Günlük bülten (QNB Finansinvest)

ABD Borsaları Toparlanmaya Öncülük Etti


BIST 100: Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Dün gece ABD borsalarının ardından bugün Asya borsalarındaki toparlanma eğilimi BIST endekslerini destekleyebilir. Tepki yükselişinin devamını izleyeceğiz. BIST-100’de 2450 destek konumunda iken, bu seviyenin altına yönelim halinde 2421 desteğine doğru geri çekilme yaşanabilir. 2500 direnç haline gelirken, bu seviyenin üzeri tepkinin 2537’ye doğru devamı için izlenebilir.
 
TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri gevşeme eğilimini korudu. ABD 10 yıllık tahvil faizinde %2,81 kısa vadeli dip seviye olarak takip edilebilir. Gösterge tahvil faizinde %21,20, 10 yıllık tahvilde ise %21,60 direnç seviyeleri olarak izlenebilir…
 
USD/TL: Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kaybetme eğiliminde. Dolar kuru 14,60-14,70 bandından çıkarak 14.80 direncinin hemen altında fiyatlama var. 14,80’in devamında 14,84 direnç olarak belirtilebilir. 14,54 destek seviyesi olarak geçerli…
 
EUR/USD: Fed’den faiz artırım beklentileri devam ederken, parite yeniden 1,08’in altına yöneldi. 1,0760 desteği de geçildi ve 1.07 ana destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde kalabilmesi kısa vadeli görünüm ve dip oluşum çabası için önemli. 1,0760 ile 1,08 ilk planda takip ettiğimiz direnç seviyeleridir…
 
Günün Öne Çıkanları:

• Dün ABD borsalarının yükselişle kapatmasının ardından bugün Asya borsalarında temkinli de olsa bir yükseliş hakim...

• Bu hafta yurt içinde birçok büyük şirketin, bugün ise ASELS, TAVHL ve KRDMD’nin bilançosu açıklanacak...

• ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven endeksi bekleniyor...

• ABD Doları şahin Fed ile tüm dünyada güç kazanmaya devam ediyor...


   
 
 
 
 
     Türkiye ASELS, TAVHL Bilançosu 1Ç22
   ABD 3M, General Electric, Microsoft Bilançosu 1Ç22
  15:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (aylık) Mart %1,0 -%2,1
  16:00 ABD S&P/Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi (yıllık) Şubat %18,9 %19,1
  17:00 ABD Tüketici Güven Endeksi Nisan 108,0 107,2
  17:00 ABD Yeni Konut Satışları Nisan 765 bin adet 772 mln adet



   Dün ABD borsalarının kapanışta yükselmesiyle küresel risk iştahındaki sert düşüşün tersine döndüğünü takip ediyoruz. Asya borsaları bu sabah alıcılı olsa da küresel piyasaların odağı önümüzdeki haftaki Fed toplantısında kalmaya devam edecek. 50 baz puan faiz artırımı ve oldukça şahin bir Fed beklentisi ile geçtiğimiz haftanın sonlarında başlayan satış baskısının tamamen ortadan kalktığını görebilmek adına 3-4 Mayıs Fed toplantısı kararı bekleniyor olacak. Bugün ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güveni takip edilirken yurt içinde yoğun bir bilanço dönemindeyiz.


   BIST 100 Endeksi düne düşüşle başlamasına rağmen gün içerisinde kayıplarını geri aldı ve 2482’den kapanış yaptı. Bugün Asya piyasalarındaki olumlu havadan faydalanmasını beklediğimiz endeksin 2562 olan tarihi zirvesine doğru yönelmesini bekliyoruz. Dünkü tepki yükselişi ve bugünkü olumlu havaya rağmen borsa endekslerindeki rallinin devam ettiğinin tam teyidini almak için bayram sonrası beklenebilir. Son dönemde yaşanan volatilitenin önümüzdeki hafta 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Fed toplantı kararına kadar azalarak da olsa devam etmesi beklenebilir. Piyasa Fed’den 50 baz puanlık faiz artırımı ve sıkılaşma döngüsüne ait detaylara odaklanmış durumda. Dolayısıyla yurt içinde bayram öncesi son işlem haftası olması nedeniyle olası kâr satışlarına karşı temkinli olunmalı görüşündeyiz.


   Fed tarafından şahin mesajlar ve sıkılaşma adımları ile ABD 5 ila 30 yıllık tahvil getirileri %3’e doğru yükseldi. TL cinsi tahvillerin getirilerinde haftalardır yaşanan istikrarlı düşüşün iyice yavaşladığı izleniyor. Gösterge tahvil faizi dün %21,82’ye yükselirken, 10 yıllık tahvilde %21,74, 5 yıllık tahvilde ise %23,81’den kapanış gerçekleşti. TR CDS 587 seviyesinde bulunuyor.


   EUR/USD paritesinde 1,0940 direncine doğru yönelen tepki yükselişinin kalıcı olmadığını görüyoruz. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş paritede yukarı yönlü hareketleri sınırlayabilir. 1,08 ve 1,0760 desteği geçildi ve 1,07 destek seviyesini takip ediyoruz. Dolar kuru 14,60-14,70 bandını geçse de ilk etapta uzun bir süredir takip ettiğimiz 14,80 direncini aşamadı. 14,80 geçilirse 15,00 ana direnç olacak. 14,54 ana destek konumunda; bu seviyenin altına yönelim halinde 14,40 önemli destek olarak belirtilebilir.


   Geçtiğimiz haftanın devamında dün de petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketler izledik. Petrol fiyatları kısa vadeli dip oluşturma çabası gösteriyor ve 100 dolar eşiğinin altına inebilmiş değil. Brent petrolde 104,40 dolar direncini ve 100 dolar desteğini takip ediyoruz. Buranın geçilmesiyle 109,40 dolar hedef direnç konumunda olacak. Altın onsta dün 1900 dolar desteğinin geçici de olsa aşıldığı görülse de 1890 desteğinden tepki yükselişi gerçekleşti. 1900 desteğinin üzerinde kalınması ons altının kısa vadeli görünümü açısından oldukça önemli. Gram altın yeni güne başlarken 907 direncinin hemen altında başlangıç yapıyor. 920 TL ve üzerinde 941 TL hedef dirençler, 897’nin altında 870 ana destek seviyesi olarak izlenebilir.


   BIST 100 Endeksi’nde tarihi zirve seviyesinde direnç ile karşılaştı. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.



  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.