Günlük bülten (QNB Finansinvest)

İçeride enflasyon (TÜFE) Ekim’de piyasa piyasa beklentisi olan %3,6’e paralel aylık bazda %3,54 oranında artış gösterdi. Dolayısıyla yıllık enflasyon %83,45’ten %85,51’e yükselmiş oldu. Öte yandan ABD’de enflasyonun uzun vadeli % 2 hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiğini belirten Fed Başkanı Powell, faiz artırımlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu ve faiz oranında nihai seviyenin beklenenden daha yüksek olabileceğini ifade etmişti. Ayrıca Powell, faiz artış hızının yavaşlatılmasının Aralık veya Şubat toplantısında uygun olacağını, henüz bir karar verilmediğini belirtmişti. Fed’in faiz artırımlarına devam edeceğinin mesajını vermesi ve sıkı para politikasına dair tonunu yüksek tutması nedeniyle küresel risk iştahı azalırken, bölge borsaları günü kayıplarla tamamladı. Önümüzdeki dönemde Fed’in faiz artırım hızında azaltım kararı için ekonomik verilerin seyri öne çıkıyor. Buna paralel bugünkü ABD istihdam verileri yakından takip edilecek. Son dönemde yabancı katılımının geçmiş dönemlere göre sınırlı olmasına bağlı olarak BIST daha çok kendi dinamiklerine bağlı hareket ediyor. ABD borsalarının görünümü açısından da bölge tahvil faizlerini yakından izlemekte fayda bulunuyor.

   4100 olan önceki zirvesinin üzerine yönelen BIST 100 Endeksi’nde güçlü görünüm korunuyor. Bu sabah Asya borsaları genel olarak alıcılı bir seyir izlerken, ABD borsaları yaşanan satışın ardından yatay görünüm sergiliyor. Endeksin ise yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Üçüncü çeyrek bilanço dönemi devam ederken, sonuçlara bağlı olarak hisse bazlı hareketlilik görülebilir. Önceki rekor seviye olan 4100 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde 4116 olan yeni tarihi zirvesine doğru yükseliş görebiliriz. 4116’nın aşılması ile birlikte yükseliş ivme kazanabilir. 3990 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu; mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz.

   İçeride yükselen enflasyon ile birlikte uzun vadeli tahvil faizleri artış gösterdi. Böylece uzun vadeli tahvil faizleri yükselen trenddeki hareketine devam ediyor. Gösterge tahvil faizinde %15, 10 yıllık tahvilde ise %12,80 destekler olarak izlenebilir. ABD tahvil faizleri ise Fed’in kararları sonrasında yeniden yukarı yönlü baskı altında. Özellikle 2 yıllık tahvil faizi 4,64 olan önceki zirve seviyeyi aşmış durumda. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 657 seviyesinde bulunuyor.

   EUR/USD, Fed’in sıkı para politikasının devamlılığına yönelik sinyal vermesi ile dolar lehine hareketle 0,98 destek seviyesine geri çekildi. Bu seviyenin altına yönelim kısa vadeli görünüm açısından olumsuz. 0,98 direnç haline gelirken, bu seviyenin altında 0,97 desteğine doğru geri çekilme ihtimali bulunuyor. 0,9630 ise ikincil destek olarak öne çıkıyor. Fed’in sıkı para politikası duruşu nedeniyle yukarı yönlü ataklarda güç kaybına uğrayabilir. Fed’in kararları sonrasında 18,68’i test eden kurda bu seviye direnç haline geldi. Bir sonraki direnç ise 18,74 seviyesinde bulunuyor. 18,60 ve 18,50 ise destekler olarak izlenebilir.

   Kısa vadeli sıkışma içerisinde hareket eden petrol fiyatlarında görünüm olumlu. Brent petrolde 92,90 dolar destek, 96 dolar ilk planda direnç seviyesidir. 1630 dolar desteğinin altına yönelen altın ons fiyatları yeniden bu seviyenin üzerine tepki gösterdi. 1630 doların altında kalındığı sürece yeniden 1615 dolar desteğine doğru geri çekilme görebiliriz. Ancak 1615 doların üzeri dip oluşumu ve yeniden yukarı tepki açısından önemli. Gram altında 980 TL’nin altında 960 TL desteği öne çıkıyor. 1000 TL ise direnç olarak takip edilebilir.

  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.