Günlük bülten (QNB Finansinvest)

BIST 100: Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Bayrak formasyonu oluşumu sonrasında zirve tazeleme eğilimi gösteren endekste güçlü görünüm korunuyor. 6400 desteğinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek; 6600'ün üzerinde ise 6800 direncine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 6200 desteğinin üzerinde ise endekste kısa vadeli görünüm olumlu; trade fırsatları değerlendirilebilir…
 
TL Bonolar: İçeride kısa vadeli tahvil faizleri yükseliş gösterdi. Kısa vadeli tahvil faizleri son dönemde yukarı yönlü hareket ediyor. ABD tahvil faizleri yaşanan geri çekilme sonrasında kısa vadeli dip seviyelerde dengelenme eğilimi gösteriyor. Gösterge tahvil faizinde %16,20, 10 yıllık tahvilde %17,60 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…
 
USD/TL: TL, dolar endeksindeki geri çekilmeye rağmen dirençli bir seyir izliyor. Dolar kuru 26,25 olan sıkışma bandının direnç seviyesini aştı. Kurda 26,25'in üzerinde 26,40 ve 26,50 seviyeleri sonraki direnç olarak izlenebilir. 26,25 destek haline geldi…
 
EUR/USD: Parite beklentilerin altında açıklanan TÜFE ve ÜFE rakamlarının yanı sıra ECB toplantı tutanaklarının da etkisi ile direnç seviyelerinin üzerine yükselmişti. Buna paralel Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyelerinde hareket ediyor. Paritede kısa vadeli yükselen trendde görünüm güçlü. Önceki zirve olan 1,1185'in üzerinde kalıcı olması yükselişin 1,13 direncine devamı adına önemli. 1,1185 ve 1,11 destek konumunda…
 
Günün Öne Çıkanları:

o Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Katar'a, yarın ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor...

o Hazine 15 ay vadeli kuponsuz ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilin ihracını gerçekleştirecek…

o ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek…

o ABD'de 2Ç23 bilanço sezonu kapsamında; Bank of America, Morgan Stanley finansallarını açıklayacak…


   
 
 
 
 
     Türkiye 15 Ay Vadeli Kuponsuz Devlet Tahvilinin İlk İhracı
   Türkiye 7 Yıl Vadeli Değişken Faizli Tahvilin Yeniden İhracı
   ABD Bank of America, Morgan Stanley Bilançosu 2Ç23
  15:30 ABD Perakende Satışlar (aylık) Haziran %0,4 %0,3
  16:15 ABD Sanayi Üretimi (aylık) Haziran %0,1 -%0,2
  16:15 ABD Kapasite Kullanım Oranı Haziran %79,5 %79,6



   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün başlayan bugün ve yarın devam edecek olan Körfez turu haftaya damgasını vuran en önemli gelişme. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerine dün Suudi Arabistan ile başlarken, bugün Katar'a geçmesi, yarın ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Suudi Arabistan Yatırım Bakanı dünkü ziyarete ilişkin olarak 2030 yatırımlarında Türk özel sektörünün bulunmasını çok önemsediklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberinde bazı bakanlar ve iş insanları ile yapacağı ziyaretlerde mevcut ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Yeni ekonomik işbirliği fırsatlarının konuşulması, bu çerçevede Türkiye'nin üç ülke ile çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalaması bekleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin gıda, lojistik, ilaç ve hastane işletmeciliği, altyapı yatırımları ve teknoloji alanlarında Türkiye'ye 30 milyar dolarlık yatırım yapabileceğini belirtmişti. Diplomatik tarafta yapıcı görüşmeler, Körfez ülkeleri ile yeni yatırım anlaşmalarına imza atılması, bu yöndeki girişimler endeksin performansı açısından olumlu gelişmeler. BIST 100 Endeksi, TCMB'nin faiz artırım kararının ardından bayrak formasyonu oluşumu ile yükselen trendde rekor tazelemeye devam ediyor. Kurda yükseliş eğilimi korunurken, endeks 6600'ün üzerine yönelim ile yeni zirve denemelerinde bulunuyor. Endeks bu süre zarfında %26,5 oranında yükseldi. Temmuz'da hem geçmiş kur hareketi hem de ücret artışlarıyla beraber çekirdek enflasyonda artışın gerçekleşmesi bekliyoruz. Endeks TL'deki zayıflama eğilimi ile yabancı ilgisinin artacağına yönelik beklentilerin yanı sıra kur geçişkenliğinin enflasyona yansıma olasılığı ve maaş/ücret artışları ile destek bulmayı sürdürebilir. Endeksteki geçtiğimiz haftalarda görece geride performans gösteren bankacılık endeksi bu dönemde daha ön planda kalabilir. XBANK'ta bu noktadan sonra yükselişin ileri taşınması için 6120 direncinin aşılması gerekiyor. 5820 desteğinin üzerinde kalması takip edilebilir. Endekste 6600'ün üzerinde sonraki direnç seviyesi 6800'e işaret ediyor. 6400 desteğinin üzeri kısa vadeli yukarı yönün, 6200 desteği ise kısa vadeli olumlu görünümün korunması açısından önemli. Körfez ülkelerinden yeni yatırım anlaşmalarının planlanması bu hafta endekse destekte yukarı yönlü hareketin devamını sağlayabilir. Haftanın gündeminde; Perşembe günü TCMB'nin faiz kararı, içeride ve ABD'de 2Ç23 için açıklanacak olan bilançolar diğer gündem maddeleri olarak öne çıkıyor.


