Günlük Bülten (Noor Capital)

Uluslararası Piyasalardan Notlar
Çin Yuan'da spekülatif kısa pozisyonlarda artışa karşı piyasaları uyardı. Bu etki ile Yuan haftaya daha sakin bir başlangıç yaptı. Son dönemde tekrar tırmanan ticaret gerilimleri iler Yuan ciddi ölçüde değer kaybetmişti. Pazar akşamı sona eren Avrupa Parlamentosu seçimlerinde AB karşıtı, popülist partiler başarılı olamazken İtalya ve Fransa buna istisna oldu. Liberaller ve yeşillerin yükselişi dikkat çekti. Küresel piyasalarda "risk off" modu devam ediyor. Güvenli liman ABD tahvillerinin değer kazanımı ile 10 yıllık faiz cuma günü 2.32% seviyesine kadar geriledi.
Bugün ABD ve İngiltere piyasaları kapalı olacak. Bu nedenle piyasalarda işlem hacimleri düşük olacaktır.

 İç Piyasalardan Notlar
 TL varlıklarda geçen hafta boyunca S-400 iddaları ve BDDK'nın 100 bin USD üzeri döviz alımlarında bir gün valör getirmesi ana gündem maddeleri oldu. İşleme taraf olan traderların verdiği bilgilere göre ise kamu bankalarım döviz satışı yaptı ve bu etki ile TL geçen hafta 0,44% değer kazandı.

Gündemde Bulunanlar
İçeride:
ABD ile S-400 krizi, yenilenen İstanbul seçiminin oluşturduğu siyasi belirsizlik, yapısal reformların uygulanmasına ilişkin endişeler etkili olacaktır.
Yurt dışında:
ABD-Çin ticaret savaşı karşılıklı hamleler, Trump'ın vereceği mesajlar ve küresel büyüme endişelerinin yeniden tırmanması etkili olacaktır.
 
 
Yeni Güne Başlarken
Bu sabah Asya Pasifikteki gelişen ülke borsaları alıcılı seyrediyor. Çin bileşik endeksi 1,07% pozitif. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri ise yatay seyrediyor.(haziran vade S&P -3 puan, haziran vade Dax +37 puan).

MAJOR VE GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLARA KARŞI PERFORMANSI (hafta başı itibariyle)
    GETİRİ EĞRİSİ (yeşil mevcut getiri eğrisi, sarı bir ay önceki getiri eğrisi)
   

GÖSTERGE FAİZLER
    5 YILLIK KREDİ TEMERRÜT SWAP PRİMİ(CDS)
   

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
 
 İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
  
 
DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
USDTRY 6,0736 0,14 -0,78 -2,06 -12,91 7,24 4,45
EURTRY 6,809 0,05 -1,17 -2,16 -10,88 8,12 5,18
GBPTRY 7,7421 -0,06 -0,85 -0,54 -12,79 9,24 5,92
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) 6,4414 -0,11 -0,97 -2,13 -12,12 7,62 4,81
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ 25,91 -0,43 1,38 2,93 4,76 28,03 16,68
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 25,74 -0,18 -0,36 4,82 6,01 28,29 16,82
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 22,38 0,11 -1,95 3,08 5,12 27,68 14,98
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 19,66 -0,01 0,50 1,36 3,24 22,69 13,82
AOFM 24,35 -0,20 -1,15 0,33 0,29 25,50 16,50
3 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ 22,87 #N/A N/A -0,03 2,37 -0,72 27,20 14,49
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI 27,85 -0,01 0,42 -0,25 6,45 35,15 17,99
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI 24,623 0,01 -0,88 -0,17 2,27 91,38 9,00
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) 518,6889 0,00 33,20 64,54 157,12 586,63 230,22
USDTRY 3 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK 22,2775 0,10 0,96 -1,16 2,35 49,40 14,67
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) 8,1725 -0,05 0,41 -0,20 4,08 12,34 2,97
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100 86072 1,74 -0,83 -9,19 -5,70 106525,30 83535,32
BIST30 107551 1,70 -0,87 -8,97 -5,94 133621,30 104259,80
BIST BANKACILIK ENDEKSİ 113392 3,85 -0,63 -8,68 -3,69 152694,20 92025,28
BIST SANAYİ ENDEKSİ 103798 1,47 -0,95 -7,83 -1,03 128980,90 101346,10
BIST HİZMET ENDEKSİ 63095 -0,02 0,68 -9,91 -11,81 79654,98 60078,16
MSCI TÜRKİYE ETF 21 2,06 0,00 -10,24 -15,43 34,45 18,88
Not: Döviz Kurları ve Hisse Senedi Piyasası göstergelerindeki değişim yüzdesel olarak, Piyasa Faizleri ile Risk ve Oynaklık Göstergelerindeki değişim ise baz puan olarak ifade edilmiştir.
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
  
