Günlük bülten (QNB Finansinvest)

9
Ağustos
Çarşamba
 
 
Endekste 7500 direnci yükselişin devamı adına öne çıkıyor…


BIST 100: Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 7500 direncinin üzerine yönelen endeks rekor tazeledi. 7400'ün üzerinde kalıcı olunması ile birlikte 7500 ve 7600 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 7200 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 7100 ikincil destek olup, bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz…
 
TL Bonolar: İçeride kısa vadeli tahvil faizleri yükselişine devam ediyor. ABD tahvil faizleri istihdam verilerinin sonrasında güç kaybına uğradı. Gösterge tahvil faizinde %17,10, 10 yıllık tahvilde %19,10 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…
 
USD/TL: Bu sabah diğer gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif toparlanma eğilimi gösteriyor. Dolar kuru 27,00 seviyesinin hafif üzerinde bir seyir izliyor. Kısa vadeli olarak kurda yönsüz bir seyir hâkim. 27,00'nin üzerinde 27,26 direnç olarak izlenebilir. 26,60 ise destek seviyesidir…
 
EUR/USD: Parite aşağı yönlü trendde hareket ederken, 1,09 desteğine doğru yönelim gösteriyor. 1,10'un üzerinde ise güç kaybına uğruyor. Yarınki enflasyon verileri paritenin seyrinde belirleyici olacaktır. 1,1050 direnç haline gelirken, bu seviyenin üzeri kısa vadeli görünümün güçlenmesi ve yukarı tepkinin 1,1150 direncine devamı için izlenebilir. 1,09 ise kısa vadeli dip seviye olup, ana destek olarak izlenebilir…
 
Günün Öne Çıkanları:

o BIST 100 Endeksi 7504 ile yeni rekor seviyeye ulaştı…

o ABD'nin piyasa düzenleyici kurumu SEC, 11 şirkete toplam 289 milyon dolar ceza verdi…

o İçeride 2Ç23 bilanço dönemi kapsamında VAKBN, THYAO, SAHOL, KOZAL, KCAER finansallarını açıklayacak…


   
 
 
 
 
     Türkiye VAKBN, KCAER, THYAO, SAHOL, KOZAL Bilançosu 2Ç23



   BIST 100 Endeksi kısa vadeli sıkışmanın üzerine yönelim sonrasında bu hafta içerisinde birkaç kez 7500 direncine yönelim gösterdi. Endeks TCMB'nin yeni dönemde faiz artırımının ardından Haziran ayı ortasından bu yana yükselen trendde hareket ediyor. Endeksin son dönemdeki yukarı yönlü performansında enflasyon fiyatlaması, düşen ülke risk primi, yabancı yatırımcıların ilgisi, Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşmanın olumlu yansımaları etkili oluyor. Endeks yaşanan belirgin yukarı yönlü hareketlerin ardından ara ara gün bazında kısa vadeli düzeltme gösterebilir. Endeks dün 7500 direncine yönelimlerinde güç kaybına uğrarken, günü %0,8 oranında düşüşle tamamladı. Endekste direnç seviyelerinin üzerine yönelim sonrasında ara ara gelebilecek kar satışları olağan görünüyor. 7400'ün üzerinde kalıcı olunması ile birlikte 7500 ve devamında 7600 dirençlerine doğru yükselişin devam ettiğini görebiliriz. 7100 desteğinin üzerinde endekste yükselişin ileri taşınma potansiyeli bulunuyor. Bankacılık endeksinin ise 6662 desteğinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesinin olumlu olduğunu söyleyebiliriz. XBANK'ta bu seviyenin üzeri yükselişin ileri taşınması adına izlenebilir. Önümüzdeki dönemde enflasyona alternatif getiri arayışı ön planda kalmaya devam edebilir. Geçen aylarda hem geçmiş kur hareketi hem de ücret artışlarıyla beraber çekirdek enflasyonda yukarı yönlü baskı sürebilir. Dolayısıyla da enflasyon fiyatlaması ile BIST'e olan ilgi devam edebilir. Ancak ara ara yaşanabilecek kâr satışlarını da göz önünde bulundurmakta fayda bulunuyor. Endeksin zaman zaman düzeltme hareketi ile karşılaşması normal olarak karşılanabilir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; yarın ABD'de açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon rakamları öne çıkıyor. Küresel piyasalar daha çok bu verilerin seyrine odaklanmış durumda. Enflasyon rakamları Fed'in Eylül ayı toplantısına yönelik beklentileri şekillendirecektir. ABD ve Avrupa borsaları son durumda yukarı tepki çabasında güç kaybına uğruyor. BIST'in ise yurtdışı borsalardan pozitif ayrıştığını belirtelim.


