Günlük Bülten ve Hisse Önerileri (PhillipCapital)

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dünkü toplantısında beklentilerle uyumlu olarak 25 baz puan faiz artırımına gitti. ECB Başkanı Lagarde, enflasyonun uzun bir süre yüksek kalacağını ve faiz kararlarının veri odaklı alınacağını ifade etti. Merkez bankalarının sıkılaşma döngüsünün sonuna gelindiğine ilişkin beklentiler ile ABD'de %1,8 olan beklentilerin üzerinde %2,4 olarak açıklanan 2023/2Ç büyüme rakamı küresel risk iştahını destekledi. TCMB Enflasyon Raporu'nda 2023 yıl sonu tahminini %22,3'ten %58'e yükseltti. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonda belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın kademeli olarak devam edeceğini ifade etti.
 
Piyasa Beklentisi
 
Fed ve ECB toplantılarında veri odaklı yaklaşımın korunacağı vurgusuyla önceki toplantılara kıyasla şahin tonun yumuşatılması ve dün ABD'de beklentilerin üzerinde gelen güçlü büyüme verisinin katkısıyla küresel hisse piyasalarında yükselişler kaydedildi. Ancak akşam saatlerinde ABD borsalarında düzeltme eğilimi güç kazandı. TCMB Enflasyon Raporu'nun takip edildiği günde BIST-100 Endeksi'nde pozitif hava etkisini sürdürdü. ABD borsaları günü düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yataya yakın açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
Önemli Haberler
 
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda üç başkan yardımcısının görevine son verildi. Başkan Yardımcılığı görevlerine Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.
Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizinde değişikliğe gitmezken, getiri eğrisi kontrolünü 10 yıllık getirinin %0,5 civarında dalgalanmasına izin verecek şekilde güncelledi.
ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 22 Temmuz ile biten haftada 221 bine gerileyerek 5 ayın en düşük seviyesine indi.
SPK Bülteni
YUNSA bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından onaylandı.
DOHOL'un Adilbey Holding A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifleriyle birlikte devralması SPK tarafından onaylandı.
 
 
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
HUBVC, KOPOL genel kurulları bugün gerçekleşecektir.
GWIND bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecektir.
SANKO, VERTU nakit temettü ödemeleri bugün gerçekleşecektir.
 
 
 
 
 
 
 