 
DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
EURUSD 1,1204 0,0089 0,3403 0,1609 -2,2935 1,1851 1,1107
GBPUSD 1,2741 0,2124 0,1179 -1,5150 -0,1019 1,3472 1,2441
USDJPY 109,5300 -0,2009 0,4839 1,9355 0,1461 114,5500 104,8700
DXY 97,5770 -0,0369 -0,3635 -0,4377 1,4599 98,3710 93,1930
Bloomberg Dolar Endeksi 1202,9800 0,1007 -0,2198 -0,1021 0,5912 1216,0600 1166,4700
MSCI EM Kur Endeksi 1616,2750 0,2246 0,2143 -1,3459 0,0906 1679,5900 1575,1000
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES 25585,6900 0,3736 -0,6921 -3,6078 9,6806 26951,8100 21712,5300
S&P 500 2826,0600 0,1354 -1,1705 -3,8716 12,7335 2954,1300 2346,5800
NASDAQ 7637,0090 0,1144 -2,2936 -6,1096 15,0971 8176,0800 6190,1660
DAX 12011,0400 0,4905 -1,8621 -2,4696 13,7521 13170,0500 10279,2000
FTSE 100 7277,7300 0,6457 -0,9647 -2,0255 8,1687 7793,4500 6536,5300
NIKKEI 225 21182,5800 0,3095 -0,5593 -4,8347 5,8347 24448,0703 18948,5800
MSCI Dünya Endeksi 2095,0300 0,3628 -0,4568 -3,6243 11,2070 2203,9600 1794,0000
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100 86072,2800 1,7449 -0,8339 -9,1903 -5,6954 106525,2969 83535,3203
HİNDİSTAN SENSEX 39699,2200 0,6707 0,8806 1,6174 10,0667 40124,9609 33291,5781
ENDONEZYA JCR 6101,9380 0,7360 3,2980 -4,6733 -1,4942 6636,3320 5557,5580
BREZİLYA IBOVESPA 93627,8000 -0,3005 4,0393 -2,7103 6,5317 100438,8984 69068,7734
G.AFRİKA 54423,5600 0,2807 -2,1458 -7,5910 3,1983 60298,8398 50032,7383
ÇİN CSI 300 3636,9870 1,1985 0,5306 -6,4868 20,8039 4126,0910 2935,8300
MEKSİKA 42617,6000 -0,4554 -1,9059 -5,2415 2,3471 50603,3906 39271,5586
RUSYA 2619,2400 0,0241 1,8506 2,1656 10,5477 2645,7000 2192,6300
MSCI EM ENDEKSİ 986,6483 0,1869 -0,7473 -8,4795 2,1612 1156,0400 929,9000
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK 2,3202 0,0000 -0,0955 -0,1780 -0,3640 3,2594 2,2904
İNGİLTERE 10 YILLIK 0,9560 0,0030 -0,0780 -0,2210 -0,3210 1,7490 0,9450
ALMANYA 10 YILLIK -0,1150 0,0020 -0,0280 -0,0930 -0,3570 0,5800 -0,1320
JAPONYA 10 YILLIK -0,0680 0,0020 -0,0250 -0,0280 -0,0710 0,1650 -0,1000
 