   BIST 100 Endeksi dün volatil bir günü geride bıraktı. Endeks 7400'ün üzerinde kalma çabası gösterdi. Endeksin güne yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 7400'ün üzerinde 7500 direnç konumunda iken, bu seviyenin aşılması yükselişin 7600'e devamı adına önemli. 7100 ikincil destek olup, bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. İçeride devam eden 2Ç23 bilanço sezonu kapsamında açıklanacak olan bilançolara göre hisse bazlı hareketlilik yaşanabilir.


   Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracına 19,2 milyar TL'lik teklif gelirken, net satış 11,6 milyar TL oldu. Dönemsel faiz %3,95 oldu. İçeride kısa vadeli tahvil faizleri yükselişine devam etti. Gösterge tahvil faizi %16,05'ten %16,51seviyesine yükseldi. ABD tahvil faizleri açıklanan istihdam verileri sonrasında geri çekildi. Gösterge tahvil faizinde %17,10, 10 yıllık tahvilde %19,10 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi yeniden 400 seviyesinin yeniden üzerine yükseldi. Son durumda 405 seviyesinde bulunuyor.


   EUR/USD dolar lehine hareketle yaklaşık iki haftadır aşağı yönlü trendde hareket ediyor. Parite Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında 1,10'un üzerine tepki göstermişti. Ancak bu seviyenin üzerinde kalıcı olmakta zorlandığını görüyoruz. ABD enflasyon verileri 1,1050 yeni direnç haline gelirken, bu seviyenin aşılması halinde paritede yükselişin devamını görebiliriz. 1,1150 ise sonraki direnç seviyesine işaret ediyor. 1,09 desteğinin üzerinde kaldığı sürece paritede kısa vadeli dip oluşumundan bahsedebiliriz. Bu hafta ABD'de açıklanacak olan enflasyon verileri hareketlilik yaratacaktır. TCMB'nin faiz artırım kararının ardından TL tarafında belirgin bir değişim olmadığını belirtelim. Dolar kuru 27,00 seviyesi civarında hareket ediyor. Ancak faiz artırımları son durumda yukarı yönlü hareketlerin daha sınırlı olmasını sağladı. 27,00'nin üzerinde 27,26 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 26,60 seviyesi destek olarak takip edilebilir.


   ABD Enerji Enformasyon İdaresi tarafından yayımlanan bir rapora göre ABD'nin bu yıl petrol üretimi daha önce öngörülenden daha hızlı artacak. Rapora göre üretimin 2024 yılında ABD'de ve küresel çapta artış göstermesi bekleniyor. Petrol fiyatları volatil bir seyir izledi; yeniden yukarı tepki gösterdi. Brent petrolde 83,80 dolar destek, 86,50 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları 1940-1930 dolar destek bölgesinin de altına geri çekilirken, kısa vadeli dip oluşumunu henüz tamamlayamadı. 1930 doların altında ilk etapta 1920 dolar destek seviyesidir. 1940 dolar ise direnç olarak korunuyor. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. 1700 TL'nin üzerinde 1718 TL hedef direnç seviyesidir. 1652 TL desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu görünüyor.


   BIST 100 Endeksi'nde 7100 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.



  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.