 
KAP HABERLERİ
GARAN, 2Ç23'de geçen yılın aynı dönemine göre %43,3 artışla 18,4 Milyar TL (Beklenti: 15,9 Milyar TL ) net kâr elde etti. (P.Değ: 167,6 Milyar TL, F/K: 2,3)
? FROTO, 2Ç23'de geçen yılın aynı dönemine göre %81,6 artışla 6,7 Milyar TL (Beklenti:6,4 Milyar TL) net kâr elde etti. (P.Değ: 338,6 Milyar TL, F/K: 14,0)
? TTRAK, 2Ç23'de geçen yılın aynı dönemine göre %351,8 artışla 2,1 Milyar TL (Beklenti: 1,7 Milyar TL ) net kâr elde etti. (P.Değ: 60,8 Milyar TL, F/K: 10,9)
? TATGD, 2Ç23'de geçen yılın aynı dönemine göre % 9,1 düşüşle 76 Milyon TL (Beklenti: 87 Milyon TL) net kâr elde etti. (P.Değ: 5,0 Milyar TL, F/K: 17,1)
? ASTOR, 26.07.2023 tarihinde yurt içi bir müşterisi ile elektrik dağıtım şirketlerinde kullanılmak üzere çeşitli reaktörler alımı konusunda toplam 3.095.439 ABD doları tutarında sözleşme imzaladı. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatına oranı % 1,13' dır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 9,2 Milyar TL'dir. (P.Değ: 101,1 Milyar TL, F/K: 49,5)
? ASTOR, özel bir firma ile 5.310.000 ABD doları tutarında, 5 Adet Güç Transformatörü ve 4 Adet Kuru tip Transformatör satış sözleşmesi imzaladı. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatına oranı % 1,93' dır.
? CELHA, Malatya'da yaklaşık 230.000 m² susuz tarım arazisi niteliğinde bulunan arazilerin satın alınması için gerekli çalışmalara başlanmasına karar verdi. (P.Değ: 1,7 Milyar TL, F/K: -)
? ENJSA, bağlı ortaklığı Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş.(EMÇ) E-Şarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş.(E- Şarj) 'nin kalan 410.760 adet hisseye karşılık gelen %6 hissesini devraldı. Bu işlemle EMÇ'nin E-Şarj'daki ortaklık oranı %100'e ulaştı. (P.Değ: 53,5 Milyar TL, F/K: 3,6)
? EUPWR, Portekiz'de yerleşik bir firmadan ve Angola Cumhuriyeti'nde yerleşik bir firmadan siparişler aldı. Siparişlerin bedeli 785.000 ABD doları ve 425.000 Euro'dur. Şirketin son çeyrek hasılatı 742 Milyon TL'dir. (P.Değ: 39,2 Milyar TL, F/K: 94,1)
? FONET, Sivas ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılan ihaleleri kazandı ve sözleşme imzalama aşamasına geçti. Toplam İhale bedeli 74.060.613 TL'dir. (P.Değ: 0,6 Milyar TL, F/K: 10,2)
? HEKTS, Özbekistan /Taşkent'te kurulan HEKTAS ASIA LLC sermayesinin 476.395.128.000 SOM'a ( 41.040.000 ABD doları ) yükseltilmesine karar verdi. Aynı zamanda Özbekistan'da bitki koruma ve organomineral gübre üretim tesisi için yatırım hizmeti alımına yönelik şirkete yetki verdi. (P.Değ: 76,1 Milyar TL, F/K: 117,7)
 
HEKTS, Özbekistan /Taşkent'te kurulan HEKTAS ASIA LLC sermayesinin 476.395.128.000 SOM'a ( 41.040.000 ABD doları ) yükseltilmesine karar verdi. Aynı zamanda Özbekistan'da bitki koruma ve organomineral gübre üretim tesisi için yatırım hizmeti alımına yönelik şirkete yetki verdi. (P.Değ: 76,1 Milyar TL, F/K: 117,7)
? KLSER, Çanakkale'de yeni üretim hattı yatırımını devreye alındı. Yaklaşık 34,2 milyon Euro'luk söz konusu yatırım, iç kaynaklar ve kredi ile finanse edildi.Yeni hattın üretim kapasitesi 1,5 milyon m2/yıl olup, üretilecek ürünlerin %70'i ihracat pazarlarına yönelik olacaktır. (P.Değ: 14,2 Milyar TL, F/K: 9,6)
? KONTR, Emek Elektrik'in %12,87 oranındaki payını 385.000 adet KONTR payı karşılığında devralmak üzere Özar Elektrik A.Ş. ile sözleşme imzaladı. Bu işlemle birlikte geri alınan KONTR payları toplam 683.038 adetten 298.038 adede geriledi. (P.Değ: 37,6 Milyar TL, F/K: 67,2)
? NETAS, TTKOM'dan toplamda 5.540.000 ABD doları tutarında modem siparişi aldı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 4,4 Milyar TL'dir. (P.Değ: 2,2 Milyar TL, F/K: 0,0)
? ODAS, Çan2 Termik A.Ş.(CANTE)'ye ait 41.000.000 adet hissesinin toplam 689.364.800 TL değerindeki pay satışı dün borsada gerçekleşti. 21.07.2023-27.07.2023 tarihleri arasında toplam 3.694.788.600 TL hisse satılmış olup bu süreçte hedeflenen tüm pay satış işlemleri başarılı bir şekilde tamamlanmış ve süreç sonlandırılmıştır. (P.Değ: 15,6 Milyar TL, F/K: 6,8)
? PEKGY, İstanbul/ Teşvikiye'de bulunan daireyi 48.303.840 TL + KDV'ye satın aldı. (P.Değ: 9,3 Milyar TL, F/K: 25,0)
? SMRTG, bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları A.Ş. ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında güneş paneli satışı işine istinaden KDV hariç toplam 2.276.505 ABD Doları tutarında yurt içi satış sözleşmesi imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 2,7 Milyar TL'dir. (P.Değ: 36,7 Milyar TL, F/K: 133,2)
? SUNTK, %250 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 7,4 Milyar TL, F/K: 12,2)
? ULUUN, Antakya fabrikasının revizyon çalışmaları ile işletme sermayesi finansmanında kullanılmak üzere Hollanda Merkezli Kalkınma Bankası FMO ile 12.000.000 ABD doları tutarlı kredi sözleşmesi için görüşmelere başladı. (P.Değ: 6,5 Milyar TL, F/K: 62,5)
 
