Günlük Bülten (Noor Capital)

Küresel Piyasalara Genel Bakış
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi dün Brüksel'de Avrupa Parlamentosuna yaptığı sunumda, bir kısmı jeopolitik faktörlerden bir kısmı korumacı politikalar kaynaklı belirsizliklerden bahsetti. Zayıf dış talep, ülke ve sektör bazlı olumsuzluklar ile Avrupa ekonomisinde aşağı yönlü riskler olduğu bir gerçek. Ancak istihdam piyasasına ilişkin dinamikler ve ücretlerde artış olumlu görülürken Draghi bankanın enflasyon hedeflemesi için gerektiğinde her türlü enstrümanı kullanabileceğini ekliyor. Diğer tarafta Başkan'a göre mevcut koşullarda ek parasal sıkılaştırmaya da ihyiyaç duyulmuyor. Bu ifade öncesinde ekonomik yavaşlama riskini heseba alan piyasalar için bir nebze rahatlatıcıydı. ABD'nin Çin ile olan ticaret görüşmelerinde olumlu Avrupa'da ki ekonomik algıya da olumlu katkı yapacağından önemli görünüyor.
Bugün Amerika'da Conference Board tüketici güveni dışında (beklenti 124.0) önemli bir veri görünmüyor. Çarşamba günü FED toplantısı sonucu ve basın açıklamasınıı beklerken hisse senedi piyasalarında satıcılar kontrolü ele geçirmiş gibi. Bahanesi, küresel ekonomik ortam iyileştikçe Merkez Bankaları faiz artırımları konusunda agresif bir tutum sergileyebilir. Ancak bize göre hızlı yükselişin ardından gelen normal bir düzeltme hareketi yaşanıyor ve sadece ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu gelişmeler borsaları daha yukarı taşıyabilir.

 USDTRY
Haftaya 319 baz puan ile başlayan Türkiye 5 yıllık CDS primi dün 327 seviyesine yükseldi. Tahvil piyasasında 2 yıllık faiz oranı değişmeyerek 18.19 seviyesinde iken 10 yılık tahvil faizlerinde ise alımlar sürdü ve kapanış 15,36'da gerçekleşti. Haftaya başlarken küresel piyasalarda risk alma iştahı gerilemiş görünüyor. Geçtiğimiz hafta küresel piyasalardan pozitif ayrışan BIS100 endeksi dün teknik yorgunluğun da etkisi ile gerileyerek 101,289 seviyesinde kapanış yaptı. Dışarıda Dolar Endeksi (DXY) tarafında fazla bir hareket olmamasına karşı içeride USDTRY paritesi gün sonuna doğru yükseleerek kapanışı 5,30 seviyesi üzerinde gerçekleştirdi. 30 Ocak'da açıklanacak TCMB enflasyon görünüm raporu ve önümüzdeki hafat başında açıklanacak Ocak ayı enflasyon rakamı TL'yi tedirgin etmiş görünüyor. Yatırım bankaları enflasyon tarafında tam bir iyileşme görülmeden TCMB'nin faiz indirme ihtimalini endişeli karşılıyor. Teknik olarak, USDTRY paritesi 5,30 üzerinde kaldığı sürece 5,45 direncini denemek isteyebilir. Tekrar 5,30 altına geçilmesi durumunda ise son iki seansın düşük seviyesi 5,25 destek olarak görünüyor.
 
 
Destek: 5.1249/5.2162/5.2715
Direnç: 5.3628/5.3987/5.4899

BIST100
28 Ocak seansında en yüksek 102,800 seviyesini gördükten sonra BIST100 endeksinde kapanış 101,289'da gerçekleşti. Teknik olarak aşırı alım bölgesinde olunması ve küresel hisse senedi piyasalarında satış baskısı bir araya gelince düzeltme kaçınılmaz oldu.
Teknik olarak, 101 bin desteğinin aşağı yönde kırılması ile 9 günlük üssel aherketli ortalama 99,100 seviyesine doğru geri çekilme sürebilir. Tekrarr yukarı hareket durumunda ise 28 Ocak yükseği 102,800 üzerinde kapanış aranıyor.
 
