Günlük bülten (QNB Finansinvest)

Fed toplantısı sonrası küresel piyasalar satıcılı…


BIST 100: Endekste aşağı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 1925 ve 1910 destekler olup, endeksin 1910’un üzerinde kalması kısa vadeli görünüm için önemli; mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir. 1960 direnç konumunda iken, bu seviyenin üzeri yükselişin 1975’e devamı açısından takip edilebilir…
 
TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri; verim eğrisinin uzun tarafında daha belirgin olmak üzere yükseldi. Öte yandan Fed’in toplantı kararları sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizi yeniden %1,87’ye yöneldi. Gösterge tahvilde %22,20, 10 yıllık tahvilde ise %22,30 direnç seviyeleri olarak izlenebilir…
 
USD/TL: Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kaybetme eğiliminde. Dolar kuru dar işlem bandındaki hareketine devam ediyor. Kurda 13,16 ve 13 destekler, 13,85 direnç seviyeleri olarak geçerli…
 
EUR/USD: Fed’in toplantısı sonrasında dolar lehine hareketle 1,1250 desteğinin altına yöneldi. Paritede kısa vadeli görünüm zayıf. 1,1250’nin altında 1,1180 ana destek konumunda; bu seviye üzerinde kalabilmesi önemli. 1,13 ikincil direnç seviyesidir…
 
Günün Öne Çıkanları:

• Fed beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek %0-0,25 aralığında sabit bıraktı.…

• Hazine 3 yıl vadeli altın tahvilinin ve altına dayalı kira sertifikasının ihracını gerçekleştirecek…

• TCMB enflasyon raporunu yayımlayacak…

• ABD’de GSYH büyümesi, dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları, haftalık işsizlik maaşı başvuru verileri açıklanacak…

• ABD’de 4Ç21 bilanço sezonu kapsamında Apple’ın finansallarını açıklaması bekleniyor…


   
 
 
 
 
     ABD Apple Bilançosu 4Ç21
   Türkiye 3 Yıl Vadeli Altın Tahvilinin Doğrudan Satışı
   Türkiye 3 Yıl Vadeli Altına Dayalı Kira Sertifikasının Doğrudan Satışı
  10:30 Türkiye TCMB Enflasyon Raporu
  16:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (aylık) Aralık -%0,5 %2,6
  16:30 ABD GSYH (yıllık) 4Ç21 %5,4 %2,3
  16:30 ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları Haftalık 255,000 286,000
  18:00 ABD Bekleyen Konut Satışları (aylık) Aralık %0,3 -%2,2



   Fed Başkanı Powell, Mart ayı toplantısında faiz artırma niyetinde olduklarını ve varlık alım operasyonunun Mart ayı başında tamamlanacağını belirtti. Powell, faiz artışlarına başladıktan sonra bilançoya döneceklerinin ve bilanço küçültmenin sonraki iki toplantıda görüşüleceğinin mesajını verdi. Fed önümüzdeki dönemde bilançonun azaltımı konusunda daha yakın iletişim halinde olacak. Mart ayı için faiz artırımına işaret edilmesi ile birlikte ABD tahvil faizleri yönünü yeniden yukarı çevirirken, ABD borsaları ilk etkinin ardından kazanımlarını geri verdi. Bu sabah bakıldığında risk iştahının zayıf olduğunu görüyoruz. ABD tahvil getirilerinde yukarı yönlü baskının azalması borsa performanslarının olumlu dönmesi ve tepki yükselişleri için önemli.


   1975’e yönelen BIST 100 Endeksi gelen kâr satışları ile günü 1960 seviyesinin altında tamamladı. Fed kararlarının ardından; bu sabah Asya borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları satıcılı seyir izliyor. Endeksin de yurt dışı borsalara paralel aşağı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 1925 ve 1910 destekler olup, endeksin 1910’un üzerinde kalması kısa vadeli görünüm için önemli; mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir. 1960 direnç konumunda iken, bu seviyenin üzeri yükselişin 1975’e devamı açısından takip edilebilir.


   Bir süredir gevşeyen TL cinsinden tahvil getirileri dün özellikle uzun vadelilerde yönünü yeniden yukarıya çevirdi. Ülke risk primini 530 dolaylarında bulunması Eurobond getirilerini destekliyor. Gösterge faiz %22,38’de sabit kalırken, 5 yıllık tahvil getirisi %23,79’a ve 10 yıllık tahvil getrisi %22,77’ye yükseldi.


   FOMC toplantısı ile birlikte EUR/USD paritesi 1,13 desteğinin altında sert bir düşüş yaşadı. 1,13 güçlü desteği ile birlikte 1,1250 desteğini de geçen paritede 1,12 ana destek hattı olarak izlenebilir. USD/TL Dolar endeksndeki güçlenmeye paralel 13,65 direncine doğru yönelmiş durumda. Bu seviyenin geçilmesi halinde 13,85 ana direncini takip edeceğiz. 13,16 destek konumunda. EUR/TL’de 15,20 ve 15,00 destekler, 15,80 direnç seviyesi olarak izlenebilir.


   Ons altın Fed faiz kararı ve Powell’ın toplantısı ile sert düşüş kaydetti. 1825 desteğini de kıran ons 1800 ana desteğinin üzerinde 1813’ten fiyatlanıyor. 1845 direncinden başlayan gerilemenin 1800 desteğinin altına sarkmaması beklenebilir ancak ons altındaki yukarı yönlü momentum tamamen kırılmış durumda. 1845 önemli eşiği geçilmeden yükselişin hızlanmasını beklenmemekte. Brent petrol 85 dolar desteği ile 90 dolar direnci arasında sıkışmış vaziyette devam ediyor. Gram altın ons altındaki gevşeme sonrası dolar kurunun artmasına bağlı olarak önemli 800 eşiğinin hemen altında fiyatlamasını sürdürdü. 800 ile 820 TL dirençler, 762 TL ise destek konumunda.


   BIST 100 Endeksi’nde 1910 desteğinin üzerinde kalınması önemli. 10 yıllık tahvil faizinde %22,30 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.



  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.