Günlük Bülten ve Hisse Önerileri (PhillipCapital)

Gündem
Powell'ın tahvil faizlerindeki yükselişin finansal koşulların sıkılaşmasına katkıda bulunduğuna dair söylemi ve temkinli hareket ettikleri vurgusu küresel risk iştahını destekledi. Bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi, Fed'e ilişkin beklentiler ve risk iştahının seyri üzerinde belirleyici olacaktır. İngiltere Merkez Bankası dünkü toplantısında beklentilerle uyumlu olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, kısıtlayıcı duruşun uzun süre korunacağını vurguladı. TCMB Enflasyon Raporu toplantısında 2023 yılı enflasyon tahminini %58'den %65'e ve 2024 yılı tahminini de %33'ten %36 seviyesine çıkardı. Bugün yurt içinde açıklanacak ekim ayı TÜFE verisinin aylık bazda %4,18 oranında artış kaydetmesi öngörülüyor.
Piyasa Beklentisi
Fed Başkanı Powell'ın güvercin tonda algılanan açıklamaları ve yatışan sıkılaşma endişeleri küresel hisse piyasalarında pozitif bir fiyatlamanın yaşanmasına katkı sağladı. Önümüzdeki süreçte ABD ekonomisinin genel görünümü Fed'e ilişkin beklentileri üzerinde belirleyici olacaktır. Bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve yurt içinde enflasyon rakamları piyasaların takibinde yer alacak. BIST-100 Endeksi ise dün toparlanma çabası etkili oldu. ABD borsaları günü %1,50'leri aşan yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah karışık bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında yeşil bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif alıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
ABD'de fabrika siparişleri eylül ayında bir önceki aya kıyasla %2,8 oranında beklentilerin üzerinde bir artış kaydetti. Önceki ay fabrika siparişleri %1,2 oranında artış göstermişti.
ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 28 Ekim ile biten haftada 217 bin ile piyasa beklentilerinin (210 bin) üzerinde gerçekleşti. İşsizlik maaşı başvuruları üst üste 6 haftadır artış gösterdi.
TCMB'nin rezervlerindeki iyileşme 27 Ekim haftasında da devam ederken, brüt rezervler 126,1 milyar dolara, net rezervler ise 25,1 milyar dolara yükseldi.
Hak Kullanımları
MRGYO olağan genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
SEYKM olağanüstü genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
INGRM paylarında VBTS kapsamında 01/12/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
DOBUR, MIATK ve YYAPI payları VBTS kapsamında 01/12/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
UFUK payları VBTS kapsamında 01/12/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
MRSHL payları VBTS kapsamında 01/12/2023 seans sonuna kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
KAP Haberleri
? GWIND, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 349 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 806 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 14,7 Milyar TL, F/K: 14,1)
? UNLU, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 110 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 343 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 3,5 Milyar TL, F/K: 7,9)
? MTRKS, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 33 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 72 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 1,3 Milyar TL, F/K: 14,8)
? ARENA, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 15 Milyon TL net zarar kaydetti. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 98 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 2,7 Milyar TL, F/K: 19,0)
? DITAS, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 2 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 25 Milyon TL net zarar kaydetti. (P.Değ: 1,8 Milyar TL, F/K: 1.879,3)
? ASTOR, İspanya'da özel bir firmayla 2.823.750 Euro tutarında güç transformatörü satış sözleşmesi imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 11,6 Milyar TL'dir. (P.Değ: 117,3 Milyar TL, F/K: 31,1)
? ASTOR, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin düzenlediği 4 farklı muhtelif dağıtım transformatörü ihaleleri kapsamında vergiler hariç 13.053.000 ABD Doları bedelle en avantajlı teklifi sunarak 1. sırada yer aldı.
? ACSEL, yatırım teşvik belgesi kapsamında yapımına başladığı yıllık 2.500 ton karboksimetil selüloz kapasiteli yeni üretim tesisi tamamlayarak faaliyetlerine başladı. Üretimin yaklaşık %90'ı yurtdışından gelen talepler için kullanılacak olup, yıllık ihracat katkısının yaklaşık 8.000.000 ABD Doları olması öngörülüyor. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 315 Milyon TL'dir. (P.Değ: 1,2 Milyar TL, F/K: 12,8)
? AYDEM, geri alım kararı kapsamında 3.425.000 ABD Doları nominal değerinde Eurobond'ları geri aldı. İşlemin toplam tutarı 3.058.953 ABD Doları olup, bu alım ile birlikte toplam 75.893.000 ABD Doları nominal değerinde Eurobond geri almış oldu. (P.Değ: 13,8 Milyar TL, F/K: -)
? BMSTL, Kırşehir'de yaklaşık 149.000 m² alanda yapılması planlanan 5,9 Milyon ABD Doları büyüklüğündeki GES yatırımının finansmanı özkaynak ile ödenecek kısım harici finansman için Kuveyt Türk Katılım Bankası ile leasing anlaşması gerçekleştirdi. (P.Değ: 1,6 Milyar TL, F/K: 11,8)