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) 15,8500 -1,0700 -0,1100 3,1200 -9,5700 36,2000 10,1700
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) 60,5383 -0,5282 3,5651 11,1104 -6,0445 68,3371 42,5322
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) 8,6200 0,1100 -0,4200 0,4300 -1,1500 13,0300 7,6800
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE 518,6889 0,0000 33,2026 64,5420 157,1229 586,6259 230,2227
BREZİLYA 180,4256 0,0000 -2,7270 6,9013 -27,0895 311,8500 149,4313
HİNDİSTAN #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A
ENDONEZYA 107,9484 -0,2087 2,7582 14,2489 -29,5038 161,0179 81,6342
GÜNEY AFRİKA 193,3064 0,0000 -0,8545 6,2034 -29,6327 268,7279 164,8052
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons 1286,4800 0,1206 0,6777 0,5141 0,3111 1346,8000 1160,3900
GÜMÜŞ Dolar/Ons 14,6145 0,3399 1,0070 -2,0312 -5,6825 17,3195 13,8970
WTI Dolar/Varil 58,4400 -0,3241 -7,3851 -7,6777 28,6941 0,0000 42,3600
BRENT Dolar/Varil 68,7500 0,0874 -4,4741 -4,7124 27,7881 86,7400 49,9300
Not: Döviz Kurları, Emtia ve Hisse Senedi Piyasası göstergelerindeki değişim yüzdesel olarak, Piyasa Faizleri ile Risk ve Oynaklık Göstergelerindeki değişim ise baz puan olarak ifade edilmiştir.
TEKNİK ANALİZ TABLOSU
 
 
DÖVİZ KURLARI EĞİLİM ANALİZİ MOMENTUM OYNAKLIK TREND/KONSOLİDASYON BEKLENTİ
EURTRY DÜŞÜŞ NÖTR YÜKSEK KONSOLİDASYON Kısmi satıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Düşüşler kısıtlı kalabilir.
GBPUSD DÜŞÜŞ NEGATİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
USDJPY GÜÇLÜ DÜŞÜŞ NEGATİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
EMTİA
GÜMÜŞ Dolar/Ons DÜŞÜŞ NÖTR YÜKSEK TREND Piyasada düşüş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde aşağı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Kısa pozisyonlar artırılabilir.
WTI Dolar/Varil GÜÇLÜ DÜŞÜŞ GÜÇLÜ NEGATİF YÜKSEK KONSOLİDASYON Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
Doğaz Gaz Dolar/bcf NÖTR POZİTİF DENGELİ KONSOLİDASYON Kısmi alıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Yükselişler kısıtlı kalabilir. Daha önceden alınan uzun pozisyonlarda parçalı azaltıma ya da tasifeyeye gidilebilir.
Şeker DÜŞÜŞ NÖTR YÜKSEK TREND Piyasada düşüş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde aşağı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Kısa pozisyonlar artırılabilir.
Kahve GÜÇLÜ YÜKSELİŞ POZİTİF YÜKSEK KONSOLİDASYON Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
ENDEKS
Dow Jones Vadeli DÜŞÜŞ NEGATİF YÜKSEK KONSOLİDASYON Piyasada düşüş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde aşağı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Kısa pozisyonlar artırılabilir.
S P 500 Vadeli GÜÇLÜ DÜŞÜŞ NEGATİF YÜKSEK KONSOLİDASYON Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
NASDAQ Vadeli GÜÇLÜ DÜŞÜŞ NEGATİF YÜKSEK KONSOLİDASYON Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
 