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BIST100 Teknik Analizi
Enflasyon Raporu toplantısında verilen mesajlar bankacılık sektörünü desteklerken BIST-100 Endeksi'nde pozitif hava etkisini sürdürdü. Tarihi zirvesini 6.856 seviyesine taşıyan BIST-100 Endeksi günü %1,66 oranında değer kazanımıyla zirve seviyesinden tamamladı.
Endekste 6.800 üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükselişlerin devamı beklenebilir. Bu durumda 6.900 ve 7.000 seviyeleri kısa vadeli ilk direnç noktalarıdır. Psikolojik öneme sahip 7.000 puan üzeri kapanışlarda alımların yeni bir ivme kazandığı görülebilir. Yaşanan güçlü yükselişlerin ardından endekste kâr satışlarının yaşanması ve 6.800 seviyesi altına sarkılması durumunda ise 6.740 - 6.660 ve 6.600 seviyeleri kısa vadeli destek konumunda bulunmaktadır.
 
 
 
 
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.504 - 7.691 seviyeleri arasında hareket ederek günü %2,18 oranında değer kazanımıyla 7.690 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 7.659 puandan gerçekleşti.
Yurt içindeki yeniden güç kazanan pozitif havanın katkısıyla son iki gündür yükselişlerin kaydedildiği sözleşmede zirve seviyesinin de yenilendiği görülüyor. Sözleşmede kısa vadede 7.600 üzerinde tutunma korunabilirse 7.700 - 7.750 direnç bölgesi olarak izlenecektir. Bu bölge üzerinde 7.900 pivot seviyesine doğru yükselişler kaydedilebilir. Sözleşmede kâr satışlarının yaşanması ve 7.600 altına sarkılması halinde 7.505 - 7.410 ve 7.305 seviyeleri destek olarak önem kazanacaktır.
 
 
 
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
 
SAHOL
Haftanın ilk yarısında dalgalı bir seyrin izlendiği hissede son iki gündür alımlar yeniden güç kazandı. SAHOL hissesi günü 54,85 TL'den tamamladı. Teknik göstergelerin güçlü durduğu hissede 53 TL üzerinde kalıcılık korunabilirse yükselişlerin devamı gelebilir.
 
Hedef Fiyat: 56,50 TL, 57,55 TL
Zarar Kes: 53,20 TL
 
 
TUPRS
Kısa vadede üssel hareketli ortalamalarından destek alarak yükselen ve 94 TL seviyesindeki kritik direncini aşan TUPRS dün günü yükselişle 96,55 TL'den tamamladı. 94,00 TL üzerinde tutunma koruduğu sürece pozitif hava etkisini sürdürebilir.
 
Hedef Fiyat: 99,40 TL, 101,30 TL
Zarar Kes: 93,65 TL
 
PGSUS
Bu hafta 770 TL direncini aşan ve yükseliş momentumunu koruyan PGSUS dün günü güçlü bir değer kazanımıyla 815 TL'den tamamladı. Son zamanlarda piyasadan pozitif ayrışan hisse 800 TL üzerinde kalıcılık sürdürülürse yükseliş ivmesi gücünü koruyabilir.
 
Hedef Fiyat: 840,00 TL, 855,00 TL
Zarar Kes: 790,00 TL



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.