? BOBET, Kayseri'deki 15 MWe üretim hacmine sahip GES yatırımı kapsamında ilgili bakanlıktan 250.007.811 TL tutarında 3 yıl süreli yatırım teşvik belgesi aldı. (P.Değ: 13,6 Milyar TL, F/K: 12,1)
? BVSAN, iştiraki aracılığıyla bir Alman firmasıyla 17 adet vinç modernizasyonu işi için 2.921.662 Euro tutarında sözleşme imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 962 Milyon TL'dir. (P.Değ: 4,0 Milyar TL, F/K: 45,9)
? DOKTA, 26.07.2023 tarihinde aldığı %100 bedelli sermaye artırım kararı ve 27.10.2023 tarihli SPK onayı doğrultusunda 06.11.2023 pazartesi günü sermaye artırımını gerçekleştirecek olup, rüçhan pazarı da o tarihte açılarak 20.11.2023'e kadar devam edecek. (P.Değ: 13,0 Milyar TL, F/K: 79,5)
? FZLGY, İstanbul/ Başakşehir'deki 2965 m2 alanlı arsanın Nevita Gayrimenkul A.Ş.'ye 168.000.000 TL + KDV bedelle satışını gerçekleştirdi. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 16 Milyon TL'dir. (P.Değ: 4,4 Milyar TL, F/K: 7,6)
? KARSN, yurt dışı bir şirket ile olan distribütörlük anlaşmasını ABD'yi de içine alacak şekilde genişletti. (P.Değ: 8,7 Milyar TL, F/K: 47,6)
? LIDER, Ekim ayında KDV hariç 79.409.617 tutarında 92 adet araç satın aldı. Böylece 2023 yılında toplam 511.354.469 TL tutarında 663 adet araç alımı gerçekleştirerek toplamda 3.568 araca ulaştı. (P.Değ: 11,2 Milyar TL, F/K: 11,4)
? MACKO, Nesine.com ile arasındaki reklam satış sözleşmesini feshederek, 01.10.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 15 ay süreyle, 75.000.000 TL + KDV bedelli yeni sözleşme imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 248 Milyon TL'dir. (P.Değ: 2,5 Milyar TL, F/K: 19,9)
? NETAS, TTKOM'dan toplam 2.262.500 ABD doları tutarında muhtelif modem siparişi aldı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 4,1 Milyar TL'dir. (P.Değ: 3,2 Milyar TL, F/K: -)
? SISE, dış ticaret operasyonlarının etkin şekilde yürütülmesi amacıyla İngiltere'de 350.000 Sterlin sermayeli yeni %100 bağlı ortaklık kuruluşunu gerçekleştirdi. (P.Değ: 145,9 Milyar TL, F/K: 7,7)
? VESTL, 2018'de rekabet kurumu tarafından başlatılan soruşturmanın lehine sonuçlandığını ve herhangi bir ceza ödemeyeceğini açıkladı. (P.Değ: 20,9 Milyar TL, F/K: -)
? VESBE, Merkez Bankası kaynaklı 10 yıl vadeli yatırım taahhütlü avans kredisinin, son dilimin kullanılmasıyla birlikte 1.500.000.000 TL tutarındaki toplam kullanımı tamamladı. (P.Değ: 27,5 Milyar TL, F/K: 7,9)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Son haftalarda jeopolitik endişelerin etkisiyle satış ağırlıklı bir fiyatlamanın yaşandığı ve volatilitenin artış kaydettiği BIST-100 Endeksi'nde dün toparlanma çabası öne çıktı. Endeks günü %1,79 oranında değer kazanımıyla 7.664 puandan tamamladı.
Gün içerisinde direnç olarak çalışan 7.700 seviyesinin aşılması durumunda 7.800 seviyesini kısa vadede güçlü bir direnç olarak izleyeceğiz. Endekste yükseliş eğiliminin devamlılığı açısından 7.800 üzerinde tutunmalara ihtiyaç olduğu görüşümüzü koruyoruz. 7.800 üzeri kapanışlarda 7.900 ve 8.000 seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir. Olası geri çekilmelerde ise 7.580 fibo seviyesi ile 7.500 ilk önemli destek noktaları olup, 7.500 altına sarkmalarda 7.400 ve 7.300 seviyeleri yeniden test edilebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.269 - 8.430 seviyeleri arasında hareket ederek günü %1,44 oranında yükselişle 8.370 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.390 puandan gerçekleşti.
Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle son dönemde gün içi volatilitenin önemli ölçüde artış kaydettiği sözleşmede dün toparlanma çabası güç kazandı. Yukarı yönlü seyrin devamında 8.430 ve 8.500 seviyeleri kısa vadeli direnç konumunda olup, 8.500 üzerindeki tutunmalarda 100 günlük üssel ortalamanın bulunduğu kabaca 8.640 seviyesine doğru yükselişler güç kazanabilir. Yeniden satışların yaşanması halinde ise 8.300 - 8.200 aralığı kısa vadeli güçlü destek bölgesidir. Bu bölge altında 8.100 ve 8.000 seviyelerine doğru geri çekilmeler hız kazanabilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKBNK
Yurt içinde gözlenen toparlanma çabasına bağlı olarak dün yükselişlerin yaşandığı ve kısa vadeli üssel ortalamaları paralelinde 30,02 TL'den günü tamamlayan AKBNK hissesinde 30,34 - 30,90 bandı aşılabilirse yükselişler yeni bir ivme kazanabilir.
Hedef Fiyat: 31,04 TL
Zarar Kes: 28,90 TL
DOHOL
Son haftalarda Borsa İstanbul'da yaşanan satışlara karşın daha güçlü bir görünüm ortaya koyan ve 50 günlük üssel ortalamasını (13,61) güçlü bir destek edinen DOHOL hissesinde 50 günlük ortalama üzerinde kalıcılık korunduğu sürece pozitif bir seyir etkili olabilir.
Hedef Fiyat: 14,46 TL
Zarar Kes: 13,50 TL
VESTL
100 günlük üssel ortalamasından (60,77) destek alarak günü yükselişle 62,45 TL'den tamamlayan VESTL hissesinde 50 günlük üssel ortalama (63,10) aşılabilir ve üzerinde tutunma sağlanabilirse 65,00 TL yatay direncine doğru yükselişler güç kazanabilir.
Hedef Fiyat: 64,70 TL
Zarar Kes: 59,95 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.