   BIST 100 Endeksi yeni haftaya güçlü bir seyirle başlarken, günü %2,5 oranında yükselişle tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turuna yönelik beklentiler ile endeksin yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 6400 destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde endekste yukarı yönlü hareket korunabilir. Buna paralel 6600'ün üzerinde 6800 olan direnç seviyesine doğru yükselişin ileri taşındığını görebiliriz. 6400 desteğinin üzerinde ise endekste kısa vadeli görünüm güçlü görünüyor; dolayısıyla da mevcut trade pozisyonları için izlenebilir.


   İçeride kısa vadeli tahvil faizleri günü yükselişle tamamladı. Kısa vadeli tahvil faizleri yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Gösterge tahvil faizi %15,47'den %15,56 seviyesine yükseldi. ABD tahvil faizlerinde son yılların zirve seviyelerinden geri çekilme gerçekleşmişti. Bölge tahvil faizleri kısa vadede dengelenme eğilimi gösterebilir. Gösterge tahvil faizinde %16,20, 10 yıllık tahvilde %17,60 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi son durumda 441 seviyesinde bulunuyor.


   ABD'de beklentilerin altında rakamlara işaret eden TÜFE ve ÜFE verilerinin ardından dolar küresel çapta güç kaybetmişti. ECB'nin Haziran ayı toplantı tutanaklarında enflasyonun düşürülmesi amacıyla faiz artırımının devam edebileceğinin bildirilmesi ile Euro destek buldu. EUR/USD, tüm bu gelişmelerin etkisiyle direnç seviyelerini aşarken, yukarı yönlü trendde güçlü bir görünüm sergiliyor. 1,1185 önceki zirve olduğundan paritenin bu seviyenin üzerinde kalması yükselişini 1,13 direncine devam ettirmesi adına öne çıkıyor. 1,1185 ve 1,11 artık destek seviyeleri olarak izlenebilir. Dolar endeksi Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyelerinde hareket ediyor. USD/TL 26,25'in üzerine yükselirken, TL gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket ediyor. Dolar kurunda 26,25 seviyesinin aşılması ile kısa vadeli sıkışmanın üzerine yönelim gerçekleştiğini belirtelim. 26,40 ve 26,50 sonraki dirençler olarak öne çıkıyor. 26,25 ve 26,00 destekler olarak izlenebilir.


   Petrol fiyatları kısa vadeli belirgin yükselişin ardından geri çekilme eğilimi gösteriyor. Brent petrolde 77,50 dolar destek, 83,00 dolar ise direnç seviyesidir. 1960 doların üzerinde güç kaybeden altın ons fiyatları 1940 dolar seviyesinin üzerinde görünüm sergiliyor. 1940 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün güçlü olduğunu belirtebiliriz. 1960 doların üzeri ise yukarı hareketin devamı açısından öne çıkıyor. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. Altın onsun direnç seviyelerini aşması gram altının kısa vadeli sıkışmasının üzerine yönelmesini sağladı. 1663TL tarihi zirve seviyesine doğru yükseliş gösterebilir. 1624 TL desteğinin üzerinse kısa vadeli yön yukarı görünüyor.

BIST 100 Endeksi'nde 6200 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.

  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.