 
 .
Destek: 98645/100212/100750
Direnç: 1102318/103346/104913

 EURTRY
Haftaya başlarken euro/dolar paritesinin en azaından yeni düşük seviyeler için istekli olmadığını anlıyoruz. Bu hafta FED toplantısı ve ABD ÇİN görüşmeleri parite üzerinde etkili olacak. Ancak genel olarak paritede risk alma iştahı ve en kötüsü geride kaldı havası var. Kısaca bu dönemde Euro TL karşısında biraz daha güçlü bir görünüm sergileyebilir. Teknik olarak, 6,06 üzerinde kalındığı sürece parite 100 günlük üssel hareketli ortalaması olan 6,19 seviyesini görebilir. Aşağıda 6,01 desteğinin kırılması durumunda ise son iki günün düşüğü 5,95 destek diyebilriz.
 
 
Destek: 5.8366/5.9523/6.0215
Direnç: 6.1371/6.1835/6.2992

EURUSD
Bu hafta FED toplantısı ve ABD ÇİN görüşmeleri parite üzerinde etkili olacak. Ancak genel olarak paritede risk alma iştahı ve en kötüsü geride kaldı havası var. Kısaca bu dönemde alt bant için 1,1250 hallen güncelliğini korurken yukarıda 1,1500 geçilmeden Euro'da satıcıların kontrolü sürecek diyebiliriz. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yaşanan hareket ile Euro'nun döviz piyasasında destek buldu ve bu hafta piyasalarda risk alma eğiliminin devamı ile parite 1,1500 direncini zorlayabilr.
 
 
Destek: 1.1314/1.1367/1.1397
Direnç: 1.1451/1.1474/1.1528

GBPUSD
 
Teknik açıdan 200 günlük üssel ortalama 1,3040 seviyesi aşıldı ve Sterlin güçlü görünümünü koruyor. Bu hafta Theresa May'in hazırladığı ikinci anlaşma planı yarın İngiltere Parlamentosuna sunulacak. Oylama sonucunu beklerken tedirginlik ile parite 1.3150 seviyesine doğru geri çekildi.
Ancak, 100 haftalık üssel hareketli ortalama 1,3250 üzerinde Sterlin pozitif fiyatlamanın pariteyi kademeli olarak 1,3700 seviyesine taşıyacağı söylenebilir. Kısa vade için 1,3080-1,3250 aralığı önemli GBPUSD 1,3250 seviyesini geçemeyip geri çekilmek isterse 1,3080 desteği öne çıkıyor.
  
 
Destek: 1,3022/1.3096/1.3129
Direnç: 1,3204/1.3245/1.33319

USDJPY
Teknik olarak, dar bir aralık içerisinde hareket ve 109,30 üzerinde tutunma çabası görüyoruz. Yükselişin devamı durumunda 50 günlük üssel hareketli ortalaması olan 110,60 önemli direnç iken 109,00 altında kademeli olarak 107,00 hareketi başlayabilir.
  
 
Destek: 108.49/108.93/109.14
Direnç: 109.58/109.81/110.25

ALTIN
Geçtiğimiz hafta Cuma hareketi ile beraber altında son iki ayda yaşanan yükseliş trendi kısa vadede aşırıya kaçmış görünebilir. Ancak FED başta olmak üzere Merkez Bankaları'nın sıkı para politikasına geçiiş süreci altını yakından ilgilendiriyor ve bu dönemde destekliyor. Teknik olaral 1290 dolar altında satışların kuvvetlenmesi beklenirken 1300 dolar üzerinde kalındığı sürece 1315 dolar hareketi yaşanabilir.
  
 
Destek: 1288/1295/1299
Direnç 1306/1308/1315

WTI PETROL
Amerika'da tekno kuyularda petrol üretimi yapan şirket sayısı geçtiğimiz hafta 10 adet yükselerek 862 oldu. 2019 yılında tekno kuyularda yaşanan ilk yükseliş geçtiğimiz hafta gerçekleşti. ABDD üretiminde artış petrol fiyatları için negatif ve bu gelişme haffta başında küresel hisse senedi piyasalarında yaşanan geri çekilme ile birleşince dün sert bir aşağı yönlü haraket yaşandı. Teknik olarak, 50 günlük üssel hareketli ortalaması olan 53,00 dolar/varil üzerinde 55,00 dolar denemesi gelebilir. 52,00 dolar/varil altında kalınması durumunda ise 51.00 ardından 50,00 dolar desteğine kadar geri çekilme olabileceğini düşünüyoruz.
 
 
Destek: 47.70/50.01/51.00
Direnç: 53.31/54.63/56.94


 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede buluunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.