Günlük bülten (QNB Finansinvest)

İçeride 2Ç bilanço sezonu, ABD tarafında ise Fed’in yarın akşamki faiz kararının yanı sıra kar dönemi ile haftanın gündemi yoğun. Perşembe günü ise ABD’de 2Ç GSYH’nin büyümeye işaret etmesi teknik olarak resesyonun gerçekleşmemesi adına önemli. Bu hafta içeride banka finansallarının güçlü açıklanması bekleniyor; buna bağlı olarak endekste banka hisseleri ile yukarı yönlü hareketlerin devamını görebiliriz. Fed’den ise 75 baz puanlık faiz artırımına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda politika faiz oranı %2,25-%2,50 aralığına yükseliyor olacak. 75 baz puanlık artırım büyük ölçüde fiyatlamaların içerisinde olduğundan olası bu durumda piyasalar olumsuz bir tepki göstermeyebilir.

   2543 olan sıkışma direncinin üzerine yönelen BIST 100 Endeksi’nde kısa vadeli görünüm güçlenme eğiliminde. Bu sabah endeksin yukarı yönlü başlangıç yapmasını bekliyoruz. 2Ç bilanço döneminde banka ve sanayi şirketlerinin beklentilerin üzerinde kar açıklaması endeksin performansına olumlu yansıyabilir. 2543’ün üzerinde 2561 ve 2590 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 2497 desteği üzerinde yön yukarı görünüyor. Mevcut trade pozisyonlarının korunmasını ve trade fırsatlarının değerlendirilmesini öneriyoruz.

   İçeride tahvil-bono faizleri geri çekilme eğilimi gösteriyor. TCMB’nin daha önce teminat politikasında yaptığı değişiklik ile beraber bankaların tahvil alımları içeride tahvil faizlerini baskılıyor. Gösterge tahvil faizinde %21,70, 10 yıllık tahvilde ise %17,30 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. ABD 10 yıllık tahvil faizi %2,74’ün üzerinde hafif yukarı tepki gösterdi. Öte yandan Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 844 seviyesinde bulunuyor.

   ECB’nin faiz artırım patikasına yönelik mesajları EUR/USD’de yukarı tepkiye neden oldu. Parite kısa vadeli sıkışma içerisinde hareket ediyor. Ancak Fed’in toplantısı öncesinde 1,0280 direncine doğru güç kaybı ile beraber bant hareket korunabilir. 1,0120 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu. Fed’in faiz kararı paritenin seyrinde belirleyici olacaktır. Dolar kuru kısa vadeli yükselen trendde hareket devam ediyor. 17,44 desteğinin üzerinde TL’de baskılı seyir korunuyor. 18 psikolojik direnç konumunda iken, bu seviyenin altında kalınması TL’de baskının artmaması açısından öne çıkıyor.

   ABD’de resesyon endişeleri ile geri çekilen petrol fiyatları yukarı tepki gösteriyor. Buna paralel Brent petrol yeniden 100 doların üzerine yöneldi. 95,60 dolar destek olarak takip edilebilir. 101,50 dolar ise direnç seviyesidir. Altın onsta 1681 dolar kısa vadeli dip haline geldi. Ancak Fed’in faiz kararı öncesinde direnç seviyelerine yükselişlerde güç kaybettiğini görebiliriz. Kısa vadeli görünümün güçlenmesi için 1745 dolar direncinin aşılması gerekiyor. Gram altında 950 TL desteği üzerinde görünüm olumlu. 970 TL ilk planda destek, 1000 TL ise hedef direnç olarak izlenebilir.

 BIST 100 Endeksi’nde kısa vadeli görünüm güçlenme eğiliminde. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.

  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.