 
DÖVİZ KURLARI Destek3 Destek2 Destek1 Pivot Direnç1 Direnç2 Direnç3
USDTRY 5,9660 6,0284 6,0513 6,0908 6,1137 6,1532 6,2156
EURTRY 6,7267 6,7747 6,7925 6,8227 6,8405 6,8707 6,9187
EURUSD 1,1153 1,1178 1,1192 1,1203 1,1217 1,1228 1,1253
GBPUSD 1,2665 1,2701 1,2721 1,2737 1,2757 1,2773 1,2809
USDJPY 108,8967 109,1767 109,3533 109,4567 109,6333 109,7367 110,0167
EMTİA
Altın Dolar/Ons 1278,6033 1282,2133 1284,1667 1285,8233 1287,7767 1289,4333 1293,0433
GÜMÜŞ Dolar/Ons 14,4538 14,5267 14,5683 14,5996 14,6412 14,6725 14,7454
WTI Dolar/Varil 56,9267 57,7467 58,0933 58,5667 58,9133 59,3867 60,2067
Doğaz Gaz Dolar/bcf 2,5610 2,5830 2,5970 2,6050 2,6190 2,6270 2,6490
Şeker 11,2433 11,4533 11,5567 11,6633 11,7667 11,8733 12,0833
Kahve 91,4500 93,7000 94,6500 95,9500 96,9000 98,2000 100,4500
ENDEKS
Dow Jones Vadeli 25473,0000 25553,0000 25603,0000 25633,0000 25683,0000 25713,0000 25793,0000
S P 500 Vadeli 2813,5000 2822,5000 2828,0000 2831,5000 2837,0000 2840,5000 2849,5000
NASDAQ Vadeli 7253,1667 7281,9167 7299,5833 7310,6667 7328,3333 7339,4167 7368,1667
 
DOLAR TL YORUMU
 
ABD ve İngiltere tarafında tatil sebebiyle piyasaların kapalı olması ile Türkiye CDS lerinde bu sabah itibariyle bir fiyatlama görülmüyor. Cuma kapanışı 518 bsp seviyesinde ve hala yüksek. Dolayısıyla yabancı algıısnda bir değişim görünmüyor. Kamu döviz satışları ile perşembe ve cuma günleri bir miktar gerilem izledik. Bugün de sakin ve yatay fiyatlamalar izlenebilir ancak düşüşlerin kısıtlı olmasını bekliyoruz.
Kurda 6,03-6,00 bölgesi önemli destek olmaya devam edecektir. Bugün sakin ve yatay fiyatlamalar izlenebilir ancak risk primi ve faiz hadlerindeki mevcut seviyeler sebebiyle 6,20-6,25 bölgesine yükseliş görülebileceği öngörümüzü koruyoruz.
Destek : 6.0300/ 6.0000 / 5.9600
Direnç : 6.1530 / 6.2000 / 6.2500

BORSA YORUMU
 
MSCI Türkiye ETF'i 2,06% değişim kaydetti. Bu sabah Asya Pasifikteki gelişen ülke borsaları alıcılı seyrediyor. Çin bileşik endeksi 1,07% pozitif. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri ise yatay seyrediyor.(haziran vade S&P -3 puan, haziran vade Dax +37 puan). 5 Yıllık CDS primi 518 bsp seviyesinde ve henüz bir gevşeme yok. Bu nedenle endekste yükselişleri kırılgan değerlendiriyoruz.
Cuma günü 86.072 seviyesinde kapanış yapan endekste hacim düşük seyretmeye devam ediyor. Yükselişin devamı halinde 87.150-88.500 seviyeleri güçlü direnç olabilir. Aşağıda 85.500-84.600 seviyeleri ara destek iken satış baksısının devamı açısından 83.500 kırılmalıdır.
Destek: 85.500 / 84.600 / 83.500
Direnç : 87.150 / 88.500 / 90.500

EURUSD YORUMU
 
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde AB karşıtı, popülist partilerin başarılı olmaması ile parite hafataya yükselişle başladı.
Yükseliş hareketinin 1,1227-1,1282 dirençlerinde hız kesmesini ve bu sevieyelerde gelebilecek satışlarla paritenin düşüş kaydetmesini bekliyoruz.
Destek: 1.1177 / 1.1135 /1.1100
Direnç : 1.1227 / 1.1280 / 1.1300

ALTIN YORUMU
 
EURUSD paritesinde yükseliş kaynaklı olarak DXY de gerileme Altın ons tarafında hafta başı itibariyle yükselişe neden oldu. Gümüş ve DXY nin hareketi belirleyici olacaktır. Bugün yurt dışı kapalı olduğu için sakin ve yatay fiyatlamalar bekliyoruz.
Teknik olarak 1291-1302 seviyeleri önemli dirençler iken, 200 günlük üssel ortalama 1276 ve 1266 seviyeleri destek olarak takip edilmelidir.
Destek: 1276/ 1266 / 1254
Direnç : 1291 / 1302 / 1310
  /

 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.