam etti. 71,40 direncine yakın satışlarla karşıılaşan ham petrol bu sabah itibariyle ise 70,00 Dolar seviyesine yakın sakin bir seyir izliyor. Kısa vadede piyasa eğilimi 67,40-71,60 seviyeleri arasında yatay görünmektedir. Ancak arz endişelerinin devam etmesi ile 69,30 üzerinde tutunma devam ederse 71,60 direncine doğru yeniden yükseliş görülebilir. 69,30 altına sarkma durumunda ise 68,50-67,40 seviyelerinde yeniden alımların gelerek piyasanın yükselmesini bekleriz.
   Destek: 69,30/68,50/67,40/67,00/66,30
Direnç: 70,50/71,00/71,60/72,10/73,00


NoorCM Profil™ ViOP Bülteni
Ekim Vade USDTRY Analizi (F_USDTRY1018)
Vadeli kur dün günü 6,4906 uzlaşma fiyatından negatif tamamladı. En yüksek 6,6005 en düşük 6,4630 seviyesi test edildi.
TCMB'den faiz artırım beklentilerinin fiyatlanması ile vadeli kur düşüşüne devam ediyor. Özellikle yurt içinde gösterge faizlerin gerilemesi de vadeli kurda düşüşün devamı açısından destekleyici görünüyor. Ancak merkez bankası piyasaları olumsuz anlamda şaşırtırsa TL tekrar sert satışlara maruz kalabileceektir.
Teknik olarak 6,58 kırılmadığı sürece vadeli kurda kısa vadeli yön aşağı görünüyor. 6,46 önemli bir ara destek kırılırsa 6,38 seviyesine düşüş ve bu seviyede tepki alımları gelebilir. 6,38'in de kırılması halinde TL deki değer kazançları daha da güçlenecektir.
  Destek: 6,4600/6,4200/6,3800/6,2450
Direnç: 6,5800/6,6600/6,7059/6,7960

VİOP 30 ANALİZİ (F_XU0301018)
Endeks dün günü 117.000 uzlaşma fiyatından negatif tamamladı. En yüksek 1178.750 en düşük 116.650 seviyesi test edildi.
10 yıllık gösterge faiz ve risk primindeki düşüşe rağmen endekste yataya yakın satıcılı bir seyir görülüyor. MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksinin de düşüş eğilimine devam etmesi vadeli endekste de yükselişleri kısıtlayan önemli bir faktör. Ancak bu sabah itibariyle Asya Pasifikteki gelişen ülke endekslerinde yükseliş görülüyor. ABD vadeli endeksleri yatay yakın negatif Avrupa vadeli endeksleri ise pozitif bir yön izliyor. Bugün TCMB faiz kararı piyasanın kısa vadeli yön arayışında belirleyici olaacaktır.
Teknik olarak kısa vadeli ortalamaların altında devam eden fiyatlamalarla kısmi satıcılı eğilim devam ediyor. 117.700-118.300 direnç bölgesi geçilmediği sürece kısa pozisyonlar korunabilir. Satışların güçlenmesi halinde test edilebilecek 115.000 desteğinde tepkisel alımların kuvvetlenmesini bekleriz. 118.300 seviyesinin hacimli kırılması halinde ise pozitif momentumun artarak 119.800 seviyesinin test edilebileceğini düşünüyoruz.
  Destek: 116.400/115.400/115.000/114.300
Direnç: 117.700/118.300/119.800/120.500




 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavvsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.